竞争者分析的目的在于预测竞争对手行为,企业进行竞争者分析的重要性依赖于所处行业的结构。在一个生产同质产品、分散程度很高的市场上,市场竞争是众多生产者决策的结果,分析单个生产者显得毫无意义;而对于高度集中的行业,一个企业的竞争环境主要受几个主要竞争对手的影响,此时应进行详尽的竞争者分析。
竞争者的信息一般包括以下三大方面:预测竞争者未来的战略和决策;预测竞争者对本公司采取战略的反应;确定如何影响竞争对手才能有利于本公司的发展。
竞争者分析的基本框架就包括四个方面的内容:
1.确定竞争者目前的战略
分析的起点是确定对手正在采用的战略。如果没有任何引发变化的力量,我们可以假设公司将来竞争的方式同现在一致。竞争对手的战略可以通过公司的言行表现出来。当然言行不一定相同,明茨伯格指出,战略意图与实际实施的战略会有很大的区别。了解公司战略意图的主要来源是年度报告,尤其是公司执行主席向股东发布的信息、一些高级管理者的谈话和一些投资分析会议的记录。而公司正在实施的战略,必须通过竞争者的行为和决策体现出来,比如正在实施的投资项目、雇佣人员状况、最近启动的收购与兼并计划、最新的广告和宣传计划等。对竞争者目前战略的了解一方面可以通过与实施计划的员工进行交流;另一方面也可以通过与评估战略的投资家进行沟通来了解该公司目前的战略。
2.确定竞争者目标(www.daowen.com)
预测竞争者战略的未来变化,就必须了解其目标,确定基本的财务与市场目标尤其重要。以中短期获利为目标的公司,如爱默生电子公司和美国通用电气公司与以长期占有市场为目的的宝洁公司显然不同。以短期盈利为目的的公司较少考虑竞争对手的行为,因为这种行为从短期来看是得不偿失的。英国摩托车行业的失败和美国摩托车行业的衰落,其原因都在于英美国内摩托车公司退出竞争,将生产局限于安全盈利的领域。然而宝洁公司面对竞争的反应则截然不同,为了在市场上立足,宝洁公司可以容忍连续9年亏损。
3.明确竞争者对行业的假定
竞争者的战略决策受外部环境、所处行业、宏观经济状况等因素的影响,也反映了高层管理者的理念。实践表明,这种行业内流行的高层管理者的理念会直接影响整个行业的发展。因此,在任何时点上,不同的公司都遵循相同的原则,这种在行业内流行的理念被斯彭德描述为“行业处方”。
4.确定竞争者的实力
对公司来说,如何评价竞争对手具有的实力也很重要。竞争者面对市场威胁的反应能力取决于公司自身的实力。在评价竞争对手这一阶段,关键是要审视公司的战略资源,主要包括:财务状况、资本、设备、劳动力、商品忠诚度和管理技巧。同时也要评价该公司各主要环节的能力,比如研发能力、生产能力、市场营销能力、服务能力、财务能力、市场占有率和产品竞争力等。
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