（一）培训交流研讨

截至2017年6月，BALIS联合信息咨询中心共举办各类业务交流及培训活动18次，共计近400馆次（机构），1 000余人次参加。培训和交流提高了馆员信息检索技能和信息分析能力，增强了馆员在科技查新、学科评价、专利信息服务等方面的知识和技能，为培养科技查新、学科服务、专利信息服务专业团队、建设学术/学科评估标准与规范等方面奠定了基础。

1.历年培训交流列表

2009—2017年培训交流列表如表9.5所示。

表9.5　2009—2017年培训交流列表

2.学术/学科评价培训

至今，BALIS联合信息咨询中心举办学术/学科评价方面的研讨会共计4次，分别在2009年、2011年、2013年和2015年。每两年举办一次的研讨会受到BALIS成员馆的热烈欢迎，每次参会人员都非常多，很受各成员馆的期待，看得出在我国推进世界一流大学和一流学科建设的大背景下，BALIS各成员馆对学科评价工作的重视。

2009年12月22日举办的高校学术信息分析与评价研讨会分五个主题报告进行。（1）中心主任季淑娟做了“聚合BALIS资源优势拓展高校信息服务”的报告：阐述了高校图书馆开展联合信息服务的背景、优势，详细介绍了BALIS联合信息咨询中心的服务功能及中心系统平台的建设情况，并对中心未来的发展进行了展望。报告使与会代表了解了BALIS联合信息咨询中心的基本状况，代表们对中心建设及其工作开展充满了期待。（2）来自著名数据库商——荷兰爱思唯尔（Elsevier）出版集团科技部的中国区总监孙高鹏先生做了题为“跨学科研究学术表现的定量分析”的报告。针对当前科学研究中国际化和跨学科现象日益普遍、跨学科研究评估面临困境的实际情况，推出了以“共引聚类”为理论基础的跨学科评估的分析工具——Scival spotlight，并以国内外知名高校为例，对其学科发展进行了的定量分析和对比，各高校学科发展状况及其比较优势尽收眼底。（3）汤森路透科技与医疗集团的科学与解决方案顾问马楠博士的报告题为“全面分析高校科研产出和影响力客观评价科技人才研究绩效”。报告讨论了科研成果评价的意义、全球科研成果评价现状，重点介绍了如何利用Web of Science来评估机构的科研产出及影响力，寻找与评价学科关键人才，评价高校的应用技术成果。报告彰显了知名数据库及其分析工具在科研成果评价方面的成熟与稳健。（4）同方知网（北京）技术有限公司总经理助理薛德军先生做了题为“中国知网整合出版模式下的科研绩效评价”的报告：提出不同类型的科研工作评价模型是不同的，并基于CNKI整合出版模式提供的基础数据例举了文献评价、学者个人成果、科研机构成果、科研项目、期刊评价等学术评价，展示了国产数据库及其分析产品在高校学术信息分析与评价方面取得的优异成果。（5）来自重庆连颖科技有限公司的林志勇先生的报告题为“高校专利分析与价值评估”。报告介绍了专利分析流程、高校授权专利目前状况、专利数据来源、专利管理面分析等，并以北京科技大学为例讲述了专利分析在高校中的应用。报告全面展示了评估高校专利状况的有力工具M-Trends。

2011年11月28日，来自北京地区28所高校图书馆的85名老师参加了文献计量学与学术/学科评价研讨班，会议由北京科技大学图书馆副馆长王瑜主持。会议上，首先由BALIS联合信息咨询中心副主任、北京师范大学图书馆副馆长李晓娟致辞。李馆长指出学术/学科评价是BALIS联合信息咨询中心的一项重要服务功能。利用文献计量学方法，通过科学客观的学科评价不仅能使高校找准自己各学科点的优势和不足，推动本校学科建设，提高研究生培养和学位授予质量，为学生选报学科专业提供可靠信息，也为政府教育主管部门提供决策参考；通过学术评价则可以对科研机构/科研人员的学术研究成果进行适当评估，为机构的学术排名和人才招聘提供参考。本次研讨会围绕文献计量学及其在学术/学科评价方面的应用，聘请中国科学技术信息研究所的袁军鹏老师做了“科学计量学在科技评价中的应用与实证”的报告；天津大学的王娟、张玲两位老师结合本校工作给大会带来了“探索建立基于信息计量学的高校教学科研人员学术表现评价体系”的报告；北京理工大学的吕瑞花老师做了“北京理工大学学术影响力分析ESI ＆Web of Science”的报告；北京科技大学的董月玲老师做了“基于文献计量的学科科研评价”的报告；中国农业大学的陈仕吉老师做了“中国农业大学学科评价实践研究”的报告。专家们的报告精彩纷呈，参会人员反映收益颇丰。研讨会增强了大家在学术/学科评价方面的知识和技能，对于培养学术/学科服务专业团队，建设学术/学科评估标准与规范提供了基础。

