（一）沙特阿拉伯

1.汽车产业情况

沙特阿拉伯几乎没有本土的汽车制造工业，汽车生产规模较小，主要由一些小企业组成，为外国厂商组装商用车。例如：沙特国家汽车工业公司组装奔驰lorries；AL Jomaih公司组装通用公司的客车；自2006年起，阿拉伯卡车制造公司组装沃尔沃货车。沙特阿拉伯的汽车生产规模在海湾合作委员会组织各国中是最大的。

尽管一直以来乘用车生产是空白，但是近年来情况已经发生了变化。2007年4月，总部位于沙特阿拉伯的一家名为AI-Qabba集团宣布要在约旦首都安曼建立一个汽车生产线，主要组装马来西亚的宝腾汽车，设计最初产量为2000辆，三年后增加到5000辆。2008年1月中旬，英国路特斯汽车公司与沙特阿拉伯KACST合作开发新一代绿色环保汽车，2008年实现商业化生产，同时，建立汽车研究、发展和试验中心，支持沙特的组装业基础设施建设，在汽车工业人员技术培训方面为沙特阿拉伯提供帮助。

沙特阿拉伯国民经济高速发展，同时已经拥有了很多专业技术人才，具备了独立发展民族汽车工业的条件。伴随着大量的汽车进口，沙特阿拉伯国内的汽车组装业和零配件制造业也开始发展，部分相关厂家已初步具备了组装少数大型载货汽车的能力，如安装油罐、拖车底盘、垃圾翻斗、冷藏柜等，同时一些制造商还能独立生产制动片、蓄电池、排气管、传动带、燃油滤清器、风窗玻璃等汽车零配件。同时，汽车制造业在沙特阿拉伯拥有相当广阔的前景，当地的汽车消费市场潜力巨大。因此，2008年，沙特工业科技城管理局决定，斥资1亿美元在东部城市达曼与海湾汽车制造公司联合兴建国内第一家汽车制造厂，第一阶段设计年产量为1.5万辆，二期建设完工后年产量可达到30万辆。管理局在达曼的苏代尔工业城特批了300万平方米的土地，专门用于建设汽车厂的相关设施。

2012年12月，沙特阿拉伯工业城发布公告称，沙特首台国产五十铃轻型载货汽车下线。汽车项目的成功是沙特阿拉伯制造业发展的里程碑，可带动汽车零配件、原材料等相关产业的发展，服务于沙特经济。该项目于2011年初开始启动，位于沙特阿拉伯东部达曼第二工业城内，占地面积12万平方米。工厂一期年产量600辆，主要针对沙特当地市场生产五十铃轻型载货汽车，所需汽车发动机和主要配件均从日本进口。沙特阿拉伯五十铃汽车公司计划利用3年时间满足本地市场的载货汽车需求，在本地载货汽车市场饱和后，该公司将考虑对外出口，预计该项目2017年将实现年产载货汽车25万辆，提供800个就业机会，40%的产品用于对外出口。

2013年，沙特阿拉伯内阁会议通过了鼓励外商投资发展汽车制造业的决定。沙特阿拉伯将把建设工业城的国家计划延长五年，并对其提供融资和人力资源方面的支持。

2014年，比亚迪股份有限公司开始研究在沙特阿拉伯兴建整车厂的可行性，并计划在充电设施完善后向该市场出口电动车。捷豹路虎汽车发表声明，它将同沙特阿拉伯国家产业群开发计划厅（NICDP）进行商讨，共同研究在当地设立一座新工厂的可行性。目前双方的洽谈仍处于初级阶段，尚未就投资规模、工厂潜在产能及创造就业机会等问题进行详细讨论。此外，通用、福特及克莱斯勒也表示目前正在进行研究，未来可能在沙特阿拉伯设立工厂。

2.汽车市场情况

（1）总体情况

由于沙特阿拉伯几乎没有汽车工业，汽车组装行业发展处于萌芽期，无法满足国内市场需要，国内所需汽车基本依赖进口。其独特的经济和自然条件使其多年来一直是中东地区乃至全球重要的汽车消费市场之一。沙特阿拉伯汽车进口关税为5%，汽油价格每升0.2美元。无养路费，无收费站，无停车费，是世界上养车成本最低的国家之一。优越的自然条件和优惠的政策，促进了沙特阿拉伯汽车市场的发展，沙特阿拉伯市场几乎涵盖了世界所有品牌的汽车，多年来一直是中东地区乃至全球重要的汽车消费市场之一。2013年，沙特阿拉伯市场汽车销量达到75.23万辆，同比增长19.85%。

