纸上谈兵的莫里斯皇帝之死，给库萨和沙皇提供了入侵拜占庭帝国的绝好借口。他不仅是莫里斯的女婿，也是太子提奥多西的庇护人。福卡斯声称，真正的提奥多西已经被他处死，投奔波斯的那个提奥多西是假冒的，甚至还否认茜琳皇后作为莫里斯女儿的真实身份。这些辩解无助于改善拜占庭与波斯的关系，在库萨和的支持下，威震西亚的叙利亚总督纳尔西斯很快起兵，以为莫里斯报仇的名义，要与福卡斯争夺君士坦丁堡的皇冠。

军情紧急，福卡斯被迫将多数欧洲驻军调往西亚，与纳尔西斯作战，同时寻求改善与阿瓦尔汗国的关系。这时，伯颜的长子大约已经在愤懑中身故，本着游牧民族特有的“兄终弟及”原则，伯颜的小儿子继承了阿瓦尔可汗宝座。他与拜占庭使者商谈后达成一致意见，拜占庭人将岁赐提高到15万枚索利得金币，作为阿瓦尔人不侵犯拜占庭边疆的代价。

岁赐的数目，直接反映了阿瓦尔汗国对拜占庭帝国形成的威胁究竟有多大。15万枚金币的岁赐是一笔巨款，与阿提拉鼎盛时期收获的岁赐相当。正因为不断陷于两线作战以及永无休止的内战，使得拜占庭人不能利用自己在战场上的胜利，这才闹出了大捷之后却被迫提高贡金的怪事。归根结底，还是他们自己不争气，没有形成一个像中国那样稳定的政治、经济和军事体系，故而丧失了这一宝贵的复兴良机。

这个罗马帝国的继承者无法完成隋唐那样的伟大复兴，整个西方世界也因而不得不承受“休克疗法”的痛苦，经历长达千年之久的文明没落期。在消耗拜占庭帝国实力，促使其衰亡方面，阿瓦尔汗国起到了举足轻重的作用。

阿瓦尔人拿到巨额岁赐之后，遵守和约，多年不曾南侵，但拜占庭人的日子并没有因此好到哪里去。605年，纳尔西斯终于被击败，福卡斯一度看到了胜利的曙光，但当波斯沙皇亲自出马以后，形势便急转直下了。

606年，波斯军队渡过了幼发拉底河，三年后竟然出现在爱琴海东岸，与君士坦丁堡仅剩下一条海峡的距离。尚未蒙受过战火的非洲行省虽然派来了勤王之师，名义是运输战略物资，真实目的却是趁火打劫，等到福卡斯发现事情真相，为时已晚。他被叛兵在皇宫内抓获，押送到迦太基（Carthage，突尼斯）军阀伊拉克略（Herakleios）的战舰上。伊拉克略指责福卡斯祸国殃民，后者死到临头反而笑道：“那你的统治又能多好？”

福卡斯临终前的诅咒并非空言。伊拉克略在君士坦丁堡称帝时（610年10月5日），其实接过的是一个满目疮痍的烂摊子。巴尔干半岛的大部分都已落入阿瓦尔人及其仆从民族之手，萨珊波斯在小亚细亚和叙利亚的统治也已巩固。拜占庭版图被切割成数块互不相连的飞地，分散于希腊、意大利、北非和西亚的沿海地区，并且都受到外敌极大的压力，亡国的危险迫在眉睫。伊拉克略登基后又忙于平息首都局势，根本无暇他顾。阿瓦尔民族向来精于算计，自然不会错过这一报仇雪恨的良机。

不过，他们暂时还不能出手，因为西方还有更重要的事情需要他们去处理。

作为阿瓦尔汗国的主要属邦，伦巴第王国在阿尔伯因遇刺以后，就一直处于混乱的境地。阿尔伯因生前像周天子一样册立过许多公爵，把全国大部分领土封给他们去统治，其中包括：弗留利（Forum Julii，现称Cividale del Friuli，位于今意大利与斯洛文尼亚的边境上）公国、托斯卡纳（Toscana，首府佛罗伦萨）公国、都灵公国、特伦托（Trento）公国、斯波莱托（Spoleto）公国和贝内文托（Benevento）公国。鉴于阿尔伯因没有留下男性子嗣，伦巴第王位便从这些公爵中选举产生，形成了后来神圣罗马帝国“选帝侯”制度的雏形。但这一制度只是找平衡的权宜之计，既不先进，也不稳固，伦巴第国王与公爵们的争斗就像春秋时期的中国那样连绵不绝。加上伦巴第人信奉异端，深受罗马天主教廷厌恶，所以教皇格雷高里一世（GregoriusⅠ）积极联系各种反对伦巴第王室的势力。

