◎辅助幼主　平定南蛮

公元220年，曹丕篡汉自立。公元221年，群臣听到汉献帝被害的消息，劝已成为汉中王的刘备登基为帝，刘备不答应，诸葛亮用耿纯游说刘秀登基的故事劝刘备。于是刘备才答应，任诸葛亮为丞相录尚书事。同年张飞被害，诸葛亮领司隶校尉一职。

章武二年（222）八月，刘备在东征夺回荆州的途中被打败，撤退至永安，诸葛亮大叹：“可惜法正故去，否则必能阻止刘备东征之举。”

至章武三年（223）二月，刘备病重，召诸葛亮到永安，与李严一起托付后事，刘备对诸葛亮说：“君才十倍曹丕，必能安国，终定大事。若嗣子可辅，辅之；如其不才，君可自取。“你的才能是曹丕的十倍，必定能够安顿国家，终可成就大事。如果嗣子（刘禅）可以辅助，便辅助他；如果他没有才干，你可以自行取度。”

诸葛亮涕泣地说：“臣必定竭尽股肱的力量（指代全力），报效忠贞的节气，直到死为止！”刘备又要刘禅视诸葛亮为父。延至四月，刘备逝世，刘禅继位，封诸葛亮为武乡侯，开设官府办公。不久，诸葛亮再次出任益州牧。刘禅叫诸葛亮为相父，政事上的大小事务，他都依赖于诸葛亮，由诸葛亮决定。本来南中地区因刘备逝世而乘机叛乱，诸葛亮因国家刚逝去君主，先不发兵，而派邓芝及陈震赴东吴修好。

公元223年夏，益州郡统帅雍闺听到刘备逝世的消息，心生叛意。不久，雍闿杀死建宁太守正昂，缚走张裔到东吴，正式与蜀汉决裂。酋长高定响应，杀死郡中将领焦璜，自封为王，率军北上攻打新道县，但被李严率领的援军打败，退回南方。

而当时东吴未与蜀汉和好，便任雍闿为永昌太守，并派刘阐到交州边境，准备接管益州郡。雍闿率军要闯入永昌城，功曹吕凯、府丞王伉率领吏士死守永昌，敌军虽不断在城中散播谣言，但吕凯仍坚持不降，城中士民亦信任吕凯，令雍闿不能进城。而牂柯太守朱褒知道消息后，亦显得十分暴横、放纵。

蜀汉丞相诸葛亮认为国家刚逝去君主，决定先安定国内民众、吏士。蓄积粮食，派邓芝、陈震和东吴修好，及遣越嶲太守龚禄到南中边界安上县戒备；从事蜀郡常颀行则直接南行，查清事件。

另一方面，又派李严写六封书信给雍闿解释利害，但雍闿却只回一书说：“盖闻天无二日，请土无二王，今天下鼎立，正朔有三，是以远人惶惑，不知所归也。（曾听过天无二日，土无二王，现今天下成鼎立局面，自称正朔的都有三个，所以远人（雍闿）感到疑惧，不知该归属那个。）”信中显得十分傲慢。

颀行到达牂柯后，立刻收押郡中主簿，准备查明事实。朱褒便乘机杀害颀行发难，加入叛军，龚禄亦被高定所害。当时，有夷人不服从雍闿，雍闿便派为当地人所信服的孟获游说各夷部酋长：“官欲得乌狗三百头、膺前尽黑，螨脑三，断木构三丈者三千枚，汝能得不？（官府想要黑狗三百头，而且胸前都要是黑色，还要螨脑三、三丈长的断木三千根，你们可以拿出来吗？）”黑狗、螨脑本来便难找，而其断木因十分坚硬、委曲，不可能高到二丈长，夷人便相信孟获，对蜀汉大感气愤，加入叛军。

公元225年三月，蜀军为诸葛亮亲自率领，由成都开始南征，虽然王连劝阻，但诸葛亮忧虑其他将领才能不够，所以仍决定亲自率军。参军马谡为诸葛亮送行数十里路，并提出“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的大方针，诸葛亮亦接纳此言，他便率军从水路由安上到越嶲进入南中，又派马忠进攻牂柯郡，李恢由平夷攻向建宁郡。(www.daowen.com)

李恢军行至昆明，被敌军围攻。当时李恢兵少于敌人一倍，又未得到诸葛亮军消息，便对南人说：“官军粮草将尽，想谋划退还，不过我们曾责骂过守地乡里，就算现在能回军，亦不能回到北方。所以想回来与你们等人一起谋反，所以用诚心相告。”南人相信他，围困开始松懈。就在此时，蜀军突然出击，大破敌军。李恢率军南至盘江，东接牂牁郡，而马忠军则顺利在且兰打败朱褒，与李恢军会合。另一方面，诸葛亮军在南行途中，雍闿已被高定部曲所杀，大军到达后数战皆胜，斩杀高定。与其他两军声势相连，准备迎战收纳雍闿部众的孟获。

诸葛亮听说孟获为当地人所信服，便想生擒他。五月，大军渡过泸水，与孟获军交战，成功俘虏孟获，诸葛亮带他到营阵观赏，问他觉得蜀军如何，孟获回答他：“我之前不知你军虚实，所以才战败。现今蒙赐观看营阵，原来只是如此，如果再来一次，我必定可以获胜。”

诸葛亮的心意在北方，又知道南人叛乱问题严重，便用马谡提出的“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的方针，要孟获心服口服。只是向孟获一笑，将他放走再战。经过七次擒纵后，孟获及其他夷人开始反思，不再离去，孟获说：“诸葛亮真是天上的神威，南人不再反叛了。”蜀军成功平定南中，至十二月回到成都。

南中已平定，东吴刘阐亦从交州回到吴国，打消接管的念头。而诸葛亮则分南中四郡益州、永昌、牂柯、越嶲为六郡益州、永昌、牂柯、越嶲、云南、兴古，以当地人或将领统领，有人曾劝谏诸葛亮留兵镇守，但诸葛认为这有三不易：

第一，“若果留下外人，则要留兵驻守，留下士兵则要粮食，这是第一个不易。”

第二，“加上夷人新破，死伤甚多，有的父死兄丧，如留外人但没有士兵驻守，必定成为祸患，这是第二个不易。”

第三，“又夷人忧怕有废杀的罪名，自怕过失过重，若果留下外人，终不会得到信任，这是第三个不易。”

最后，诸葛亮平衡各条件，决定达至“不留兵，不运粮”的政策，任李恢为建宁太守、吕凯为云南太守，又收降爨习、孟琰等，与孟获一起授予官职，笼络南人。只有马忠是外地人而被任免为牂牁太守，但仍能做到受夷人所敬重。

蜀汉亦移南中万多家劲卒、青羌到蜀地，分成为五部，号为“飞军”，非常勇猛。又分开瘦弱，配给大族焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李为部曲，设置五部都尉，号为五子，所以南人有四姓誉子的说法。而夷人都十分刚毅、斗狠，与大族、富豪关系很差；蜀汉便劝大族捐出金帛，聘请夷人作部曲，聘请越多，便可世袭官位。于是夷人渐渐臣服属于朝廷，建立起夷、汉并列的部曲。

而南人上贡的金、银、丹、漆、耕牛、战马等，令蜀汉军费有所供给，国家富裕，为诸葛亮北伐提供物资。南人的小规模叛变虽然没有停止，但相较东汉时期，南中却相对的平稳，而多次叛乱亦被马忠、李恢、吕凯等快速平定。