1.总体水平

本课题将从“行业增长驱动”“产业国际表现”“价值链提升”三个方面来诠释上海民用航空装备产业国际竞争力，并形成反映国际竞争力的3个二级指标，运用定量数据测算，形成11个三级指标。经研究发现，2019年上海民用航空装备产业国际竞争力呈现以下特点：

一是年度综合优势平稳。上海市2017年为102.77，2018年为105.84，2019年为108.81，三年中上海民用航空国际竞争力分值基本稳定，在十五个省市中，2017位居第三位，2018年位居第四位，2019年位居第二位。三年来，天津保持第一位，广东保持前三名。

图26　分省市民用航空装备产业国际竞争力

二是持续保持较强竞争优势。民用航空国际竞争力大于150，表示具有极强竞争优势；介于150—100之间，表示具有较强竞争优势；介于100—50之间，表示具有中等竞争优势；小于50，表示具有弱竞争优势。三年来，上海民用航空装备产业国际竞争力均超过100，保持较强竞争优势，并保持增长态势。

表10　分省市民用航空装备产业国际竞争力

续表

三是价值链提升带动作用明显。三年来上海民用航空产业价值链提升指数均超过100，具有较强竞争优势，指数呈现上升趋势，并在十五省市中排名保持第一位。行业增长驱动指数同样超过100，具有较强竞争优势，在十五省市中排名保持第二位，而且指数值呈现上升趋势。产业国际表现指数低于100，具有中等竞争优势，在全国产业国际表现指数均值呈现增长态势情况下，上海民用航空装备产业国际表现指数略有下降，在十五个省市中排名靠后。

表11　上海市民用航空二级指标分值比较

图27　上海民用航空装备在十五省市中二级指标名次

表12　2017—2019年上海民用航空装备三级指标计算结果

2.产业国际表现

如图28所示，相对其他省市，上海民用航空装备行业国际表现整体情况未发生明显变化，但是其他省份都有不同程度的涨幅，2019年指数100以上的省市有4个，比2018年增加2个，分值在90—100之间的有9个，而上海民用航空装备分值均在88分左右，2019年为87.40，略低于2018年，连续三年低于全国平均值。究其原因：一是航空装备产业出口额在上海总出口额中占比不大，产业部门贸易优势不明显。二是航空装备进出口贸易中，净出口额呈逐年减少趋势，即出口额减少的同时进口额没有减少，行业贸易优势弱。

具体分析产业部门贸易优势、行业贸易优势、供应链强度和核心环节贸易优势，可以看出：

图28　2017—2019年分省市产业国际表现情况

（1）产业部门贸易优势不明显

2017—2019年，上海航空装备产业部门贸易优势不明显，2018年、2019年十五省市排名均为第八位。根据指标体系释义，产业部门贸易优势用产品的RCA指数来表示，是指航空装备出口额在该地区所有产业出口总额中的占比。从出口数据看，2017年至2019年上海航空装备出口额，在十五个省市中排名第三，仅次于广东、江苏，但是由于上海市总行业出口额基数大，产业部门贸易优势不明显，这说明航空装备产业并不是上海支柱出口产业。产业部门贸易优势连续三年排名第一的天津市，2019年航空装备出口额为46.1亿美元，仅占上海航空装备出口额167.3亿美元的27.6%，由于航空航天产业是天津的支柱产业，其出口额在天津总行业出口额中占比较大，产业部门贸易优势指数高。

（2）行业贸易优势靠后

行业贸易优势用TC指数表示，即航空装备进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，该指标反映航空装备净出口额与贸易总额的相对值。2017—2019年，上海航空装备行业贸易优势在十五个省市排名靠后，TC值先升后降。究其原因：一方面，上海民用航空装备产业更多是研发设计、总装制造、服务支援功能，目前还处于发展阶段，因而产业贸易优势还没有显现。另一方面，由于上海航空业的快速发展，进口需求大，进口额快速增长，2019年进口额增长30.7%，出口额反而下降14.9%，净出口额的减少导致相对值TC则减小。

（3）供应链强度优势明显

2017—2019年，上海航空装备产业供应链强度均处于全国较高水平，2019年在十五省市中排名第二，对外贸易依存度和开放程度较高。其原因为：一方面，民用航空装备行业全球化程度高，跨国采购、全球配置已成惯例，是航空装备研制的通行模式，也是企业迅速发展的捷径。另一方面，我国在该领域起步相对较晚，自主研发、国产供应能力不足，对关键零部件进出口贸易依存度较高。

