1.用户研究

传统的研究视角，图书用户和档案用户是两个不同的群体，他们的特点和需求也各有不同。用户需求在求便求快、路径依赖等方面表现出较强的一致性，同时用户的需求又表现出多元化、知识化和复杂性等特征。在新环境下，关于用户需求的调查，对于研究融合服务的角度和方向有重要的意义，在资源组织、平台开发、服务推送等环节，都必须以用户的需求作为工作的重心。用户研究的目的是通过调查研究方法全面分析网络环境下用户的构成和新的需求特点，以此作为融合服务开展的前提和基础。主要研究内容包括：①用户构成、分类；②用户心理及需求偏好；③用户行为动机、行为方式及满意度；④用户行为引导策略及服务改善等。主要研究方法包括问卷调查、德尔菲法、实证研究法等。调查方法将贯穿用户研究的始终，特别是用户需求特征的获取将主要依靠问卷调查，考虑到网络环境下用户的广泛性，调查研究样本规模应尽可能大。用户行为影响要素分析和用户行为修正将应用德尔菲法和实证研究方法，评价方法则在用户满意度研究中采用。

2.融合模式

图书馆、档案馆数字化服务融合模式受到多种因素影响，如合作的背景和目的、合作的领域和范围、地域国别的限制、资金充裕程度等。例如，从合作的背景目的分析，以文化遗产保护为主要目的和面向信息资源共享的融合模式相比，在数字馆藏的选择范围上、信息组织技术选择上都存在较大差异。考虑到资金充裕程度，在资源开发规模、数字平台建设上会充分考虑到综合效益，英国一些项目受到政府财政预算削减的影响，存在失败的风险。融合模式的研究目标是提出不同视角下图书馆、档案馆融合服务模式的特征、优缺点和适用环境，为开展相关实践提供可参考的标准。主要研究内容包括：①应用案例研究方法，分析国外融合项目的实践，得出在实践中采用的不同合作模式。②采用专家调查法和数学方法，构建图书馆、档案馆数字化服务融合模式的影响要素体系。③采用对比分析方法，分析不同模式的特点，提出图书馆、档案馆数字化服务融合模式的适用标准。

3.技术标准化

技术的标准化问题是图书、档案资源数字化服务融合中最重要的问题。图书、档案信息资源按照不同的分类标准进行，在技术上无法实现不同数字资源元数据的互操作，融合就无从谈起。参照国外实践的经验，实现信息组织技术的标准化，可以有两种路径。一条路径是设计开发统一的元数据标准，国际上在这个问题上还没有一致性的意见，不同项目的开发人员选择了不同的标准，难点在于如何将原本不同的分类标准统一起来，比较可行的设计思路上，打破来源和事由的界限，按照信息资源反应的主题内容进行著录。另外一条路径是将国外的技术标准本土化，国外的项目大多是公益性质的，获取相关的元数据代码，在理论上存在可能性，按照我国实践特性进行修订，不失为一条捷径。技术标准化的研究目的是制定图书、档案信息收集、管理、服务等业务环节中应用技术标准，真正实现文化信息资源的无缝利用。主要研究内容包括：①采用对比研究方法分析国际上通用元数据标准的特点，结合图书、档案融合服务的目标要求，提出采纳、修正元数据标准的依据和方案。②图书、档案元数据标准的互操作。③应用软件开发方法开放相关代码软件，编制符合我国实践需求的相关技术标准体系。

4.门户系统的设计开发

图书、档案信息数字化融合服务的实现，最终是设计开发出一站式的服务门户。欧洲一些文化遗产项目进行了门户网站的设计，但是网站功能的集成性还有待于进一步完善。门户网站的构建在技术上已经比较成熟，难点在于功能模块的设计，体现融合服务理念的门户系统，不是在接口上实现了数字档案馆和数字图书馆之间的兼容，用户获取的信息也不能使书刊和档案分别呈现，如何集成图书、档案信息内容，面向用户知识需求提供系统的解决方案，需要在技术、机制设计以及专家协同上进行进一步研究。主要研究内容包括：①门户系统的需求分析及功能设计；②检索及导航系统的设计；③集成服务的实现机制；④专家智慧与技术应用的融合。(www.daowen.com)

5.激励机制

我国各个领域成立的联盟很多，持续性发挥作用的却很少，其中重要的原因是缺乏激励机制。我国的公共图书馆、档案馆属于文化事业单位，多年来形成了保守、内敛、安于现状、缺乏竞争等顽疾。在图书馆和档案馆的联盟中，谁是倡议者，是自发行为还是行政力量的推动，要结成什么样的伙伴关系，政府发挥了什么样的导向作用，合作的框架是什么，如何发挥成员机构的主动性和能动性，如何保持联盟的成长性，这些问题都需要一一破解。

6.融合评价

以往的研究中多见对于信息服务的评价，形成了众多评价体系和模型。对于信息服务融合程度的评价还没有见到。构建图书、档案数字化服务融合评价模型，能为相关项目建设提供一个具有指导意义的框架。主要研究内容包括：①评价的目标、原则和步骤；②评价指标集、权重集的建立；③评价方法和过程；④实证评价。

7.保障机制

构建一个保障图书馆、档案馆数字化融合服务的保障机制，需全面考察影响其运行的要素。在宏观上，包括政府的政策规划；在中观上包括机构之间的协同、激励；在微观上，涉及技术、资源、安全等诸多因素。