为实现BALIS联合信息咨询中心全面和规范的信息服务工作，搭建多功能的联合信息咨询服务系统是中心开展信息服务的重要条件。BALIS联合信息咨询服务系统是中心的门户平台，也是成员馆对外服务平台和对内管理系统。

（一）平台建设理念

为深入推进北京地区高校图书馆文献资源的共建、共享工作，充分发挥北京地区高校多、综合实力强、学科特色突出等优势，BALIS联合信息咨询中心确定了“聚合服务”的建设理念。在“聚合服务”理念的框架内，中心根据北京地区高校图书馆开展信息咨询服务的现状，调查和总结校内外用户的文献信息服务需求，明确了中心的服务功能包括八个方面，即：科技查新、论文收录引用、文献专题服务、情报分析、学科服务、期刊论文投稿指南、培训服务、信息咨询。鉴于各成员馆已开展服务的类型不同，人员结构差异，服务水平参差不齐，各馆全面开展八项服务是不现实的。中心各成员馆可以根据自身实际情况，自愿客观选择可行的服务类型。对于没有资质和资源又急需开展的服务，依据资源共享的原则，强弱相辅的理念，由联合信息咨询中心协调帮助开展，拓展服务范围，提高服务水平。BALIS联合信息咨询服务系统（网址http：//balis5.ustb.edu.cn）采取渐进式分期建设模式，目前经历了两期建设。

（二）一期建设

BALIS联合信息咨询服务系统一期基于“线上提交，线下服务”的服务模式进行建设。采取B/S架构，可以面向不可知用户，完全基于互联网面向公众开放。平台服务器安装在北京科技大学图书馆，中心成员馆和普通用户均不需安装专门软件。普通用户无须注册即可登录服务平台。

1.系统一期流程关系

系统一期流程关系设计如下：在服务系统用户界面上，用户根据服务项目的不同，选择服务机构，提交服务申请。成员馆遵守联合信息咨询服务规范开展服务，成员馆管理员即服务机构管理员，登录查看提交给本馆的服务请求，进行分配，完成线下服务。管理中心负责成员馆的权限管理与服务协调，监管服务状态，维护服务系统正常运行以及数据的统计分析。服务系统可对各馆服务情况进行统计分析，用于评估成员馆的服务状况，并为服务补贴发放提供依据。BALIS联合信息咨询服务系统一期流程如图9.1所示

图9.1　BALIS联合信息咨询服务系统一期流程

2.系统一期管理架构

系统一期的管理架构如下：管理中心是联合信息咨询中心的领导机构，由若干个不同类型的委员馆构成；委员馆、成员馆一起构成中心开展服务的执行机构；中心设有超级管理员，负责协调中心的工作，具有系统平台的最高权限；各委员馆、成员馆均设有机构管理员，是该机构的系统负责人，享有机构的最高权限。BALIS联合信息咨询服务系统一期管理架构如图9.2所示。

图9.2　BALIS联合信息咨询服务系统一期管理架构

3.系统一期层次架构

BALIS联合信息咨询服务系统一期采用基于NET的多层架构，包括基础层、数据层、支持层和应用层。①基础层：从网络环境、系统软硬件条件提供有效支撑，为网络平台可靠运行提供保障。②数据层：分为成员馆信息数据和委托服务数据。成员馆数据包括联系人、地址、联系方式、服务类型等信息数据；委托服务数据包括委托项目所属学科、单位类型、时间等信息数据。在数据层实现数据的检索、校验、调度、备份等。③支持层：提供表单管理、报表引擎、安全管理、日志管理、权限管理等支撑服务管理，为系统运行提供支持。构建成员馆、服务类别、学科、用户类型、委托时间等维度统计模型，对平台数据进行统计分析。④应用层：面向用户、成员馆管理员和中心超级管理员，通过Web浏览器对科技查新、论文收录引用、文献/专题服务、情报分析、学科服务、信息咨询等服务模块进行应用。BALIS联合信息咨询服务系统一期层次架构如图9.3所示。

