1.整机

2019年，中国民航行业规模稳居世界第二，运输航空实现持续安全飞行112个月、8 068万小时的安全新纪录，连续17年7个月实现空防安全零责任事故；完成运输总周转量1 292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%。中国民航全行业营业收入达1.06万亿元，比上年增长5.4%。2019年，全国千万级机场达39个；完成中国民航历史上范围最广、影响最大的一次班机航线调整，新增航路航线里程9 275公里；民航旅客周转量在综合交通运输体系中的占比达32.8%，同比提升1.5个百分点；全行业营业收入1.06万亿元，比上年增长5.4%；运输机场总数达238个；在航班总量同比增长5.57%情况下，全国航班正常率达81.65%，连续2年超过80%。^[7]

截至2018年，国内航空公司共计新引进飞机426架，至2018年底国内民航运输机队规模达到3 615架，较2017年底增加319架，同比增长9.68%。另外，机队规模50架以上的航空公司共有15家，顺丰是其中唯一的货航。截至2019年年底，中国民航国内、国际航线共5 155条，机队规模达3 818架，较2018年底增加203架，同比增长5.62%。预计到2024年，中国将超过美国成为全球最大民用航空市场；未来20年，中国将需要约6 000架新客机与货机，价值9 450亿美元，占全球同期新飞机需求总量的18%，市场空间约6万亿美元。^[8]

图10　2012—2018年中国民航运输飞机数量统计及增长情况

经过几十年的努力，随着大型客机研发和运营的逐步成熟，我国航空装备制造业已步入发展的快车道，建立起较为完整的技术体系、产品谱系和产业体系。2019年，中国航空装备产业规模持续扩大，国内产品研发进度进一步提速，转包生产订单维持稳定，天津A320总装线生产效率小幅增长。2019年中国航空装备产业规模达934.10亿元，保持13.5%的快速增长。

图11　2017—2019年中国航空装备产业规模与增长

图12　2019年中国航空装备细分产业　规模与结构（单位：亿元，%）

细分领域来看，航空器整机环节占比最高，达到56.1%，产业规模524.02亿元。其次是航空零部件，占比28.70%，产业规模为268.09亿元。^[9]

在国民经济快速发展和综合实力不断提高的情况下，我国对航空运输和通用航空服务的需求在快速增长，航空工业发展的市场空间十分广阔。根据波音公司发布的CommercialMarketOutlook（2019—2038）预测，中国未来20年内将成为全球最大民用飞机市场，未来20年预计飞机总需求量8 090架，其中支线飞机120架，单通道飞机5 960，宽体客机1 780架，运输飞机数量分别为230架，我国支线飞机、单通道飞机、宽体客机、运输飞机的采购价值量分别为50、6 800、5 500、650亿美元，市场总规模预计超过1.3万亿美元。

图13　2019—2038年我国民航飞机分种类采购数量预测（单位：架）

图14　2019—2037年我国各类民机采购价值量（单位：亿美元）

根据中国商飞发布的《2019—2038年民用飞机市场预测》年报，到2038年我国机队规模将达到10 344架，未来二十年，我国预计将交付客机9 205架，价值约1.4万亿美元。

表4　2019—2038年我国商用飞机发动机需求价值量预算(www.daowen.com)

2.发动机

近几年，我国航空发动机行业产量快速增长，从2011年的1 069台增长到2018年的6 126台。2011年我国航空发动机市场需求规模为166.47亿元，2018年我国航空发动机市场需求规模为506.17亿元，市场需求规模不断扩大。通常发动机占民航客机总价值的比例为15%—30%，则未来二十年我国民用航空发动机市场规模将达到2 100亿—4 200亿美元，年均市场规模达到105亿—210亿美元。^[10]

图15　我国航空发动机市场规模（单位：亿元）

3.机载设备

2018年，我国航空机载设备与系统行业市场规模约为681亿元，同比增长15.0%；2010—2018年，我国航空机载设备与系统市场规模复合增长率达17.0%。^[11]

图16　2010—2018年中国航空机载设备市场规模

4.零部件

一架飞机零部件数量达百万个，可以分为五大类：分机体，机载设备与内装饰品、发动机和其他。在整体航空航天零部件中其中机体占比约达40%，内装饰品占比约6%，其他占比4%，发动机占比达25%，机载设备占比25%。在近几年国家大力支持背景下，航空零部件制造业产业得到快速发展，数据显示，2017年国内民用飞机零部件工业产值约为178亿元，发动机零部件产值超53亿元，2018年民用飞机零部件总产值达196.9亿元，同比增长10%，航空发动机零部件工业产值为58亿元，同比增长8%。随着中国航空工业的发展，国内航空零部件制造企业设计、生产和设备工艺等竞争力将会不断加强，未来几年将会分享这场航空盛宴。预计到2022年，我国民用航空飞机零部件制造行业将实现近270亿元的规模。^[12]

图17　中国民用飞机零部件产值规模（单位：亿元）

5.维修行业

航空器维修包括发动机维修、机载设备维修在内的对航空器及其部件的检测、修理、排故、定期检验、翻修及改装等。根据维修对象的不同，航空器维修一般可分为航线维护、机体维修、发动机维修、机载设备维修等。截至2018年，我国航空维修规模达到750亿元，同比增长18.67%。^[13]近几年我国航空维修规模情况如下图所示：

图18　2010—2018年我国航空维修行业市场规模（单位：亿元）