北魏在中亚的势力日渐缩小，柔然-哒联盟在中亚的势力日益增大。进攻印度未果后，哒军队掉转矛头，与波斯沙皇俾路斯一世联手围剿寄多罗王国，并在467年将其完全征服。但在战后，哒可汗阿赫善瓦尔（Akhshanwar）却将几乎整个寄多罗王国的地盘都纳入自己的版图，俾路斯一世深感不公平，与阿赫善瓦尔争吵起来。为了报复，阿赫善瓦尔派兵袭取了波斯东北边境重镇巴里黑（Balkh，今阿富汗昆都士以西），并迁都于此。

巴里黑城极为古老神秘，号称“万城之母”，还是波斯国教祆教（拜火教）教主琐罗亚斯德（Zoroastres，又译作苏鲁支或查拉图斯特拉）的殉教地，在祆教徒心目中的地位一如基督教徒心目中的耶路撒冷。丢失了圣城的俾路斯一世极为愤怒，决定远交近攻，在468年派使者出使柔然-哒联盟的死敌北魏，寻求结盟。偏巧予成可汗在470年八月，主动南下攻打北魏，有四分之一柔然血统的拓跋弘这才下定北伐的决心。

北魏军在抵达女水（今内蒙古锡拉木伦河）时，与柔然主力军遭遇。看到敌人在数量上占优，北魏将领都很恐惧。拓跋弘勉励他们说：“用兵在奇不在众！”于是选了精兵五千人在前挑战，并在后方设下多支部队，以图迷惑对方。予成可汗果然上了当，大败而逃。拓跋弘十分得意，为了纪念这次大捷，将女水改名为武川，还让笔杆子高允写了一篇碑文《北征颂》，它与太武帝《广德碑》、孝文帝《讲武碑》并称为“北魏三碑”。

471年，拓跋弘逊位于刚满5岁的太子拓跋宏，自称太上皇帝，但仍旧牢牢掌握着实权。次年，他再次击退了柔然军队的南侵。

看到翻越长城南下不容易，予成可汗于是改变思路，转向河西走廊扩张。不久，他两次派兵进攻敦煌，虽都被击退，但使北魏在凉州的统治岌岌可危。有些官员向拓跋弘建议说，敦煌离别的城镇太远，是敌人重点攻击的对象，城墙破损严重，恐怕支撑不了多久，最好干脆放弃，将当地的军民和物资迁往内地。对此满朝文武都赞成，只有大臣韩秀反对。他说：“敦煌城建立已久，虽然强敌环伺，却一直坚持至今，说明当地军民忠勇善战，足以自保。当地位于河西要冲，进可以断北狄（柔然）南侵之路，退可以断西夷（哒）东窥之道。如果强制他们迁往姑臧，恐怕不符合民意，会引发动乱。更何况主动示弱于敌，北狄和西夷必将会加强与吐谷浑的联系，那样整个关中地区都将永无宁日！”

拓跋弘听韩秀说得有理，便驳回了放弃敦煌的提案，柔然后来也知难而退，放弃了征服该地的计划。

柔然之所以不再进攻敦煌，主要是因为内部出了乱子。这个世界第一大国的领土辽阔，民族众多，但惠帝予成的管理能力有限，各部落酋长开始同床异梦。就连近百年来一直忠实追随柔然的高车人也准备自立门户了。当时，高车人中有一个副伏罗部落，又称覆罗，既是部落名，也是其酋长的姓氏。副伏罗部领袖阿伏至罗勇猛善战，很受其他高车部落的尊敬。他趁着柔然可汗软弱可欺的机会，迅速把部属扩编到十余万帐，渐渐具备了与柔然汗廷抗衡的力量，予成可汗对此却浑然不觉。

在柔然汗国的躯体逐渐被肿瘤吞噬之际，它的属国哒却正在茁壮成长。

吞并寄多罗王国之后，哒汗国在西方的波斯前线采取守势，在东方的印度前线则大举进攻。也难怪，与富庶的印度河、恒河流域相比，荒芜的伊朗高原实在没什么嚼头。

477年，寄多罗使者最后一次出使北魏。以当时的交通条件推断，他们在路上应该走了许多年，所以全然不知祖国的新闻。520年到犍陀罗（Gandara，今印度河上游东南部）取经的北魏僧人宋云报告说，这个寄多罗王国的最后据点落入哒人之手已经二世，说明哒占领印度河流域是在480年左右。当时，曾经击退过哒军队的笈多王塞建陀已经死去，国家被他的子孙瓜分，这就给外敌提供了极好的入侵机会。

室利·头罗曼（Shri Toramana）肯定是哒史上最著名的人物，但他的身份并不是可汗，而只是一个亲王，或者叫“特勤”（Tigin）。他最初的辖区不过是今阿富汗中南部和巴基斯坦北部一带，当地出土的钱币铭文告诉我们，他的具体头衔是“寄多罗特勤”（Tigin of Kidara）。