2013年9月5日，由BALIS联合信息咨询中心与北京科技大学图书馆和汤森路透公司共同举办的“基于事实型数据的科研管理与学科规划”讲座在北京科技大学图书馆四楼报告厅举行。此次活动受到了北京地区高校的广泛关注，来自北京大学、清华大学、中国人民大学等21所高校的图书馆、科研管理和发展规划部门的110余位老师参加了讲座。讲座由北京科技大学图书馆馆长季淑娟主持，来自汤森路透公司的Masafumi Nakamura（中村英文）先生和马楠博士分别做了报告。首先，中村英文先生就“如何以事实型数据助力日本研究型大学的发展”做了介绍和经验分享，岳卫平博士担任翻译。他从日本政府对日本各高校的资金支持力度大幅度减少讲起，介绍了在此背景下在日本各高校催生出的一个新职位University Research Administrator（URA），同时指出他们的主要任务是通过对人力资源、财务、研究趋势、发展标杆、国际合作等数据的定量分析，提出相对客观的评估分析报告，为学校的科研管理和学科发展提供决策支持。接下来，他介绍了日本一些高校如何利用ESI进行院系对学科发展的贡献度分析以及如何寻找合作者等。此外，他还透露日本文部省将在今后每年投入200万～400万美金到科研管理工作中，由此可见日本政府对URA工作的重视。最后，中村先生以期待更多合作的态度结束了他的报告。马楠博士做了主旨为“国外机构科研管理和学科规划分析的最佳实践”的报告。她从领域专家的领域科研管理到今天的跨学科科研管理，揭示了以数据为支撑进行客观的科研绩效评估的可行性和必要性。同时，以案例的形式展示了机构整体分析、机构/学科分析和学科优劣势分析。最后小结出了以客观数据支撑机构发展规划的具体行动。在讲座的最后，与会的图书馆老师及科研管理人员与两位主讲人进行了积极的互动，现场气氛十分热烈。

我国确立2016年我国开启新一轮的世界一流大学和一流学科建设，明确了21世纪中叶一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国的总目标。在此前夕，2015年12月23日，中心召开了“立足学术数据，服务学科建设”——2015BALIS学科评价工作研讨会。对于高校图书馆而言，立足高校学术研究数据，开展学科评价工作是高校图书馆服务学科建设的重要途径。通过科学客观的学科评价不仅能使高校找准自己各学科点的优势和不足，推动本校学科建设，提高研究生培养和学位授予质量，为学生选报学科专业提供可靠信息，也为政府教育主管部门及各个高校的学科规划提供决策参考。本次研讨会邀请的专家老师及报告有：北京师范大学图书馆韩丽老师的“北京师范大学图书馆科研态势分析服务交流”；北京科技大学图书馆郑征老师“关于北科大图书馆学科评价/评估实践与思考”；汤森路透知识产权与科技的研究与咨询服务部王琳“关于深化数据研究与服务，为学科建设搭建信息平台”；中国农业大学图书馆周群老师的“基于文献计量学的学科评价与实践”；清华大学图书馆林佳老师的“学科服务，路在何方”。专家老师们讲授了学科评价方法和评价工作实践，交流了成员馆馆员在学科评价方面的经验与成果，达到了培养学科服务专业团队，更好地为高校学科建设服务的目的。

2009年高校学术信息分析与评价研讨会如图9.41所示，2011年文献计量学与学术/学科评价研讨班如图9.42所示，2013年基于事实型数据的科研管理与学科规划讲座如图9.43所示，2015年BALIS学科评价工作研讨会如图9.44所示。