（2）市场需求特点

①沙特阿拉伯政局稳定，经济发展较平稳，是全球最大的石油出口国，OPEC主要产油国，石油收入是最主要的经济来源，2013年沙特GDP总值7453亿美元，同比增长2.5%。沙特人民生活富裕，2013年人均GDP为25524美元。因此，对中高档车的需求比较旺盛。

②由于二分之一的国土为沙漠，导致沙特阿拉伯的用车具有以下特征：耐高温，防尘土，功率大，车内宽，由于沙特当地气候炎热干燥，终年无雨，需要汽车空调拥有较强的制冷性能，能应对高温的考验；喜欢到沙漠游玩，经常会遇到沙暴，因此偏爱密封性好、动力强劲的越野车。

③原油价格的上涨，导致世界各国成品油价格的居高不下。与此相反，沙特阿拉伯的汽油价格不升反降，目前汽油价格仅相当于人民币1.3元/L。因此，在沙特阿拉伯开车不在乎油耗，这就使得大排量的汽车更有市场。

④允许一夫多妻制度，鼓励生育，6人以上的大家庭很普遍，因此要求车内空间宽大舒适，行李箱容积也要大，如MPV和SUV销量都呈上升趋势。

⑤消费者迷恋品牌，消费习惯较为保守，市场被日本、韩国、美国、欧洲的知名品牌垄断。

⑥政府在石化领域外的大型投资建设较多，载货汽车、工程机械车及专用车需求增大。

⑦沙特阿拉伯人口结构趋于年轻化，这为其汽车市场提供了广泛的消费群体。在沙特阿拉伯，16～31岁的年轻人群每年增加近12.5万人，其中80%有购车需求。如今许多沙特年轻消费者倾向于购买经济型轿车，不断推高经济型轿车的销量。

（3）细分市场情况

沙特阿拉伯现已成为全球竞争最激烈的汽车市场，市场几乎涵盖了世界所有品牌的汽车。高级轿车主要来自德国、美国、日本、法国、意大利、瑞典等国。品牌有奔驰、宝马、沃尔沃、福特、丰田、日产、本田、菲亚特、大众、通用、韩国现代等，各种档次的品牌车比较齐全。载货汽车主要来自美国、德国、瑞典和日本。军用车辆则主要来自加拿大、美国和奥地利。从汽车市场的总体概况看，日本汽车仍然居于沙特阿拉伯进口汽车的榜首，2013年仅丰田的市场份额就达到37.76%。其次是现代和福特，分别占市场份额的17.63%和6.69%。韩系车正逐渐被沙特市场接受，受欢迎程度不断提高。日系车之所以能够稳固占据沙特汽车市场，主要是其价格具有竞争力、经销渠道顺畅、维修和售后服务完善以及零配件齐全。2013年从车型占比来看，轿车占比51%，SUV占比21%，皮卡16%（图1-17）。沙特阿拉伯汽车市场主要品牌情况见表1-48。

图1-17　2009～2013年沙特市场各车系占比

表1-48　沙特阿拉伯汽车市场主要品牌情况

（续）

（续）

数据来源：Marklines

（4）未来发展趋势

沙特阿拉伯汽车市场潜力很大，发展前途广阔。

沙特阿拉伯具备的有利条件

①市场需求旺盛。近年来，沙特阿拉伯经济在石油出口的带动下不断增长，政府财政收入连年盈余，推动了投资和消费的增长。由于大批工程上马，工程用车及商业用车不断增加。此外，居民收入增加也促进了家庭用车的更新。

②人口增加，促进消费。由于沙特阿拉伯允许一夫多妻制，每个家庭生育率较高，根据BMI的数据，年龄低于18岁的人口接近沙特阿拉伯总人数的50%。随着人口年龄的增长，70岁以上的人口比重有所增加，但由于未成年基数较大，沙特阿拉伯社会整体人口结构并未发生较大的变化，预计到2020年，34岁以下人口依然是社会的主要人口阶层。人口的年轻化和快速增长将继续推动购车需求。