图9.3　BALIS联合咨询服务系统一期层次架构

4.系统一期测试

（1）测试组织与主要测试人员

BALIS联合咨询服务系统一期测试组织与主要测试人员如表9.2所示。

表9.2　BALIS联合咨询服务系统一期测试组织与主要测试人员

（2）测试时间

2010年10月20日—11月5日

2010年12月29日—2011年1月5日

（3）测试结论与建议

测试结论：通过界面测试、接口测试、数据库测试、安装卸载测试，共测试数据700余条。得出结论：BALIS联合信息咨询中心系统平台项目基本达到原设计目标要求，可以作为联合信息咨询服务门户平台使用。对在测试过程中发现的一些具体页面美化问题提出了完善建议。2010年10月12日，BALIS联合信息咨询中心系统一期测试安排暨后续工作会议如图9.4所示。

图9.4　BALIS联合信息咨询中心系统一期测试安排暨后续工作会议

5.系统一期验收

通过集中测试及后续的完善修改，BALIS联合信息咨询服务系统一期于2011年1月12日通过验收，正式上线运行。BALIS联合信息咨询服务系统一期验收专家组对服务系统给予充分肯定，认为系统平台实现了科技查新、论文收录引用、文献专题服务、情报分析、学科服务、期刊论文投稿指南、信息咨询、统计分析等联合信息服务和管理功能，系统平台的功能特点在国内具有新颖性，提高了联合信息咨询的管理和服务水平。系统不仅为用户多样化的信息需求提供便捷的诉求途径，还可以促进北京地区图书馆信息服务实力和水平的提升，创造较好的社会效益。专家组建议中心争取主管部门的支持，尽快启动二期建设，按照中心项目组的设想，进一步实现系统的智能化功能和完善联合服务功能；并尽快推广应用该系统平台。2011年1月12日，BALIS联合信息咨询服务系统（一期）验收会如图9.5所示，BALIS联合信息咨询服务系统一期首页如图9.6所示。

6.系统一期培训

2011年，BALIS联合信息咨询中心具有成员馆33家。为使成员馆的信息服务馆员熟悉系统平台的使用方法，便于成员馆推荐和宣传联合信息咨询服务，发挥联合信息服务优势，2011年9月22日，中心举办了BALIS联合信息咨询服务系统培训，33家成员馆的60名信息咨询服务馆员参加了培训。

图9.5　BALIS联合信息咨询服务系统（一期）验收会

图9.6　BALIS联合信息咨询服务系统一期首页

培训会上，中心主任季淑娟做了题为“BALIS联合信息咨询服务规划”报告，介绍了BALIS联合信息咨询中心成立的背景、意义，回顾了中心成立一年来开展的工作情况，并就中心目前存在的问题和下一步工作重点进行了阐述。中心副主任、首都医科大学黄芳馆长就BALIS联合信息咨询服务系统的功能与使用方法，从读者和后台管理两个方面进行了详细讲解，北京科技大学图书馆的张丽英老师介绍了联合信息咨询服务系统在北京科技大学的宣传推广和服务现状，对老师们提出的问题予以答复。通过培训，与会老师基本掌握了联合信息咨询服务系统的使用方法，为日后联合信息咨询服务的开展和服务系统的管理打下了良好基础。2011年BALIS联合信息咨询中心服务系统培训如图9.7所示。

图9.7　2011年BALIS联合信息咨询中心服务系统培训

（三）二期建设

BALIS联合信息咨询服务系统二期建设的总体需求在于增强系统一期的易用性，提高联合信息咨询服务的自动化和管理精细化水平，主要针对权限管理、业务流程管理及服务统计分析等功能模块进行改进。

