阿斯巴鲁赫的手下败将君士坦丁四世去世以后，皇位由太子查士丁尼二世（Justinianos Ⅱ）继承。当时，阿拉伯人由于不断的内讧，放弃了向西扩张的计划，与拜占庭言归于好，每年还向拜占庭进贡。此后，拜占庭帝国的主要敌人，就从阿拉伯人变成了保加利亚人。东方的和平局势给查士丁尼二世提供了集中力量解决保加利亚威胁并给父亲报仇的机会。他在688—689年终止了给保加利亚汗国的岁赐，并不断攻击臣服于保加利亚汗国的斯拉夫人，却没有遭到保加利亚军队的任何有力反击。

695年，君士坦丁堡发生政变，查士丁尼二世被推翻，他本人遭到切掉鼻子的酷刑，并被流放到克里米亚半岛。此后的几年内，拜占庭帝国内军阀混战，但保加利亚汗国却没有乘机出击收复领土，因为阿斯巴鲁赫可汗年老多病，又遭到阿瓦尔人和可萨突厥人的夹击，已经没有主动进攻的能力了。

阿斯巴鲁赫在702年去世，其子特尔维尔（Tervel）继承了保加利亚的汗位。这时发生了一件稀罕事，令整个西方世界为之震惊：被削掉鼻子的查士丁尼二世从狱中逃脱，投奔了可萨突厥汗国，并受到非常热情的欢迎，布兹尔可汗（Busir或Ibouzir）还将妹妹嫁给他为妻。但当君士坦丁堡当局派出使者抗议后，布兹尔的立场便发生了动摇，派人去刺杀查士丁尼。好在可汗的妹妹及时向丈夫报警，查士丁尼二世才得以像拓跋珪和佩克塔里特一样，辗转投奔保加利亚汗国。特尔维尔可汗立即抓住这次干涉拜占庭内政的好机会，接纳了查士丁尼，并答应帮助他夺回皇位。

705年，特尔维尔与查士丁尼二世率领1.5万名保加利亚骑兵，杀到君士坦丁堡城下，但由于缺乏攻城装备，无法攻上城墙。守军还嘲笑查士丁尼二世，说没鼻子的人要当皇帝，简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。被激怒的查士丁尼急中生智，在晚上亲自带兵经水渠钻入城中，杀死守兵，打开城门，保加利亚骑兵随即一拥而入。就这样，查士丁尼二世戏剧性地恢复了皇位。

为了酬谢保加利亚盟友，他赐封特尔维尔可汗为仅次于皇帝本人的“恺撒”，并与自己共同接受君士坦丁堡市民的欢呼，分享拜占庭皇室成员的荣耀。特尔维尔恺撒在得到大笔财富，以及进一步提高的岁赐以后，心满意足地回国去了。不久，布兹尔可汗把妹妹及她与查士丁尼二世所生的儿子送到君士坦丁堡，以求得到皇帝的原谅。查士丁尼二世于是策立他的突厥妻子为皇后，又封他的混血儿子为共治皇帝。由此，拜占庭与保加利亚和可萨突厥两大北方汗国的关系都得到了改善。

查士丁尼二世有卓越的军事才能，又勤于治国，但心胸狭窄，因为失去了鼻子，还变得特别残忍。他在再次掌权以后，把大多数精力都用来迫害以前得罪过自己的人，结果导致整个政府陷入瘫痪。阿拉伯人乘虚而入，在710年占领小亚细亚东部，并攻克了直布罗陀要塞，自西南方杀入欧洲。711年，阿拉伯骑兵战胜西哥特军队，征服了大部分西班牙。与此同时，查士丁尼二世不思抵御外敌，反而调集大军渡过黑海，去克里米亚半岛惩办那些曾经羞辱过自己的看守。当地驻军看到和解无望，就向可萨突厥人求援。