作为哒的特勤，他在领地里拥有广泛的自治权，包括经济、外交和军事等各个方面。寄多罗地区是印度的北大门，历代印度的外来征服者都从此处发起攻势，头罗曼也不甘人后。他的军队从喀布尔河谷出发，穿越克什米尔雪山和旁遮普丛林，攻陷了数百座城市，无所畏惧地推进到孟加拉湾。留给幸存的几位笈多王子的，就只剩下恒河三角洲了。为了保住这最后的家业和自己的性命，他们被迫全部臣服于头罗曼，直到后者于502年去世为止。

通过对印度的征服，头罗曼聚敛了无上的荣耀和大批的财富，以至于在这两方面都明显超过了自己的可汗阿赫善瓦尔。这位“白匈奴”领袖具备出众的文化修养，甚至他的敌人也认为他是公正而高贵的统治者。印度河东岸的美丽城郭塔克西拉（Taxila，《大唐西域记》译作“呾叉始罗”）曾经令亚历山大和阿育王等伟大君主流连忘返，虽然几度在战火中受损，但在头罗曼统治期间得到系统修缮，并被扩建为新印度帝国的首都，完全恢复往日的荣光。它也是《西游记》中唐僧师徒刻意寻访的“西天极乐世界”的原型。

玄奘西天取经时，看到这座城市虽因地震遭到严重破坏，但仍然佛寺林立，只是僧侣稀少。塔克西拉充分显示了头罗曼的宽阔胸怀和艺术品位，他虽然在战争中摧毁了许多佛寺，却并未像拓跋焘那样，为了经济目的而妄图铲除佛教的根基。

作为头罗曼政府经济实力的见证，它发行的货币质量上乘。但因为数量过于庞大，无法在现代文物市场上卖出高价。不过，头罗曼只允许铸造银币和铜币，因为他觉得黄金过于珍贵，又容易磨损，铸成货币放到市场上流通太可惜。

在西线，哒可汗阿赫善瓦尔和波斯沙皇俾路斯一世经过多年争吵，总算在474年言归于好。哒退还给波斯一些领土，俾路斯则把女儿嫁给阿赫善瓦尔。但自作聪明的俾路斯却施展了“狸猫换太子”之计，用一名普通宫女代替了公主。阿赫善瓦尔也不傻，在真相大白之后，便以外交事务为由，将三百名波斯贵族骗至哒并全部屠杀。

渴望复仇的俾路斯打算以子之矛，攻子之盾，便托言双方发生了误会，请阿赫善瓦尔派来一支由四百名官员组成的使团。等这些人进入波斯境内后，俾路斯亲自率兵猛扑上来，想将他们一举杀光。不料哒使者早有准备，他们用骆驼组成一个圆阵，时而躲在里面向外射箭，时而骑着骆驼猛冲出来。波斯军队不仅被击退，不守信用的俾路斯还被使团嘲笑。嬉笑怒骂之后，哒使团安然回国去了。

波斯沙皇哪里受过这等侮辱，俾路斯一世立即下令全国总动员，向昔日的恩主哒宣战。他的这次军事行动受到拜占庭皇帝芝诺（Zeno）的金融支持，后者相信，东方各国之间的争斗越激烈，他自己的国家就越安全。自427年以来，巴赫兰五世沙皇所立的石柱一直标志着波斯与哒之间的边界，此时却被他的后裔公然推倒了。

战争之初，等待俾路斯的，只是一批批四散逃窜的哒守军。他们惊恐的表演竟然麻痹了在哒汗国内生活过多年的俾路斯。后者像拓跋焘一样，忘记了游牧民族惯用的诱敌深入伎俩有多么危险，竟以为对方已经完全溃散，便跟在后面紧紧追赶，直到冲进一片寸草不生的盐碱地。波斯士卒因为身着沉重的盔甲而精疲力竭，又因严重脱水而丧失了全部斗志，哒轻骑这才像怪笑着的鬣狗群那样包围上来，用遮天蔽日的箭雨狠狠教训了入侵者。

倒霉的俾路斯一世只好束手就擒，幸好阿赫善瓦尔并非得意忘形的小人。他承诺，不要波斯一寸土地，就放俾路斯及其军队安然回国，但战败方必须重建巴赫兰五世石柱，并支付巨额赔款。可是俾路斯囊中羞涩，只好再次派使者去君士坦丁堡，向芝诺申请贷款。阿赫善瓦尔听说芝诺已经同意批贷，不等拿到现款，就宽宏大量地释放了俾路斯。岂料俾路斯回国之后，并不将贷款转交给阿赫善瓦尔，反而用它招募了一支军队，再次进攻哒汗国。

