魏晋南北朝时期，爨氏称霸今滇东南地区。东南部地区为今天红河州的建水县、弥勒县、开远市、蒙自市、个旧市、河口县、屏边县、泸西县；文山州的文山市、丘北县、砚山县、马关县、西畴县、麻栗坡县，以及曲靖市麒麟区、宣威市、马龙县、罗平县、师宗县、富源县。《云南通志》对广西府沿革有相关记载：“这些地区是古滇国的东南境，汉为益州、牂牁地，蜀汉为兴古郡，晋属宁州，隋属牂牁州，后为东爨乌蛮弥鹿等部所居，唐为羁縻州，隶属黔州都督府。”这里说的“东爨乌蛮弥鹿等部所居”的记载，在《广西府志》《寰宇通志》《元史·地理志》等史志中都有记载。而这里所说的“弥鹿等部”，指的就是这一地区历史上曾经出现过的阿卢部（今泸西，又称弥鹿部）、弥勒部（今弥勒）、师宗部（今师宗）、维摩部（今丘北和砚山）。另外还有一些小部，如在今师宗境内的阿宁豆勿、阿卢豆吴；在今弥勒境内的吉输、褒恶、步笼、阿欲等部，在文山州境内车部、丁部和空亭部等。这些小部附属于区域内的大部，而又有其独立性。

在以上各部中，尤以阿卢部影响较大，其余各部与阿卢部的关系是一种松散的从属关系，所以，史籍上都举阿卢部代表这一地区的“东爨乌蛮等部”，阿卢部显然在滇东南一带乌蛮各部中具有举足轻重的地位。到后来写的《南诏野史·三十七蛮部》中，不仅记录了这一地区的师宗、弥勒、维摩三部，连过去没有具体记载过的吉输、裒恶、阿欲等都作了详细的记载，却又没有阿卢部的记载，这只能说是作者在记录时的一种脱漏和失误。到了宋代大理国时期，这一地区的师宗、弥勒二部强盛起来，以至发展到了“大理段氏莫能制”的地步，而阿卢部作为东挑师宗，西挑弥勒二部之首，并非弥勒、师宗二部的强大，而被两部瓜分或兼并。恰恰相反，正好是由于它的属部渐渐强大，而佐证了它的存在和强盛。所以后来到了元朝时期，才在阿卢部的基础上设立了广西路，并把师宗、弥勒、维摩及其余各个小部，都划入广西路的行政区域范围内。之后的历史进程中，这一地区的行政区划虽在局部上时有变动，但在大范围上一直延续到了清朝时期的改土归流时期。因此，泸西在历史上不但是东爨乌蛮阿卢部所居之地，而且自唐宋以来一直都是各代部、路、府、州治所驻地，是这一地区的政治、经济和文化中心。

阿卢是彝语人名，是最早创立部落时的部落首领之名，之后由于不断发展强大起来，组成了部落联盟国家，人名转化成了部落名、地名。现今在泸西县，洞有“阿卢古洞”，山有“阿卢大山”，河有“阿卢河”（又称阿卢源河），县城位于阿泸河之西，故称“泸西”。而“阿卢”之“卢”，是彝语中的“龙”，地名贯之以“卢”，也就是贯之以“龙”。

弥勒部的“弥勒”之名，也是早先的彝族部落首领之名。《元史·地理志》说：“昔些莫徙蛮之裔弥勒得郭甸、巴甸、部（步）笼甸……居之，故名其部曰弥勒。”

南诏占领东部爨区以后，以拓东城（昆明）、通海城、石城（曲靖）为中心，对“东部乌蛮”各部进行统治。到了南诏中期，弥勒部的势力越来越强大，并渐渐形成与南诏王室分庭抗礼之势。《元史·地理志》说：“东爨乌蛮弥鹿等部所居……后师宗、弥勒二部渐强，蒙氏、段氏莫能制。”这就形成了后来史籍中记载的“独立王国”——“自杞国”（或子杞国）。这种“莫能制”的主要表现，就是大理“欲以马至中国（广西田东县横山寨马市场）”，而途中“北阻自杞，南阻特磨”。特磨即今广南、富宁一带，而自杞国就是今天的弥勒、泸西、丘北一带。南宋周去非在其《岭外代答》中说：“大理欲以马至中国，而北阻自杞，南阻特磨道者，其道里固相若也。”

自杞国以弥勒部为中心，及于师宗部、弥鹿部、维摩部和其他一些小部，他们中的很大一部分，是来自唐朝时期散居在今楚雄州东部和滇中南地区彝族“徙莫袛蛮”族群，所以《元史·地理志》中才说弥勒是“昔些莫徙蛮之裔”，其中族名用字有所不同，是汉字在不同时期、不同地方的异写和转音所致。今文山市西部、马关县东南部、广南县西部，以及丘北、砚山两县的不少彝族，如阿细（阿西、阿喜、阿系）、阿吾、阿扎、波罗等，大都是宋朝时期自杞国中“徙莫袛蛮”的组成部分，是从南诏、大理时期先后进入今文山州的。

在弥勒部以西是阿迷州，即今天的开远市。今天的砚山平远、稼依、阿舍和文山市西北的部分地区就是当时的阿迷州属地。(www.daowen.com)

阿迷在“汉以前蛮名阿宁，后讹为阿迷”。“阿宁”早先是部落首领之名，随后演化成部落名，进而又演化为地名。南诏国时期，阿迷是秀山郡（今通海）属地“哈迷部”，爨氏统治时期称“爨蛮”。元初在“哈迷部”的基础上置“阿宁万户”，明清时期置“阿迷州”，属临安（今建水）府管辖。史书记载：“至元十一年（1274年），阿迷土官日苴、火头抽首，领罗罗军劫僰人。”显然，当时他们的势力也不小，所以才像东面的自杞国那样，敢于阻劫大理国向广西贩马的商人。

