伯颜的长子继承了乃父的好奇心。登基以后，他听说拜占庭打败了波斯，并且缴获了一批战象，就向莫里斯提出，把其中最庞大的一头象送到多瑙河北岸，供自己玩赏。没想到，可汗的坐骑一看到大象，吓得连连倒退。要是没有马镫，主人肯定会被摔下来。可汗以震惊和厌恶的神色打量着这头使爱驹受惊的巨兽，同时向使者询问大象的习性。听完之后，他嘲笑说，罗马人真是吃饱了撑的，为了获得这种无用的异兽，竟然远涉重洋，到热带荒原去冒险，随后立即将大象送了回去。同样，莫里斯送来的一张金床也被可汗以格调庸俗为由退了货。

可汗拒绝接受贵重的礼物，并不代表他是双手不沾铜臭的圣人。正相反，他很快就向拜占庭人提出，要将岁赐从8万枚金币提高到10万枚。莫里斯皇帝用沉默表示拒绝，可汗于是向君士坦丁堡进军。这是一次闪电战，拜占庭军队根本来不及反应，阿瓦尔军队就占领了黑海港口安夏洛（Anchialos，在今保加利亚东部）。

可汗的一名妃子身患怪病，但在安夏洛的温泉中沐浴后奇迹般痊愈了。喜出望外的可汗当即下令赦免安夏洛居民，并与全体嫔妃一起跳进温泉享受鸳鸯浴。沐浴后，他意外地在浴场的壁柜里发现一件拜占庭皇袍，如获至宝，穿着它庄重地踱出来，对全军将士和当地百姓说：“大家看！罗马皇帝知道天命有归，已经决定传位于朕，所以才把他的皇袍留在这里，以待寡人的驾临！从现在起，我们两国就将合为密不可分的一体！”

观众差一点笑出声来，因为可汗身上的新衣其实是皇后的朝服，亏他能够穿得上。

离开安夏洛港以后，阿瓦尔人继续向南推进。受乃父伯颜的影响，可汗在沿途保持了较好的军纪，没有滥杀无辜，甚至不曾强攻城市，因为他相信，那里面居住的，都是他未来的臣民。每到一座城下，他都先与当地人谈判，许诺让他们和平地继续保持以往的生活方式，并且给予税收优惠——通常是拜占庭税率的一半。这对于平民来说，当然很有吸引力。不过，许多教堂和别墅都遭到了阿瓦尔人、保加利亚人和斯拉夫人的洗劫。

因为多座城镇不战而降，阿瓦尔骑兵只花了一个季度，就从贝尔格莱德推进到了君士坦丁堡西郊。自从阿瓦尔使者首次到这座拜占庭首都请求援助以来，仅仅过了26年，局势的发展真是如沧海桑田。莫里斯这位“欧洲的孙武”无法组织有效的抵抗，只得临时武装全城百姓，甚至连修道士都被分发了甲胄。他还派间谍四处散布谣言，说突厥人正在大举西征，前锋已经渡过了顿河，阿瓦尔人的老巢快要保不住了。

这种“狼来了”的战术并不见于莫里斯的《战略学》，却收到了奇效。可汗担心后方的安全，率领阿瓦尔和保加利亚骑兵北返，只留下运动缓慢的斯拉夫步兵在巴尔干半岛上攻城略地。后者没有了主子管束，就开始为所欲为，四处烧杀淫掠，赶走或消灭当地居民，以便在空房子里定居。后来被统称为“南斯拉夫人”的塞尔维亚、斯洛文尼亚、黑山等民族，都是在那时随阿瓦尔人渡过多瑙河的。因为他们住在阿瓦尔汗国的南方，所以叫“南斯拉夫人”，并从此与其他的斯拉夫民族失去了直接联系。

可汗匆忙返回多瑙河北岸后，却惊讶地发现一个突厥入侵者也没有。莫里斯圆谎说，突厥人之所以没有深入，是因为收了阿瓦尔可汗800磅黄金的贿赂。其实，突厥人当时正忙于内讧，根本没有西征欧洲的可能。据《隋书》记载，584年秋，沙钵略可汗与隋朝和解，随即攻击了其余的突厥可汗，并屡战屡胜，俘虏了主要对手阿波可汗（Apo）。

“阿波”估计就是突厥语的Apar，也就是柔然或阿瓦尔，或许此人有些柔然血统。次年，正在沙钵略就要统一突厥各部落之时，却突然遭到“阿拔国”的袭击，妻子儿女都被俘虏。如前文多次指出的那样，隋唐人所谓的“阿拔”，就是欧洲人所谓的“阿瓦尔”。这些突袭沙钵略的阿拔人，应当就是臣服于突厥的柔然后裔。

