（一）摩托车行业现状及产品质量

1.本国产量和销量

资料显示，俄罗斯的摩托车工业与苏联时期已经不能同日而语。当年，苏联大约有十余家摩托车厂，在20世纪的80年代产量约有200万辆，曾经风靡世界各地。苏联解体后，摩托车工业在白俄罗斯、乌克兰、拉脱维亚、立陶宛、俄罗斯等国分散开来，俄罗斯当时拥有5个生产厂家。俄罗斯的摩托车多为军工企业的民用产品，在整体资金受限的情况下，摩托车生产量急剧下降，目前仍在生产的本土企业仅剩Irbitsky motor-plant（IMZ-Ural）和Degt’ayrev plant（ZID）。

IMZ-Ural乌拉尔是历史悠久的摩托车生产企业，是俄罗斯最大的摩托车制造商，主要生产大排量的边三轮摩托车。2012年，“乌拉尔”摩托车开始在欧美市场销售，这也是历经多年后，俄罗斯首次出口国产摩托车，但产量不大，网络公开数据不到3000辆；2014年开始在中国销售。

ZID是主要生产小型武器的军事工厂，也小批量生产摩托车，产品为“voshod”商标的二冲程175～200mL摩托车（因俄罗斯法规的变化已经停产），此外该厂少量生产使用力帆发动机的轻便摩托车。自2004年以来，ZID与力帆合作ZID-LIFAN，建立以力帆摩托车配件为主的组装车间，在俄罗斯有广泛的销售网络。

事实上，截至2013年，俄罗斯的摩托车工业以组装摩托车为主，甚至没有本土企业自主生产的四冲程发动机。2012年，大约有45万辆中国摩托车和踏板车进口到俄罗斯，在俄罗斯的BM、Eurotex、Irbis、Nexus、Omax、Patron、Stels、AVM、C.Moto、Forsage、Gryphon、Orion、Sagitta、UMC、Venta等公司组装后销售。中国有数十家摩托车生产企业参与其中。

2.进口量

据俄罗斯商务咨询网站报道，从俄罗斯摩托车、小型摩托车、轻便摩托车市场2013～2017年预测调研的数据来看，俄罗斯摩托车产量将呈稳步增长。

2012年俄罗斯摩托车产量增长了129%。2013年俄罗斯摩托车产量仍显著增长。在摩托车产量增长的同时，俄罗斯的摩托车进口量同样以惊人的速度持续增长。2012年俄罗斯进口的摩托车，以实物形式表示增长了34%，而与进口量最低的2009年相比，2012年俄罗斯的摩托车进口量增长了282%。在俄罗斯摩托车、小型摩托车、轻便摩托车市场上，所占比重最大的是发动机排量50mL以下的摩托车，其数量占到69.3%；其次是排量为50～250mL的摩托车，其市场比重占到21.5%。原产自中国的摩托车最受俄罗斯人欢迎，中国产摩托车占到俄罗斯摩托车进口量的70.7%；其次是日本二手摩托车，占俄罗斯进口量的27%。以价值形式表示，最大进口值仍是来自中国的摩托车，所占比重为46%，日本占到24.7%，美国占10.5%。

中国机动车（含轻便摩托车、摩托车、ATV、雪地车）在俄罗斯的市场份额正在增长，但增长率有所下降。2005年俄罗斯进口的机动车中，中国出产占23%，在2006年是41%，2007年68%，2008年79%，2009年63%，2010年68%，2011年的市场份额接近80%。

印度品牌在俄罗斯没有市场份额。二手日本车在俄罗斯占有一定的市场份额。2010年，俄罗斯整个二手车的进口量为48608辆，其中47041辆来自日本（轻便摩托车37549辆，摩托车9492辆），而2010年进口日本新车的总量是9727辆（轻便摩托车74辆，摩托车1332辆，ATV 1135辆，雪地车7186辆）。同年，从中国进口新车180263辆（包括轻便摩托车111316辆，摩托车31218辆，ATV 11541辆，雪地车243辆）。2012年，俄罗斯进口日本新车2860辆，到2013年为2684辆。日系车售价相对较高，受俄罗斯经济因素影响较大。