图9.41　2009年高校学术信息分析与评价研讨会

图9.42　2011年文献计量学与学术/学科评价研讨班

图9.43　2013年基于事实型数据的科研管理与学科规划讲座

图9.44　2015年BALIS学科评价工作研讨会

3.科技查新交流

科技查新是BALIS联合信息咨询中心提供的一项重要的经典信息服务形式。为加强沟通与交流，增进了解与提升业务水平，营造良好的查新环境，提高查新工作质量，促进科技查新工作的蓬勃发展，中心分别在2010年、2012年、2013年举办了科技查新研讨交流会。

2010年3月12日，在教育部博士点基金查新高峰前夕，举办了“BALIS联合信息咨询中心科技查新业务交流会”，主要针对各馆查新水平参差不齐的现状，旨在提高中心在科技查新方面的整体实力。来自委员馆和北京地区17所高校图书馆的54名查新一线馆员参加了交流讨论。交流会上，北京科技大学的李瑞龙老师从“高校查新站如何应对查新市场”的角度做了宏观分析；北京师范大学的刘迎春老师围绕“把握预检方法，加快查新速度”介绍了查新实用技巧；中国农业大学的袁永翠老师介绍了“质量是生命沟通是保证——中国农业大学图书馆科技查新工作纪实”；北京化工大学的高彦静老师结合实际谈了“科技查新中的体会与困惑”；首都医科大学的李宁老师和北京航空航天大学的杨楠老师也分别谈了“查新工作中的体会”；北京科技大学的董月玲老师作了“如何提高效率，应对查新高峰”交流报告。查新经验精彩纷呈，与会者从不同的角度就如何应对查新高峰，提高查新效率，建立科学高效的查新管理机制等共同关心的问题进行了深入交流，取得了很好效果。

2012年10月10日举办的科技查新研讨交流会参会人数多达96人。会上，中心主任、北京科技大学图书馆馆长季淑娟就当前高校查新工作站的基本情况和中心在查新方面的优势及存在的问题进行了介绍和分析，对中心成员馆开展查新工作具有重要指导意义。会议采取专题报告和研讨交流两种形式进行。清华大学图书馆的范爱红老师、北京大学医学图书馆的李春英老师、北京航空航天大学图书馆的陈淑云老师、北京师范大学图书馆的杨雪萍老师、解放军医学图书馆的何玮老师及北京科技大学图书馆的王晓丽老师分别做了专题报告。研讨交流的内容涉及查新报告格式的规范，查新检索数据库的常见问题和检索技巧，查新课题任务分配，查新委托人的参与沟通，查新文档管理，查新员工作量与考核，查新人员的激励制度等查新站和查新人员普遍关心的问题。通过专题报告和研讨交流，与会人员反应热烈，达到了非常好的交流学习效果。

2013年6月17—20日，中心副主任馆首都医科大学图书馆与中心成员馆北京大学医学图书馆联合举办了医药科技查新培训。此次培训共有19家单位40位医学图书馆及医院图书馆的同仁参加。培训邀请了北京大学医学图书馆副馆长、资深的查新审核员谢志耘就查新政策、法律、国内外查新现状及其科技评估等相关知识等做了介绍。来自举办单位两家图书馆的查新员们结合自己多年的查新经验和数据库检索经验，分别就文摘索引型数据库、全文数据库、文献管理软件、特种文献的使用方法和技巧，查新工作流程、规范，科技查新过程中的关键问题与对策，科技查新报告撰写要求等做了详细的讲解。此外中心还让每位学员任选一道科技查新作业题，首都医科大学图书馆副馆长黄芳和北京大学医学图书馆李春英审核了学员们的查新报告，对其中出现的问题进行了点评。同时增加了与学员互动交流的环节，学员们纷纷谈论了此次培训的收获和工作中的实际困难，培训老师和学员纷纷献计献策。黄芳副馆长提议创建一个首都医学科技查新QQ群，欢迎广大学员继续保持联络，积极探讨查新中的问题。最后，中心为39名培训学员被授予了“医药科技查新员培训结业证书”。通过此次培训，医学图书馆员们全面系统地了解了科技查新政策、流程、规范及科技查新报告撰写要求，为规范和创建北京地区医学院校及医院图书馆科技查新队伍培养提供了良好的基础。此次培训不仅对科技查新工作，而且对图书馆开展信息服务工作都有很大的促进。加深了北京地区医学院校及医院图书馆同仁之间的了解，建立了深厚的友谊。科技查新培训现场及合影如图9.45所示。