阿迷州的土官及其大多数属民都是彝族，今文山州西部不少地方，当时属阿迷州管辖，他们中有不少在这一时期进入今文山州，是很自然的事。《滇考》说：“蒙诏起西洱河，久已并六诏为一。唯滇东尚为诸蛮分据，故种类互异。至段思平以通海节度使得国，遂获全滇之地。”在滇西者，七节度十赕亦蒙氏之名；在滇东者三十七部。其中，在今文山州的有教合山部（今文山城西西山）、王弄部（今文山市薄竹镇）、惠么部（今砚山维摩），他们在爨氏统治时期就已存在。其中教合山部又附属有车部、丁部、空亭部。车部的治所在今文山市古木镇，丁部的治所在今砚山阿基乡，空亭部的治所在今文山市德厚镇乐龙村，他们属于教合山部统辖下的三个小部。

到了宋朝年间，今文山境内又出现了势力更强大的乌蛮阿月部，又称阿雅部（今马关县八寨）。宋仁宗皇祐四年（1052年），狄青征特磨道农智高，寓人龙海基向导有功，始命领其地。时地俗号些得时、雅得时，因名阿雅。维摩、六诏（今砚山者腊）、朵那白、谨耳、大小教化都为其所属。龙氏长时期统治开化之地，即肇始于此。而其中龙海基是寓人的说法显然有误，因为那时马关八寨地方居民主要是彝族，没有寓居的汉人。

东爨乌蛮东部，即今天的曲靖、陆良及其以东的罗平、富源、宣威，贵州的普安、兴义、兴仁、盘县，广西的西林、隆林。据《贵州通志·前事志》记载：“元普安路南诏东边，东爨乌蛮七部落居其地，后爨酋阿宋据其地，世为酋长。”《普安州志》也说，这些地区“蒙氏时为南诏东鄙，东爨乌蛮居之，号于矢部，其后爨酋阿宋芋齐弥部寻复于于矢部。元置万户府，明永乐三十年改为普安州”。这些地区位于今滇、黔、桂三省（区）结合部，两汉时先为牂牁郡，后为兴古郡，魏晋南北朝为爨氏势力范围之东部。唐朝时期一度“遥置西平州”，后又改称为“盘州”，但唐王朝势力未能及，实际上一直都被爨氏所统治。也就在这一时期，又有一部分乌蛮进入了桂西和今文山州东部地区。

富宁黑彝（他称花彝）老人王高达、龙正富说，他们的祖先是从黑龙江搬迁来的，先是到贵州，后又搬迁到了董那孟（今广南县城附近）。宋朝侬志高反宋被镇压时，从董那孟逃到了富宁田蓬，有一些在逃难途中，在广南马街、黑支果和富宁普阳、木央和麻栗坡县东部一带留居下来。新近出版的《广南县志》和《富宁县志》也有这样的记载。但是，关于黑彝老人说他们的祖先是从黑龙江来的说法，明显是一种汉语在彝语音译中，对彝语含义的误解造成的。《大戴礼记·帝系》《史记·五帝本纪》等史书都记载，远古时期，相传黄帝的幼子玄嚣（青阳）“降居若水”（今川西南雅砻江），娶蜀山氏的姑娘，生了颛顼。颛顼是远古时期虞（夷）族、夏族、周族的共同祖先。彝语大都称黑为“诺”（或那、纳、乃等），称水为“依”，因而称黑水为“诺依”（或那依、纳依、乃依等），“诺依”就是“黑水”之义。在古时候，西南地区的雅砻江（诺依）、金沙江（泸水）、澜沧江（兰津）、怒江、元江等几条大江都有黑水之义，都是彝族祖先长期居住在这些地方而得名的。“诺衣”是彝语中的黑水之义，汉族和其他民族人不解其义，听彝族人说“诺”就是“黑”，就简单地听音解义，把诺依（汉语义为黑水）理解成了黑水（黑龙江）。而朴实又没有文化的彝族普通老百姓，他们对中国的地理状况并不是很了解，因而也就跟着对彝语含义不了解的汉族或其他民族人云亦云了。现在我们基本上可以认定，居住在富宁、广南两县的这一支黑彝人，他们的祖先早先居住地应是金沙江两岸，而不可能是相隔万里之遥的东北黑龙江。他们在未迁入广南、富宁之前，应是唐（南诏）前就居住在今滇东和黔西南地区的阿宋芋齐弥部，即后来东爨三十七部乌蛮中的于矢部。于矢部是“六祖”分支后的默（黔）部后裔，在进入富宁、广南以及桂西的隆林、西林、那坡等地以后，他们中的一部分后来又进入了越南北部。据前些年一位在越南共产党中央宣传部门工作的彝族人说，他的家里还留存有彝文史书，史书上说，他们的祖先最早是住在中国邛部（西昌）的泸水（金沙江）边上的，后来迁到了纳贴（昆明晋宁），又从纳贴迁到石城（曲靖），然后又从石城迁到仆哇（今贵州普安），再从仆哇迁到董南么（今广南董那孟），最后才从董那孟迁到了越南。这条路线没有说到广南、富宁，是因为那时还没有广南、富宁这样的行政区域名称。这位越南籍彝族人的家乡，就在富宁县西南部与之隔河相望的越南苗旺县，家里还有彝文史书。他所说的其祖先的迁徙路线，自然是从其家里保存的彝文史书上得来的。因此，他说的路线应当是可信的。这也就进一步证明，富宁黑彝老人所说的黑龙江，实际上是金沙江。