莫里斯皇帝倒台前不久，在罗马教廷的斡旋下，拜占庭人与几位伦巴第公爵秘密联合，企图推翻伦巴第国王阿吉乌夫（Agilulf）。随着莫里斯的死亡，拜占庭人停止了资助，而阿瓦尔人却给国王派来了援军，此次政变只能以失败告终。

不过，阿吉乌夫无法消灭所有参与叛变的公爵，特别是其中资格最老、实力最强的弗留利公爵吉苏尔夫二世（Gisulf Ⅱ）。611年，应阿吉乌夫国王的邀请，阿瓦尔可汗亲自率军讨伐弗留利公国。吉苏尔夫出兵迎战，结果全军覆没，他本人也阵亡了。可汗随即兵临弗留利城下，将它围得水泄不通。吉苏尔夫的遗孀罗米妲（Romilda）虽是女子，但也亲自登城御敌。不过，当她从城楼上看到可汗本人时，思想就起了变化。

伯颜家族身份显赫，有个重要的原因，就是这个家族的男性成员普遍仪表堂堂。610年左右上台的可汗是伯颜与某位外国公主所生，611年时大约30岁，欧洲人也都承认他是个罕见的美男子。这样一位大帅哥顶盔贯甲，骑着骏马奔驰在原野上，气定神闲地指挥军队，形象之潇洒不言自明。新寡的罗米妲公主居然对这位杀死自己丈夫的凶手一见钟情，派贴身侍女潜入阿瓦尔军营，给可汗传口信说，只要他答应娶自己为妻，她就愿意开城投降。可汗欣然同意，当晚便与罗米妲幽会。次日，弗留利城果然开门投降，但可汗对伦巴第国王的叛徒并不手软，将城中许多男子屠杀，妇孺则没为奴隶。

俊男与美女类似，因为备受亲友的宠爱呵护，往往过于任性，甚至发展为残忍。在这个方面，新任阿瓦尔可汗明显超过父兄。靠出卖色相拿下弗留利城有些不大光彩，他心怀复杂的情感，与罗米妲的夫妻关系仅仅维持了一天。一天之后，可汗宣称，伦巴第公主背叛了已故的丈夫，犯下有损世道人心的罪孽，因此判处恶心的桩刑。

阿瓦尔军队攻打弗留利，并不是扩张行为，而纯粹是为了给伦巴第国王阿吉乌夫帮忙。他们没有统治当地的计划，很快返回多瑙河北岸的草原，对当地造成的破坏也不像史书中描绘的那么严重。

吉苏尔夫与罗米妲的四个儿子都安然无恙，小儿子格里莫尔德（Grimoald）当年虽然只有10岁出头，却乘人不备，杀死阿瓦尔卫兵，偷了一匹阿瓦尔战马，逃往南方。30年后，他将成为贝内文托公爵，最终还会不可思议地登上伦巴第王位。吉苏尔夫与罗米妲的几个女儿把腐烂的鸡肉藏在身上，恶臭使企图奸污她们的阿瓦尔士兵丧失了兴趣。吉苏尔夫的弟弟格拉苏夫（Grasulf）在向阿吉乌夫宣誓效忠以后，继承了弗留利公爵的头衔。不过几年，岁月便抹去了这场战争的痕迹，弗留利城再度车水马龙，一切都像是从来没有发生过。

可汗从意大利凯旋后，听说拜占庭帝国正在遭遇大麻烦。波斯沙皇库萨和发动了新一轮的攻势，并且所向披靡：613年占领叙利亚，614年占领以色列。在洗劫了耶路撒冷以后，已经逼近了拜占庭帝国的主要粮仓——埃及。新皇帝伊拉克略屡战屡败，很快把自己的威望透支干净。拜占庭帝国的灭亡看来指日可待，阿瓦尔汗国也希望从波斯人的胜利中分一杯羹。

614 年之后，可汗便撕毁与福卡斯皇帝签订的和约，让南斯拉夫人打头阵，一路向希腊挺进。这段时间的历史缺乏文字记载，有限的资料竟连斯拉夫人和阿瓦尔人都分不清，真相只能由考古专家从破损的城市废墟中分析。(www.daowen.com)