图4.45　科技查新培训现场及合影

（二）委员工作会

根据工作进展的实际需要，BALIS联合信息咨询中心适时召开由中心主任、副主任、委员及中心工作人员参加的委员工作会议，对中心的工作进行部署安排或总结规划。

1.中心成立预备会议

2009年10月28日，BALIS管理中心批复同意BALIS联合信息咨询中心的机构设置和人员推荐名单。为推进BALIS联合信息咨询中心的建设项目，尽快完善项目文件，加快项目实施，在举行BALIS联合信息咨询中心成立揭牌大会前夕，2009年11月13日，先行召开了BALIS联合咨询中心成立预备会议。中心主任/副主任/委员全部出席。会议内容包括：（1）汇报前期的准备工作；（2）讨论中心服务设想；（3）讨论中心章程等文件；（4）商议中心揭牌大会的相关事宜；（5）其他有关问题。

2.2010年总结与研讨会

BALIS联合信息咨询中心与BALIS资源协调管理中心一起，于2010年11月24—26日召开2010年总结与研讨会。会议主要议程包括：（1）学科文献评价系统介绍及讨论。由北京创讯未来软件有限公司介绍北邮文献评价平台，讨论其功能及有待完善之处。（2）2010年度工作总结与分析。由主任馆汇报中心一年的工作，共同分析工作成效，讨论下一步工作计划。（3）讨论补贴发放事宜。讨论、修订《BALIS联合信息咨询补贴办法》，制定本年度补贴分配方案。（4）先进馆及先进个人评选。讨论《BALIS联合信息咨询服务评估办法（试行）》，评选先进馆和先进个人。（5）系统平台测试结果及完善意见。由主任馆汇报中心系统平台测试结果和各馆提出的相关问题，讨论完善意见。

3.2011年终工作会

为了进一步增强分中心的工作效果，总结本年度工作和讨论下一年度计划，中心于2011年12月19—20日召开了BALIS联合信息咨询中心年终工作会。会议主要议程：（1）2011年度工作总结分析；（2）成员馆联合信息咨询服务评估；（3）讨论联合信息咨询服务系统二期建设方案。

4.2012年终工作会

为总结年度中心工作效果和讨论下一年度计划，BALIS联合信息咨询中心联合资源协调管理中心合作，于2012年12月14—15日召开了年终工作会。会议主要议程包括：（1）中心年度工作总结分析；（2）中心2013—2015年规划讨论；（3）中心2012年度服务评优工作安排。

5.2014年工作会议

2014年3月13日上午，BALIS联合信息咨询中心在北京科技大学图书馆召开了2014年工作会议。中心主任、副主任、委员及中心相关工作人员出席了本次会议。会上，中心主任、北京科技大学馆长季淑娟汇报了BALIS联合信息咨询中心2013年的工作情况和财务情况；讨论评选了中心2013年先进集体和先进个人，确定了补贴办法；并对建设中的BALIS联合信息咨询服务系统（二期）测试进行了部署和安排；最后，会议讨论了中心2014年的工作计划，明确了中心2014年的重点工作和目标。

6.2015年委员工作会

2015年3月30日上午，在北京科技大学图书馆召开了委员工作会暨BALIS项目建设讨论会。中心主任、副主任、委员及中心相关工作人员出席了本次会议。会议主要讨论了中心2014年的工作计划；中心主任、北京科技大学馆长季淑娟汇报了BALIS联合信息咨询中心2014年的工作情况和财务情况；讨论评选了中心2014年先进集体和先进个人，确定了成员馆服务补贴办法；讨论了BALIS联合信息咨询服务平台与BALIS管理中心其他平台的融合需求；确定了Innography专利分析系统的使用与培训计划；讨论了2015年BALIS联合信息咨询中心委员调研计划。本次会议为中心2015年的工作确定了目标和方向。