布兹尔可汗虽是查士丁尼二世的大舅子，却也厌恶妹夫的野心和残忍，于是派出援军，将查士丁尼二世的讨伐部队击退。皇帝闻讯大怒，威胁要处死战败的将领，结果他的整支远征军发动叛乱，与克里米亚驻军和可萨突厥人一起向君士坦丁堡进军。查士丁尼二世向保加利亚盟友求助，但还没等特尔维尔带兵赶到，君士坦丁堡守军就已经哗变。这次，查士丁尼二世丢掉的不是鼻子，而是整个头颅。(www.daowen.com)

查士丁尼二世之死，标志着延续百年的伊拉克略皇朝覆灭。特尔维尔可汗来晚了一步，没能挽救盟友，于是在君士坦丁堡的郊区四处掳掠。新皇帝巴尔达尼斯（Bardanes）为了赶走保加利亚人，从亚洲前线召回驻军，但这些深受伊斯兰文化影响的部队在特尔维尔撤兵以后就发动政变，推翻了巴尔达尼斯。从此，拜占庭帝国陷入了政治和宗教双方面的长期内乱，史称“毁坏圣像危机时代”。

长期以来安分守己的阿瓦尔汗国乘机扩张，于713年洗劫了维也纳西郊的小镇罗尔希（Lorch），不过这和他们祖先的军事成就相比，实在算不了什么。716年，备受内忧外患之苦的拜占庭帝国为求自保，同特尔维尔订立新的和约，割让给保加利亚一些领土，并许可两国居民自由通商，保加利亚汗国因而成为巴尔干半岛上最强大和最富庶的政权，在多瑙河流域的势力也完全压倒了阿瓦尔汗国。

西方的没落给阿拉伯人的扩张提供了天赐良机，他们不再满足于征服小亚细亚和西班牙的成就，于是翻越比利牛斯山脉，向欧洲腹地进军，一度攻占了大半个法兰克王国。如果没有法兰克王国宫相铁锤查理（Charles Martel）在732年的都尔（Tours）战役中取得的历史性胜利，伊斯兰势力很可能会统治整个西欧，并向中欧蔓延，巴黎和马赛等城市里将兴建起无数的清真寺，而非天主教堂。

这位拯救了西欧基督教世界的铁锤查理出身于加洛林家族，前文曾经说过这个家族与阿瓦尔汗国的关系：566年，伯颜可汗战胜法王西格伯特，迫使后者把首都西迁，导致莱茵河流域的地方豪强坐大，直接受益者就是铁锤查理的曾祖父阿努尔夫主教，以及曾外祖父老丕平。在铁锤查理的领导下，法兰克王国取代了拜占庭和阿拉伯，成为西欧的主导性力量，加洛林家族也因此威震整个欧洲。铁锤查理之子矮子丕平三世（Pepin Ⅲ，the Short）在751年废黜墨洛温家族，登上法兰克王位，由此开启了法兰克王国的加洛林王朝，这个王朝也将成为阿瓦尔汗国的终结者。

754年，法兰克国王矮子丕平应教皇斯蒂凡二世（Stephan Ⅱ）之邀，进军意大利，打败了威胁罗马的伦巴第人和保加利亚人，后者乘拜占庭内乱之机，已经占领了拉文纳等重镇。矮子丕平三世没有把征服的领土据为己有，而是将它移交给斯蒂凡二世管理，从此意大利中部便成为罗马教廷的私有财产，教廷也因此摆脱了与拜占庭帝国的附属关系。

当时的拜占庭帝国真是墙倒众人推，保加利亚可汗温内奇（Vinech）在756年撕毁和约，再次推进到君士坦丁堡城下。此后，双方的战争连绵不绝，直到763年，新上台的拜占庭皇帝君士坦丁五世（Constantionos Ⅴ）才成功地击败了同样新上台的保加利亚可汗特勒茨（Teletz），后者很快被失望的贵族推翻。773年，保加利亚可汗特利里格（Telerig）卷土重来，但再次大败而还，数万士兵阵亡，几千名战俘被处死在君士坦丁堡的竞技场上，君士坦丁五世因而被称为“保加利亚屠夫”。保加利亚战败之后，被迫承认拜占庭帝国的宗主地位，但也争取到了用以养精蓄锐的30年和平时光。