（一）北京地区高校图书馆文献资源统一检索系统移动化平台开发

北京地区高校图书馆文献资源统一检索平台于2013年年底开通以来，目前已经整合北京地区80多家馆藏资源，是北京地区服务高校读者的重要平台；但是，近年来，随着通信技术进步和手机、iPad等大众化移动终端的快速普及，手机已经成为除报纸、电台、电视、互联网之外的第五媒体。对于图书馆而言，微信也将成为读者进入数字图书馆，获取图书馆资源和服务的重要入口之一，也将成为移动时代下图书馆必备的服务手段之一。

图书馆作为社会信息交流与传递的服务机构，完全可以利用移动通信网络与手持终端这个新媒体平台来拓展和改造自己的服务，为用户提供更实时、更方便的信息服务，把图书馆的信息服务随时随地推送到用户身边，进一步提升图书馆的管理和服务水平。所以，移动图书馆不仅可行，而且势在必行，也必将再次将现代图书馆发展推向更加广阔的领域，为经济社会与人类文明发展提供更加快捷、个性化的信息交流环境。

1.设计理念

图书馆设计坚持以移动无线通信网络为支撑，以图书馆集成管理系统平台和基于元数据的信息资源整合为基础，以适应移动终端一站式信息搜索应用为核心，以云共享服务为保障，通过手机、iPad等手持移动终端设备，为图书馆用户提供搜索和阅读数字信息资源，实现数字图书馆最初的梦想：任何人，在任何时间、任何地点获取所需要的任何知识，构建现代图书馆信息移动服务平台。

2.设计原则

（1）以需求确立定位

读者使用手持移动终端有两个特点：检索和碎片化阅读。

检索是获取信息的基础。因此，设计时特别重视平台的搜索功能，将互联网上广泛应用的基于元数据整合的一站式搜索引擎移植到微信端图书馆平台。

（2）以体验引领功能

手机等手持终端的屏幕大小、访问速度、功能操作、全文阅读格式和流量费用等方面具有与计算机非常不同的特殊要求。为此，设计人员精心优化操作流程和页面布局，去除一切不必要的内容，让用户每一次操作用只用最少的步骤就能得到目的。

（3）以共享增强保障

找到并得到全部有用信息是BALIS与读者共同的出发点和归宿。设计人员把在互联网上已经高效运行的云服务架构共享体系嵌入北京地区高校图书馆文献资源统一检索系统，读者不但可以查找本馆馆藏书和电子资源，还可以一站式查找全国范围的资源分布情况；不但方便快捷访问本馆拥有的资源，还可以使用图书馆强大BALIS文献传递获取馆外数百家联盟馆资源。

3.设计原理

（1）发出请求

用户通过搜索框完成检索主题词录入，并将请求发送到平台。

（2）搜索

平台将搜索请求发送到一站式搜索引擎，获得所要的检索结果。

（3）资源定位与调度

搜索引擎将结果原文地址发送到平台，平台向资源库发出全文调度请求。

（4）返回所要全文

资源所在数据库向平台返回所要全文（直接打开阅读或BALIS文献传递）。

（5）全文界面转换

平台将数据库返回的原始页面转换为适合手机等终端阅读操作的页面并发送到用户的移动终端上。

4.特点与优势

基于元数据的一站式检索：系统应用元数据整合技术对馆内外的中外文图书、期刊、报纸、学位论文、会议论文、NSTL等各类文献进行了全面整合，在移动终端上实现了资源的一站式搜索、导航和全文获取服务。

用户规模大、传播范围广：近几年，大多数普通手机用户都已经成了智能手机用户。各种数据也显示，移动互联网终端的覆盖度已和电视、互联网持平，甚至远远超过了大众印象中的传统媒体，如报纸、杂志、广播等。不难看出微信的使用用户规模大，传播也十分广泛。

交互型传播方式，受众参与度高：我国用户对移动终端上网比较依赖，甚至越来越多的用户已经离不开智能手机。毫无疑问，移动终端的普及大大提升了用户的上网体验，也使得用户的“碎片时间垃圾化”逐渐转变为“碎片时间黄金化”。移动学习也具有了随时、随地、任何人的特点。

一对多传播，信息高达到率：微信公众平台于2012年8月18日正式上线，通过这一平台，个人和企业都可以打造一个微信公众号，并实现和特定群体的文字、图片、语音的全方位沟通与互动。微信公众平台是机构进行业务推广的一种有力途径。微信公众平台的传播方式是一对多的传播，直接将消息推送到手机，因此达到率和被观看率几乎是100%。已有许多个人或企业微信公众号因其优质的推送内容而拥有数量庞大的粉丝群体，借助于微信公众号进行植入式的活动推广，由于粉丝和用户对微信公众号的高度认可，不易引起用户的抵触，加上高到达率和观看度能达到十分理想的效果。