3.市场发展趋势

俄罗斯的经济发展有其特殊性，受本国政治及全球经济影响较大，具有不确定性。欧盟统计局2014年7月17日发布的数据显示，2014年1～4月份，欧元区对俄罗斯贸易大幅下滑，欧洲对俄罗斯出口同比下降13%，进口下降9%。除因克里米亚和东乌克兰局势的影响外，欧元区对俄出口下滑与2013年及2014年初俄罗斯经济大幅下滑密切相关。据经济学界2014年的分析，认为俄罗斯经济是总体向好的发展态势，这可以保证摩托车的基本消费能力。

俄罗斯市场摩托车消费的主要影响因素是气候和收入水平。考虑到人口规模和地域，俄罗斯市场有巨大的增长潜力，俄罗斯人均用车数量（含轻便摩托车和摩托车）在欧共体国家中最低。据估计，在未来10年内，俄罗斯摩托车市场容量将达到五六百万辆，快速增长期后，年度销量增量约10%～15%，预期每年70万辆。从产品结构来看，50mL以下的轻便摩托车仍是市场主导，125～250mL的摩托车会有所增长，但与日本二手车的竞争更加激烈。

（二）认证制度及相关措施

1.认证管理要求

2010年10月，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国签署了《关于哈萨克斯坦共和国、白俄罗斯共和国以及俄联邦技术规范的共同准则和规则》的协议。根据协议，各国致力于制定保证产品安全的统一标准和要求，形成一种认证，三国通用，这样形成了俄白哈海关联盟CU-TR认证，统一标志为EAC。

形成海关联盟之前，俄罗斯、哈萨克斯坦及白俄罗斯均有自己的GOST标准体系，有自己的认证管理制度。形成海关联盟之后，联盟成员国引用了大量欧洲ECE法规和国际标准委员会ISO标准。其中部分标准在引用过程中保留了原来的欧洲ECE法规或ISO标准号码。海关联盟TR技术法规生效日期为2013年2月15日，海关联盟TR技术法规证书过渡日期到2015年3月15日，如2015年1月1日生效的海关联盟技术规范指令包括TP TC 018/2011关于轮式车辆的安全性（针对汽车配件）等。

海关联盟TR技术法规证书包括两种：海关联盟Customs Union TR（Cu-TR）合格证书和海关联盟Customs Union TR Declaration符合性声明。

CU-TR合格证：由海关联盟统一认证注册的认证机构和检测实验室（中心）签发合格证书。该证书任何客户都可以申请。目前单批次CU-TR合格证需要送样到国外测试；1年、3年和5年批量都必须要国外专家工厂审核和样品到国外测试。

CU-TR符合性认证：由海关联盟认证机构参与的基础上对自己产品的合格声明。目前强制性清单中90%以上产品都需要CU-TR符合性声明证书。该证书只能国外客户作为持证人。申请需要提供国外客户的贸易合同和营业执照，可以免于样品测试和工厂审核。

海关联盟TR证书的发证机关为：海关联盟注册的认证机关。

海关联盟TR证书认证标志：海关联盟TR证书将执行新的证书格式和认证标志，标志为EAC mark，海关联盟标志为EAC（图2-7）。

海关联盟CU认证的有效期分为：

①单批次证书。

②1年期证书。(www.daowen.com)

③3年期证书。

④5年期证书。

图2-7　EAC mark（海关联盟标志）

单批次证书需要提交与独联体国家签署的供货合同；1年及以上有效期证书称为连续性证书，可以在有效期内多次出口，需要认证机构专家进行工厂审核，生产工厂必须具有ISO 9001体系证书。

CU认证证书的申请人必须为海关联盟国境内的企业或企业家，外国公司的名字只能作为制造商体现在证书上。

根据2011年1月28日同盟委员会第526号决议拟定，需要CU-TR认证的产品目录共有61类（其中包括机械和设备、轮式车辆和配件等）。从2013年2月15日开始，分批强制执行。生产企业在申请CU-TR认证时，需要提交的资料包括：申请表、产品用途描述、ISO9001证书、产品图样、使用说明书、其他认证证书和相关测试报告、产品照片或宣传彩页、测试报告和出厂合格证、生产企业等营业执照、申请人的营业执照和税务登记证明，供货合同、产品海关代码等。其中，海关联盟CU-TR的申请人必须是俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦三国境内的企业或企业家，中国工厂可作为制造商体现在证书上。

与欧洲认证模式类似，CU-TR认证对获证产品的监督方式分为定期检查和计划外检查两种，包括对产品样品的检测和其他判定所销售产品持续符合认证要求的各类检查。当消费者或商业机构对获证产品质量有异议时，可对产品进行计划外检查。

