“商务智能”课程建设报告

张　莉

(对外经济贸易大学信息学院，北京100029)

商务智能是利用信息技术和人工智能来解决商务经营和管理问题的系统化理论、方法和手段，真正实现了从“数据”到“信息”，再到“智能”的自由流动，最终达到“洞察力”的深度变革。

1　课程概述

1.1　课程意义

信息时代，对信息处理和利用能力的强弱成为决定企业兴衰成败的关键，商务智能(BI：Business Intelligence)正在迅速成为业界最热门的话题之一，越来越多的企业提出了他们对商务智能的需求，把商务智能作为帮助企业达到经营目标的一种有效手段；另一方面，计算机界很多著名公司已经认识到商务智能巨大的发展潜力，纷纷加入商务智能研究和软件开发的行列，比如IBM、SAP、Oracle、Microsoft、SAS、Business Objects等著名的软件厂商纷纷推出支持商务智能开发与应用的软件系统。从国内来看，商务智能已经被越来越多的企业管理者所认识，其中包括金融、电信、保险、能源、零售和制造等行业的决策者，商务智能已经成为这些行业信息化建设的重中之重。所有这些给商务智能技术的教育和培训提供了较大的机遇和挑战，越来越多的高校开设了商务智能课程。针对这种情况，我校也在研究生和荣誉学生两个层面开设了商务智能课程。

1.2　国内外同类课程比较

通过参与IBM、SAP公司组织的商务智能研讨会以及对浙江大学、复旦大学、北京交通大学、上海大学等多所高校的调研，我们得知越来越多的高校在研究生和本科生层面都开设了商务智能相关课程，并且学校的专业背景和教学对象不同，课程的教学目标、教学内容侧重点也不同。在工科院校中，本课程主要讲授数据仓库、OLAP和数据挖掘技术，过多地关注信息技术。而在财经类院校中本课程主要关注商务智能的应用。另外，在美国的一些高校的MBA项目中也开设了这门课，课程的内容也主要侧重商务智能的应用。

1.3　特色

我校目前在荣誉学士学生和产业经济专业的研究生都开设商务智能课程。这些学生来自不同的专业，部分学生缺少信息管理相关课程的系统学习，但是学生的学习能力很强，具有强烈的求知和创新意识，并且这些学生都具有管理、经济专业背景，接受过管理领域的系统培训。因而在商务智能的课程教学内容的安排上以商务智能的应用为主线，充分体现管理、经济和IT技术相结合的特点，在内容的安排上深入浅出、循序渐进，不刻意追求理论艰深的商务智能IT技术基础，坚持知识、能力和素质协调发展，体现我校复合型人才培养的目标和要求。

1.4　师资队伍

本课程的主讲老师有三名，分别拥有教授、副教授和讲师职称以及博士学位，并且三名教师在管理、信息处理和数据挖掘等领域有各自的研究优势，形成了比较合理的教学梯队。教师根据自己的研究经验设置了教学中的案例以及实践环节的问题、项目，将各自在科研中的积累和经验应用到商务智能课程的教学中，取得了比较好的教学效果。

2　课程建设指导思想、定位、课程目标和建设历程

2.1　指导思想

商务智能课程是以现代信息技术应用和现代管理模式相互融合为指导思想，融概念、原理、技术、管理和应用为一体，通过课程讲授和实践环节，着重培养学生利用信息技术和平台进行企业信息收集、分析、处理的能力，掌握应用商务智能平台进行商务活动管理的方法和实施过程。切实提高学生的创新精神和创新能力，让学生掌握现有的商务智能技术和方法，进入商务智能的应用前沿，形成创新意识。

2.2　课程定位和目标

商务智能最大特点是帮助企业从庞大而又繁杂的业务数据中提炼出有规律的信息、知识，便于决策者针对这些市场信息和商业情报作出准确的市场判断，制定合理的商业行为。结合我校本课程教学对象的特点，我们认为我校商务智能课程的主要教学目标是让学生了解、掌握智能信息技术在商务中的应用特点、方法和工具。要求学生掌握用商务智能软件开展商务活动的方法和实施过程，提高经济、金融企业的竞争力；学习掌握将存储于各种商业信息系统中的数据转换成有用信息的技术，以便用户查询和分析数据库可以得出影响商业活动的关键因素，最终帮助用户作出更好、更合理的决策。