可以肯定，在615年左右，巴尔干半岛上的大部分拜占庭城市都被攻陷，而当南斯拉夫人的奇袭在希腊北部门户萨洛尼卡（Thessalonica）失效以后，可汗便亲自率领阿瓦尔大军抵达城下。这次围攻发生在617年秋，持续了33天，组织得非常充分，要不是因为攻城器械意外地出现故障，萨洛尼卡的陷落将不可避免。耗尽粮草的阿瓦尔军队最终在索要了一笔撤军费后返回北方，留下一片破败的巴尔干半岛，而忙着对付波斯人的伊拉克略也没有财力和人力去收拾此地的残局。

619年，波斯大军在将拜占庭人完全赶出亚洲以后，终于又占领了埃及和利比亚。听说阿瓦尔可汗正在再次南下，即将与波斯部队在君士坦丁堡城下会师，伊拉克略皇帝面对欧亚两面敌军的夹击，终于对守住首都完全丧失了信心，于是命令全体军民收拾细软，准备迁都到他的故乡迦太基。

历史上，迦太基曾是罗马的死敌，两个城邦之间爆发过惊天动地的布匿战争。罗马最终取胜后，将迦太基全城摧毁，并在遗址上撒盐，令其寸草不生。而如今，罗马帝国最后的血脉却无法在欧洲立足，如果不是君士坦丁堡大主教竭力阻止的话，差一点就只能在迦太基苟延残喘。在众多僧侣的簇拥和逼迫下，伊拉克略被迫来到圣索菲娅教堂，当众手按《圣经》发誓，决不背弃上帝托付给他保护的君士坦丁堡居民，甘愿与城市共存亡。

要想抵御外侮，光是赌咒发誓是远远不够的，黄金和钢铁比伶牙俐齿具有更强的说服力。伊拉克略连一个方向的敌人都对付不过来，所以竭力想要避免两线作战。阿瓦尔人对君士坦丁堡的威胁更大，但真正动摇帝国根基的却是波斯人。因为游牧民族可以被打败，却难以被征服，而波斯人则习惯于定居的城市生活，库萨和皇宫内无尽的财富更使东方远征有利可图。出于以上考虑，伊拉克略决定首先同阿瓦尔人和解。

619年6月5日， 在君士坦丁堡西郊的伊拉克莱亚（Heraklaia），伊拉克略带着满朝文武来到这座与自己同名的城市，准备与阿瓦尔可汗签订城下之盟。每个人都穿戴得喜气洋洋，还准备了盛大的赛马会，以庆祝两个政权的重新和解，其实，这只是对屈辱求和的粉饰。

即将进入会场时，皇帝突然接到报告，说附近的树林里发现了阿瓦尔骑兵的身影，他们全副武装，似乎正准备切断自己的退路。他当机立断，脱掉皇袍，卸去皇冠，用一块破布裹着，化装成小贩逃走。可汗发现精心准备的计策败露，急忙派出马队紧追皇帝，几乎跟着他冲入君士坦丁堡西南侧的金门。慌乱之中，伊拉克略强行关闭城门，任数十万黎民百姓在城外被阿瓦尔骑兵蹂躏。

在这一天内，有27万人沦为阿瓦尔人的奴隶，他们被强行迁徙到多瑙河下游，为阿瓦尔人种田纺织，其后裔与当地原住民通婚，一代一代繁衍生息，这块土地因而得名叫“罗马尼亚”——罗马人的国家。它与多瑙河上的日耳曼人、阿瓦尔人及保加利亚人的政权连成一体，将斯拉夫民族切割成南北两部，这种地缘政治格局一直维持至今，只是阿瓦尔人换成了匈牙利人。

伊拉克莱亚事件之后，伯颜的幼子不给拜占庭人任何喘息之机，迅速带领全军开到君士坦丁堡城下，要求交出全城一半的财产，否则就要彻底毁灭这座皇城。为了让北方的骑兵不再渡过多瑙河南下，皇帝必须把一个儿子、一个侄子和宰相的长子交给阿瓦尔汗国当人质，每年还要向可汗的圜城进贡前所未见的20万枚索利得金币——相当于910公斤黄金。