③近年来，由于女性就业的增加，女性驾车的呼声越来越高。沙特阿拉伯政府正在讨论解除对女性驾车的限制，允许妇女开车，沙特阿拉伯15～50岁的女性超过500万人，对妇女开车限制的解除将会提升对汽车的需求。

预计未来12年沙特阿拉伯汽车销量总体将保持增长趋势，但增幅较小，轿车是市场销量主流车型，占比超过50%，在2020年沙特汽车市场销量将达到100万辆。

3.汽车产品质量情况

沙特阿拉伯消费者驾驶习惯较为粗犷，交通事故发生率高，因此比较注重车辆的安全性能，如成员保护等。沙特阿拉伯地域广大，道路交通网发达，但沙土路多，因此，消费者比较重视产品耐久性质量，产品需要长时间驾驶不产生故障。总体来讲，沙特阿拉伯对汽车质量及售后服务要求比较高。出口到沙特阿拉伯的车辆需要取得GCC海湾认证，大部分GCC标准由其他国际技术法规修订演变而来，但整车方面，涉及安全、气候要求、客车乘客空间和行李舱空间的要求较高；零部件方面，安全带、散热器、蓄电池等，要求与国标不同甚至更严格；发动机冷却为GSO强制性检测项目。沙特阿拉伯市场豪华车需求较大，因此，汽车产品总体质量水平较高。

主要汽车公司进入沙特阿拉伯市场时间较长，建立了较为完善的售后服务体系。如，通用汽车中东公司（General Motors Middle East）及其经销商伙伴计划到2015年投资7.5亿美元，对其在沙特阿拉伯市场的销售、服务与配件网络进行扩建与升级。通用汽车中东公司计划增加其在沙特阿拉伯的销售与服务机构，关注新土地的购置以及销售、服务与备件机构的建设。此外，来自日本、美国、欧盟等发达国家的汽车零部件占据了沙特阿拉伯市场的主导地位。来自这些国家的各种品牌、型号的汽车零部件均有专卖店或代理商，形成了周到、快捷的服务网络。

由于中国对沙特阿拉伯出口还处在初始阶段，中国出口沙特阿拉伯的汽车产品存在发动机质量差、密封不严等质量问题。同时，销售网络小，店面少，配件数量不足，售后服务工作难以跟进。

在沙特阿拉伯市场，成熟的汽车产品也会出现产品质量问题，近期沙特阿拉伯主要汽车产品召回事件如下：

①2012年5月，受沙特阿拉伯商工部施加压力的影响，日本丰田汽车的沙特阿拉伯代理商阿卜杜拉提夫贾米乐公司宣布，由于潜在的万向轴安装错误，丰田于5月底召回沙特阿拉伯市场上2965辆2007～2008年产的Fortuner进行检修。

②2012年7月，由于行李箱开启及前照灯电力连接臂存在潜在的缺陷，本田汽车的沙特阿拉伯代理商阿卜杜拉哈西姆公司决定召回市场上的1618辆汽车进行检测。召回涉及的车型包括：99辆2009款的奥德赛，718辆2003款的MPV，304辆2002款的C-RV，212辆2003款的C-RV，255辆2004款的C-RV，以及30辆2010款的思域。

③2013年7月，沙特阿拉伯商工部宣布召回市场上销售的三菱ASX汽车，原因是汽车全景天窗支撑存在技术缺陷，召回范围为2011年生产的120辆汽车。

④2013年12月，丰田汽车宣布在沙特阿拉伯召回40万辆汽车，原因是这些车辆存在意外加速的隐患。召回总计涉及40万辆产自2006～2010年期间的丰田与雷克萨斯品牌汽车，其中包括雷克萨斯RX与ES，丰田Avalon、Sequoia、花冠、兰德酷路泽LC200以及兰德酷路泽LX。

4.缺陷汽车产品召回制度

沙特阿拉伯商工部要求各进口汽车代理商和汽车制造商，对其生产销售的发动机及其零部件包括轮胎、蓄电池等存在缺陷的汽车采取召回制度，以保障沙特阿拉伯居民的权益。对于在使用之前或使用过程中出现的设计或制造缺陷问题，或经沙特阿拉伯标准局认定不符合沙特阿拉伯标准规范或其他国际标准的汽车，一经发现，各进口汽车代理商必须在10天内负责车辆召回。(www.daowen.com)

