理论教育 建议书的撰写方法及注意事项

建议书的撰写方法及注意事项

时间:2023-06-13 理论教育 版权反馈
【摘要】:建议书的撰写没有固定样式,但在初期参照一定的标准可以迅速提升编写能力。下面介绍建议书的通常编写方法。保险意义与功能的小文章或插图——巩固客户保险意识,增加建议书的可读性。并注明“建议书仅供参考,详细内容以正式条款为准”。保障方案部分是建议书的个性部分,也是主体部分,是客户最关心的内容。利益的表示也应该采用罗列式,以求突出、清晰,同时注意把客户最关心的利益写在前面。

建议书的撰写方法及注意事项

在为客户设计了保险的主要内容后接下来就要撰写建议书了。建议书的撰写没有固定样式,但在初期参照一定的标准可以迅速提升编写能力。下面介绍建议书的通常编写方法。

一份标准的建议书大致应包括:

封面——包括建议书名称、呈送对象、呈送人、呈送时间。

公司简介——公司简要介绍、最新动态等。

服务承诺——提升客户信任度。

保险意义与功能的小文章或插图——巩固客户保险意识,增加建议书的可读性。

客户的保障方案——建议书的主体,描述客户的保险利益。

投保指南——告知投保的基本知识。(www.daowen.com)

致谢——感谢客户信任。并注明“建议书仅供参考,详细内容以正式条款为准”。

相对来说,客户的保障方案部分必须是针对客户的“个性”内容,其他部分,可以称为“共性部分”。

保障方案部分是建议书的个性部分,也是主体部分,是客户最关心的内容。保障方案的表述通常用罗列式的方法,即用1、2、3……把方案的特点、优点以及吸引客户的地方简单明了地陈述。

最重要的是客户利益的陈述。要简明易懂,用数字、图形、图表直观表达,忌机械地照抄条款内容。利益的表示也应该采用罗列式,以求突出、清晰,同时注意把客户最关心的利益写在前面。

客户交费额及交费期这部分往往用列表的方法来陈述,明确告知客户的交费期和交费额度。如果是多险种组合,存在不同的交费期,则要分开列明,不可含混不清,以免造成客户误解。在陈述费用时有一个技巧,把客户年交费额化解成月交费额,可以帮助顾客更容易做出决定。

最后是保险条款的附加服务。主要包括“保单贷款”和“保险费豁免”等。

保险建议书的制作是很个性化的事情,在初期可以参照标准进行,但在掌握基本方法后一定要根据客户的特点制作有个性的建议书。

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