1.长三角地区生物医药产业发展现状

长三角地区生物医药产业以园区和基地为空间载体，逐步形成以上海为中心的生物医药产业带，且发展水平国内领先。根据赛迪智库与新浪医药联合发布的《2020生物医药产业园区百强榜》，长三角生物医药园区共上榜31个园区，其中，上海张江高新区和苏州工业园区位居第1名与第3名。长三角地区生物医药产业的高水平发展尤其表现在研发产出方面。从新药申报情况来看，2019年园区申报新药数为江苏工业园71个、上海张江高科技园区64个、连云港经济技术开发区61个，位居前三甲。从新药上市情况来看，2019年中国批准国产1类新药上市共10例，其中7例新药位于长三角地区。

对照国际生物医药产业空间成长路径，长三角地区生物医药产业正处于从“地方集聚”到“区域协同”的关键跃升期。为了更好促进生物医药产业的提升，长三角三省一市一方面分别制定各自生物医药产业发展规划（表5），另一方面积极进行区域合作，联合成立长三角G60科创走廊生物医药产业联盟，通过结成“命运共同体”抱团发展，开拓生物药、化学药、医疗器械等万亿级市场。

表5　长三角地区生物医药产业规划

现阶段，长三角地区的生物医药产业在空间分布上初步显现出分工专业化特征。从省级行政区划来看，上海市跨国生物医药企业研发中心密集，发达的资本市场为企业融资提供了良好的运作环境，区域内集聚了世界生物医药产业前十强中大部分企业，已经形成了以中科院药物所、国家基因组南方中心为主的“一所六中心”研发体系，专注于以基础研究、攻克医药难题、专利药为目标或需要技术的药物研发和生产领域。江苏省制造业基础雄厚，是中国生物医药制造业领域的领军者，注重医药研发、医疗器械、常规生物医药产品的生产制造。浙江省也将生物医药列入大力培养的高科技产业，呈现出“化学制药为基础，现代中药为重点，生物医药为先导，医疗器械产品为后发优势”的产业结构，在化学原料药生产领域占据重要地位。从地级市行政区划来看，长三角地区生物医药产业主要城市发展各具特色（图6）。

图6　长三角地区主要城市生物医药产业概况

宏观的地区分工差异由微观的企业分工专业化决定。从产业链分工角度，生物医药产业可以划分为医药研发、生物医药制造、医药贸易流通、医疗服务四个环节。长三角地区各省市各生产环节均有相关企业分布，但侧重环节不尽相同（表6）。上海及江苏生物医药发展领先，相关企业覆盖高端产品研发、制造、研发外包与服务和高端医疗器械及药品流通体系，且企业规模较大，产业链较为完善。浙江生物医药企业同样覆盖全部产业链，但企业规模较小，并且在医药物流环节较为薄弱。安徽生物医药产业在承接上海张江生物医药产业转移后，能够覆盖产业链各个环节。但无论是企业数量还是企业规模，安徽都有较大提升空间。

表6　长三角地区主要生物医药企业产业链环节分布

续表

从产品结构来看，生物医药产业可划分为生物制药、基因工程、医疗器械、血液制品和检测仪器及试剂等领域。长三角地区生物医药企业产品专业化水平显著，如生物制药的复星医药、正大天晴等；基因工程的科华生物、吉玛基因等；血液制品的上海莱士、华兰生物（江苏）等；检测仪器及试剂的复星医药、迪瑞医疗等。

2.长三角区域内省市对比分析

根据本文建立的指标体系，可以看出：(www.daowen.com)

图7　2017—2019年长三角地区生物医药行业竞争力

（1）江苏生物医药综合竞争实力突出

2017—2019年，江苏省生物医药行业国际竞争力的综合实力在长三角地区一直处于领先位置，尤其是在产业驱动和价值链提升方面走在前列。在产业驱动方面，2019年江苏省生物医药投资较上一年增加4%，比上海高出1.2%；人均产出位居榜首，较上一年增加20.9%；盈利能力也领先全国平均水平3%。在价值链提升方面，江苏省的研发投入与成果产出均处于全国领先地位。一方面得益于产业基础形成的雄厚实力；另一方面，江苏省生物医药资源相对集中，凭借优越的地理、文化和人才优势，为承接生物医药产业的转移和集聚提供了支撑。

（2）安徽生物医药整体竞争力偏弱

2017—2019年，安徽省生物医药行业综合竞争力稳中有降，主要是受到国际市场表现和价值链提升两方面影响。在国际市场表现方面，安徽省生物医药行业TC指数逐年下降，国际市场出口份额连续下滑。特别是在2019年，其生物医药供应链强度受贸易摩擦影响显著，下降63.42%；同时在核心环节领域对进口依赖较重。在价值链提升方面，安徽省生物医药行业创新投入有所增加，但创新产出成果无明显增长。究其原因，主要是中美贸易摩擦对安徽省生物医药行业出口形成了相应压力。安徽省生物医药主要聚焦医疗器械领域，美国于2018年7月对中国340亿美元商品加征25%的关税，其中涉及电子诊断患者监测系统、心电图记录仪、心脏起搏器等22项医疗器械产品，对安徽省的影响较大。

（3）浙江生物医药价值链稳步提升

2017—2019年，浙江省生物医药行业国际竞争力较为稳定。但从细分指标来看，主要得益于其行业价值链的稳步提升。一方面，研发投入持续增加。其研发投入由2017年的372 045万元增加至2019年的449 216万元，年复合增长率达到6.48%。另一方面，研发产出水平跻身于长三角上游水平，与上海市不相上下。在营商环境建设方面，浙江省在技术创新环境、金融环境、人才环境、文化环境和生活环境方面也处于全国领先地位。

（4）上海生物医药国际竞争力有待提高

2017—2019年，从总得分来看，上海市生物医药行业国际竞争力位列长三角第二，仅次于江苏省，略优于浙江省。从二级指标来看，国际市场表现在较大程度上影响了上海的得分，表现为主要出口产品毛利率的降低。从具体案例来看，2017—2019年，上海医药2019年国外市场毛利率较2017年下降4.39%；复星医药下降3.42%；科华生物下降5.6%。叠加产业结构调整因素，上海市生物医药行业国际竞争力从得分上看并不高。

自2014年以来，上海市生物医药重点子行业的占比就趋于稳定，化学制剂和医疗器械是支持上海市医药工业稳步增长的主要子行业。但受产业结构调整因素影响，部分子行业出现变化。例如，原来相对其他地区具有优势的中药（含中药饮片加工和中成药生产），由于注射剂重点监控、再评价、中药材资源缺乏等因素，其占比下降了近一半；但同时也催生了丹参多酚酸盐等年销售额超过10亿元的产品。另外，由于上海市工业结构调整，化学原料药的占比逐年下降并于近五年稳定在10%左右。与此同时，上海市依托了自身良好的精密仪器制造业优势和国家大力扶持国产医疗器械的政策优势，医疗器械主营业务收入逐年增长，2019年其占上海医药工业的比重已达20%以上；较为高端的制药专用设备制造的比重也近5%。因此，应该辩证地看待上海市生物医药行业国际竞争力得分与其他省市相比偏低的问题。