此次战争虽过程和上次有所不同，但结果依旧：忠诚的印度征服者头罗曼及时地给他的可汗主子送来了两千头战象。这些巨兽发出恐怖的怪叫，漫山遍野地扑向敌军，把波斯战马吓得纷纷掉头奔逃。俾路斯再次被俘，只好同意支付战争赔款，还答应向胜利者下跪称臣。

鉴于以往不太愉快的合作经历，这回当事的双方都长了个心眼。信仰拜火教的俾路斯在下跪时，有意挑选阿赫善瓦尔背对太阳的上午，这样他似乎就不是向哒可汗臣服，而是在向太阳礼拜了。(www.daowen.com)

阿赫善瓦尔倒不在乎这些礼仪上的细枝末节，他关心的是俾路斯何时能凑够钱。终于，20头毛驴满载着波斯银币抵达，但这只是和约规定数目的三分之二。俾路斯只好留下太子卡巴德（Kavadh）做人质，换得自己的自由。回国之后，他立即加征人头税，以图能尽快赎回太子。

那边波斯沙皇忙着赎儿子，这边柔然可汗则忙着娶媳妇。

475年，予成可汗派使者到平城，请求迎娶北魏公主。太上皇拓跋弘虽原则上同意，但柔然方面却不愿支付他开出的巨额聘礼，所以和亲的条件一直无法谈妥。次年，拓跋弘被冯太后毒死，北魏再次发生内乱，而柔然为了显示和解的诚意，并没有乘机南侵。

予成可汗接连派高官出使北魏，一面哭穷，一面盛赞北魏“大国富丽，一生所未见”，反正也不缺钱，所以应当降低聘礼的报价。但冯太后不愿让步，双方来回扯皮，始终没有结果。

拓跋弘死亡的476年也是世界史上的重要时刻，因为就在这一年，西罗马帝国被匈奴血统的日耳曼雇佣军头目奥多阿克（Odoacer）灭亡了。以君士坦丁堡为首都的东罗马帝国虽然还扛着罗马的大旗，却连罗马城都统治不了，这个有名无实的政权因而被后人称为“拜占庭帝国”。欧洲从此分裂为大量中小国家，它们之间的战争几乎无休无止地延续到了20世纪。相关的情况，我们将在下文中再作叙述。

478年，南朝宋的齐王萧道成控制了刘宋政权，随即派亲信王洪轨出使柔然，希望予成可汗能够与自己联手，从南北两面夹攻北魏。刘宋与柔然远隔万里，王洪轨只好逆长江而上，然后爬雪山，过草地，绕道吐谷浑和西域各国，经过一年的艰苦跋涉，才到达柔然可汗庭。他看到，柔然人全都“编发”（系着辫子），已经可以说是真正的“辫子军”了。

此前，柔然国相希利垔曾经多次预言，齐将代宋。予成向王洪轨询问了刘宋的国情之后，心中大致有了底，就让新任国相刑基祇罗回表，鼓动萧道成称帝说：

宋灭齐昌……木德应运……《京房谶》云：“卯金（刘）卒，草肃（萧）应王。”历观图纬，休征非一，皆云庆钟萧氏，代宋者齐……帝无常族，有德必昌，时来之数，唯灵是与。足下（萧道成称帝后，将这个词改成“陛下”）承乾启之机，因乘龙之运。计应符革祚，久已践极，荒裔倾戴，莫不引领；设未龙飞，不宜冲挹，上违天人之心，下乖黎庶之望。

在信中，刑基祇罗还慷慨激昂地表达了与南齐联合讨伐北魏的决心：

皇芮（柔然）承绪，肇自二仪，拓土载民，地越沧海，百代一族，大业天固。虽吴汉殊域，义同唇齿，方欲克期中原，恭行天罚。治兵缮甲，俟时大举，振霜戈于并、代，鸣和铃于秦、赵，扫殄凶丑，枭剪元恶，然后皇舆迁幸，光复中华，永敦邻好，侔踪齐、鲁。使四海有奉，苍生咸赖，荒余归仰，岂不盛哉！

在这封外交信函中，予成和刑基祇罗显示了自己深厚的汉文化功底，对《周易》、图谶和骈文没有进行过深入研究的人是写不出来的。

王洪轨得表，立即与柔然使者一道踏上了回国之旅。由于道路已经熟悉了，加之地形由高向低走，又坐船顺长江直下，所以速度非常快。萧道成拿到柔然的劝进表后，认为自己真的是四海归心，便在当年四月废宋顺帝刘准而登基称帝，改国号齐，史称南齐。

萧道成称帝，并派使者与予成可汗来往的消息传到平城，北魏冯太后觉得大事不妙，决定先下手为强，就在当年十一月集中兵力攻打南齐，占领了多座要塞。次月，予成可汗率领10余万骑兵（号称30万），从燕然山南下，长驱3000余里，扫荡了北魏的塞外各镇，直至长城脚下。