具体召回手续为：汽车生产商和当地代理商在开始召回前10天向沙特阿拉伯商工部递交书面申请，明确召回进口车辆在沙特阿拉伯销售的批号、数量、型号，有关缺陷及原因和可能因此造成的危害等。沙特阿拉伯商工部要求汽车生产商或当地代理商在开始召回的10天内至少在一份以上沙特阿拉伯全国发行的报纸上刊登一次以上车辆召回通知，代理商负责以电话、邮寄、电子邮件等方式通知召回汽车的用户，如因代理商原因造成通知未能及时传达，汽车生产商或当地代理商则应无偿为用户维修和更换缺陷部分，不受汽车原保修期的限制。汽车生产商或当地代理商承担产品召回所发生的包括广告费在内的一切费用。此外，如用户离最近的指定维修站距离超过80千米，当地代理商需承担全部汽车运输费用或派技术人员上门服务。当地代理商须每月向沙特阿拉伯商工部报告汽车召回进展情况。

（二）阿拉伯联合酋长国

1.汽车产业情况

阿拉伯联合酋长国（The United Arab Emirates）简称阿联酋，位于阿拉伯半岛东部，北濒波斯湾，西北与卡塔尔为邻，西和南与沙特阿拉伯交界，东和东北与阿曼毗连。阿联酋是中东地区的转运中心，富产石油和天然气，人均收入在阿拉伯国家中位居前列：2012年，阿联酋国民生产总值约为3825亿美元，人均GDP约为66625美元。

阿联酋的公路设施非常发达，经济的提高、国民收入的增长、人口的快速增长、旅游业和建筑业的繁荣以及得天独厚的地理位置使阿联酋成为海湾地区汽车消费及贸易中心。目前，阿联酋尚未建立本国的汽车工业，汽车消费全部来自进口，主要进口国是日本、韩国、德国和美国。其中，日本车约占60%，丰田、日产品牌的销量较大。阿联酋进口的近一半汽车还用于转口，主要转口至伊朗、伊拉克等周边国家。阿联酋汽车的普及率很高，由于阿联酋地处炎热的沙漠地带，终年高温，几乎没有降水，7、8月份气温甚至达到50℃左右，这就使得阿联酋市场对汽车性能的要求极高。

2.汽车市场情况（表1-49和表1-50）

表1-49　2013年全年及2014年1～6月阿联酋汽车（分车型）销量

数据来源：Marklines

表1-50　2013年全年及2014年1～6月阿联酋汽车（分制造商）销量

（续）

数据来源：Marklines

近年来，阿联酋汽车市场呈现快速增长。2013年，阿联酋汽车市场整体销量为37.5万辆，同比增长20.89%。其中乘用车31.9万辆，同比增长15.98%；轻型货车5.2万辆，同比增长50.59%。2014年上半年，阿联酋汽车市场整体销量为25.7万辆，同比增长144.16%。其中乘用车22.2万辆，同比增长149.91%；轻型货车3.2万辆，同比增长111.78%。

从国别来看，阿联酋汽车市场中日系车的市场份额较大，主要有丰田、日产、三菱、本田等，其中丰田2013年在阿联酋销量为11.66万辆，市场占有率达30%以上；其次为韩国的现代-起亚，再次为欧系和美系。目前，我国很多汽车品牌已经进入阿联酋，如奇瑞、吉利（含沃尔沃）、一汽、比亚迪、长城，但销量均不大，销量最大的奇瑞汽车，2013年在阿联酋销售5227辆，市场份额不足1.4%。

3.汽车产品质量情况

（1）汽车产品质量管理

阿联酋是海湾合作委员会（简称海合会，英文为Gulf Cooperation Council，简写GCC）成员。车辆和轮胎产品进入阿联酋市场前，必须通过GCC质量认证。GCC认证是一种强制性认证，GCC认证的启动，主要是针对一些新兴汽车出口国家的汽车和轮胎产品实施的技术壁垒。

GCC认证的管理机构是海合会下设的标准组织GSO。2004年10月12日，GSO在海合会科威特部长会议上做出决定，自2005年1月1日起，GSO将依照相关海湾标准对机动车辆及轮胎产品进行检验并颁发GCC认证证书，被核准的GCC证书将在所有海合会成员国内有效。