战争的目的是争取对本方有利的和平，同样，和平的目的往往也是为了争取对本方有利的战争。为了准备东征，伊拉克略与波斯人签订了更加屈辱的和约，每年要向泰西封的皇宫进贡20吨黄金、20吨白银、1000套丝绸外套、1000匹战马和1000名处女。拜占庭帝国此时能够有效控制的不过区区几座城市和海岛，根本无法支付如此巨额支出。为此，伊拉克略孤注一掷，向教会寻求帮助，那里早已像中国的佛寺一样，沦为耶稣曾经痛斥的金融机构，里面的教士虽然不是犹太人，索要的利息却只多不少。他们语重心长地告诫皇帝说，神圣的教会财产是无价的，“无价”的意思是价格随时都在变化，在利率合理的基础上，只要是为了正义，并且有足够的信用担保，就完全可以挪作他用。

到此为止，伊拉克略在皇座上的表现都还像是一个彻头彻尾的昏君。然而，外国频繁的欺辱，以及本国放高利贷者的不断威逼利诱，最终激发了潜伏在他心中多年的英雄气概。此时，拜占庭与法兰克王国的关系已经改善，在教会的斡旋下，双方决定联合起来对付共同的敌人——阿瓦尔人和伦巴第人。同时，由于阿瓦尔人生活放荡，越来越令臣属民族不满，暴动的火焰开始四处蔓延。

620年后不久，一个名叫“萨莫”（Samo）或“萨诺戈”（Sanonago）的法国商人被斯拉夫人中的文迪（Vendi）部落推选为国王，这个居住在今捷克一带的部落很快背叛阿瓦尔汗国，倒向法国。这是一场精心准备的政变，可汗多次派兵前去镇压，全都无功而返，反而使萨莫赢得了勇士的名声。可萨与萨莫一东一西的两场叛变，牵制了大量的阿瓦尔兵力。于是，伊拉克略在622年左右终止了对阿瓦尔汗国的进贡，同时也断绝了与波斯的一切关系。好在拜占庭人仍然拥有强大的舰队，皇帝得以安心地指挥舰队开向东方，去挑战30年来所向披靡的波斯沙皇。

经过30年的扩张，库萨和二世的萨珊波斯帝国此时正处于鼎盛时期，它那从爱琴海到印度河，从尼罗河到咸海的广大版图看上去坚如磐石，面积和人口在当时都雄居世界首位。在沙皇看来，伊拉克略的东征就像是笑话，他没有时间去亲自应付，更乐意在泰西封东北郊的达斯塔格德（Dastagerd）行宫里享受生活的乐趣。不过，他在这里的平静生活经常会被讨厌的报告打扰。在伊拉克略发动东征之后不久，就从阿拉伯沙漠中的小镇麦加飞来一封信函，用斩钉截铁的口吻要求沙皇幡然悔悟，放弃祆教信仰，皈依一种全新的宗教。信尾的署名是：真主的使者——穆罕默德。

库萨和大为震惊，慨叹民风不古：罗马、突厥和印度的君主都恭敬地向自己称臣纳贡，而一个阿拉伯牧羊人竟敢拒绝这样做？他立即撕掉这封无礼的信函，将它扔进了垃圾桶。穆罕默德听说此事以后，便对信徒们预言说：“库萨和居然撕碎真主的旨意，因此真主就会毁灭他的帝国！波斯人的成功不会持续很久，用不了几年，胜利就将重新归于罗马！到那时，无论库萨和怎样哀求宽恕，真主也不会原谅他！最后，泰西封和君士坦丁堡都会皈依伊斯兰教，成为穆斯林的乐土！”

穆罕默德的预言很快成真。在此后的五年内，伊拉克略的军队往返于爱琴海与里海之间，不断击溃数倍于己的波斯敌军。波斯沙皇对拜占庭皇帝的看法渐渐从蔑视转向畏惧，于是决心在对方身后开辟第二战场。但他没有足以抗衡拜占庭海军的舰队，无法在欧洲登陆，与阿瓦尔汗国结盟便成了唯一的选择。沙皇想用这种“围魏救赵”的战术，迫使伊拉克略从西亚回师。伯颜的幼子欣然接受了波斯沙皇的提议，召回讨伐可萨与萨莫的军队，全力进攻拜占庭帝国。625年左右，他攻占了包括萨洛那（Salona，今克罗地亚斯普利特）在内的许多拜占庭领地，并将原先居住在今波兰和乌克兰西部的克罗地亚人迁到那里，从而使巴尔干半岛的西部形成了塞尔维亚人占内陆，克罗地亚人占沿海的局面。还有一些克罗地亚人依然留在北方的故乡，被叫作“白克罗地亚人”。

完成迁徙南斯拉夫人的工作以后，可汗马不停蹄，在626年夏向君士坦丁堡进军。