朱温在中原大杀四方之时，唐昭宗却在长安城内过着朝不保夕的日子。此时的唐昭宗，甚至连长安附近的地区都无法控制。

为了解除藩镇对自己的威胁，唐昭宗曾经组织宗室诸亲王建立军队用以自保，甚至直接派禁军攻打日益强大的藩镇。可是，久疏战阵的禁军根本不是藩镇军的对手。唐昭宗一次次的努力换来的只是无数次的出奔和被囚。长此以往，唐昭宗终于放弃了无谓的努力。

光化三年（900），依附于凤翔节度使李茂贞的宦官宋道弼、景务修和宰相王抟勾结，声称宰相崔胤与朱温内外联络，把持朝政。唐昭宗当即将崔胤贬为清海军节度使，命其即日离开长安。谁知崔胤即刻给朱温修书一封要他帮忙。

崔胤前脚刚走，后脚朱温的奏折就送来了，声称崔胤是值得信赖的重臣，绝不能离开长安，否则将危及朝廷。唐昭宗只得将崔胤又追回来，重新任命为宰相，同时免去王抟、宋道弼和景务修的职务并流放外地。在这场闹剧中，宦官与朝臣攻讦不休，只可怜唐昭宗就像玩偶一样。

外有藩镇不时作乱犯上，内有朝臣钩心斗角。唐昭宗看着这一切，深知李唐皇室的天下就要完了，他却毫无办法，只得整日酗酒，变得喜怒无常。一时间，宫中人心惶惶，人人自危。于是，以枢密使、神策军左中尉刘季述为首，一个阴谋集团逐渐形成。

刘季述原本出身低微，后来做了左神策护军中尉刘行深的养子，在唐僖宗时接替父职，逐渐成为在朝中颇有影响的人物。唐昭宗的即位，就是他和杨复恭合谋的结果。在杨复恭等人死后，他成了宦官集团的首领。(www.daowen.com)

此外，在依靠朱温的崔胤掌握大权之后，朝臣的势力明显见长，而宦官的地位则日渐动摇。刘季述眼见宦官日益危险，打算发动兵变，拥立太子李裕为皇帝，逼迫唐昭宗逊位，并联合李茂贞和匡国节度使韩建等藩镇，对付可能有所动作的朱温。在刘季述的串联下，右军中尉王仲先、枢密使王彦范、薛齐偓等宦官都参加了密谋。

光化三年（900）十一月初四，唐昭宗到城北的皇家苑囿狩猎，收获颇丰；兴高采烈的唐昭宗当晚大宴群臣，觥筹交错，甚是开心，然后沉沉睡去。沉浸在甜美梦乡中的唐昭宗并不知道，刘季述趁机调集千名禁军，将皇宫围了个水泄不通。唐昭宗被囚禁了起来。

解决了唐昭宗的问题，刘季述接着又带兵直扑太子所在的东宫，太子李裕还没明白是怎么回事儿，就被刘季述裹挟着来到了宫中，立为皇帝，改名李缜。同时，唐昭宗被“尊”为太上皇。

整整一个月，各个藩镇都毫无动作，一片沉寂。政局似乎重新回到了宦官当政的时代，新皇帝的宝座似乎在刘季述的扶植下也坐稳当了。然而，事情并没有这么简单，在沉默的局势底下，各方势力正在暗暗较劲，这场动乱的高潮，方才拉开帷幕。