高便携性，即时快捷：除了睡眠时间，移动设备一般都以远高于PC的使用时间伴随在其主人身边。这个特点决定了，使用移动设备上网，可以带来PC上网无可比拟的优越性，即沟通与资讯的获取远比PC设备方便。移动互联网具有较强的即时性。

便利的互动性，信息推送迅速，实时更新：微信作为一款社交软件，其便利的互动性是区别于其他网络媒介的优势所在。尤其是在微信公众平台中，用户可以像与好友沟通一样来与企业公众号进行沟通互动。企业通过微信公众号可以即时向公众推送信息，迅速更新。同时公众平台当中结合一些互动的功能可以极大地增强推广的互动性和趣味性。

精心优化操作流程和页面布局，将Web页面转化为适合移动终端阅读的页面，去除一切不必要的内容，让用户每一次操作都只用最少的步骤就能得到目的。

（二）文献传递服务平台升级

北京地区高校图书馆文献资源保障体系文献传递服务平台于2007年12月正式启动服务，为BALIS成员馆的注册读者，包括教师、学生、科研人员及其他工作人员提供纸本期刊论文、学位论文、会议论文、科技报告、专利文献和电子全文数据库的原文传递服务。已经为广大师生提供了十年文献传递服务。

近十年来计算机软件技术得到了突飞猛进的发展，随着通信技术进步和手机、iPad等大众化移动终端的快速普及，越来越多的人普遍使用手机作为上网方式，服务平台需要赶上时代脚步，向读者提供更多的访问平台的方式，为读者更好地提供服务。近几年已进入大数据时代，需要充分利用文献数据和读者行为数据获得数据分析结果，为图书馆提供参考数据信息。

BALIS文献传递服务平台功能说明如表10.1所示。

表10.2　BALIS文献传递服务平台功能说明

（三）BALIS联合信息咨询服务系统二期升级改造

BALIS联合信息咨询服务系统整合了科技查新、论文收录引用、文献/专题服务、情报分析、学科服务、培训服务、期刊论文投稿指南及信息咨询等八大服务。通过二期的建设，已经完成了服务流程的构建、服务需求的在线收集、服务过程的在线处理和反馈等相应机制。针对一期、二期项目的成果和用户使用过程中的问题，现提出如下升级需求。

1.PC端

1）PC端系统功能升级内容

在BALIS一期、二期建设已实现的功能基础上进行优化，以及更好地提升用户体验，将原有的较完善的科技查新服务的功能，在模板设置及统计功能等方面进行升级优化，优化用户体验及产品细节。

同时，扩充了原有的信息咨询的服务方式，包括增加在线实时咨询的建设，微信多客服接入，将信息服务更加互联网化，便于BALIS能更便捷高效地提供随时随地的信息咨询服务。

2）科技查新系统优化

前端用户功能★

（1）委托用户注册登录

增加用户登录界面，自行注册登录（①填写个人信息中，可设置下拉表选择为各个成员馆的高校用户，或者社会用户；②邮箱为必填项，以邮箱作为用户名，自动检测重复注册情况），提交查新表单之前需要登录才可以使用。

（2）识别用户类型

登录之后，依据客户注册信息识别，如果是成员馆高校用户，会自动跳入成员馆二级页面；同时，提交委托单默认该成员馆，也可以选择提供相关服务的其他成员馆。

非成员馆高校用户，即社会用户，就会自动跳到BALIS首页，提交委托单可手动选择。

（3）查新流程跟踪

用户提交查新委托单会自动保存到用户中心的历史记录。用户的查新进度提醒会自动保存到用户中心的委托进度提醒。

（4）查新报告的下载

用户可以在用户中心在线下载完成的查新报告。

（5）要求委托单提交成功提示突出显示

后台管理功能

（1）用户登录及权限设置

机构管理员、机构馆员及其他所有后台管理用户都需要登录账号与密码，用户增加及权限分配按照账号方式设置。

（2）查新员在生成查新报告时，新建模板的调整★

可增加各成员馆的特定模板。模板中的字体、页面边距、段落间距达到符合各个成员馆的模板标准；同时，被导入的文章分段也在导入之后能进行段落区分；导入模板中的文件增加编号区分功能。

（3）查新员最后提交报告流程优化★

在最后提交查新报告前，原来流程是“生成查新报告”→“上传文件”，现在改为不提交“生成查新报告”也可以“上传文件”。不设定“生成查新报告”为“上传文件”的必要条件。

