投标或承揽工程的概念基本是一样的，不同的是投标一般由政府主管部门（招标办）主持，并设立工程的标的，由多家安装单位投标（标书内容主要有商务标和技术标两种，商务标指安装单位对工程造价的一个报价，技术标指安装单位对工程实施过程中的施工组织设计、施工方案、质量指标、工期指标、安全指标及其具体保证措施等，实质是用文字表述工程安装调试的全过程。）然后由评标委员会或评标小组对多家的商务标和技术标进行评审或实施调查，最后选出最佳投标单位为中标单位。

而承揽工程一般由安装单位与建设单位两家协商，最后由建设单位决定施工单位，承揽工程只适用于小型、非重点工程。

投标或承揽工程的安装单位均应合理、正确地进行以下实质性的工作：

1.审图及读图，通过审图及读图掌握工程的主要设备、元件、材料，初步确定施工工程或方案，为工程预算、物资供应、工期计划、施工组织设计做准备。

2.编制工程预算，确定工程造价，为商务标做准备。

3.编制物资（包括施工用的机具）供应计划和人力资源计划，并与进度计划吻合。(www.daowen.com)

4.编制施工组织设计，确定工程施工工艺，解决安装调试的各种关键问题，为技术标做准备。

5.编制工程进度计划，确定质量指标。

6.必要时应到拟定的工程现场考察交通、运输、电源等级、给水设施及条件、生活基础设施、原材料供应条件、气象水文、当地风土人情等等。

7.其他与投标或承揽工程相关的事宜。

上述七条一是确定工程造价，二是用书面文字描述工程从开工前的准备工作到工程完工交验、试运行的全过程，让建设单位掌握施工单位经济、技术、装备、人员的实力，以便拿到标的中标或施工任务，同时也是施工单位宣传、扩大影响力的一个手段，一个机会，可见策划管理人员在施工单位的地位是何等重要。