1.指标体系

上海生物医药产业国际竞争力指标体系根据波特产业竞争力理论进行简化和发展，从“产业国际表现”“行业增长驱动”“价值链提升”三个方面来诠释，形成反映国际竞争力的3个二级指标，运用定量数据形成14个三级指标。选择全国10个重点省（市）作为测算对象。

如图1所示，本文主要从三个方面对产业国际竞争力进行分析。其中，产业国际表现代表着现阶段上海生物医药制造业的产品在国际市场上的竞争力，主要包括上海生物医药制造业产品的产业部门贸易优势、行业贸易优势、供应链强度和核心环节贸易优势4个指标。

图1　产业国际竞争力指标体系

行业驱动增长所衡量的是现阶段中国供给侧改革背景下上海生物医药产业集聚能力，其中主要包括电子信息制造业的区域市场效率、产业投资效率、产业营利能力和产业集聚能力4个指标。

价值链提升则是代表着现阶段生物医药产业沿着价值链提升其产业高度和发展的速度，其主要包括上海生物医药产业的创新生产能力、核心产品出口竞争力和政策引导这几个方面的指标。

在对具体指标的数据处理上，使用标准差标准化法（又称Z－score方法）对数据做规范化处理，采用变异系数法和主观赋权法相结合的方法确定权重，并逐级加权平均得到生物医药产业国际竞争力综合指数。

2.综合竞争力基本情况分析

总体而言，宏观经济形势及行业政策对上海生物医药行业发展影响显著。2019年，受宏观经济形势影响，上海生物医药产业经济运行情况与全国保持一致，综合竞争力水平稳定。具体从二级指标来看，上海生物医药行业主要受到国际市场和行业驱动因素两方面牵绊。一方面，受宏观经济形势及行业政策影响，生物医药行业投资效率、盈利能力有所下降，医药制造业盈利水平由2017年的9.06%略降为2019年的7.89%。盈利能力的下降一是因为中国出台带量采购、一致性评价等政策，迫使药品价格降低，二是因为行业研发投入加大，运营成本提高。2017—2019年，上海医药行业研发投入逐年提高，年复合增长率达到4.86%。另一方面，受中美贸易摩擦影响，医药行业出口受到一定程度限制。从中美贸易战进程可以看出，2018年4月，美国发布针对总额约500亿美元的拟征税中国商品出口清单，涉及特色原料药、生物制品、制剂、医疗器械等领域。同年7月，开始实施对贸易清单涉及340亿美元商品加征25%的关税，涉及电子诊断患者监测系统、心电图记录仪、心脏起搏器等22项医疗器械产品。2019年，上海医药制造出口14.71亿美元，较上年减少2.26%，出现小幅下滑，美国对华加征关税影响已经显现。

从总体得分来看，2017—2019年，上海生物医药行业国际竞争力得分位于中游。由于上海生物医药行业在投入性规模上难以与山东、江苏等医药产业大省相比较，排除规模性因素，得分并不能直接反映上海生物医药产业竞争力的真实水平（图2）。从近两年变动情况看，尽管受到贸易战和新冠疫情的影响，国内生物医药行业国际竞争力的二级指标得分均基本未显现明显下滑。

图2　2017—2019年生物医药行业国际竞争力情况

3.二级指标分析

表4　2017—2019年分省市二级指标计算结果

（1）产业国际表现变动分析

产业国际表现主要反映各省市生物医药行业在国际贸易市场中的情况。2017—2019年，大部分省份的产业国际表现均出现不同程度下滑。通过考察产业部门贸易优势、行业贸易优势、供应链强度及核心环节贸易优势，可以看出（图3）：

图3　2017—2019年上海生物医药行业国际表现

①产业部门贸易优势有所增强

RCA指数是地区产业出口值占世界出口总值比重，用来反映产业部门贸易优势。2017—2019年，上海生物医药RCA指数有较为明显的增长。尽管2019年上海生物医药行业RCA指数较上一年下降了2.7%，但主要是当年上海生物免疫产品出口比重同比下降11.06%造成的。一方面，中美贸易摩擦使上海医疗器械出口下行压力增大；另一方面，发达国家标准条例、技术法规、合格评定程序收紧，在一定程度上限制了生物医药产品出口。

②行业贸易优势稳定

行业贸易优势用行业TC指数来表示，TC指数下降说明上海生物医药行业净出口占进出口总额比例下降。2017—2019年，上海生物医药行业贸易优势总体而言较为稳定，但进出口差额进一步扩大；2019年，药品进口量大于出口量，且净出口额较上一年下降18.5%。同年，长三角地区其他省份则已实现药品的净出口。

③供应链强度下降明显

2017—2019年，上海生物医药行业供应链强度均处于全国首位。但在2019年出现普遍下降态势，且降幅较大，较2018年下降31%。供应链强度的下滑与国际贸易条件恶化有直接关联：据统计，2014年至2018年，各国发布的医药相关TBT通报总计达296项，其中医药产品共有8个领域遭受了TBT通报，主要包括化学原料药、生物制剂、化学制剂、医用耗材、电气医疗装置、医疗辅助器具、医学影像设备、医用家具等。

④继续保持核心环节贸易优势

2017—2019年，上海生物医药行业继续保持了核心环节贸易优势。2019年核心产品RCA指数达到0.31，较上一年提高3.3%。究其原因，一方面得益于国家减税政策支持，对于上海自贸区新片区内符合条件的从事生物医药核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内按15%的税率征收企业所得税，为企业研发降低成本。另一方面，作为全国和区域性的科创中心，上海积极推进了生物医药产业的高端化发展，增加产业核心环节研发强度，摆脱核心环节和“卡脖子”环节的进口依赖。2019年，上海生物医药行业研发投入较上一年提高5.34%，研发成果数较上一年增加8.07%。

