石敬瑭知道李从珂猜忌自己，迟早会有所行动。他回到河东之后，一方面继续装出一副病恹恹的样子，迷惑李从珂，另一方面，他多次以抵御契丹为名，向李从珂要了大批军粮，为以后做打算。

李从珂对他有所防备，石敬瑭也想试探一下李从珂的意图。于是，石敬瑭连续几次上书请求移镇，调往别的地方任节度使。如果李从珂同意了，这就说明他真的非常猜疑石敬瑭；如果李从珂让他留任，这就说明李从珂对他没有加害之心。

但李从珂听取了大臣薛文通“先下手为强”的建议，于清泰三年（936）改任石敬瑭为郓州节度使，进封赵国公，并命他尽快赴任。石敬瑭接到任命后，心中了然，决定举兵造反。他回禀李从珂称：“皇上，您是明宗的养子，照例没有资格继承皇位。请把皇位让给明宗的亲生儿子李从宜。”李从珂接到表奏之后勃然大怒，立刻罢免了他所有的官职，还派大将张敬达率兵三万讨伐河东。

这下，石敬瑭又有些慌了。河东虽然是天下第一大镇，但是和朝廷比起来还是弱得多了。况且在他造反之后并没有几个人来投奔他，这让他倍感压力。于是，石敬瑭决定向契丹求援。

本来，求援并不是什么丢脸的事情，但石敬瑭开出的条件实在太多屈辱——其一，向契丹称臣纳贡；其二，以父礼事契丹皇帝耶律德光（耶律德光比石敬瑭还小11岁）；其三，割让燕云十六州给契丹。

此时的石敬瑭只想解围做皇帝，连他的心腹大将刘知远都看不下去了，他认为称臣纳贡就算了，怎么能管契丹皇帝叫爹呢？怎么能将那么大一片领土割让给契丹呢？这如何向子孙后代交代啊！但石敬瑭在桑维翰的支持下一意孤行，还是将这封信送了出去。耶律德光收到信后大喜过望，此时他正愁没借口挥军南下呢，突然有个人哭着喊着要认他当爹，还送了那么大一块领土。他立刻答应了下来，只等草长马肥之后，就立刻出兵中原。(www.daowen.com)

后唐的大军将晋阳团团围住，日夜攻城。石敬瑭每日亲临城头抵抗，但城中逐渐匮乏，他便把希望寄托给耶律德光。

这年九月，耶律德光亲率五万大军，一路上浩浩荡荡地沿着雁门关南下，最终大败后唐军队，杀死一万多人，并围困了剩下的人马。而李从珂自从当了皇帝之后锐气就大不如当年了，也没有勇气和信心再与契丹作战，只是把希望寄托在别人身上。

十一月，耶律德光对石敬瑭说：“我带兵千里迢迢来一趟，不能空手而归吧。我看你仪表非凡，干脆封你当皇帝吧！”于是，石敬瑭被耶律德光册为皇帝，改元天福，国号晋。这一年，石敬瑭毅然决然地认耶律德光为父，并亲手将幽云十六州奉送给契丹。

从此，中原地区失去了北部的天然屏障，契丹可以长驱直入直到黄河流域。