1.二期项目立项

由BALIS联合信息咨询中心主持召开的“BALIS联合信息咨询服务系统（二期）”项目可行性论证会于2012年12月25日在北京科技大学举行。专家组对“BALIS联合信息咨询服务系统（二期）”建设的可行性论证材料进行了认真细致地审查，并听取了“BALIS联合信息咨询服务系统（二期）需求报告”和“BALIS联合信息咨询服务系统（二期）建设方案报告”，专家组一致认为：（1）“BALIS联合信息咨询服务系统”建设符合当今图书馆开展联合信息服务的要求，不仅为北京地区高校图书馆联合信息咨询提供优质服务系统，促进北京地区图书馆信息服务实力和水平的提升，还为区域图书馆合作起到了很好的示范作用，在这个时候，启动二期建设十分必要。（2）BALIS联合信息咨询中心在一期工作的基础上，为二期项目论证所准备的资料齐全，内容翔实；对权限管理、业务流程控制、统计分析等功能进行了补充、完善和升级，具有功能全面，性能优良，操作简便，管理清晰等优点。（3）“建设方案报告”响应了“需求报告”提出的意见，提出系统研发方案，可以看出系统二期建设将大大提高科技查新、论文收录引用、文献专题服务、情报分析、学科服务、信息咨询、统计分析等联合信息咨询的管理和服务水平。（4）专家组对“需求报告”和“建设方案报告”也提出了修改意见，建议中心完善“需求报告”，交由万方公司在此基础上修改“建设方案报告”，进行项目建设；专家组一致认为项目技术资料齐全、完整、正确，项目需求明确、实际，实施方案切实可行，同意立项研发。2012年12月25日，BALIS联合信息咨询服务系统（二期）立项论证会如图9.8所示。

图9.8　联合信息咨询服务系统（二期）立项论证会

2.系统二期的权限管理

BALIS联合信息咨询服务系统二期的权限管理实现四级权限角色划分，包括：系统管理员、机构管理员、单项服务管理员、服务馆员。系统设超级管理员1名，作为第一级；每个成员馆设置机构管理员1名，作为第二级；每个成员馆可设置会计1名，作为第三级；并列第三级为各馆单类别服务管理员（如科技查新管理员、论文收录引用管理员、文献专题服务管理员、情报分析管理员、学科服务管理员、信息咨询管理员等），单类别服务管理员各馆可自愿选择设置，也可以不设置，由机构管理员执行其职能；各馆具体服务馆员（若干名）作为准第四级，在不设置单类别服务管理员的情况下，具体服务馆员实际为第三级。BALIS联合信息咨询系统二期权限管理架构如图9.9所示。

图9.9　BALIS联合信息咨询系统二期权限管理架构

3.系统二期的业务流程管理

BALIS联合信息咨询服务系统二期的业务流程管理方面主要体现为提升信息咨询服务全流程在线管理和处理能力。服务系统各成员馆可以构建本馆内部人员体系，查看提交给本馆的各类服务申请，分配服务任务，完成线上/线下服务，设置服务进展状态，存档服务结果，记录服务收费，统计分析服务状况等。BALIS联合信息咨询服务系统二期业务流程如图9.10所示。

图9.10　BALIS联合信息咨询服务系统二期业务流程

4.系统二期统计分析功能强化

BALIS联合信息咨询服务系统二期强化了数据统计分析模块的功能，通过系统配置进行“字段管理”，后台人员可以对权限范围内的数据进行统计分析和详细表格导出等操作，满足了日常统计报表及年度汇总上报需求。BALIS联合信息咨询服务二期的后台字段管理示例如图9.11所示，统计示例如图9.12所示，数据导出示例如图9.13所示。