①GCC认证程序。对于已经授予GCC证书的车型，生产企业必须向GSO首脑办公室重新提交两份新的GCC合格证明书的原件，但不必重新提交试验报告及原始数据。

对于新申请认证的车型生产企业，必须向GSO提交符合GCC认证要求的合格证书（两份原稿），并提交符合GSO要求的试验报告。每年在首次交付任一型号的车辆前至少三个月，制造厂应向GSO递交英语/阿拉伯语的合格证书，证明该型号满足海湾车辆标准的要求（内容和格式符合规定）。半成品车辆（如底盘等）制造商，每年发运任何类型的第一批货物前，至少提前三个月，向GSO递交用英语/阿拉伯语书写的合格证，证明这类车辆符合有关海湾标准的要求。最终阶段制造（如整车）商，每年发运任何类型的第一批货物前，至少提前两个月，向GCC国家的标准化和计量组织递交用英语/阿拉伯语书写的合格证，证明这类车辆是按照半整车制造商的指南完成的，并仍然符合有关的车辆海湾标准的要求（内容和格式符合规定）。

在此阶段不必提交试验原始数据，但如有必要，GSO保留查看试验报告及原始数据的权利。所有试验数据必须来自生产企业自身实验室或来自由GSO认可的独立性实验室。

对于轮胎产品生产企业，必须向GSO提交GCC合格证书（两份原稿），并提交符合GCC格式和内容要求的试验报告及试验原始数据。

GSO将对企业提交的证明材料及试验报告等文件审核，决定批准或拒绝接受此整车/轮胎产品的申请。成功通过GSO审阅后，将对提交的合格证书发给一个目录编号；如果审核结果为拒绝接受，将告知生产企业被拒绝的原因。GSO将在GCC证书上盖章及签字，并发还生产企业一份证书原件，其余原件复印件将保存于GSO客户档案中。

②GCC认证证书的类别及有效期限。GCC认证证书根据机动车辆及轮胎产品的不同种类分为以下类别和有效期，见表1-51。

表1-51　GCC认证证书的类别和有效期

③GCC认证证书的有效性控制。GCC认证与很多国家和地区的认证不同，并不要求对生产企业的质量保障体系和生产条件进行例行检查，而是规定如果有必要，可派专人至生产企业验证其生产控制。GCC认证更侧重于对产品的核查，即参考产品在使用过程中的质量表现和消费者的反应及投诉为基础进行抽查。

GSO组织对于GCC合格证书有效性的检查做了相关规定：对于整车产品，在每个公历年的最后一个月，对本车型年的证书进行有效性检查；对于轮胎产品，在被批准之日当年进行证书有效性检查。有效期到期之前，生产企业必须向GSO组织提交有关的复合型证明材料，逾期不提交，GCC认证的证书就会失效作废。

④GCC认证提交文件的要求和认证费用。GSO组织对于GCC认证过程中所需提交文件（包括试验报告）的格式和内容有比较详细的规定，文件必须是英文或者阿拉伯文。在GCC认证的相关技术标准中，GS48海湾标准对于产品合格证明书的内容和格式作了详细的规定。

GCC对于机动车整车产品和轮胎产品的收费标准均是每证书收取S.R200（约55美元）。

⑤GCC的检测试验要求。因为海湾地区没有能够满足GCC标准要求的检测实验室，所以GSO组织认可的实验室出具的试验报告都可以被接受。但GSO组织规定，如果有必要，可派专人至生产企业验证其生产控制及试验设备是否符合要求，并可进行现场目击试验，并且保留要求相关试验在经验证的第三方独立实验室进行的权利。中国的一些检测机构已经获得了GSO组织的认可，其出具的试验报告可以被GSO认可。

截至2015年，GCC认证需要进行的检测试验共计23类，其中大部分有对应的GCC标准要求，但也有一些没有相关的GCC标准。GSO组织在处理此类项目上比较灵活，申请企业只要能够提供按照国际通行的技术标准或者出口国的国家标准，甚至按照企业标准进行试验，且试验结果足以证明产品在该项要求上的质量和技术水平即可。如整车可靠性试验，可以使用我国国内企业公告申报的基本型30000千米的可靠性试验报告；发动机在高温环境下的冷却试验，可以参照SAEJ1060标准；驾驶室强度试验，可以参照ECER29的有关要求，这些都是可以被GSO接受的。

