诸葛亮的队伍开到了四川西昌的凉山寨前。探马来报，部落首领孟获带领成千上万的人马堵在山口，要想进山，比登天还难。

诸葛亮好生纳闷，据几天前得来的情报，孟获仅有七、八百人，哪里冒出成千上万呢？他站在山头眺望，只见远处山洼里人喊马嘶，烟尘滚滚，穿着红、黄、蓝、白、黑五色的士兵在山谷中进进出出，来来往往。看来，何止八百，确实有几千几万呢。

夜色中，派出的尖刀兵抓来了一个穿黑衣的俘虏，一审才知道，孟获在山里开出无数山洞，穿红衣的几百人从洞里钻出来之后，马上换上白衣，再从后山绕过来；然后再大明大白地从山路上兜一圈，再钻进另一个洞口，换上蓝衣……这样川流不息，仅仅几百人的队伍看起来便有成千上万。

诸葛亮灵机一动，派人连夜进山堵住山洞。

这下，孟获的人马再也动弹不得，一下子现出了原形。

诸葛亮传令弓弩手火速用箭强攻。(www.daowen.com)

奇怪的是，孟获的将士们个个像钢打铁铸，什么利箭也休想穿透。一次强攻，竟损失了上万支羽箭，送掉了几十条性命。诸葛亮再也不敢轻举妄动。

当夜，诸葛亮走进附近的村庄，得知这一带是大象的产地。孟获下令杀象取油，用象油把树藤煮软，制成一副副盔甲，那些盔甲轻盈坚韧，什么箭也别想穿透。诸葛亮听了，捻着胡须自语道：“好一个藤甲兵！”他有些佩服孟获。

诸葛亮思来想去，令人捉来十头大象，在象尾巴上拴上一把棕毛，蘸上油，用火点着，那象便声嘶力竭地叫着冲进峡谷，所到之处，只要一碰上孟获的士兵，象尾巴上的火便把他们身上的盔甲引着了。那些带油的树藤，见火便着。一时火光遍地，烈焰冲天，孟获的部下死的死，伤的伤，许多人丢下武器仓惶逃命。

孟获也被诸葛亮生擒。