此前柔然与北魏已经和好多年，北魏府兵对柔然这么大规模的入侵行动缺乏准备，全部高挂免战牌。予成可汗在塞外打了几十天猎，等待南齐军队按照盟约，与自己合击北魏。但对方不仅没有北伐的意思，反而疲于招架北魏的攻势。予成觉得南征孤掌难鸣，但又不想白来一趟，就想向东进击，打开通向海洋的大门。

当年年底，予成便开始进攻东方的地豆于、库莫奚和契丹。这三个民族原先居住在今内蒙古西拉木伦河流域，391年被北魏道武帝拓跋珪击败，逃到今吉林一带。听说强大的柔然要来打击自己，契丹酋长勿于十分害怕，向南跑到白狼水（今辽宁大凌河）东岸，请求到西岸的北魏营州境内避难。营州当局虽然没有答应，但契丹人仍然在辽河上游定居下来，从此与“辽”字结下了不解之缘。几年后，地豆于和库莫奚也渐渐南下，开始给北魏的东北边疆制造麻烦。

柔然的这次军事行动最终未能成行，因为柔然汗国内部又出了乱子。

478—479年，附属于柔然的高昌王阚义成被兄长阚首归谋杀，柔然的另一个附庸——盘踞天山南麓的高车王阿伏至罗随即在481年攻占高昌，杀死阚首归，改立张孟明为王。阚家一直忠于柔然，出土的高昌文献沿用予成可汗的永康年号，可资证明。阿伏至罗攻打高昌之举，很可能是出自予成可汗的命令，意在惩办篡位者，维护属国的政治稳定。但此举客观上也提升了阿伏至罗的威望和野心，为柔然汗国日后的分裂埋下了伏笔。

此后，柔然多次派使者出使南齐，希望得到一些南朝的织锦工、指南车、漏刻（显示时间的沙漏）和医生。要织锦工，而不要蚕桑，说明柔然当时已经能够养殖蚕桑，只是缺乏纺织技术，在丝绸产业链上处于利润最微薄的低端位置。当时萧道成已死，他的继承人萧赜害怕本国科技外泄，婉言回绝说：“南方与北方水土差异太大，医术和药材都不相同，我们的医生对你们未必有用。织锦工都是女人，身体柔弱，无法跋涉数万里路去贵国。指南车、漏刻这些机械倒还在，但现在已经无人知道操作的方法。”就这样，予成可汗升级本国纺织产业链的计划以失败告终。

柔然汗国江河日下，而哒汗国却如日中天。484年，屡败屡战的波斯沙皇俾路斯一世经过十年卧薪尝胆，终于赎回太子，然后马上重整旗鼓，再次大举进攻哒汗国，以求一雪前耻。但在以往的盟约中，他曾立誓永不越过巴赫兰五世石柱，否则便要遭到天谴。为了躲过惩罚，迷信的俾路斯将这根石柱从地里掘了出来，用50头大象拖着，走在军队前面，这样他就不会违反誓言了。但此举严重影响了波斯军队的推进速度，哒可汗阿赫善瓦尔像个精明的猎人一样，在波斯军的必经之路上挖了个巨型陷阱，里面灌上水，表面用枯草和树枝掩盖起来。波斯军被诱敌的哒骑兵带到陷阱前，等到发现麻烦时后悔已晚。拖着巴赫兰五世石柱的大象首先栽进水塘，许多波斯骑兵也都收不住脚，淹死在里面，其余的部队阵脚大乱。埋伏在周围的哒军队乘机冲杀出来，将波斯人全部歼灭。

在这次战役中，“永不抛弃，永不放弃”的波斯沙皇俾路斯神秘失踪，战俘和阵亡者名单中都找不到他。波斯贵族心怀侥幸，幻想沙皇也许有朝一日能够从前线归来，就临时立了他的弟弟巴拉什（Balash）为摄政王。但苦苦等了四年之后，他们终于放弃了幻想，请巴拉什下台，改立曾经在哒汗国长期当人质的太子卡巴德为沙皇，史称卡巴德一世。

卡巴德因为青少年时代经历了许多灾难，同情劳苦大众，所以在登上皇位后，支持当时流行的马兹达克（Mazdak）运动。马兹达克运动是基于波斯多次被哒击败、国穷民尽的社会背景产生的，它要求男女完全平等，私人财产公有，废除一切社会特权，取缔税收，消灭婚姻制度，把自由恋爱进行到底，所以被守旧的波斯贵族视作眼中钉。结果，马兹达克运动被血腥镇压，卡巴德只好像乃父一样流亡到哒汗国，娶了哒公主，最后借哒兵杀回祖国复辟。经过这通折腾，卡巴德放弃了激进思想，转而抓经济，促生产，萨珊波斯才渐渐恢复了元气。