怀恩死后，大将张韶代领其军，旋即被别将徐璜玉所杀，范志诚又杀徐璜玉。九月十五日，吐蕃十万大军进至奉天，京城震恐。朔方兵马使浑瑊乘敌扎营之机，带领骁勇骑兵二百突袭敌营，奋勇冲杀，生擒敌将一人而还。次日，吐蕃攻奉天，连续数日，死伤累累，未能得手，只好退兵。浑瑊乘机夜袭，斩杀敌千余，此后交战数十次，杀敌五千，挫败了吐蕃军的锐气。代宗下诏亲征，命李忠臣屯东渭桥（今陕西高陵南），李光进屯云阳（今陕西泾阳西北），马璘、郝廷玉屯便桥（西渭桥，今陕西咸阳西南），骆奉先、李日越屯盩厔（今陕西周至），李抱玉屯凤翔，周智光屯同州（今陕西大荔），杜冕屯坊州（今陕西黄陵），代宗率禁军屯苑内。并令京城壮丁团结抗敌，急召郭子仪率河中朔方军进驻泾阳。

鱼朝恩又出馊主意，“城二门塞其一”，“括士庶私马，重兵捉城门，市民由宝穴而遁去，人情危迫”，［2］3462引起京城一片骚乱。鱼朝恩又想护驾暂往河中（今山西永济），郭子仪闻知，立即上奏劝谏，此事方罢。十七至二十五日连降大雨，敌弓弦受潮失效，行营泥泞，情势稍缓。雨停之后，吐蕃移军攻礼泉，党项分兵掠白水，东侵蒲津（今陕西大荔东）。二十八日，吐蕃掠数万男女北撤。同华节度使周智光率兵邀击，在澄城北面大破吐蕃，直追至鄜州（今陕西富县）。

十月八日，回纥、吐蕃合兵围攻泾阳（故治在今陕西泾阳东南），郭子仪兵万余，被重重包围。他命令众将严密设防，守而不战。使李国臣、高升拒其东，魏楚玉守其南，陈回光守其西，朱元琮挡其北，自率两千骑出没于左右前后。回纥见而问曰：“此谁也？”唐军回答说：“郭令公也。”回纥疑问：“令公存乎？仆固怀恩言天可汗已弃四海，令公亦谢世，中国无主，故从其来。今令公存，天可汗存乎？”答曰：“皇帝万岁无疆。”回纥皆曰：“怀恩欺我。”怀恩死后，回纥统帅药葛罗与吐蕃统帅争长，不相和睦，各自扎营，回纥驻军于泾阳城西。获知此情后，郭子仪派李光瓒往回纥军营游说药葛罗联击吐蕃，药葛罗仍很怀疑，郭子仪晓谕回纥诸首领：“公等顷年远涉万里，剪除凶逆，恢复二京。是时子仪与公等周旋艰难，何日忘之。今忽弃旧好，助一叛臣，何其愚也！且怀恩背主弃亲，于公等何有？”当回纥诸首领明白受了怀恩欺骗，郭子仪尚在，便急着想见到郭子仪真人，“令公诚存，安得而见之？”李光瓒回报，郭子仪根据以往与回纥的交情，决定只身前往回纥军营劝说之，诸将不答应，郭子仪说：“虏有数十倍之众，今力固不敌，且至诚感神，况虏辈乎！”诸将要求派五百铁骑随从，郭子仪没答应。儿子郭晞拉马挽缰也没拦住。派随从向回纥军营传呼：“令公来！”回纥“初疑，持满注矢以待”，郭子仪徐出，扔掉长枪，脱去盔甲，单骑前来，劳之曰：“安乎？久同忠义，何至于是？”回纥兵皆舍兵下马齐拜曰：“果吾父也。”郭子仪召来回纥诸首领，“各饮之酒，与之罗锦，欢言如初”。进而劝说回纥：“吐蕃本吾舅甥之国，无负而至，是无亲也。若倒戈乘之，如拾地芥耳。其羊牛满野，长数百里，是谓天赐，不可失也。今能逐戎以利举，与我继好而凯旋，不亦善乎！”双方皆大欢喜，执酒为誓，共讨吐蕃。［2］3462-3463吐蕃统帅闻知回纥与唐军言和盟誓后，当晚便逃遁。郭子仪命朔方兵马使白元光与回纥军追击，自率大军继后，十五日，大破吐蕃十余万于灵武台（今甘肃灵台）西原，夺回所掠士女四千，所获牛羊驼马，三百里内络绎不绝。两天后，再破吐蕃于泾州东，奏捷而归。代宗奖赏了郭子仪不畏生死的退敌之功，加实封二百户，郭子仪领赏谢恩，二十一日，返回河中。戏曲《单骑退回纥》就是根据这段史实而写的。(www.daowen.com)

十九日，怀恩部将张休藏等率部投降。二十三日，京城解除戒严。次日，仆固名臣率部归降。郭子仪又命开府仪同三司慕容休贞写信晓谕党项统帅郑庭、郝德等，郑、郝率部归降。