（一）汽车产业情况

伊朗是中东地区重要的能源出口大国，拥有较长时间的汽车使用历史，特定的历史发展过程使得伊朗汽车工业在夹缝中顽强地成长起来。

1.主要发展历程

伊朗国内的第一辆汽车是1906年赠予卡扎尔王室的福特汽车，之后伊朗汽车进口量逐年递增，而大部分汽车来自美国与英国。1955年，伊朗汽车进口量超过1万辆。1958年，伊朗国内的第一家汽车制造厂开始组装吉普汽车，两年后，在获得意大利菲亚特公司授权后，开始组装菲亚特1100型汽车。1966年，伊朗霍德罗公司建成，1967年，该公司组装了两款美国“Rambler”轿车，在当地市场分别称为“Aria”与“Shahin”。1968年，伊朗塞帕公司得到法国雪铁龙公司授权生产“Dyane”汽车。20世纪70年代，石油危机促进伊朗经济快速发展，也使得伊朗汽车组装工业迅速扩张。1979年，伊朗成为美国以外唯一一个获得许可组装Cadil-lacs的国家。20世纪80年代，伊朗伊斯兰革命、美伊人质危机、两伊战争等事件使伊朗汽车工业陷入衰退。20世纪90年代，油价上涨，伊朗经济开始恢复，汽车需求进一步提升。1993年，伊朗出台汽车法案对进口汽车征收高额关税，同时对在伊朗增加本地化生产的厂商给予税收等优惠，伊朗开始进入进口替代阶段。在这一阶段，伊朗汽车在组装、零部件生产方面取得了长足的进步。2000年，伊朗汽车产量达到27.8万辆。

2000年以来，伊朗渴望与国际厂商开展合作，但是迫于美国主导的经济制裁，尽管与标致雪铁龙、雷诺、起亚、现代、菲亚特、奔驰等公司先后展开了合作，但是合作方式主要局限于由跨国公司提供技术和关键零部件，伊朗厂家代为生产的模式。伊朗也开始将目光转向俄罗斯、中国等与其保持着传统友好关系的新兴汽车制造大国。伊朗知名的汽车生产企业，如霍德罗汽车集团公司，开始尝试展开在苏丹等友好国家建立自己的生产基地。

2.汽车产业现状

伊朗汽车工业经过对外合资合作和技术引进，取得了很大进步。伊朗汽车产业已成为国民经济的支柱产业，伊朗已成为中东地区最主要的汽车生产国。汽车产量保持了高速增长，品种日益齐全。最近几年，汽车制造业成为伊朗除石油业外的几大产业之一，每年产值占国内生产总值的4%。2011年，伊朗汽车产量达到164.93万辆。2012年由于西方国家的经济制裁，伊朗的汽车产量下跌了39.3%，共计100.01万辆，是亚洲第八大汽车生产国。2013年，伊朗汽车产量继续延续下滑走势，仅为74.37万辆，同比下降25.6%。2014年上半年，欧美放松对伊朗的经济制裁，伊朗汽车产量有所回升，生产汽车48.81万辆，同比增长39.7%。伊朗汽车产量以乘用车为主，2014年上半年，乘用车产量41.53万辆，占比85.09%；商用车产量7.28万辆，占比14.91%。在产品结构上，伊朗作为发展中国家，轿车产量占汽车产量的比重偏高，客车和货车产量小，满足不了国民经济建设和人民生活水平日益提高的需要。在产品定位上，伊朗汽车生产企业从西方引进生产的产品大都集中在中端以上，适合当前普通家庭的消费水平的较低端经济型汽车生产发展较慢。近年伊朗汽车产量见表1-52。