（4）订单号按照“成员馆”“服务类别”单独进行划分★

原来所有订单号是大的流水号，未进行细分，同时增加对应成员馆、服务类别进行统计及展示的功能。各馆各类别委托单号格式为：年度-序号；各类别委托单可按订单号查询。

（5）统计功能完善

目前除了费用统计外，别的统计一旦选择，就会导致重启BALIS服务器，在升级中完善当前已设置的所有数据统计的功能。

（6）订单删除功能★

目前所有订单不可以删除，修改为各馆最高权限的机构管理员可以在订单受理分配前对其进行删除操作，已分配的订单不可以删除。

（7）流程进展通知

目前系统自动发送邮件通知，改为控制发送，进展状态改变后系统提示是否送进展通知。其他类别服务类同处理。

（8）委托列表展示调整

后台人员的各类服务委托列表页面增加“委托人”字段。可以单击“编辑”按钮以网页形式查看委托信息，不必下载委托单查看。

（9）缴费★

各类别委托缴费环节增加“缴费日期”和“发票编号”备注填写项，该备注项可以下载导出；“是否已经缴费”以会计确认环节为准。

3）网站的页面改造

（1）增加用户中心功能开发

增加用户中心的建设，设置用户注册、登录及密码找回的一级界面，然后登录后跳转到现有的主页。同时，增加对应的用户信息及用户管理的体系建设，对应用户与管理权限的识别与绑定等功能。

①面向普通用户，个人管理，订单查询、取消等；

②面向成员馆，设置机构服务自主配置，订单管理分配、统计日志、统计配置。

（2）二级单位页面改造

展示为“BALIS联合信息咨询-二级单位站”，二级单位内用户自动默认自己的二级单位页面，优先选择本校服务。社会用户自动默认BALIS联合信息咨询平台页面。

2.微查新（微信公众号）

1）移动微信服务功能内容

加强现有PC服务功能，通过强连接的微信公众服务号来延伸现有的服务，提供移动服务和营销活动支持，具体建设内容如下：

基础微信服务功能★

（1）基本图文消息群发、图文消息回复(www.daowen.com)

营销信息推送，可以与主页的简报一致，或者可以单独做资讯的推送。

（2）自定义接口回复

自定义设置自动回复字段，例如，用户在微信公众号回复“咨询或与咨询相关字样”，系统自动回复“表单咨询的申请单”或者“参考咨询问题统计链接”。

用户在微信填写“查新或与查新相关字样”，系统自动回复“科技查新的委托单”或者“查新相关咨询问题统计链接”等。

（3）自定义菜单配置管理

增加菜单管理功能，以及各个成员馆权限设置功能，该权限开放给公众号的维护人员。

（4）二维码管理

增加平台二维码以及成员馆二维码管理功能，包括增加、删除、修改等，以及各个二维码权限设置功能，该权限开放给公众号的维护人员。

（5）数据统计

统计微信端的信息营销数据以及参考咨询数据，以及与平台对应的订单提交的数据等。

2）微信营销互动管理功能

（1）新订单及时通知普通用户与成员馆机构馆员

有新订单提交及进度信息，及时通知成员馆及用户。

前端用户功能

①提交服务委托

用户将自己的微信号与PC端的用户号进行绑定。用户可以在微信端进行各个服务的委托单的提交，所有委托单及可选项与PC端委托单一致。

②服务进度跟踪

用户作为BALIS服务公众号的粉丝，对粉丝可以进行分组管理，对于用户服务进度跟踪情况，PC端会像邮箱提醒一样设置微信提醒，出现在客户微信端的用户中心。

③服务结果查询及下载

用户可以在自己的用户中心收到反馈的服务结果或者报告，并在微信端支持查看、下载操作。

后台管理功能

①接收委托订单及处理订单等依然是在PC端BALIS联合信息咨询平台

②接收订单提醒

机构用户以及服务的人员将自己的微信号绑定平台用户中心，微信端的机构用户及成员馆用户接收到订单会发送到个人中心订单通知。

（2）多客服接入

同上“联合信息咨询在线表单服务”，后台管理功能增加多个公众号可以同时为用户提供信息咨询的答复以及回复信息功能，也可以对此做统计等，但统计结果的查看都是在PC端。

（3）联合信息咨询服务微信服务功能

服务订单的提交流程：

信息咨询的表单提交，在微信端接入参考咨询的申请入口以及接收后，传到平台的后台进行订单的分配及处理和收费等，将微信端的服务与平台的服务绑定；

微信端个人中心，包括订单查询和取消；

微信端个人中心的设立与平台端个人中心绑定，提供用户管理，进度查询的功能。

（4）预留微支付端口，包括微信和支付宝等常用微支付。

（四）BALIS收录引证检索系统

1.项目背景

BALIS联合信息咨询中心是北京地区高校图书馆文献资源保障体系（BALIS）下设的原文传递、馆际互借、资源协调、培训、联合信息咨询五个中心之一，联合信息咨询中心旨在充分发挥BALIS联合、共享的整体优势，联合建设培养一批高素质的专业信息咨询人员队伍，提高北京高校图书馆的综合信息服务实力。