5.系统二期逻辑架构与技术标准

图9.11　BALIS联合信息咨询服务系统二期的后台字段管理示例

图9.12　BALIS联合信息咨询服务系统二期的统计示例

图9.13　BALIS联合信息咨询服务系统二期的详细数据导出示例

BALIS联合信息咨询服务系统目前提供八种服务，系统逻辑架构如图9.14所示。服务系统以用户的需求为目标，以咨询服务流程为导向和约束，实现管理中心、机构成员馆、不同岗位馆员的信息咨询服务流程顺畅执行或自动流转，是用户、图书馆、咨询馆员、咨询服务流程、信息技术整合与统一的服务与管理系统。从图9.14中可以看出，系统由服务门户接受咨询委托，具体业务处理由接受任务的图书馆完成相关服务，后台管理实现人员、业务、数据的管理与统计。系统构成层次清晰，形成从上至下、由整体到部分、由抽象到具体的逻辑关系。自身的管理体系结构由区域图书馆之间的联合与合作到具体某一个图书馆的组织与参与，进而到具体业务部门提供相关项目服务与管理，涉及由宏观到介观至微观三个层面的组织。联合信息咨询系统总体运行以聚合北京高校的文献资源、学科、人员、专项信息服务等优势为目标，利用现代化网络技术，以满足用户需求为目的，始于客户需求委托，止于客户需求的满足，借助联合信息咨询服务平台为客户提供增值的知识服务，实现高校间信息咨询服务的网络化、规范化、标准化共知共享共服务。

图9.14　BALIS联合信息咨询服务系统逻辑架构

在一期平台系统架构设计的基础上，考虑社会用户和教育网用户访问需求和系统简单、易用的体验效果，联合信息咨询服务平台二期采用浏览器/服务器网络结构模式（B/S模式），将系统功能实现的核心部分集中到服务器上，减轻系统维护与升级的成本和工作量。考虑到Java程序编写简单，开发的安全性高，线程易控制且可以直接调用现有模块组件，具有较强的跨平台等优势，二期平台开发时直接升级到了Java平台。

6.系统二期测试

（1）测试时间

系统二期开发后进行了两阶段的集中测试。

第一阶段：2014年3—4月；第二阶段：2014年6—7月。

（2）测试组织与主要测试人员

BALIS联合信息咨询服务系统二期测试组织与主要测试人员如表9.3所示。

表9.3　BALIS联合信息咨询服务系统二期测试组织与主要测试人员

（3）测试硬件配置

（4）测试软件环境

（5）测试

①白盒测试；②黑盒测试；③压力测试。

（6）测试结果

①接口测试测试时间：2014年6月，测试结果正常，未发现问题。

②数据库测试

数据库操作响应时间：＜10ms。

数据库容量：2T。

数据库设计检查：满足设计要求。

③安装、卸载测试

a.安装正确性和完整性核对：程序安装正确，能正常运行。

b.安装卸载测试兼容性检查点：所有测试正常。

④用户界面测试：测试结果正常，未发现问题。

⑤后台界面测试：测试结果正常，未发现问题。

（7）测试结论

通过界面测试、接口测试、数据库测试、安装卸载测试，得出结论：BALIS联合信息咨询中心系统（二期）平台项目达到原设计目标要求，可以接替原平台作为联合信息咨询服务门户平台使用。

7.系统二期验收

BALIS联合信息咨询服务系统二期建设在一期实现“线上委托，线下服务”的基础上对服务功能和管理功能进行改进，极大地提高了联合信息咨询服务自动化和管理精细化水平。系统二期于2014年10月20日通过验收，接替一期平台投入运行。BALIS联合信息咨询服务系统（二期）项目验收会如图9.15所示