沙钵略被阿拔人打败以后，在绝境中向隋朝求援。时任并州总管的晋王杨广闻讯，派老师李彻率精骑一万去救。阿拔人主动撤走，或是被李彻击退。隋军在阿拔人的营地里发现了一些原属突厥的人员和财物，于是原封不动地还给沙钵略。沙钵略非常感动，从此向隋朝称臣，还约定以戈壁滩而不是以往的长城，作为双方的边界。这是突厥人首次向中原政权称臣，也是他们首次出让领地，可见阿拔人的叛离对突厥人的影响之大。突厥人当年未能根除柔然势力，如今终于尝到了苦果。

阿拔人被突厥军和隋军联手赶出蒙古高原以后，便大举西迁，到东欧去投奔早已发迹的同胞。据拜占庭史书记载，就在583—585年，三个被拜占庭人称为“瓦尔匈奴”的部落，也就是塔尼支（Tarniach）、科扎吉尔（Kotzagir）和哲本德（Zabender）摆脱突厥人的统治，到欧洲来加入了阿瓦尔汗国，总数达三万人。这三个部落各由一位君王率领，其中两个人的名字流传至今：一个叫“保加罗斯”（Bulgaros），另一个叫“可萨”（Khazar）。“保加罗斯”就是柔然语的“步鹿真”，他的部下后来演变为保加利亚人；“可萨”一词的汉文记载最早见于《新旧唐书》回纥传、波斯传和大食传，也作“曷萨”“阿萨”，为中亚草原的部落名，亦是人名。据保加利亚民间传说讲，保加罗斯与可萨两人本是亲兄弟，后来因故分家，但他们的后代注定不会相互远离。

阿瓦尔汗国实力的增长，令傲慢的拜占庭人不得不低头让步。585年春，莫里斯皇帝与阿瓦尔可汗签订新的和约，同意将岁赐提高到10万索利得金币。作为回报，阿瓦尔人从萨瓦河与多瑙河南岸撤军，贝尔格莱德也被交还给拜占庭人。但这份条约并不约束阿瓦尔人的仆从民族，特别是斯拉夫人，他们越来越多地涌入多瑙河南岸，并在那里定居。短短五年之内，贝尔格莱德就三次易手。

莫里斯认为，阿瓦尔人故意纵容斯拉夫人攻城略地，于是在当年秋天拘捕了前来收取岁赐的阿瓦尔使者鞑吉帖，把他关押在爱琴海里的一座小岛上。两个月后，阿瓦尔人就再次南下，洗劫了整个色雷斯，并配合斯拉夫人扩张，一直推进到阿德里亚堡（Adrianopolis，今土耳其埃迪尔内）。

莫里斯意识到，囚禁鞑吉帖是重大失误，因为后者是阿瓦尔汗国一贯主张与拜占庭和谈的鸽派代表人物，拘拿他只会加强阿瓦尔汗国中的鹰派力量。他连忙释放了鞑吉帖，但阿瓦尔可汗并不领情，反而在586年夏再次渡过多瑙河，对巴尔干半岛展开了规模更大的攻势。拜占庭的主力部队正在西亚与突厥人联合攻击波斯，一时调不回来，莫里斯仓促地招募了一万名士兵，交给刚刚战胜斯拉夫人的将军科门帖洛（Komentiolos）指挥。

科门帖洛很快发现，这支一万人的军队里有四千人根本不会任何武艺，现学肯定来不及了，只好安排他们从事后勤工作。他把剩下的六千人分成三个旅，由自己和两员副将，也就是卡斯托（Castos）和马丁（Martinos）指挥，分头迎战阿瓦尔人。鉴于兵力悬殊，正面硬碰硬肯定是死路一条，他们于是采取游击战术，刚开始也收到了奇效：卡斯托在多瑙河南岸打败了一支正在劫掠的阿瓦尔分队，马丁则向黑海港口托米斯（Tomis，今罗马尼亚康斯坦察）附近的阿瓦尔军主营发动奇袭，并大获全胜。可汗狼狈地游到黑海上的一座小岛上，才避免了被杀的厄运。

但当两员副将英勇战斗之际，科门帖洛率领的中路军却行动迟缓，导致阿瓦尔主力有充分时间重新集结，并袭取了两支拜占庭军队之间的桥梁，将其分割开来围歼，最后卡斯托被俘，马丁突围逃走。阿瓦尔人乘胜前进，很快控制了整个多瑙河南岸。(www.daowen.com)

此前，阿瓦尔人缺乏攻占拜占庭要塞的技巧，这些石头城墙不同于东方的夯土城墙，很难破坏。但在围困阿皮亚里亚（Apiaria，今保加利亚鲁塞）期间，他们却意外地解决了这个难题。