BALIS联合信息咨询中心构建的收录引证检索系统是联合信息咨询中心门户平台下的一个重要的服务功能子系统。收录引证检索服务在学科评价、绩效考核、职称评定、人才评估与引进、项目申请与验收、奖励申报等科研管理环节中具有重要作用，为科研管理决策提供支撑依据。收录引证检索系统旨在运用现代网络及计算机技术，降低目前手工收录引证检索服务人员的劳动强度，提高收录引证检索服务效率，在满足巨大的收录引证检索需求的同时，将服务人员从繁重的手工服务模式中解放出来，缓解北京高校图书馆用户信息需求旺盛与图书馆人员不足的矛盾，促进北京地区高校图书馆信息服务的顺利开展。

2.总体要求

收录引证检索应用系统将作为嵌入联合信息咨询中心门户网站单独功能模块的形式交付，在进行应用系统规划和设计时，应结合系统的实际应用和发展要求，遵循以下总体建设原则：

（1）实用性原则

以现行需求为基础，充分考虑发展的需要来确定系统规模及扩展性。系统需要利用相关技术实现常用数据库中收录引用数据的采集、筛选、格式规范及结果呈现。

（2）安全性原则

系统应能提供网络层的安全手段防止系统外部成员的非法侵入及操作人员的越级操作，保护网络建设者的合法利益，所有应用项目和软硬件都应当具有比较好的安全方案。可根据不同的业务要求采用不同的安全措施，保证发生故障时不影响整个系统的正常运行。需提供各级数据备份机制能够每天非工作时段定时备份数据库，具有相关策略对知识产权进行保护。

（3）健壮性原则

系统设计能有效地避免单点失败，在设备的选择和关键设备的互联时，应提供充分的冗余备份，一方面最大限度地减少故障的可能性；另一方面要保证网络能在最短时间内修复。

（4）规范性原则

系统设计所采用的技术和设备应符合国际标准、国家标准和业界标准，为系统的扩展升级，与其他系统的互联提供良好的基础。

（5）成熟和先进性原则

系统结构设计、系统配置、系统管理方式等方面采用国际上先进同时又是成熟、实用的技术。

（6）可管理性原则

整个系统的设备应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，便于进行系统配置，在设备、安全性、数据流量、性能等方面得到很好的监视和控制，并可以进行远程管理和故障诊断。

（7）个性化原则

能够提供个性化的服务，针对不同的系统用户设计不同的操作界面、操作内容及操作流程，更方便于用户的使用。

3.功能要求

（1）前端用户委托界面

①支持服务机构选择；

②支持收录引用类别选择；

③支持检索目的选择/填写；

④支持检索条数的选择/填写；

⑤支持单条收录引证检索信息录入，也支持多条数据按照标准格式上传，标准格式多样。

（2）后台管理界面

①管理员可浏览用户提交的申请信息，可自动也可人工干预分配任务；

②支持与用户通过电子邮件互动；

③支持多字段查询委托；

④委托列表显示合理，便于区分用户、服务馆员、服务进展及缴费情况。

（3）收录引证自动检索功能

①自动检索主要数据库的收录情况，包括SCIE、SSCI、A＆HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、EI、CSSCI、CSCD、北大中文核心期刊、中国科技核心期刊；★

②自动提供引证指标，包括署名次序，是否为通信作者，发表期刊SCIE影响因子，JCR学科分区，中国科学院学科分区；★

③自动检索被引频次，提供SCIE、SSCI、CSCD、CSSCI被引频次，SCIE被引频次可区分核心集引用；★

④区分自引和他引。★

（4）收录引证检索报告自动形成★

①自动形成收录引证检索报告；

②支持多种报告模板；

③模板可自定义。

（5）收录引证检索报告的下载

服务馆员在后台可以下载/上传已生成的收录引用报告，将报告在线发送给用户或者发邮件给用户。

（6）收录引证检索费用管理★

①提供收费计算器，根据检索类别、篇数、引用次数等信息自动计算费用，服务人员可对自动生成的费用进行修改，各成员馆可配置本馆的收费标准；

②会计可依据服务人员填写的收费金额收取费用，会计确认收费前服务人员可对费用信息进行修改，系统可记录缴费日期；

③支持缴费形式选择，支持填写发票编号等信息填写。

（7）统计功能

①可按时间、服务机构、馆员、检索目的等多维统计任务量、收费；

②统计数据可导出；

③统计结果可视化展现。

4.性能要求

BALIS收录引证检索系统的性能要求如表10.2所示。

表10.2　BALIS收录引证检索系统性能要求