专家组对系统二期建设的验收意见：（1）BALIS联合信息咨询服务系统（二期）项目具有重要的理论意义和广阔的推广应用前景，在国内具有新颖性和先进性。（2）在一期实现科技查新、论文收录引用、文献专题服务等八项基本功能的基础上，通过系统管理权限体系建设和系统后台资源配置建设，提高了联合信息服务的在线完成水平，强化了联合信息服务功能。此项目适应联合信息咨询服务过程智能化、管理精细化的需求，为用户多样化的信息需求提供便捷的诉求途径的同时，还为参加联合信息咨询服务的成员馆提供了服务工具和管理工具，可以促进北京地区图书馆信息服务实力和水平的提升，创造较好的社会效益。（3）系统平台达到了《BALIS联合信息咨询服务系统（二期）技术开发合同》的要求。测试结果表明，该系统已具备开通运行，接替一期系统开展联合信息咨询服务的条件。专家组一致认为项目组提供的技术资料齐全、完整、正确，符合验收要求，同意通过验收。并建议在项目应用中，不断提高服务水平，为其他同类研究提供借鉴与参考。

二期建设的完成彻底改变了以往信息咨询服务分散在各个成员馆的局面，构建了一个功能强大的统一服务平台，在BALIS共建共享框架下形成了较为完整的学科化服务体系，有力促进了成员馆信息服务能力的提升，增强了北京高校图书馆信息服务的整体实力，创造更多的社会效益。BALIS联合信息咨询服务系统二期主页如图9.16所示。

图9.15　BALIS联合信息咨询服务系统（二期）项目验收

图9.16　BALIS联合信息咨询服务系统二期主页

8.系统二期培训

除了在BALIS联合信息服务系统（二期）研发过程中参加测试的六家委员馆外，对于其他成员馆来说系统二期是崭新的，有必要对新系统平台的使用进行培训。系统二期的培训借助BALIS管理中心于2014年11月25日统一组织的BALIS系统平台培训完成。BALIS联合信息咨询中心派出相关负责老师对联合信息咨询系统二期的功能与使用方法进行了详细讲解，使得参会老师对系统二期有了基本了解。BALIS管理中心组织的这次培训是BALIS成立以来的面向北京地区高校图书馆管理和业务人员开展的一次最大规模的集中培训，北京地区70多所高校馆240余人参加，因此，这次培训对于联合信息咨询中心来说也是一次很好的宣传机会。BALIS联合信息咨询服务系统（二期）培训如图9.17所示。

图9.17　BALIS联合信息咨询服务系统（二期）培训

（四）服务系统使用效果

目前，通过BALIS联合信息咨询服务系统开展服务的图书馆共计47家，各馆依据自身的服务能力和实际情况在服务系统中选择开通相应的服务类别，接受校内外用户提出的信息服务委托，为广大用户提供服务。各类别服务开通情况表9.4所示。

表9.4　BALIS联合信息咨询服务各类别开通情况

自2011年联合信息咨询服务平台投入使用以来，中心成员馆累计为社会各界用户提供科技查新、论文收录引用等各类信息服务16 000余项，为用户申报科技项目立项、鉴定、报奖及个人学术评价、职称评定等提供了有力的支撑材料。2011年前11个月，由于平台刚刚投入使用，用户对系统平台不熟悉，使用量较少；随后五年受理服务数量不断增长，2016年受理各类服务达到6 049项。2011—2016年联合信息咨询服务平台受理服务数量统计如图9.18所示。

图9.18　2011—2016年联合信息咨询服务平台受理服务数量统计图

（五）服务系统使用问卷调查

随着新技术的不断涌现及其在图书馆领域的应用，信息服务需求和服务模式也出现了新变化。BALIS联合信息咨询中心主任、副主任和部分委员于2015年4月17日参加了BALIS管理中心召开的BALIS项目建设研讨会，对各分中心服务系统平台之间的融合，以及文献数据的共知、共享中存在的问题进行了研讨。BALIS联合信息咨询中心根据BALIS项目建设研讨会精神，也对本中心服务系统的建设进行了思考。

2015年6—7月，BALIS联合信息咨询中心在40家成员馆和5家信息服务开展得较好的非成员馆范围内开展了BALIS联合信息咨询服务系统使用问卷调查，旨在了解成员馆的当前信息服务状态及其对服务系统功能升级的具体需求，征集信息服务开展得较好的北京高校图书馆对联合信息咨询中心工作及服务系统的建议，为联合信息咨询中心制订下一阶段的发展目标及规划服务系统的升级建设方向提供参考依据。本次调查共设计15个问题，采用网络形式进行（http：//www.diaochapai.com/survey/1356929a-4f1f-4c25-89efd06fb2b5bbde）。

