（一）汽车产业情况

1.印度汽车产业在国民经济中的地位

目前，印度汽车产业已经成为世界汽车生产、销售的重要基地之一，汽车工业成为印度经济的支柱产业，对印度经济的发展起着至关重要的作用（表1-44）。2000年，印度成为世界第15大汽车生产国；2003年，印度汽车产量突破100万辆；2004年，印度跃升为世界第12大汽车生产国；2005年，印度保持着世界第12大汽车生产国的地位，产量同比增长8.7%。目前，印度汽车产业拥有固定资产在100亿美元以上，年产值占印度GDP的比重在5%以上，汽车产业成为继IT产业之后又一拉动印度经济增长的主要动力。

表1-44　2013年印度汽车产业对经济的作用

数据来源：印度汽车制造商协会，2013财年1美元=50卢比

2.印度汽车工业发展模式及特点

印度汽车工业的发展，可以以1980年为界划分为两个完全不同的阶段：1980年以前印度处于相对闭塞的阶段，主要靠本国资本、本国技术发展，这导致了汽车工业技术落后，汽车工业发展处于停滞状态；1980年以后，印度逐步放开，引入国外资本和技术，这促进了印度汽车工业的大力发展。总体来说，印度汽车工业是外商投资为主、同时支持民族汽车工业发展的混合发展模式。印度汽车工业战略发展历程见表1-45。

表1-45　印度汽车工业战略发展历程

资料来源：上海科学技术情报研究所ISTIS

①20世纪80年代以后印度是以外资为主、本国资本为辅的混合发展模式。印度汽车市场经历了由保护逐渐走向开放的过程，对外资的态度也是由管制逐渐向有条件的开放过渡，外资进入加剧了印度汽车市场的竞争，也为消极的印度民族汽车工业注入了活力，使印度民族汽车工业在竞争中得到快速发展。进入20世纪80年代以来，印度政府逐步松动了汽车产业政策，并对汽车产业实行有条件的放开，有效地促进了汽车产业的发展。在这一阶段，印度汽车产业和中国汽车产业的发展历程相似，都是介于内资和外资之间的混合模式，本土汽车企业在激烈的竞争中不断成长。但客观地讲，印度民族汽车工业的活跃是与本国市场开放、国外企业进入密不可分的，因此，现阶段印度汽车工业的发展主体为外资企业。在印度政府开放国内市场后，国外资本在印度市场逐渐发挥作用，这一阶段的国产化政策取得了一定的效果，印度的汽车零部件产业得以快速发展，生产规模不断扩大，政府也出台了一系列鼓励零部件出口的优惠政策。

②印度始终重视民族汽车工业的发展。印度汽车工业始终立足于发展民族汽车产业，在印度汽车产业的发展前期，印度政府对汽车产业进行了高度的保护，这种保护是极其严格的。虽然印度政府的高关税政策在一定时间内有效地抑制了国外资本的进入，形成了一定规模的民族汽车产业。但由于印度当时的工业基础薄弱，汽车产业尚不具备独立发展的能力，这种高度保护严重地阻碍了印度汽车产业的发展步伐。20世纪80年代后，在逐步放开的同时，印度政府对于自主创新有突出成果的企业给予大力支持。政府鼓励企业建立研发中心并给予资格认证，通过认证可依法享受相关优惠政策。通过认证的企业研发机构可免除基本建设费用，为研发目的采购的国产物品可免征货物税。对于从事研究开发活动的企业提供税收优惠，如对公营企业和私营企业征收“研究和开发税”，企业将营业收入的2%用于研发，可以不再缴纳该项税赋。印度汽车产业是透过国际合作与自有技术开发等方式培养出具有一定自主创新能力的汽车产业，如印度塔塔集团在进入轿车领域不久，通过与国外设计公司合作，生产出完全具有自主知识产权的Indicar轿车，并远销国外。

③政府政策的配套性并不强。如20世纪80年代以前过度的产业保护政策，政府干预力度过大，片面强调关税保护，关税保护政策未和培育国内汽车企业的成长很好地结合起来，1997年才准许外资所占股比突破51%，但实际上在这之前就有许多企业已经突破了这个限制。

