红十五军团在取得劳山大捷之后，又在党中央、毛主席的领导下，在中央红军的帮助下，取得了第三次反“围剿”作战的重大胜利。蒋介石妄图趁中央红军初到陕北，立足未稳之际，急忙调集中央军、东北军、西北军共5个整建师的兵力，调整部署，改变策略，沿洛河川形成南北夹击之势，妄图将我红军压迫于洛河以西、葫芦河以北地区予以全歼。

参加直罗战役的红军战士

党中央、毛主席在纠正了肃反错误，稳固了根据地的基础上，决定恢复红一方面军建制，下辖红一、红十五两个军团，决定向陕甘边界的鄜县（富县）、洛川、庆阳一线开进，集中优势兵力，歼敌一路，彻底打破敌人的第三次“围剿”。(www.daowen.com)

1935年11月20日，敌一〇九师冒险突进到鄜县直罗镇黑水寺一线，形成突出孤立之态势。党中央、毛主席决定抓住有利战机，集中两个军团的优势兵力，务求歼敌于直罗地区。21日拂晓，红一军团由北向南，红十五军团由南向北，对敌一〇九师发起猛烈攻击，激战至下午14时许，已将敌大部歼灭，其残部500余人退入直罗镇东边的土寨子负隅顽抗，其他各路增援之敌，也被我军阻击部队打得溃不成军、龟缩不前。固守土寨子的一〇九师残部待援无望，于23日午夜突围，被我红十五军团全歼，敌师长牛元锋被击毙。经4天激战，全歼敌一〇九师，直罗战役在毛主席、彭德怀的指挥下大获全胜。

此役，我军全歼敌东北军一〇九师两个团及师直属队，击毙敌师长牛元锋，击溃敌一〇六师1个团，毙伤敌人1000余人，俘虏5300多人，缴获长短枪3500多支，机关枪167挺，迫击炮8门，子弹22万发，无线电台2部。11月30日，党中央在鄜县（富县）东村召开祝捷大会，毛主席在会上作了《直罗战役同目前的形势与任务》的报告，指出：“直罗战役的胜利，给中共中央把全国革命的大本营放在西北，举行了一个奠基礼。”至此，蒋介石国民党反动派对西北革命根据地的第三次“围剿”，被彻底粉碎。