⑥GCC认证技术标准的特点。海湾国家启动GCC认证的时间不长，其技术标准和认证程序比较简单，还存在一个不断完善的过程。GCC认证的技术标准和其他一些新兴国家一样，都是采用了部分欧美等发达国家的标准，再结合本地区的地理、气候和适用条件的一些特点而形成的。除此之外，GCC认证的技术标准还归纳了一些科威特、沙特阿拉伯等海湾国家原有的技术要求。

GCC认证与机动车辆及其部件有关的标准共80余个，其中涉及整车安全的8个，涉及整车排放的13个，涉及发动机整机的1个，涉及整车其他方面的22个，涉及机动车部件的31个，其他与机动车产品相关的5个。

总体而言，GCC标准对车辆技术水平和结构的要求与现行我国国内实施的强制标准要求相比有高有低。对于安全标准的要求比较高，涉及环境气候的要求比较严格，对客车乘客空间和行李舱空间的要求较高；有些零部件如安全带、散热器、蓄电池等，与国标要求不同甚至比其更为严格；但是对于排放指标、车辆外廓和质量参数的限制比较宽松。

（2）近年汽车产品召回事件

①2010年丰田召回雷克萨斯、阿瓦隆和卡罗拉。2010年7月，阿联酋富泰姆汽车公司宣布，由于转向轴存在问题，该公司在阿联酋召回2840辆雷克萨斯LX740型汽车，这批被召回的汽车生产于2000～2007年。同时，816辆1999～2004年生产的丰田阿瓦隆，以及55辆2000～2001年生产的卡罗拉汽车也在此次召回之列，原因分别为转向锁和安全气囊存在问题。

②富泰姆公司是丰田和雷克萨斯汽车在中东地区的分销商，同时也是阿联酋最大的汽车经销商。

③2011年丰田公司召回Fortuner汽车。2011年5月，日本丰田及雷克萨斯汽车在阿联酋召回4109辆丰田Fortuner型汽车，进行后传动轴检修服务丰田此次召回的Fortuner型汽车只是常规维修服务的一部分，与汽车安全性并无关系。

据悉，丰田公司此次在全球范围内共召回13380辆2006～2008年间出产的Fortuner型汽车。

④2012年丰田公司召回凯美瑞和Aurion。2012年8月，丰田公司在阿联酋召回7928辆2012款凯美瑞轿车和319辆2012款Aurion轿车，丰田公司表示上述车型内部燃油软管存在安全隐患，某些情况下或将导致破裂。

丰田公司在阿联酋当地的合作伙伴阿联酋富泰姆汽车公司为上述涉及召回范围的车辆提供相关的售后服务。富泰姆汽车公司从8月12日开始正式向被召回车辆的车主提供维修服务，公司将直接与车主取得联系以帮助他们预定维修时间。富泰姆汽车公司将为每辆汽车进行45分钟的检修，而此前丰田公司表示只有少部分被召回的车辆需要更换零配件。

⑤2011年戴姆勒公司召回奔驰。2011年4月，戴姆勒公司宣布在阿联酋召回总共1800辆巡航控制功能存在缺陷的奔驰汽车。戴姆勒公司在声明中说，由于某些车型制动灯开关发出的错误信号，个别情况下有可能导致驾驶人踏下制动踏板后无法解除巡航控制功能。

此次召回所涉车型包括1999年8月～2002年7月间生产的第一代ML-Class，以及2002年8月～2004年6月间生产的ML55AMG奔驰汽车。声明说，消费者收到书面通知后，可以将汽车开到指定维修点免费更换制动灯开关。

⑥2012年通用公司召回雪佛兰和GMC。2012年12月，通用汽车公司计划在阿联酋召回5000辆雪佛兰与GMC车型，原因是上述车型制动踏板存在隐患。通用汽车公司此次召回涉及的车型分别包括：2007～2010年款雪佛兰科帕奇、2007～2009年款雪佛兰斯帕可、2009～2010年款雪佛兰爱唯欧、2007～2008年款雪佛兰Optra、2008～2010年款雪佛兰景程以及2008～2009年款GMC Terrain。