④产业政策随着环境的不断变化而改变。与巴西一致性的汽车产业政策不同，印度的汽车产业政策伴随着国内外市场环境的变化不断地调整、修订，指导着印度汽车产业的发展。特别是在进入20世纪90年代以后，印度政府三次调整汽车产业政策，使印度汽车产业在极短的时间内得到了迅速地提高。

⑤在更开放的环境下，印度民族汽车工业仍面临着更加严峻的考验。伴随着经济的全球化，印度政府逐渐放宽了对汽车产业外资的股比限制，加大了汽车产业利用外资的力度，印度国内市场将趋于国际化，印度民族汽车产业将在一个更公平的舞台上同跨国汽车企业同台竞技。在跨国汽车企业强大的竞争压力下，将面临更加严峻的考验，印度民族汽车产业有边缘化的危险。比如印度MUL在跨国公司的竞争压力下，市场份额逐年下降，印度也在计划对其股比进一步降低。也是从20世纪90年代后期开始，基于印度开始履行世贸组织成员义务，许多外国汽车企业纷纷割断了与印度本土企业的合作关系，另起炉灶。例如，目前韩国现代汽车的印度公司完全由韩国现代公司控股，正不断地夺取MUL的市场份额。在失去了政府有力保护的情况下，印度民族汽车企业要想立于不败之地，需要付出更多的精力，投入更多的人力、物力，致力于汽车产品、技术的自主创新。

伴随着经济改革的深入，印度政府开始从许多工业领域中退出，轿车工业也不例外。现在大多数跨国汽车巨头都在印度进行了投资，其独资或合资企业占据了印度整车市场的大部分份额。印度主要整车合资合作企业见表1-46。

表1-46　印度主要整车合资合作企业

（续）

资料来源：根据公开资料整理

（二）汽车市场情况

1.受整体经济形势影响，近两年印度汽车市场增速明显放缓

由于印度经济增长的停滞，印度的汽车销售持续放缓，根据印度汽车制造商协会数据，2013年汽车销售324.12万辆，同比下降9.6%。受到经济低迷、油价提高及通货膨胀等因素的影响，2013年印度乘用车销售255.40万辆，同比下降7.2%。此外，由于采矿活动及基础设施项目的减少，印度商用车市场下滑形势更为严峻。2013年印度轻型与重型商用车的整体销量销售68.72万辆，跌幅达到15.6%。1980～2013年印度汽车年销量及增长率如图1-15所示。(www.daowen.com)

图1-15　1980～2013年印度汽车年销量及增长率（数据来源：印度汽车制造商协会（SIAM））

2.乘用车销售额占市场比例超过50%

按照各车型销售额分析，乘用车在印度汽车细分市场中占据主导地位。2013年，印度乘用车国内销售额占全部市场的51%，商用车占23%，其他类（两轮车和三轮车）占26%。而按照汽车销量分析，2013年，印度乘用车销售268.6万辆，商用车销售79.3万辆，两轮车销售1379.8万辆，占市场比例超过77%。印度汽车细分市场份额情况如图1-16所示。

图1-16　印度汽车细分市场份额情况（数据来源：印度汽车制造商协会（SIAM））

3.塔塔成为印度本土第一大汽车制造商

印度民族汽车品牌的代表——塔塔，2009～2012年期间的产销量取得迅猛增长，总增幅达60.4%，2012财年产量达到71.3万辆（不含捷豹路虎品牌）。以生产SUV车型为主的马恒达汽车是印度著名的汽车制造商，2013～2014年，它在印度汽车市场占有率超越塔塔，成为印度本土第一大汽车制造商。印度主要汽车企业市场分布率见表1-47。

表1-47　印度主要汽车企业市场分布率（单位：%）

数据来源：印度汽车协会。其中，2012～2013年度起不包含宝马、奥迪、捷豹路虎及梅赛德斯奔驰的数据

4.汽车出口规模不断扩大

近年来，印度汽车产业在全球贸易产业链中依靠强大的国内市场支撑、低廉的劳动力成本、便利快捷的海运以及跨国公司投资带动，汽车出口量增长迅猛。2002年促进出口新政策提出之后，短短的4年间，印度汽车出口由2001年底的6.5万辆提高到2005年的21.6万辆。根据印度汽车制造商协会最新数据，2014财年（2013年4月～2014年3月）印度乘用车出口量达到55万辆，同之前财年相比基本持平。

