1928年冬季，东北三省易帜，北伐的军事活动就算结束了，蒋介石的政权得到初步稳定。为巩固其统治，蒋介石首先下令撤销武汉的政治分会，并且准备把桂系控制的武汉和两湖地区掌握在国民政府的统治下，使蒋与桂系李宗仁之间的矛盾日趋激化。其次，1928年12月在南京召开编遣会议，各集团军总司令均被邀出席，冯玉祥、李宗仁先后到了南京，阎锡山则托病没有如期到达。蒋、冯、李就编遣事项进行磋商，各方意见有很大距离，正式会议召开之前，蒋提出除东北外，全国共编50个师，各集团军提出各自的编遣方案。阎锡山12月中旬到宁。会议上，冯玉祥提出编遣原则和各集团军编师数额，第一、二集团军各编12个师，第三、四集团军各编8个师，杂牌部队编8个师。蒋对此提案未置可否，阎表示不同意冯的提案，在蒋的授意下，阎提出：第一、二集团军各编10个师，第三、四集团军各编8个师，其余非正式部队编成6至8个师。这一方案以多数通过，但各方并未有执行的具体步骤。最后，蒋提出设立一个编遣委员会，处理编遣事宜。会议无甚结果，不了了之。

冯玉祥在会议上看出了不宜再与蒋合作下去，转而与李宗仁进一步结合。一天夜间，冯派人叫我去他房间，冯说：“看近几天开会情况，证实了蒋介石、阎锡山确已结合起来，对我们团体极为不利，今后你应与桂系方面保持密切联系，藉以获得各方面的消息。”我随即见到李宗仁，将冯对我说的话向李略为透露，他颇为高兴。因李宗仁早有反蒋之心，但是害怕蒋、冯合作来对付他。过了两天，李宗仁与冯玉祥会面，经冯、李商量决定，对外借口同游中山陵，同去南汤山温泉洗澡，同往明孝陵游览为名，就在这几处进行密谈。李首先表示：蒋介石排除异己，实行独裁的野心日益暴露，对第二、四集团军不怀好意，一定要反对他。冯也表示：对蒋介石的削弱和消灭异己军队，把持中央政权，干涉地方行政的作法，是坚决反对的。经过几次密谈，二人已取得一致的认识，共同商定对付蒋的办法是：坚决不执行编遣会议的决议，蒋若使用武力来压迫，则抵抗到底，互相支援，决不屈服（关于冯、李游园、洗澡、游明孝陵，笔者均随同，而冯、李密谈和反蒋办法，笔者没有参加，在蒋、桂战争即将爆发时，冯派我去武汉观察形势，在汉口会见李宗仁，是他对我重述与冯在南京密谈的决定的。我当时以为李的意图，希望冯早日履行共同对付蒋的办法，迅即出兵援助，壮大声势，振奋军心，我就把李的谈话情形电告冯玉祥）。(www.daowen.com)

冯、李协商妥当后，李宗仁反蒋决心更加坚定了，随即离京返回武汉，部署军事，并急电驻唐山的白崇禧把驻北平的李品仙和驻唐山的叶琪两军迅速开回武汉。这时蒋介石也在皖鄂边境集结海陆军大部兵力，因之，蒋、桂之间已呈剑拔弩张之势。这固由于蒋、桂双方利害冲突所引起，但冯玉祥的言谈和行动中，也起了推动蒋、桂破裂作用，以致促成北伐甫定之后，又一轮争权夺利的战争。