1.问卷设计

各成员馆，BALIS联合信息咨询服务系统（http：//balis5.ustb.edu.cn，以下称“本系统”）自2011年投入运行已经四个年头，为了更好地服务成员馆及广大用户，BALIS联合信息咨询中心设计了这个问卷，只需要您几分钟时间，但却能帮助中心改进服务系统更好地为大家服务。在此，对您的参与及您提出的宝贵意见致以诚挚的感谢！

（1）贵馆已经开展的信息服务形式有：＊（必填，多选）

□科技查新

□论文收录引用检索

□情报服务

□文献专题服务

□学科服务

□参考咨询

□其他补充________

（2）贵馆通过本系统开展的信息服务形式有：（多选）

□科技查新

□论文收录引用检索

□情报服务

□文献专题服务

□学科服务

□参考咨询

（3）贵馆已经在本系统注册了本馆信息服务人员体系？＊（必填，单选）

○是

○否

（4）贵馆是否指定人员每天监控通过本系统提交给贵馆的服务委托并分配任务？＊（必填，单选）

○是

○否

（5）感觉本系统对贵馆信息服务的开展是否有帮助？＊（必填，单选）

○有帮助

○帮助不大

○没帮助

（6）如果感觉本系统对贵馆信息服务开展帮助不大或没帮助，原因在于：＊（多选）

□本馆不提供本系统中列出的信息服务类型(www.daowen.com)

□本馆有其他类似的服务系统

□本系统服务功能不理想

□本系统运行不稳定

□本系统运行速度慢

□本系统操作不方便

□其他补充________

（7）对于本系统，您最关心哪些方面：＊（必填，多选）

□服务管理功能是否完善

□服务流程是否清晰

□在线操作自动化水平高低

□操作是否简单便捷

□其他补充________

（8）如果对本系统的科技查新模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能：＊（必填，多选）

□增加更多查新报告模板

□增加在线统一检索功能

□增加微信营销宣传模式

□增加电子商务支付功能

□其他补充_________

（9）如果对本系统的论文收录引用检索模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？＊（必填，多选）

□提供统一的检索报告模板

□主要检索类型，如SCIE收录引用，能够在线自动完成

□增加电子商务支付功能

□增加微信营销宣传模式

□其他补充________

（10）如果对本系统的学科服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？＊（必填，多选）

□提供成员馆共用的学科服务/学科评价工具

□提供统一的学科评价报告模板

□增加电子商务支付功能

□增加微信营销宣传模式

□其他补充_________

（11）如果对本系统的情报服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？＊（必填，多选）

□提供成员馆共用的情报服务/分析工具

□提供统一的情报服务报告模板

□增加电子商务支付功能

□增加微信营销宣传模式

□其他补充________

（12）如果对本系统的文献专题服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？＊（必填，多选）

□提供成员馆共用的文献数据源

□提供统一的文献专题服务报告模板

□增加电子商务支付功能

□增加微信营销宣传模式

□其他补充_________

（13）如果对本系统的参考咨询模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？＊（必填，多选）

□提供成员馆统一使用的便捷的实时参考咨询平台

□完善成员馆表单咨询和实时咨询的制度安排

□其他补充________

（14）对本系统的使用和升级建设，您还有哪些宝贵建议？＊（必填）

（15）除了提供完善的联合信息服务系统，您希望BALIS联合信息咨询中心加强哪些方面的工作来更好地位成员馆服务？＊（必填）

2.结果分析

问题1～6涉及各图书馆的事实数据，不做具体比较。根据问卷反馈情况，对问题7～15进行详细的分析，结果如下。

（7）对于本系统，您最关心哪些方面：

结果分析：“操作简单便捷”是最受成员馆使用者关注（42份）；随其后是“服务流程是否清晰”（38份）；“服务管理功能是否完善”（36份）和“在线操作的自动化水平”（35份）受关注程度相当。另有一条补充内容如下：