表1-52　近年伊朗汽车产量

数据来源：世界汽车组织（OICA）

伊朗汽车产业集中度高，汽车产能主要集中在伊朗两家最大的汽车制造商：伊朗霍德罗汽车集团和塞帕（SaiPa）汽车公司。霍德罗汽车集团是该国三大国营汽车厂之一，成立于1962年，拥有3.2万名员工，产品包括轿车、轻型车、重型载货汽车、大型客车、零部件等。赛帕集团是伊朗第二大汽车生产商，总部设在德黑兰。伊朗各汽车厂商产量见表1-53。

表1-53　伊朗各汽车厂商产量（单位：万辆）

数据来源：2012年宣讲会资料

伊朗汽车工业虽然早在20世纪70年代初就已起步，但是由于长期封闭的产业政策，伊朗汽车工业几乎完全停留在依赖国外技术和零部件的供应上。海外厂商与伊朗汽车生产商之间的合作一直都是以“组装”作为合作的基础，而伊朗汽车产业也长期形成以代工为主要模式的生产布局，无法形成强大的自主科研生产能力。本国汽车生产能力和技术水平始终没有得到应有的提高，大多数汽车组装厂的产量很低，造成伊朗汽车生产成本高，缺乏竞争力。为实现成为新兴汽车制造大国的目标，伊朗加大了汽车制造国产化的力度。2014年12月，伊朗工业部宣布将针对外国车企在当地进行投资设立条件。伊朗制造在国内总体汽车制造行业所占比例应达到40%，并计划在未来五年内使这一比例上升到85%，同时禁止外国汽车以整车的形式向伊朗国内进口。

（二）汽车市场情况

1.销售情况

2005年以来，伊朗汽车市场销量呈上升趋势：2005年销售汽车85.75万辆；到2007年突破100万辆，达到103.79万辆；2011年达到历史顶峰销量168.82万辆。2012年开始受西方国家经济制裁影响，市场销量开始出现下滑，市场销量104.44万辆，同比下降38.14%；2013年下降到80.48万辆；2014年上半年市场销量有所好转，销售54.7万辆，同比增长39.3%。伊朗汽车市场销售以乘用车为主，2013年，乘用车销量69.17万辆，占比85.95%；商用车销量11.3万辆，占比14.04%。伊朗历年汽车销售情况见表1-54。

表1-54　伊朗历年汽车销售情况

数据来源：OICA

从分品牌销售情况看，2013年伊朗市场销售前五位的品牌依次为塞帕、标致、霍德罗、雷诺和奇瑞品牌，五个品牌的市场份额分别为29.9%、25.44%、19.6%、5.2%和3.4%，合计占伊朗市场的83.58%。伊朗汽车分品牌销售情况见表1-55。

表1-55　伊朗汽车分品牌销售情况

数据来源：Marklines

伊朗汽车产量较大，但是由于市场需求，仍以完全组装和全散件组装的方式进口了大量车辆。2008～2011年，伊朗客车进口量保持在4万辆左右（表1-56）。2014年3月21日～12月21日，进口汽车7.19万辆，同比增长61%，进口额为14.57亿美元，对比去年同期的9.28亿美元也有较大增长，其中，宝马528和宝马X4以近7万美元的价格为最贵的进口车型。

表1-56　伊朗2008～2011年汽车进口情况

数据来源：2012年宣讲会资料

伊朗海关关税不分商用车和乘用车，整车进口关税为40%，CKD进口关税最高为22%，依据不同的本地化率进行征税（表1-57）。

表1-57　伊朗汽车全散件组装进口关税情况

数据来源：2012年宣讲会资料

截至2012年，伊朗汽车每千人保有量达到159辆，居于世界中等水平。根据乘用车市场发展规律，未来每千人保有量增量会相对稳定，处于略有增长阶段（表1-58）。(www.daowen.com)

