吐蕃是藏族先民建立起来的奴隶制政权。

公元7世纪，吐蕃崛起于青藏高原。到松赞干布时期逐渐强大起来，经常侵扰唐朝西部地区，掳掠汉人为奴。公元7世纪中叶，吐蕃势力向其东南部扩张，到达了洱海地区北部。为此，唐太宗李世民在云南姚安设姚州都督府，以加强抗衡吐蕃在云南的势力。703年，吐蕃为了在洱海地区站稳脚跟，弃都松赞普（王）亲征洱海。一年后，弃都松赞普战死在洱海地区。707年，唐朝姚嶲道讨击使唐九征大破吐蕃，烧毁吐蕃城堡，拆除铁索桥，在洱海地区立铁柱记功，这就是昆明大观楼长联中所说的“唐标铁柱”。南诏为抵御吐蕃的扩张，与唐王朝友好相处。但在天宝年间发生两次唐诏战争后，唐诏和盟关系破裂，情况发生了逆转。

第一次唐诏战争，南诏在吐蕃的协助下，大获全胜，南诏和吐蕃关系修好。天宝十一年（752年），吐蕃在邓川册封阁逻凤为“赞普钟南国大诏”。“赞普”是藏语，意为“王”，“钟”是兄弟之意。吐蕃还封阁逻风的长子凤伽异为“大瑟瑟告身都知兵马大将军”。

天宝年间安禄山叛乱时，756年吐蕃趁机联合南诏攻打西川地区，掳获人口、牲畜等财物无数。次年，又攻打台登（今四川泸沽）、昆明（今四川盐源）。

公元779年，阁逻凤去世，其子凤伽异早亡，其孙异牟寻继位。诏、蕃联军分三路进一步攻打四川，企图占领成都。皇帝唐德宗派骁将李晟率5000精兵南下，与四川唐军配合，痛击了诏、蕃联军，南诏军惨败，死伤被俘数万，南诏元气大伤，而吐蕃却迁怒于南诏，封异牟寻为“日东王”，有意将原先名誉上的兄弟之国降为臣属，早有归顺大唐之心的异牟寻因此愤而生变，毅然决定重新归附唐王朝。公元793年，异牟寻先后派遣三批使者：一批由赵罗眉率领取道四川；一批由杨大和率领取道贵州；一批由杨传盛率领取道安南转道内地。使者们带着金子，表示南诏归唐的决心；带着丹砂和中药材当归，表示诚心归附唐王朝之意。异牟寻还派使者送信给川西都督府都督韦皋，叙说了南诏对吐蕃的欺凌有“四忍”和“四难忍”之详情。怀念先王曾受唐朝皇帝的宠爱，表示自己愿意“竭诚自新，归款天子”。韦皋将南诏使者送到京城长安。德宗皇帝赐诏，双方在苍山会盟。(www.daowen.com)

在此之前，吐蕃屡与回纥相互征战，损失惨重，还命令南诏调兵帮助作战。异牟寻以5000老弱兵应允前行，暗中又亲自率兵数万尾随其后，在今丽江一带向吐蕃军发动突然袭击，夺回了被吐蕃占领多年的16座城邑，俘虏了10万余人，其中还有5个吐蕃王，获取军资甲仗无数。这一年（贞元十年，即794年），南诏还攻下了剑川、鹤庆等地，俘虏了在吐蕃庇护下的原浪穹诏残部首领牟罗君，将其部迁往保山一带。接着，又俘虏了施蛮、顺蛮和长裸蛮首领，巩固了南诏王国西北边境地区的安全。

贞元十七年（801年），大量的唐军从东、西、北三个方面牵制住吐蕃军队主力，南诏军则从吐蕃南面腹部深入，劫夺财物不可胜数。

在南诏与吐蕃之间的关系中，当双方和好如兄弟之时，吐蕃地区的牛、马、羊等牲畜成群地赶到铁桥（丽江北部塔城）一带，与南诏进行交易，互通有无。一旦这种兄弟般的关系破裂、发生战争时，受苦受难的都是双方的人民。

会昌二年（842年），吐蕃陷入长期内斗不止的混乱之中，区域内到处是因战乱毁坏的残垣断壁，破烂不堪，已无力再对南诏构成威胁。至此，南诏与吐蕃在经历了近了一个世纪战战和和之后，双方除民间经济往来基本不停息外，政治关系走向了长期的沉寂状态之中。公元9世纪后半叶，曾强盛一时吐蕃奴隶政权在内乱不止的纷争中土崩瓦解。