2.3　课程建设历程

商务智能课程从2007年开始建设，首先在研究生层面开设本课程。从2010年开始又在我校荣誉学生层面上开设本课程。在课程的建设过程中，我们吸收了许多高校的成功经验并和他们进行交流。主讲老师进行了多种形式的进修学习，张莉老师在2011年美国代顿大学商学院访问期间，旁听了该校的商务智能课程，并与相关老师就教学内容和方法进行了探讨。2010年张莉老师和黄浩老师参加了SAP、IBM商业智能暑期师资培训和研讨会以及微软公司的商务智能研讨，同时将我校商务智能课程的建设情况与同行进行交流。另外，多次邀请IBM的商务智能专家给我们的老师和学生进行培训。

3　教学内容、方法、手段，教学资源

3.1　课程内容

商务智能是利用信息技术和人工智能来解决商务经营和管理问题的系统化理论、方法和手段。具体地说商务智能是为了解决商业活动中遇到的各种问题，利用各种信息系统进行的信息收集、分析和处理过程，其基本功能包括高质量的信息分析、预测和辅助决策。所以商务智能的实现涉及到计算机软件、硬件、管理咨询服务及应用，其主要的知识单元有数据仓库系统及其技术、OLAP技术、数据挖掘技术和BI应用系统。然而一个课程教学内容不可能包括一个知识领域中全部知识单元和与其相关的全部知识点，但课程教学中必须包含最基本的核心(必修)知识单元。所以根据商务智能课程的上述特点以及我校专业特色和学生的知识背景，我们将本课程的教学内容划分成三个层次：首先阐述商务智能的体系结构和技术基础：数据仓库、OLAP、数据展现和数据挖掘技术，针对商务智能技术的最新应用和发展趋势，在重点理解数据仓库基本技术基础上，增强OLAP和数据挖掘系统处理的能力；然后从客户关系管理、企业竞争能力和绩效管理等几方面讲授商务智能在企业管理中的具体应用；最后论述商务智能系统的解决方案和行业应用，以及体现商务智能技术发展和应用的现状的商务智能平台(IBM Cognos、IBM Modeler等)，进一步拓宽学生的视野，加深对课程的理解和认识。

3.2　教学方法及手段

结合商务智能课程和教学对象的特点，首先，本课程授课时以讲解为主，系统演示、讲座、讨论和课程实验等手段为辅。

教学模式由过去任课老师主讲改变为教师讲授部分内容、学生报告和教师引导学生课堂讨论的形式。在教学过程中采用了任务驱动法的教学模式，注重突出“自主、合作、探究”三种教学方式，取得了较好的教学效果。首先教师负责讲授商务智能核心的技术基础，主要通过案例分析来讲授相关的技术，特别是针对数据挖掘算法和商务智能平台的使用，设计任务，通过具体任务实施过程分析相关技术的方法和应用，通过这些具体的案例分析使学生理解和应用商务智能技术，而不是枯燥的数学公式或者是计算机软件；然后安排每次课堂讨论的主题以及要求学生课下查找、阅读、分析的资料，通过具体问题引导学生进行课堂讨论。

其次，聘请IBM公司商务智能资深研究人员和工程人员、国外高校著名学者来校做前沿讲座，促进企业资深人员到学校兼职授课，并且组织学生参观IBM的智慧城市。通过这些活动使学生及时了解商务智能的最新进展，保持教学内容的先进性、前沿性和时代性。

最后，改革了课程的实践环节，利用某零售企业的一个商务智能项目，通过具体任务和项目驱动，将课程的实践环节划分成两部分：基础实验和综合实验。基础实验主要是巩固BI课程的知识点，培养学生应用商务智能系统软件解决问题的基本能力，一般由教师指定实验内容或作业，根据要解决的问题以及解决问题的步骤，设计一连串的任务，诱导学生思维，启发学生观察思考，由学生通过自主在实验室完成本课程的基础实验教学过程。综合实验是对课程知识的综合应用，一般由教师引导学生自己选题，要求是解决一个实际生活或工作中问题，学生也可以在社会实践的过程中完成，由学生根据文献综述中得到的启发，自行决定采用新技术。

3.3　教学资源

(1)教材建设

随着商务智能技术的发展和应用，越来越多的高校开设了商务智能的课程，相比其他教材出版情况，商务智能教材数量还比较少，特别是缺少适合经济、管理类专业的商务智能教材。针对这种情况，结合我校商务智能课程建设项目，我们于2010年6月编写出版了《商务智能应用教程》一书，作为商务智能课程的教材。本教材从信息技术与经济管理相结合的角度来论述商务智能的基础和应用问题，通过经济管理的具体案例来说明商务智能分析方法和解决问题的过程。在内容编排上不刻意追求理论艰深的商务智能技术，而是让读者掌握商务智能的应用和解决问题的基本思路，大大提高了教学效果。(www.daowen.com)