（8）如果对本系统的科技查新模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能：

结果分析：“增加在线统一检索功能”选项反馈最高（40份）；其后是“增加更多查新报告模板”（31份）；“增加微信营销宣传模式”和“增加电子商务支付功能”分别为24份和22份。另外，有反馈提出系统当前报告模板存在的问题，增加删除重复委托功能，简化提交报告操作。

另有4份补充需求：

（9）如果对本系统的论文收录引用检索模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？

结果分析：普遍反映希望“主要检索类型能够在线自动完成（45份）”；希望“提供统一的检索报告模板”的反馈39份；希望“增加电子商务支付功能”和“增加微信营销宣传模式”分别为21份和17份。

另有来自北京农业职业学院图书馆和首都医科大学图书馆的补充内容。

（10）如果对本系统的学科服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？

结果分析：希望“提供成员馆共用的学科服务/学科评价工具”的反馈最多（46份）；其次为“提供统一的学科评价报告模板”（43份）；反映出成员馆在学科服务/学科评价方面需要解决采用什么工具，如何实施服务并呈现结果的问题。“增加电子商务支付功能”和“增加微信营销宣传模式”均为19份。

（11）如果对本系统的情报服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？

结果分析：本问题的反馈结果与问题10的反馈结果相当，主要集中在采用什么服务工具，如何实施服务操作，如何呈现服务结果方面。

（12）如果对本系统的文献专题服务模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？

结果分析：本问题的反馈结果与问题10、问题11的反馈结果相当，主要集中在采用什么服务工具（数据源），如何实施服务操作，如何呈现服务结果方面。“其他补充”信息无实际内容。

（13）如果对本系统的参考咨询模块进行升级建设，您希望增加或完善哪些功能？

结果分析：48份反馈希望“提供成员馆统一使用的便捷的实时参考咨询平台”；36份反馈希望“完善成员馆表单咨询和实时咨询的制度安排”。另有补充信息如下：

（14）对本系统的使用和升级建设，您还有哪些宝贵建议？反馈结果如下：

①简化流程，方便易用

本馆无法处理的请求经由本系统处理，流程上需要优化。

简化使用流程，突出成员馆的优势和特色，便于用户选择。

希望操作尽量简化，显示界面上的项目可以根据各馆自行调整。

更加方便，更加及时，服务说明更加细致一些。

增加成员馆之间即时沟通功能，操作更简单方便，系统更加稳定。

操作简单，流程清晰。

操作流程更为便捷。

提供更多灵活性，方便使用。

系统在能保证实现功能的前提下，尽可能的简单操作，高效。

最好能方便，好用。

智能，人性化。

②现有功能的细节问题

科技查新模块中，增加用户删除已重复提交的委托单的功能。

有返回功能，操作失误后可以后退。

提供统一的各类报告模板。

希望能自动生成查新报告格式。

有些特殊情况要考虑，比如我校北京、保定两地，还有电力查新，需要有更多统计选项。最重要的是提供查新报告模板。

提供多种报告模板，保存检索报告并可以检索（比如可按被检索人姓名检索）。

选择机构的时候，能否把机构默认的是任意学校。

系统在功能上已基本够用，系统的统计功能可以做得更完善一些，目前有些统计类别不能用。

咨询功能加强，便捷，方便。

③增设服务与功能

加强基于每所高校的学科和针对学科类型的文献数据分析。

能够自动检索相关数据库，有新请求时系统能够自动提示。

站在信息技术发展前沿，无缝连接互联网，加大微信平台服务。

④其他建议

提了意见能及时修改。

首先应该将系统现有的功能保证完全正常，并完善起来；其次各模块应该以馆员的实际使用需求为标准，随时更新，修改，保证可以真正实现，系统能为馆员的操作便利性上提供方便。