2.在用车的管理内容、管理方式

按照原有俄罗斯交通法规，摩托车驾驶执照只有一个类别摩托车驾驶人——“A”，对驾驶人年龄、功率、排量均无限制，对轻便摩托车和踏板摩托车不要求注册或车牌号码。从2013年11月起，俄罗斯驾驶执照分为三个类别“A1”“A”和“M”（对50mL车辆）。50mL摩托车不需要注册和车牌号码，而其他车型需要。“A1”类用于16～18岁的青年，仅允许驾驶125mL的摩托车。

现有资料中未查到俄罗斯关于摩托车召回方面的政策要求，按照目前的产业结构，“召回”政策也难以实现，但俄罗斯对应摩托车生产企业有通过ISO9000认证的最低要求。

3.售后服务情况

随着摩托车使用越来越广泛，生产企业越来越多，2011年俄罗斯加严认证，促使俄罗斯的摩托车工厂和进口商更重视质量，进入俄罗斯市场要求有良好的批量生产质量，定期提供备件、适当的技术文档和耐心的售后服务，产品要具备欧洲的认证证书和测试报告，生产过程要符合ISO 9000—9001。中国企业在俄罗斯积极进行市场销售，但往往缺少维护手册和维修人员。

（三）技术标准及法规体系

1.重要标准的水平

苏联是ISO的创始国之一，也是ISO理事会、执委会和技术局的成员。2004年，俄罗斯联邦技术法规与计量局代表俄罗斯联邦接替苏联参加ISO的活动，至2012年俄罗斯有8个SC秘书处，参与多个技术委员会的工作，但由于经费和专业人才短缺，参与情况不甚理想。2012年，俄罗斯正式加入WTO，欧盟、亚太地区国际组织的活动均有参加，与30多个国家和地区签订标准化方面的协议或备忘录。俄罗斯标准采用国际标准比率较低，但汽车行业100%采用国际标准。从2012年开始，摩托车及其部件认证的技术要求完全采用ECE法规，这一要求对进口车和俄罗斯本土企业均相同。

2.相关知名品牌或地位

IMZ-Ural乌拉尔是世界上唯一批量生产边三轮车的制造商。1941年生产的第一批M-72投入战场，随后乌拉尔摩托车被源源不断地输往军队，为苏联红军立下了赫赫战功，俄国陆军部队至今还在使用。乌拉尔的机械工程师一直不断进行改进升级和版本细化，在70多年里共计生产了330多万台。乌拉尔凭借世界一流的质量和一贯的古典风格，享有“现代古典艺术”的美誉，并且受到全世界众多摩托车爱好者的青睐和追捧。目前乌拉尔在全球有200多家经销商，遍布欧美发达国家。在公司工作近170人，2012年制造几千辆摩托车，近60%向美国发行出售，欧洲联盟占27%。“天王星”摩托车也卖到加拿大、澳大利亚、日本、南非、韩国。IMZ-Ural产品主要为复古者M70、旅行家Tourist、装甲兵Gear-Up、侦察兵Patrol，市场定价约人民币20万元。

鉴于俄罗斯摩托车产业的基本情况，目前其他摩托车企业无法在国际上具有影响力。

3.产品平均定价

2013年，俄罗斯居民人均月收入为30400卢布，合人民币约4500元，量产摩托车多以组装中国配件为主，通常摩托车和轻便摩托车用于城市道路、外地旅行和日常运输，客户群为城镇和农村居民。典型车型售价略高于国内类似产品，如50mL骑式摩托车约人民币2500元，125mL普通骑式车约人民币5800元，200mL越野款约人民币9000元。

4.产品制造水平及未来技术发展趋势

目前俄罗斯摩托车生产企业多为部件组装，尚无法独立制造完整摩托车产品，政府和区域管理者鼓励境外摩托车企业在当地建立工厂或者与当地企业合资建厂，以发展当地的技术能力，但对摩托车生产和销售并没有特殊的倾斜政策。

俄罗斯的摩托车生产工业基础曾经优势明显，当前正在进行经济模式的转换和现代化发展。俄罗斯现有政策是摆脱能源出口依赖，发展工业，但其摩托车产业技术发展目前仅能随着进口国产品的发展而发展，待俄罗斯的自主产业具备一定实力后才能进行创新。