原来，阿皮亚里亚城中有一名叫布萨斯（Busas）的工兵，在城外狩猎时被突然出现的阿瓦尔人抓获。阿瓦尔人本来只打算用他勒索一笔赎金，不料布萨斯的妻子早有外遇，一直想除掉丈夫，百般阻挠赎回布萨斯的行动。布萨斯发现真相后很气恼，便为阿瓦尔人设计各种攻城机械，终于打下了自己的家乡，并将那对通奸者处死。从此以后，石墙对阿瓦尔军队来说，就不再那么难以逾越了。

眼看要塞一座又一座地陷落，科门帖洛为了挽回败局，孤注一掷，决定再次突袭敌军的主营，以便除掉可汗。但因为可汗发现一头骡子行为反常，及时加强了防备，这次“斩首行动”再次宣告失败。莫里斯皇帝担心更多的人会效仿布萨斯，只得用重金赎回卡斯托等战俘，又将黔驴技穷的科门帖洛革职。

但新任将军手头的兵力同样匮乏，仍然“巧妇难为无米之炊”，只是通过对阿瓦尔人“佯败反击”战术的效仿，赢得了一些小胜利。当年秋天，阿瓦尔军队再次推进到阿德里亚堡北郊，宣告了拜占庭军队在巴尔干半岛上的抵抗已经彻底失败。只有冬季的大雪才令阿瓦尔人畏惧，他们的战马找不到充足的草料，只能返回多瑙河流域过冬，再次把巴尔干半岛交给斯拉夫步兵去蹂躏。

逐一列举此后几年拜占庭人与阿瓦尔、保加利亚、斯拉夫人的历次战争势必冗长而乏味，它们造成的结果是：在阿瓦尔人的协助下，斯拉夫人逐渐消灭了巴尔干半岛上的希腊、罗马血统原住民，成为当地的多数民族，其触角甚至已经渐渐深入到了希腊北部。

与此同时，亚洲也发生了许多影响深远的重大事件。

阿拔人的叛离严重削弱了突厥可汗沙钵略的力量，他在臣服于隋朝后不久便郁郁而终，其弟处罗侯继位，史称叶护可汗。此人英勇善战，很快便消灭了敌对的阿波可汗，并且有重新统一东西突厥之势。连续的胜利令他骄傲自满，又经不住拜占庭使者的吹捧，于是答应和拜占庭帝国夹击萨珊波斯帝国。

588年，叶护可汗亲自率40万大军从中亚南下，波斯沙皇霍尔木兹四世（Hormouz Ⅳ）在惊恐之余，派贵族巴赫兰·楚宾（Bahram Chobin）带领12000士兵前去迎战。

看到两军实力过于悬殊，巴赫兰·楚宾便采用诱敌深入、乘险狙击的计策，在里海东南岸的普勒·鲁德巴峡谷（Pule Rudbar）设伏，这里地形狭窄，可谓一夫当关，万夫莫开。处罗侯被接二连三的胜利冲昏了头脑，不加防备地进入峡谷，突然间波斯军万箭齐发，突厥可汗及其太子都被当场射杀，突厥兵马登时溃不成军。波斯军队乘胜追击，不仅光复了全部被占领土，还将原哒汗国的版图悉数占领。

叶护可汗之死导致四名突厥贵族自称可汗，相互攻打，并全部向隋朝称臣，使得中原王朝几百年来第一次享受到无须承受北方边疆压力的快感。杨坚于是将主力部队云集于江淮，大举南征。589年，隋将韩擒虎攻陷建业，俘虏陈后主陈叔宝，中国近三个世纪以来的分裂局面就此结束。

东方的中国重获统一，西方罗马帝国重建的希望却依旧显得极为渺茫。

巴赫兰·楚宾消灭来犯的突厥大军，立下盖世奇勋，威名远播。他的功劳实在太大，无法获得合适的奖赏，而只能招致君王的嫉恨。不久，巴赫兰·楚宾在亚美尼亚与拜占庭大军对垒。他决定放敌人渡河过来交战，结果被霍尔木兹蓄意地曲解为怯懦之举，于是就像诸葛亮刺激司马懿那样，给将军送去一套女人衣服，逼他主动出击。

拜占庭人充分利用敌人内部的不和谐事件，将它诱导为可怕的内战。巴赫兰·楚宾终于顶不住权力的诱惑，在个人野心的驱使下黄袍加身，霍尔木兹四世在众叛亲离中被杀，他的太子库萨和被叛军逐出首都，到拜占庭人那里乞求援助。莫里斯皇帝将女儿茜琳公主（Shirin）嫁给库萨和，以示支持他的复位，并仿效查士丁尼大帝，把指挥权委任给又一位叫“纳尔西斯”的亚美尼亚将军。

终于，巴赫兰·楚宾被库萨和与纳尔西斯联军击溃，慌不择路地到北方投奔突厥人。后者很高兴地毒死了这位宿敌，并将他的尸首送回波斯去讨好新任沙皇——莫里斯的女婿库萨和二世（Khosrau Ⅱ）。