抗日同盟军失败以后，树勋回到天津，正值他母亲逝世，我们全家送他母亲灵柩回老家安葬，住了一个多月。

一九三七年七月，芦沟桥事变爆发，树勋同志受宋哲元之命在保定成立河北省保安处，担任副处长。处长是张允荣，不久调走，就由树勋同志担任训练民团的工作。这期间毛主席曾派朱瑞同志来作统战工作，与树勋谈得很融洽，还把毛主席的著作《论持久战》送给他。当时，彭德怀与边章武两同志也来过保定。树勋从而学到了组织群众、打游击战的军事知识，并由共产党员唐哲民和保安处的上校参谋陈明韶协助拟定了组织民兵的规划，组织与训练地方民兵。

与此同时，蒋介石也派张荫梧到华北来组织国民党的地方民团，和树勋唱对台戏。张荫梧还在博野县办了个四存中学。但是他只能掌握河北省的博野、安国、蠡县的公安局和保安队，其余大部分县仍在树勋同志掌握中。

全面抗战开始以后，树勋把家属送到天津，他离开保定投入抗日战争。原来由他训练的两团人奉宋哲元的命令调拨给石友三指挥。树勋同志带领一团人又召集全省各县的保安队一两万人都到南宫集合，因受雨阻于束鹿，转道石家庄沿平汉路到邯郸。这时冯治安的河北省政府也退到邯郸。

树勋同志又陆续收编流散军队，共集中了六个团，加上原在邢台的一个团，共有七个团。宋哲元的廿九军由北京撤退时损失很大，就决定把邢台的一个团拨给宋哲元，两个团拨给冯治安，留给树勋四个团。这四个团分布于由南宫往北到冀县、往南到威县。

宋哲元为策应山西我军作战，亲率冯治安和刘汝明的部队于十一月一日出动，经威县、广宗，攻打邢台，命驻冀县南宫的树勋同志的部队作掩护。日寇土肥原由邯郸经成安、广平打大名。十日驻大名的何基沣战败，大名失陷。宋哲元的后路受到威胁，退到广宗，通知树勋同志率军转移；以后又奉宋命到大名东南的小滩到元村集一线，接石友三防地。宋又调走一个团补给石友三。这时树勋的一个团驻河南南乐，一个团驻卫河沿岸，他自带一个团驻河南清丰。宋哲元任命他为河北游击总指挥。

在这时期，树勋密切了与共产党的联系。在邯郸时曾派唐哲民去太原向朱总司令请示如何抗战。在清丰、南乐一带和地方党的联系更多。为培养干部，成立了第四支队，支队人员全是共产党人。唐哲民为队长，刘大方为政委。平杰三同志也参加过第四支队。

一九三八年一月，日寇从小滩、龙王庙以北过河打冠县（山东西部）、南乐，树勋率军抵抗了两天，接宋哲元命令撤至道口（今河南滑县），又将石友三的一个团拨给树勋指挥，并接管道口的国防工事。在道口经朱瑞同志联系由八路军派来了唐天际、钟辉两同志，将排、连、营三级军官分期轮训。这些行动是瞒着宋哲元的。

那时，和树勋部队驻防最近的是石友三的部队。石友三的部队中也有共产党人，张友渔同志当时就在石的部队中。石还在济南招收一批进步学生，其中就有曾克、于黑丁等同志。

这时，宋哲元任命树勋为新六师师长，石友三为六十九军军长兼一八一师师长。日本军队驻彰德（今河南安阳市），石和高的部队驻守漳河以南，隔河与日军对峙。当时石友三的副师长程希贤与韩复榘是旧友，韩被蒋介石杀掉后，程一直骂蒋，想投日本人的门路。程希贤与日人土肥原往来频繁，树勋驻地是离彰德十余里的郭王皮村，程与日人往来都要经过他的驻地，所以对程的行动时有所闻。(www.daowen.com)