（15）除了提供完善的联合信息服务系统，您希望BALIS联合信息咨询中心加强哪些方面的工作来更好地为成员馆服务？反馈结果如下：

①资源共享方面

充实资源。

扩展共享数字资源。

加强各个馆之间资源服务的共建共享。

资源共享，多开展活动，促进各馆之间的学习和交流。

多提供一些实用的分析和统计工具。

希望尽快提供BALIS统一检索平台。

②加强服务方面

加强馆员培训，服务模式研究，资源与工具评价等。有些服务可以联合，有些工作需要各馆有特色有个性，因为读者需求不同。

加强机构知识库的相互支持、联系与建设。

可考虑是否增加针对科研机构或个人的“文献计量分析服务”。

学科服务与专利信息服务。

个性化的参考咨询服务。

③关于服务系统的使用

实用。

及时更新。

提高在线服务功能。

添加删除功能。

信息服务人员交流平台。

和本馆的具体情况相适应，具有更好的灵活性。

能让使用者方便，在系统设置的时候，能否有新的提交申请时，有手机提示。

（六）系统未来建设方向

面对信息咨询服务的新发展和成员馆对BALIS联合信息咨询服务系统的新需求，中心于2015年7月29日召开了“区域联合信息咨询平台发展趋势研讨会”，邀请15名图情领域的专家参加了讨论，为BALIS联合信息咨询服务平台的后期发展建言献策，提出了联合信息服务平台的后续建设的基本框架。

在前期问卷、研讨的基础上，中心提出了联合信息咨询服务系统二期升级改造的基本需求，并于2015年11月19日召开了升级改造研讨会，中心主任/委员及专业服务馆员共7人参加，与服务系统二期建设的技术人员交换了升级改造的具体模块功能要求，就联合信息咨询服务系统二期升级改造的需求规格达成了基本共识。

2016年9月，作为中心主任馆，北京科技大学图书馆组织馆内的信息服务馆员组成小组，从使用者的角度对系统升级需求进行分析讨论，提出了《BALIS联合信息咨询服务系统三期需求（讨论稿）》。讨论稿包括总体要求、用户中心建设、论文收录引用模块升级、学科服务模块升级、参考咨询升级、增加微信功能、科技查新模块调整、订单及后台管理调整、会计模块调整、系统培训与服务支持等10个方面的具体要求。2016年，北京科技大学图书馆信息服务馆员小组会议如图9.19所示。

图9.19　2016年北京科技大学图书馆信息服务馆员小组会议

2016年10月18日，召开了2016年BALIS联合信息咨询中心第二次工作会议暨服务系统三期建设研讨会，与会人员着重对《BALIS联合信息咨询服务系统三期需求（讨论稿）》的10个建设方向进行了深入分析讨论。综合考虑经费情况、十个建设方向的重要性和紧迫性，确定BALIS联合信息咨询服务系统三期建设将优先考虑论文收录引证和学科服务两个功能模块。随后中心组织委员馆考察了现有的查收查引和学科服务相关平台产品，并组织委员馆开通了查收查引相关厂商的平台试用，进一步了解现有产品的性能。2016年BALIS联合信息咨询中心第二次工作会议暨服务系统三期建设研讨会如图9.20所示。

图9.20　BALIS联合信息咨询中心第二次工作会议暨服务系统三期建设研讨会

在委员馆试用收录引证检索系统基础上，BALIS联合信息咨询中心于2016年12月27日召开收录引证检索系统专题研讨会，针对委员馆在使用/试用相关检索平台过程中存在的问题和疑惑进行研讨交流，为中心收录引证检索服务的系统化和智能化建设提供参考。2016年收录引证检索系统专题研讨会现场如图9.21所示。

图9.21　收录引证检索系统专题研讨会现场