表1-58　伊朗汽车保有量情况

数据来源：长城汽车公司，中东及非洲汽车市场及政策、技术标准法规最新变化情况

2.汽车需求特点

伊朗国内需求量最大的车型是豪华汽车和8000美元以下的汽车。同时，由于车型种类少，需求量大，8000美元以下的汽车的重要性要比豪华型汽车更高。

随着伊朗文化的改变，以及人口比例和城镇化经济压力的提升，人们对汽车的需求提高。

伊朗的用车成本相对低廉，并且各项费用及税率本土品牌及国外品牌相同。

伊朗人驾车习惯为一档发动机3000r/min起步，行驶中发动机平均在3000～5000r/min，在城市中路况较好的情况，一般使用3档，很少挂5档。整体驾驶方式未考虑燃油经济性。此外，由于伊朗为高原地貌，有很多高于30%的斜坡，上坡时发动机一般为5000～6000r/min。

3.汽车市场发展趋势

伊朗汽车市场销量每年呈增长趋势，到2021年可达到141.4万辆。轿车的销量比例保持在80%，SUV及皮卡呈增长趋势，见图1-18。

图1-18　伊朗汽车市场发展趋势

[数据来源：HIS（资料来源不同，同一年份数据会有差别）]

（三）汽车产品质量情况

1.准入法规严格

伊朗汽车认证标准共计有55项；绝大部分标准参照欧盟指令；个别项目参考其他国际标准，如ISO或FMVSS。除了欧盟认证标准，当地还应进行下列试验：排放试验、操纵稳定性试验、燃油蒸发试验和噪声试验。

根据伊朗法规要求，车辆在伊朗销售前需要在伊朗本地实验室进行排放油耗试验，测试方法等大体与欧盟一致，通过后方可拿到生产及销售许可。伊朗排放实验室位于高原，通过排放难度较大。

伊朗法规要求严于中国，1辆原装进口的整车通过正式试验，再用3辆原装进口的样车进行一致性排放检验，然后再针对当地组装的整车（1～3辆）进行一致性排放检验才可以批准，之后每1～3个月抽查1～3辆车辆，检查排放。

2.产品质量水平

伊朗严格的认证制度有效地保障了伊朗整体产品质量水平。伊朗汽车市场以欧系和日系汽车销售为主，特别是欧洲汽车公司与伊朗汽车公司有长期合作的历史，在资本投入和技术合作方面均处于高位，已建立完善的产品质量管理体系，在产品的稳定性和一致性上都处于优势地位。此外，豪华型汽车的产品质量普遍优于经济型汽车。

伊朗ISQI公司对伊朗的在用车进行质量水平评估，并制作了车辆质量水平表。所选车型包括伊朗所有生产线上的组装车，质量水平分为优秀、良好、合格和不合格，得分越低质量水平越高。伊朗汽车质量水平评估表见表1-59。

表1-59　伊朗汽车质量水平评估表

数据来源：2012年宣讲会资料

根据伊朗ISQI公司对中国在伊朗的汽车产品质量评级情况，共有14款客车被评为优秀，17款客车被评为良好；3款轻型货车被评为良好，5款轻型货车合格；4款大中型客车被评为优秀，4款大中型客车被评为良好，3款大中型客车合格；9款重型货车被评为优秀，6款重型货车被评为良好，1款重型货车被评为合格。其中，奇瑞风云评级为A；奇瑞QQ评级为B；奇瑞瑞虎评级为B+；力帆620评级为A；力帆520评级为B。

2010年，伊朗工业部组织的一份调查数据显示，中兴威虎皮卡在产品质量和用户满意度两方面均排名第一，大大超越了日产、马自达等国际汽车品牌。中国产车质量在伊朗评级情况见表1-60。

表1-60　中国产车质量在伊朗评级情况

数据来源：2012年宣讲会资料

但随着中国汽车逐步进入伊朗市场，中国企业间开始出现相互排挤和无序竞争的苗头。由于利润空间被压缩，导致整车质量受到一定影响，产品性能尚待提高。中国汽车以往在伊朗曾发生质量问题，影响了中国汽车产品的形象。中国在伊朗销售的汽车产品的整体质量还有待提升。