目前该教材已经在我校研究生和荣誉学士的商务智能课程中试用了两年，取得了比较好的效果，并且于2011年获得了“北京市精品教材”称号。

(2)教学参考资料

赵卫东.商务智能.北京：清华大学出版社，2009年3月

http://www-304.ibm.com/jct01005c/university/scholars/downloads/

DW03 Changing Business with Data Insight

DW 11 Architecting the Data Warehouse

DW35 DB2 Data Warehouse E9 Components

DW 820 Advanced Data Warehouse Workshop：Multi-Dimentional Modeling

Jiawei Han，Micheline Kamber. Data mining：concepts and techniques (Second Edition).Morgan Kaufmann，2006.

商务智能的相关学术论文

(3)实践环境

在教学过程中引入了目前流行的商务智能软件：IBM Cognos和IBM Modeler两个平台，利用这两个平台完成商务智能课程教学的实践环节。

另外，从2008年开始参加了SAP公司、IBM公司的大学联盟项目，两家公司为我们提供了大量免费的、国际领先的教学资源和实例数据，为本课程建设接轨奠定了坚实的基础。IBM公司连续两年派出商务智能的资深研究和工程人员来我校做报告、培训，并且为我们提供了IBM的商务智能实验平台。

4　取得的成果

4.1　教学特色方法及作用

首先，在本课程的教学过程中，通过任务驱动的教学模式，有效地融合了“自主、合作、探究”三种教学方式，实现教师和学生之间的良好互动，调动了学生探究新知识、新问题的积极性，让学生享受快乐学习的机会，取得了比较好的教学效果。

其次，在教学过程中注意对学生进行知识与应用结合、实践与创新结合的培养，学生较好地掌握了商务智能基本技术和方法，感受智能技术的魅力。

最后，为实现“以实验带动教学，教学提高技能为科研服务，以科研提升教学质量”的教学理念，在教学中引入了IBM的商务智能平台，希望建立一个适合BI教学和科研服务的开放实验环境，鼓励学生参加各项相关学术和教学横向及纵向研究课题。

4.2　教学研究成果

(1)完成了课程实践内容的设置，极大地提高了学生学习的兴趣；

(2)出版了《商务智能应用教程》教材，并获2011年“北京市精品教材”；

(3)发表商务智能相关科研论文：A Re－sampling Method for Class Imbalance Learning with Credit Data；

(4)主讲教师先后参加了2010年IBM、SAP公司组织的在北京交通大学、复旦大学召开的商务智能课程教学研讨会，在会上介绍了我校商务智能课程建设经验。

4.3　学生的收获与评价

学生需要在课下阅读教师指定的资料，准备课堂讨论，并就教师安排的课堂报告的任务，根据自己的知识背景和研究兴趣，自己选择研究题目，自己收集、分析并选择信息资料或者进行小组讨论，准备课堂报告内容，通过这种探究型的教学过程，提高学生归纳、分析、综合能力，培养学生独立工作和科研能力。例如：一名金融专业的学生通过收集来源于国泰安数据库、巨源数据库、WIND资讯数据库以及锐思(RESSET)数据库的数据，采用商务智能中的数据分析方法，对股权减持动机进行了研究。一名海关专业的学生选择的题目是“2010年我国纺织服装出口预警及对策研究”。

教学实践环节丰富和巩固了课本和课堂教学的知识，通过基础实验，学生具备了应用商务智能系统软件解决实际问题的能力，而综合实验环节主要培养学生综合能力和创新能力。其效果已明显体现在后续课程学习和毕业论文的选题之中。

5　课程建设展望

尽管在课程的建设方面，我们取得了一些成果，但是商务智能课程需要根据时代的发展和科技进步，不断用发展的观点审视、精选、重编和更新教学内容，加强拓宽基础与概念，跟踪最新的商务智能平台的发展，增强商务智能应用的系统介绍，充分体现这门课的基础理论、前沿科技与应用研究相结合的特点。

其次，商务智能是信息化领域的高端领域，其技术和应用目前无法替代，而且商务智能技术的发展还在继续，企业级BI、操作型BI、预测分析等将会给BI领域带来新的机遇。因而课程的教学内容要始终紧跟商务智能技术和应用前沿进行适时调整和完善，及时将新知识、新理论和新技术充实到我们的课程教学内容中。

最后，继续完善课程实践环节的建设，搭建一个适合BI教学和科研服务的开放实验平台，为学生和教师相关学术和教学横向及纵向研究课题提供支持。