一九三八年春天日寇大举进攻，树勋同志的部队边打边撤，沿太行山向西南撤，最后到了辉县，接到宋哲元的通知赶到焦作，把部队布置在河南沁阳。宋哲元在沁阳河边住了三天，由树勋的部队作掩护。日寇土肥原又以一个师团的兵力抢渡过河。树勋同志掩护宋哲元撤走之后，连夜撤出沁阳，天亮赶到济原。以后又在应战中撤至封门口、邵源镇，逐步西移。二十九军守封门口，树勋的部队守王屋山。二十九军守了一天伤亡很大，宋哲元在邵源镇以西坐土牛入山。这时，东、北两方面有日寇进逼，南临黄河。宋哲元打算从山西边境茅津渡过河，将总部设在河南新安。于是将军队退到山西闻喜，又退到太阳渡，想在那里渡黄河。但是蒋介石的队伍守住黄河不准二十九军渡河。二十九军和树勋同志的队伍陷于进退两难的地步。

二十九军的队伍都到达渡口，几个师长如郑大章、王长海、张凌云、柴建瑞等人，连夜在会兴镇开会研究出路问题。郑大章大发牢骚说：“蒋介石不让我们过河要把我们消灭在这里。他早晚要投降，还不如我们自己早想办法。”树勋同志就提出：投降日本我不干，现在唯一办法是折回敌后，带着队伍打游击。因为大家议论纷纷，莫衷一是，最后决定去离茅津十余里的石友三驻地去共同会商。石友三睡梦中被叫醒，他对大家说，宋哲元不听他的话，不然，在新乡的那一仗原可不打。他说他已派程希贤和毕载奕到郑州和北平去接头。树勋听出他是寻求妥协的意思，就说：“这事应与宋先生说明白，在没与宋先生讲以前，怎么能胡来呢！”于是他们六个人一起去见宋哲元。在宋哲元那里，石友三并未公开讲出他的意见来。宋哲元接受了树勋同志的意见，把部队调离茅津渡和太阳渡，先整顿队伍再确定打游击的办法。

当天，由树勋同志的部队作掩护，宋哲元带领队伍转移到老鸦石。在老鸦石，宋问树勋同志：“程希贤在北平广播电台广播，说他代表二十九军与日方接洽，这件事你可知道？”树勋说：“石友三不是对你讲了吗？”宋说：“没有的事，是瞎胡闹！你回去打电报告诉他不要胡来。”

这时，宋哲元受命到郑州担任第一战区副司令长官。蒋介石为分化二十九军，任命冯治安为一路军总司令，张自忠为另一路的总司令。

宋哲元走后，树勋回到部队给石友三打电报表示：“我们坚持抗日。你要抗日我听你指挥。若有其他行动，我们就各奔前程不能合作了。”

这期间，树勋在洛阳、开封等地招收了百余名学生，由钟辉同志带领到了郯城以南。台儿庄会战结束，石友三命树勋到沂蒙山区的山东莒县、诸城一带，进行整编和扩充队伍。通过张友渔同志的关系与地方党联系，得到八路军和边区政府的支援，树勋的部队扩充为九个团。这时，石友三被蒋介石任命为第十军团军团长，兼六十九军军长；树勋被任命为副军团长兼暂一军军长。总部政治部主任是张友渔同志，暂一军政治部主任是解子仪同志。钟辉同志是周树一团的政委。各团、营、连的政工人员多数是共产党员或进步青年。但这个部队中的军官都是宋哲元的旧人，旅长马润昌很顽固，坚决反对建立政治部。鲁南专员、蒋介石特务秦启荣就向蒋介石密告过树勋同志和石友三赤化，军队内部斗争很尖锐。

蒋介石任命鹿钟麟为河北省主席（省政府设在南宫）。把树勋同志调离沂蒙山区，转移到鲁冀边界的乐陵、盐山一带。不久，石友三的部队改为三十九集团军，石任总司令。树勋的队伍改为新八军，任军长。

在乐陵，树勋曾见过八路军东进纵队司令萧华将军。以后即率部转战山东庆云、河北黄骅等地。这时，蒋介石迫使鹿钟麟、石友三与八路军断绝关系，还派他的政工人员臧元骏来排斥八路军人员。以马润昌为首的反动军官提出驱逐政治部主任解子仪。八路军工作人员终于在各方压力之下，由萧华同志带走。张友渔也从石友三部队撤走。部队工作陷于困难阶段。