7.2016年第一次工作会议

2016年3月22日下午，在北京科技大学图书馆召开了本年度的第一次委员工作会。中心主任、副主任、委员及中心相关工作人员出席了会议。会议主要讨论了中心2016年度工作计划。具体包括：（1）2015年度联合信息咨询服务先进集体/先进个人评比情况总结；（2）联合信息咨询系统的使用情况和存在问题分析；（3）联合信息咨询系统三期建设的招标事项讨论；（4）Innography专利分析工具的使用情况及续订讨论；（5）2016年度委员调研计划；（6）2016年度联合信息咨询服务宣传方案；（7）图工委科研项目申报及其他事项。

8.2016年第二次工作会议

2016年10月18日，召开了中心年度第二次工作会议暨服务系统三期建设研讨会。本次会议对中心本年度的工作开展情况进行了梳理，布置了2016年度BALIS联合信息咨询服务先进集体/先进个人评比安排，并讨论了2016年度委员调研安排。与会专家对基于联合信息咨询服务系统使用调查反馈提出《BALIS联合信息咨询服务系统三期需求（讨论稿）》进行了深入分析讨论。综合考虑经费情况及讨论稿十个建设方向的重要性和紧迫性，确定BALIS联合信息咨询服务系统三期建设将优先考虑论文收录引证和学科服务两个功能模块。随后中心组织委员馆考察了现有的查收查引和学科服务相关平台产品，并组织委员馆开通了查收查引相关厂商的平台试用，进一步了解现有产品的性能。

9.2017年工作会

2017年3月8日，召开委员工作会暨服务拓展与系统升级专家咨询会。会议总结了2016年度联合信息咨询服务先进集体/先进个人评比工作，确定了中心2017年度的主要工作包括以下五个方向，讨论了收录引证检索系统的招标事项，研究了图工委科研项目的研究分工，讨论了专利分析工具的使用情况及订购事宜，规划了2017年度委员调研工作及培训/交流安排。BALIS联合信息咨询中心2010年、2012年、2014年、2015年及2017年工作会如图9.46至图9.50所示。

图9.46　BALIS联合信息咨询中心2010年总结与研讨会

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图9.47　2012年年终工作会

图9.48　2014年第一次工作会议

图9.49　2015年委员工作会

图9.50　2017年委员工作会

（三）委员学习调研

为学习外省著名高校图书馆和情报机构的信息服务工作的先进经验，开拓服务思路，创新服务方法，进一步推动中心服务工作深入开展，BALIS联合信息咨询中心先后四次组织委员调研学习。

2011年6月7—11日，BALIS联合信息咨询中心与西安交通大学图书馆、陕西师范大学图书馆、西北工业大学图书馆进行了交流学习。交流主题包括：图书馆的概况，图书馆开展信息服务及学科服务的情况，图书馆信息服务供需现状及存在问题，信息服务面临的用户群及其需求特点，服务需求和服务供给之间存在的问题、相应的措施，信息咨询部馆员职责及岗位管理，区域内图书馆合作的发展与经验，省内高校图书馆合作的现状、合作内容、合作模式、效果等。

2014年11月19—23日，中心与广东省与中山大学图书馆、华南理工大学图书馆、广东工业大学图书馆、南方电网科学研究院情报技术所、广州奥凯信息咨询有限公司等单位进行了交流学习。就区域内图书馆合作的发展与经验，跨区域图书馆合作的可行性，信息服务供需现状及存在问题，单个图书馆特色信息服务的开展，学科服务馆员岗位职责，岗位管理及其他信息服务相关问题进行了交流，取得了良好效果。

2015年10月18—21日，中心组织赴江苏省调研学习。江苏省高校图书馆信息服务工作在全国高校系统中具有重要影响，本次调研对象有：江苏大学图书馆、河海大学图书馆、南京理工大学图书馆和东南大学图书馆。调研内容包括：江苏省高校图书馆文献资源保障体系（JALIS）建设情况，JALIS信息咨询服务的开展情况及信息咨询服务平台的建设使用情况，各馆开展专利服务的特点与侧重，情报分析服务的开展情况，学科服务对学校科研工作的支撑，信息服务技术环境建设，信息服务管理及激励机制等。本次调研取得了良好效果，为中心及成员馆开展信息服务提供了有益的借鉴和参考。

