三国两晋南北朝是我国历史上极为动乱的时期，朝代更迭频繁，疆域改易不定，致使经济不同程度地遭到破坏，因此各种表演艺术不能不受其影响。许多戏剧因素的发展详情，由于史料匮乏已不得而知，但从少量的官方记载中仍可窥知一二，如《三国志·蜀书·许慈传》：许慈，胡潜，并为学士。值底事草创，动多疑议，慈、潜更相克伐，谤讟忿争，形於声色，先主愍其若斯，群僚大会，使倡家假为二子之容，效其讼阋之状，酒酣乐作，以为嬉戏。初以辞义相难，终以刀杖相屈，用感切之。

“使倡家假为二子之容”之“倡家”，应是专以装扮表演为职业的演员，且极普遍。由此亦知当时民间的各种文化艺术表演仍绵延不绝。而先秦“优孟”遗风尚还存在，即以优装扮当时之真人并效其声口进行表演，但已有所发展，如演员“优”由一个增加至两个，情节也较为复杂，先有对话口角，继之以打闹殴斗，显然是受汉以来角抵戏的影响。

又《魏书·齐王纪》裴注云：日延小优郭怀，袁信等于建始美蓉殿前，裸袒游戏，又于广望观上，使怀、信等于观下作辽东妖妇，嬉亵过度，道路行人掩目。“辽东妖妇”的具体内容已无法确知，但可断定其必有简单的故事情节。另一方面，据《隋书·音乐志》记载，北周宣帝宇文赟即位后，“好令城市少年有容貌者，妇人服而歌舞相随”，引入后庭，与宫人观听。可见，戏剧中以男扮女的传统早已有之，成为中国古代戏剧表演的独特现象。

六朝时，在汉代百戏基础上继续发展的各类技艺及表演艺术仍有迹可寻。南朝梁代乐舞极为繁荣，周贻白的《中国戏曲发展史纲要》载有30种之多，其中较为著名的如《上云乐》。《上云乐》是舞名，令乐人扮成西人之状，其名为文康，率门徒和凤凰、狮子等珍禽奇兽，来到中国大梁，进献胡地歌舞及“奇乐章”，以祝天子万寿无疆。其中演员的奇异装扮和歌舞排场，以及“歌管”“铿鼓”的铿锵演奏，一定程度上显示了当时歌舞百戏的风貌。正因为这种歌舞伎内容祥和、规模宏阔，故在隋时常将其作为仪礼完毕后的压轴表演，并成为当时的“九部伎”之一，命其名为“礼毕”，又名“文康乐”。

南北朝时虽战乱不断，政局不稳，但各朝统治者的笙歌乐舞却仍在延续，杜佑的《通典》和《隋书·音乐志》均有皇室贵戚们观赏大型百戏表演的记载。而实际上这些宫廷歌舞百戏仍源自民间，故从另一个侧面可知当时民间各种表演技艺已取得了相当高的成就，并具备了相当大的规模，某些杰出的艺人甚至常被召入宫廷为帝王演出。除了歌舞百戏继续发展外，我国古老的傀儡戏和影戏也已具备一定的规模，表演技艺日益精湛。

傀儡戏，又叫木偶戏，同中国戏剧的关系极为密切。关于木偶的制作，早在商周时代即已有之，当时称作“俑”，将木刻成仆从卫士形象用以殉葬。后又相继殉以歌舞俑、乐俑，甚至真人大小的木偶人。相传傀儡戏与方相术有关。古人迷信墓穴中有厉鬼，便在死者入葬前吹打奏乐，同时让戴着面具的方相到墓穴中驱鬼，后以成俗，并演为刻木偶人放于墓室之中进行陪葬。而以偶人进行表演是汉末以来的事，但规格不高，仅用于宴会。(www.daowen.com)

杜佑《通典》云：“魁磊子，作偶人以戏，善歌舞，本丧家乐也。汉末始用之于嘉会。”应劭的《风俗通》亦云：“时京师宾婚嘉会，皆作魁櫑，酒酣之后，续以挽歌。魁櫑，丧家之乐；挽歌，执绋相偶和之者。”更证明汉时舞偶人以戏已成民间、宫廷常有之娱乐。

汉以后，木偶表演艺术飞速发展，曹魏时著名的木偶艺术家马钧制作了“水转百戏”木偶，以水为动力，让众多木偶表演击鼓、吹箫、跳丸、掷剑、缘纸、倒立等戏，如真人表演，令人叹为观止。至此，木偶戏已完全成为供人娱乐的表演艺术。此时傀偶戏已发展成熟，且能搬演简单的故事，至唐已有整套的故事性木偶演出。隋唐以后，尤其是宋代，傀儡戏大盛，种类繁多，有悬丝傀儡、杖头傀儡、水傀儡、药发傀儡、肉傀儡，演出水平也大大提高。而愧倡戏之假面、脸谱、自报家门及搬演故事等也都影响着我国传统的戏剧艺术。同傀儡戏一样，由人表演的影戏在中国戏剧发展史上亦占有一席之地。影戏的渊源，最早可追溯到公元前二世纪左右的汉武帝与李夫人事。据《汉书·李夫人传》记载：上思念李夫人不已，方士齐人少翁言能致其神，乃夜张灯烛，设惟帐，陈酒肉，而令上居他帐，遥望见好女如李夫人之貌，还幄坐而步，又不得就视，上愈益相思悲戚。

晋王嘉的《拾遗记》，更说将李夫人刻为偶像，置于轻纱帐帷之内，令汉武帝观之，宛若活人。由此可知，影戏当与傀儡戏有一定联系，且在傀儡戏稍后而产生。但魏晋以后，关于影戏的记载颇乏史料，而宋初，影戏却大盛起来，由此可推知，在隋唐时影戏已发展成熟。无论傀儡戏还是影戏，因其表演及刻木化妆的艺术独具特色，已被中国的传统戏剧所借鉴。

总之，两汉以来各类百戏表演，对我国戏剧的最终形成产生了深远影响，而代言体的艺术形式尤其功不可没，这又不能不提及汉魏以来的乐府歌舞表演。汉初设乐府采集民歌巷谣，经文人加工入乐表演，前已提及。而《乐府诗集》所载各类乐府民歌，皆可入乐演唱并伴有舞蹈，其中多有简单的故事情节。此外，乐府叙事诗如《陌上桑》《孔雀东南飞》等皆属代言体艺术，这对后世戏剧艺术产生的影响不言而喻。