（4）核心环节贸易优势呈上升趋势

2017—2019年，上海民用航空装备行业核心环节贸易优势呈波动上扬趋势，2017年排名十五省市第八位，2018年稍有下滑至第九位，2019年上升至第六位。根据指标体系释义，核心环节贸易优势核心产品的RCA指数表示核心产品出口额在该地区所有产业出口总额中的占比，三年来，该指数分别为80.51，81.12，84.33，说明核心产品的出口占比稳步上升。从进口数据来看，2019年航空装备进口额增加的情况下，核心产品进口额有所下降，虽然下降幅度不大，但是呈逐年减少趋势，进口依存情况略有改善。(www.daowen.com)

3.行业增长驱动

2017—2019年，上海民用航空装备行业增长驱动情况稳步上升，如图29所示，行业增长趋势指数2017年至2019年连续三年位列全国第二。分别考察产业集聚能力、产业营利能力、区域市场效率、行业生产效率，可以看出：

图29　2017—2019年分省市行业增长驱动情况

（1）区域市场效率逆势上涨

2017—2019年，上海民用航空装备行业区域市场效率连续三年处于全国第一水平。2018年，上海民用航空装备行业投资较2017年增加22，6%，2019年在全国航空装备行业投资下降28.2%的情况下，上海民用航空装备行业投资降幅仅为13.3%，市场带动效率提高。

（2）生产效率较低

2017—2019年，上海民用航空装备行业生产效率总体水平不高，2017年在十五省市中排名第12位，2018年有5.3%的涨幅，上升至第九位，2019年出现回落，排名在十五省市靠后，居第14位。2017年人均生产效率72.84万元，2019年人均生产效率77.79万元，主营收入比2018年上升18.53%。其原因是，航空装备行业是上海市重点发展领域，近几年来，上海航空装备行业从业人员逐年上升，产值上升幅度不大。

（3）盈利能力有待提高

上海民用航空装备行业盈利能力在十五个省市中排名靠后，2017年、2018年均位居第15位，2019年上升一位，排名第14位。究其原因，航空装备产业是个投资周期长、研发成本高的行业，上海航空企业无论复合材料结构件还是航电系统、机电系统都是为大飞机配套的研发和制造企业，上海正在打造航空制造产业链“2＋X”空间布局，目前利润还是负数，可喜的是2019年的利润率比2018年提高2.5%。

但同时，厂房、场地等高成本正在日益制约上海航空制造业发展，如何吸引更多优质的企业和项目落户上海成为一道难题，这就意味着构建完整的产业链面临着一定的挑战。空域资源紧张，限制了航空器在研发完成后的试飞，大大增加了研发成本，降低了上海对研发制造企业的吸引力。上海有飞机及核心零部件制造企业15家，飞机维修保障10家，飞机零部件3家，距离建设集设计、研发、制造、认证、维修、运营、服务在内的航空制造完整产业链体系还有很长的路要走。

（4）产业集聚能力稳步提高

2017—2019年，上海民用航空装备行业集聚程度逐年提高，从2017年的0.81逐步提高至2019年的0.87，行业集聚水平在全国排名前五。目前，上海已初步建立了以大型客机和民用航空发动机研制、新支线飞机量产为代表的民用航空产业体系，以重点项目为牵引，拓展航空制造产业链，将上海打造成具有全球影响力的航空制造产业集群。

4.价值链提升

2017—2019年，上海民用航空装备行业价值链水平位居全国第一，并呈现逐年上升趋势。2017年指数为131.79，2018年为141.85，2019年则上升至148.76。

具体从研发投入、创新能力和营商环境来看：

（1）研发投入全国领先

上海民用航空装备研发投入一直在十五个省市中遥遥领先，2017—2019年，每年研发投入超过其他十四个省市的总和，2019年上海民用航空装备研发投入首次超过一百亿元，达110.27亿元，比2019年增长23.7%。

（2）创新能力位居前列

图30　2017—2019年分省市价值链提升情况

2017—2019年，上海民用航空装备行业专利数逐年上升，2019年上海民用航空装备研发专利数达458个，比2018年增加22个，增幅5%，涨幅相比2018年稍有回落，位次从前两年的第四位上升至第三位，仅次于广东和江苏。

（3）营商环境名列前茅

2017—2019年，上海营商环境均处于全国领先位置，这与上海积极推进营商环境改革密不可分。近年来，上海加速营商环境改革步伐，加大产业政策对本市航空制造产业链建设的支持力度，对于国家航空重大科技专项研制保障条件建设项目，给予配套支持；充分利用产业转型升级发展专项扶持资金，支持航空制造产业链企业的产业能级提升。充分利用国家首台重大技术装备保险补偿机制和上海市高端智能装备首台套政策，聚焦支持航空装备首台突破。充分运用工业强基、新材料首批次等专项政策，重点支持航空关键部件或系统、复合材料和核心工艺研发及应用。充分运用工业互联网等专项政策，支持航空制造远程运维、智能制造等新模式示范应用。