2016年11月30日—12月4日，BALIS联合信息咨询中心协同培训中心组织主任、委员赴深圳市调研学习。学习改革开放前沿阵地深圳地区图书馆作的先进工经验，开拓服务思路，创新服务方法，进一步推动图书馆服务工作深入开展。调研单位包括香港中文大学（深圳）图书馆、南方科技大学图书馆、深圳大学城图书馆和深圳市图书馆。调研的内容包括信息服务开展情况和馆员队伍建设与培训交流两个大方面，14个具体内容。从体制外的香港中文大学图书馆，到混合体制的南方科技大学图书馆，再到体制内的深圳大学城图书馆（兼具公共图书馆特征），再到纯公共图书馆的深圳图书馆，通过调研发现，图书馆用人体制、办馆理念、服务文化上的不同会体现在信息服务和馆员培训上，但这种区别也提供其他视角来审视和完善BALIS联合信息咨询中心和培训中心的工作。同样的，包含深圳信息港、文献港、图书馆之城、深圳市图书馆学会等市内图书馆联盟的工作内容、机制也为BALIS文献资源保障体系的发展提供了诸多启示，这些都将对BALIS联合咨询中心和培训中心未来发展带来潜移默化的影响。

BALIS联合信息咨询中心与西北工业大学图书馆、江苏大学图书馆、东南大学图书馆、中国南方电网科学研究院技术情报所、南京理工大学图书馆、华南理工大学图书馆、河海大学图书馆、中山大学图书馆、香港中文大学（深圳）图书馆、南方科技大学图书馆、深圳大学城、深圳图书馆交流合影分别如图9.51至图9.62所示。

图9.51　西北工业大学图书馆交流合影

图9.52　江苏大学图书馆交流现场

图9.53　东南大学图书馆交流合影

图9.54　中国南方电网科学研究院技术情报所交流

图9.55　南京理工大学图书馆交流现场

图9.56　华南理工大学图书馆交流合影

图9.57　河海大学图书馆交流合影

图9.58　中山大学图书馆交流现场

图9.59　香港中文大学（深圳）图书馆交流合影

图9.60　南方科技大学图书馆交流合影

图9.61　深圳大学城座谈会现场

图9.62　深圳图书馆考察合影

（四）联合信息咨询服务评比

为鼓励先进，推动联合信息咨询服务的持续健康开展，每年度BALIS联合信息咨询中心都依据《BALIS联合信息咨询服务评估办法》，在成员馆中评选先进集体和先进个人，对表现突出的成员馆和馆员进行公布和表彰。依据《BALIS联合信息咨询经费补贴办法》，给先进集体发放了服务补贴，并为先进个人颁发了证书鼓励，如图9.63所示。截至2016年年底，BALIS联合信息咨询中心已经评选出服务先进馆117馆次；服务先进个人128人次。

图9.63　BALIS联合信息咨询中心鼓励先进

（五）宣传推广

BALIS联合信息咨询中心组织成员馆开展了两次宣传月推广活动，如图9.64所示。经各馆积极宣传，联合信息咨询服务理念和服务范围得以推广，也涌现出不少宣传推广优秀馆。

图9.64　BALIS联合信息咨询中心开展宣传推广活动

BALIS联合信息咨询中心设计制作了宣传单和展板介绍中心的建设宗旨、主要职能和服务项目，并于2011年10—11月在成员馆中进行了宣传巡展，使成员馆所在院校的师生对中心有了基本了解。评选出宣传推广优秀馆一等奖5名、二等级8名、三等奖20名。

2012年6—7月，中心组织成员馆开展了“BALIS联合信息咨询就在您身边”的宣传月活动。宣传月期间，各馆大显神通，充分利用已有途径，大胆开辟新的途径进行多种形式的宣传，如图9.65所示。例如，北京科技大学图书馆利用毕业生办理离校的同时，发放中心宣传资料，利用校友资源传播中心服务；北京航空航天大学图书馆通过腾讯微博、新浪微博开展宣传活动；北方工业大学将宣传活动与日常咨询工作紧密结合，运用中心协调和成员馆协作，成功为该校老师完成了市级某奖项申报需要的收录证明等。产生宣传月摄影优秀奖8名，宣传推广优秀馆9家。

图9.65　2012年BALIS联合信息咨询中心宣传月活动