红二方面军一直承担钳制敌人的任务，由于张国焘的迁延，以打击胡宗南部为目标的静会战役计划未能实现，致使在成县、徽县、两当、康县一带的红二方面军陷入腹背受敌的境地。10月3日，中央同意二方面军首长意见，电令贺龙、任弼时、关向应、刘伯承：“你们宜乘胡敌尚未全部集中之时迅速开始转移为佳。”4日，红二方面军即撤离成、徽、两、康地区，从天水以西渡渭河分两路纵队北移，以期实现三大主力会师。由于敌情紧迫，转移仓促，在康县活动的二军六师十七团来不及集结，被敌人包围在阳坝一带。全团指战员浴血奋战，壮烈牺牲。六军经过娘娘坝时遇敌，十六师师长张辉牺牲。通过渭河封锁线时，六军在甘谷以南之盐关镇遭敌侧击，十六师投入战斗，仅一部分突围，师政委晏福生身负重伤。部队徒涉渭河，暴雨致河水陡涨，一些战士被冲走。在通过西兰大道向六盘山前进途中，四师奉命在六盘山南麓阻击敌人，使二军主力胜利通过，但后勤蒙受很大损失。贺龙回顾这段历史时说：“张国焘违背中央军委的指示，二方面军几乎遭到全军覆没。这是长征中最危险的一次。”^[43]

▲图　毛泽东、朱德在陕北红军大学。

前排左第二人起为：毛泽东、朱德、林彪、何长工、周子昆

经过艰苦卓绝的战斗，红二方面军右纵队第六军终于于10月18日到达会宁老君铺，同红一方面军二师五团会合。10月21日，红二方面军总指挥贺龙、总政委任弼时等率二军团一部到达静宁县平峰镇，与红一军团代军团长左权、政委聂荣臻会面。22日，贺龙、任弼时等率红二方面军总指挥部和左纵队到达隆德县将台堡。23日，继二方面军总部和二军团在平峰镇、将台堡与一方面军会师后，红六军团在兴隆镇同一方面军会师。这时，红二方面军还有一万一千余人。会师后，红一方面军送去粮食数万斤，羊、猪、牛两千多头，棉衣一千多套，羊皮几万张，布五百匹，银元三万多块，表示欢迎和慰劳。(www.daowen.com)

至此，红一方面军与红二方面军、红四方面军这红军的三大主力在甘肃南部会宁、静宁地区实现了大会师。

三大主力红军会师后，中共中央和中央军委决定占领宁夏、甘西，打通与苏联的联络，随即颁布《十月份作战纲领》，提前执行宁夏战役计划。按照中央军委命令，红四方面军三十军于10月西渡黄河。随后，九军和红四方面军总部也渡过黄河。11月10日，中共中央下令渡过黄河的红军组成西路军，总指挥徐向前，政委陈昌浩，下辖三个军（五军、九军、三十军），计21800人。其任务是控制陕甘宁同河西走廊连接苏联的陆路生命线，打通国际路线，接受苏联军援物资；策应河东红军主力安全。西路军在河西走廊孤军奋战，万分危急。为援救西路军，在1937年二三月的西安谈判中，周恩来向国民党代表提出“停止进攻西路军”。3月27日，张闻天、毛泽东等又告周恩来和彭德怀、任弼时解救西路军危局的办法，说送钱给两马“不但十万，就是二十万和更多些都可以，而且必需”，必须对两马晓以和平大义，要他们“不要阻拦和恶意追击”西路军。但国民党方面反以西路军的安危为筹码，胁迫我方就范。西路军坚持顽强奋战半年，终因粮尽弹绝，溃退新疆。