（三）汽车产品质量情况

印度汽车制造商协会（SIAM）自2012年7月份发布了自愿召回条例，并于2014年底出台了新的汽车召回草案，印度汽车召回制度越来越严厉。

1.印度汽车召回数量不断增多

目前在亚洲市场除了中国外，依托人口红利，印度也已经成为汽车工业发展最快的国家之一。从整体市场来看，自从印度自愿召回条例生效以来，印度市场总计有633195辆汽车接受召回，其中在2012年召回数量达到148847辆，2013年召回323717辆，2014年上半年召回160631辆。汽车召回数量也在逐年增多。2012年7月份以来，召回数量最多的车企为福特印度公司，玛鲁蒂铃木与本田汽车印度公司分列二、三位。

在印度自愿召回条例生效之前，规模最大的一次召回来自塔塔汽车，2010年召回了5万～7万辆Nano微型车，2011年又召回了10万多辆Nano。而在召回条例生效后，福特印度公司成为当地累计召回规模最大的车企，迄今召回数量达到了295648辆。2012年7月份以来，印度市场销量最高的玛鲁蒂铃木总计发布了7次召回，其中雨燕、Swift Dzire、Ertiga分别被召回两次，A-Star被召回一次。召回排名第三的本田汽车印度公司已经累计召回了73898辆汽车。

①福特在印度公司召回。2012年8月美国汽车制造商福特汽车在印度的分公司，在印度市场上召回了12.8万辆畅销的Figo和Classic车型，这主要是因为这些汽车的转向和制动系统存在某些问题。据了解，这是福特汽车在印度市场发起的规模最大的一次汽车召回。2014年12月，福特汽车印度公司召回20752辆EcoSport轿车，以解决燃油和蒸气管长期使用可能锈蚀的问题。EcoSport轿车是福特EcoSport运动型多功能车（SUV）的变种，这些车辆是在福特位于印度晨奈的工厂生产的，生产日期为2013年1月～2014年9月。

②铃木在印度大规模召回。2014年4月，铃木印度子公司玛鲁蒂铃木印度公司，因为油箱盖存在的缺陷召回2013年11月12日～2014年2月4日之间生产的103311辆车，其中包括公司最畅销的Ertiga、Swift和DZire等多种车型。召回车辆的原因是如果加注燃油超过了“自动切断水平”到了油箱盖的位置，可能出现燃油泄漏现象。玛鲁蒂铃木免费更换有问题的“燃油加注颈管”。

玛鲁蒂铃木召回47237辆Swift掀背车，42481辆DZire紧凑型轿车和13593辆多辆Ertiga。玛鲁蒂铃木已经就这一工程缺陷知会了印度政府，并就这次召回向印度汽车制造商协会提交了报告。

③通用在印度大规模召回。2013年7月，通用汽车在印度市场召回11.4万辆雪佛兰Tavera，原因是BSIII版Tavera（2.5L）存在排放问题，而BSIV版Tavera（2.0L）无法满足部分规格要求。召回涉及车辆均产自2005～2013年期间。

2.印度出台了新的汽车召回草案，召回制度更加严格

另外，印度为了加强针对缺陷汽车的召回管理，2014年年底出台了新的汽车召回草案。根据印度道路运输和公路部（MORTH）提出的道路交通与安全条例草案的新规定（Draft Road Transport and Safety Bill），在一款车型的某个安全故障遭到100人以上投诉时，车企将被强制对相关车辆进行召回。如果该法案得以实施，印度的汽车召回制度将比中国更为严厉，也说明了印度政府已经为消费者搭建了一个信息共享平台，消费者可以自由查询相关安全故障的投诉情况。在强有力的新召回草案的管理下，印度的汽车制造工艺将大幅提升。