俄土战争爆发时，国际形势对俄罗斯有利。德国已经表示了善意的中立，奥匈帝国也被《布达佩斯条约》束缚了手脚。五强中只有英国表示公开反对，并且迅速在地中海加强了兵力。但是，英国对俄罗斯的警告是，如果俄罗斯侵占君士坦丁堡，就会正式对俄宣战。这个警告显然还是留有很大余地的，俄罗斯并没有占领君士坦丁堡的计划，所以与英国开战的可能性也不大。

1877年12月，俄罗斯在战争中取得决定性胜利。土耳其请求英国出面调停，结果遭到俄罗斯拒绝。1878年1月20日，俄军进入阿德里安堡，俄土停火谈判正式举行。俄罗斯提出了苛刻的停战要求：①建立一个自治的大保加利亚，并由俄军占领两年；②波黑两省实行自治改革，允许奥匈帝国在两省发挥与俄罗斯在保加利亚类似的控制作用；③罗马尼亚、塞尔维亚、门的内哥罗完全独立；④俄罗斯收复比萨拉比亚南部，取得小亚细亚的卡尔斯和巴统等地；⑤两海峡在和平时继续对外国战舰关闭，但是“黑海沿岸国家”的军舰有权在苏丹许可的情况下单艘通过；⑥土耳其支付战争赔款。

为了继续保持“三皇联盟”下的合作与谅解，俄罗斯把这个停战方案通知了德国和奥匈帝国。德国表示了一贯的支持。奥匈帝国则强烈反对，因为关于保加利亚和波黑问题的处理明显违背了《布达佩斯条约》的规定，俄罗斯不仅建立了一个大斯拉夫国家，而且没有让奥匈帝国完全占领波黑。于是，奥匈帝国提出必须召开一次欧洲大会来决定俄土议和的条件，否则就退出“三皇联盟”。

英国方面不知道俄罗斯的方案，也不清楚“三皇联盟”之间到底达成了怎样的一致，只能果断派出地中海舰队向君士坦丁堡进发。与此同时，俄罗斯也威胁要在君士坦丁堡解决问题。土耳其迫于这种兵临城下的形势，很快接受了俄罗斯的苛刻条件。1月31日，两国签署《阿德里安堡停战协定》后，2月中旬，英国舰队就抵达距离君士坦丁堡只有10英里的穆达尼亚湾。这时候俄罗斯的陆军也驻扎在君士坦丁堡城外只有8英里的圣斯蒂法诺，双方形成了对峙局面。

面对来自英奥两国的强大压力，俄罗斯当然不想放弃已经到手的胜利果实，不得不尽快缔约以造成既成事实。沙皇特意选在3月3日，也就是1861年俄国废除农奴制的纪念日，与土耳其缔结了《圣斯蒂法诺条约》，意在表明俄罗斯已经解放了深受土耳其专制统治压迫的基督教徒。《圣斯蒂法诺条约》全面肯定了俄罗斯提出的停火方案。其中的核心内容就是宣布保加利亚建成一个“自治和纳贡的公国”，范围是东起黑海沿岸，西到塞尔维亚的新边界，南到爱琴海沿岸。大保加利亚由大约5万人的俄国军队占领两年。另外，条约还承认了塞尔维亚、门的内哥罗和罗马尼亚的独立。俄罗斯取得比萨拉比亚南部、卡尔斯和巴统等地。土耳其支付14.1亿卢布的战争赔款，其中11亿卢布以割让领土的方式偿还。(www.daowen.com)

条约的缔结进一步恶化了俄罗斯与英奥两国的关系。英国为了加强对条约的武力抵制，从印度调遣了7000名远征军进驻马耳他岛。这种武力威慑立刻对俄罗斯产生作用。对土耳其的战争已经动摇了俄罗斯的经济，财政亏空超过10亿卢布。面对英国强大的地中海舰队，盘踞黑海的俄罗斯并不占优势，而且土耳其也在君士坦丁堡加强了兵力，如果双方交火，俄罗斯不能取胜的话，已经到手的胜利果实肯定要得而复失。于是，俄罗斯决定接受修改条约的安排。在做出决定后，俄罗斯首先征求了德国的意见。为了维护“三皇联盟”，俾斯麦同意只要各国均有讨论《圣斯蒂法诺条约》的自由，德国将主持召开修订条约的柏林会议。有了俾斯麦的承诺，英、俄、奥之间围绕修改《圣斯蒂法诺条约》展开的三角双边谈判也取得了突破。

首先达成的就是《英俄协定》，协定避免了英俄战争的爆发，也使柏林会议的召开成为可能。英国不仅通过这个协定实现了对俄修约谈判的主要目的，肢解了俄罗斯的“大保加利亚”计划，使其南部边界脱离了爱琴海地区；而且还借机与土耳其签订了《塞浦路斯条约》，土耳其以割让塞浦路斯岛和在亚洲臣民中实施改革为条件，换取了英国的武力保护。

英国在对俄外交上的胜利刺激了奥匈帝国，奥匈帝国原计划以英国支持自己在巴尔干西部获得更多利益为条件，帮助英国分裂俄罗斯的“大保加利亚”计划。现在英俄率先达成了妥协，奥匈帝国除了与英国联合已经别无选择。6月6日两国达成协议，奥匈帝国同意了英国对“大保加利亚”计划的分割方案，英国答应在柏林会议上支持奥匈帝国关于波斯尼亚的要求。

在柏林会议之前的这场外交角逐中，获利最大的显然又是英国。英奥两国从平行抑制俄罗斯发展到联合抑制俄罗斯的路线上来。俄罗斯考虑到已经与英国达成妥协，消除了英奥联合对俄作战的可能性，所以也就没有对奥匈帝国做出让步，而是准备把问题都留待即将召开的柏林会议上解决。