（2）行业增长驱动变动情况

2017—2019年，上海生物医药行业增长驱动力中，投资效率提高明显，营利能力波动较大，区域市场效率与集聚能力较为平稳：(www.daowen.com)

①行业产出稳步提升

2017—2019年，上海生物医药行业产值逐年增加。至2019年，上海医药行业产值已经实现连续5年的增长。究其原因，一是上海老龄化社会深度发展对生物医药产生了巨大需求：慢性疾病带来的长期用药、疾病控制和科学管理的高昂支出促使医药行业市场规模不断扩大；二是生物医药作为战略性新兴发展领域，成为各公司争先抢占的行业制高点。以上海医药为例，其2019年以与俄罗斯生物医药公司BIOCAD成立的合资子公司为平台，加大力度引进前沿生物医药产品和生物技术，抢占高端市场份额。

图4　2017—2019年上海生物医药行业驱动力情况

②区域市场效率有待提高

2017—2019年，上海生物医药行业区域市场效率得分较低。根据指标体系释义，区域市场效率用区域投资增速与全国投资增速比值来表示，从侧面反映了近两年上海生物医药行业固定资产投资增长较为缓慢。

③产业投资效率稳步提升

2017—2019年，上海生物医药产业投资效率逐年提高。根据指标体系释义，产业投资效率用劳动生产率来表示。上海生物医药行业人均产值由2017年的1 095 147元增长至2019年的1 537 167元。一是因为先进生产技术的应用。一方面，随着自动化技术的推广，越来越多的企业在流程化工作领域采用机器代替人工生产；另一方面，随着人工智能技术的发展，采用人工智能进行新药研发大大提高了药企研发效率。二是因为上海生物医药行业人才结构的优化调整。2017—2019年，上海生物医药企业的高端人才（尤其是高层管理人员）比重有显著提高。

以药明康德为例，2017年至2019年，药明康德对人员结构进行调整，技术人员占比由87.76%提高至89.46%；并通过增加高层管理人员聘请数量，对现有高层管理人员进行减负，使其能够更加专注于自身领域公司业务的管理。同时，以自动化生产线和人工智能技术辅助生产研发。2018年，药明康德利用人工智能技术针对具有挑战性（如未知晶体结构和配体）的生物靶点开发更为理想的临床前药物候选分子，极大地提高了新药研发效率。

④行业盈利能力有待提升

2017—2019年，上海生物医药行业资产利润率由9.06%降至7.89%。以上海医药为例，其2019年实现净利润520 833.23万元，较2018年减少0.4%；营业利润率较2018年下降15.5%。原因首先是新药研发投入增大导致的企业运营成本提高；其次是在国家医改政策推动下的药品价格降低，影响了企业营业收入；再次是药品销售因素，新药上市后各种仿制药紧随其后，市场份额被快速瓜分。

上海医药行业盈利得分下降在一定程度上受到上海莱士巨额亏损拖累。作为第一家中外合资血液制品生产企业，上海莱士重仓持有的万丰奥威和兴源环境两只股票大跌，导致巨亏近20亿元；最终企业当年净利润为－15.23亿元，出现上市以来首亏。

⑤行业集中度有所提高

2017—2019年，上海生物医药行业集中度由2017年的2.43%提高至2019年的2.63%。一方面，政策推动发挥了积极作用：审评审批制度深入推进；带量采购政策促使行业重组并购多发。另一方面，张江药谷生物医药园区等创新承载区的建立、一流的研发机构和完善的价值链支撑体系，行业公共服务平台的建设都促进了产业集聚。2019年，上海生物医药行业规模以上企业较2018年增加11家，营业收入10亿元以上企业数量增长迅速。

例如，在2019年，复星医药发生12起收购、增资案件，对外股权投资201 181.17万元。通过垂直整合中的并购行为，复星医药形成了一套完善的医疗制造产品链体系，提高了企业抵御市场风险的能力。

（3）价值链提升分析

2019年上海生物医药行业价值链提升效果明显，从研发投入与成果产出、政策引导三方面可以看出：

图5　2017—2019年上海生物医药行业价值链提升情况

①创新投入持续增加

2017—2019年，上海生物医药研发投入持续增加，但增速较慢。2019年，行业研发投入较2018年增长5.34%，在增速上位列全国中游水平。究其原因，一方面，上海生物医药产业发展主题由仿制切换到创新，药物创新成为支撑企业未来发展的核心动力；另一方面，受生物医药行业利润率下滑影响，企业研发投入增速放缓。

以复星医药为例，该公司以创新研发为最核心的发展驱动因素，持续加大包括单克隆抗体生物创新药、生物类似药、小分子创新药等在内的研发投入，积极推进仿制药一致性评价。2018年度，该公司研发投入共计250 683.56万元，较2017年增长63.92%。该公司已形成国际化的研发布局和较强的研发能力，在中国、美国、印度等地建立互动一体化的研发体系；并通过多元化合作方式，衔接全球前沿创新技术，推动前沿产品的全球开发和转化落地。

②研发成果转跌为增

2017—2019年，上海生物医药行业专利数转跌为增。2019年专利数较上一年增加112件，提高了8.07%。从具体公司表现来看，复星医药集团持续加大包括小分子创新药、单克隆抗体生物创新药及生物类似药、CAR－T细胞药物等在内的研发投入，获得丰硕成果。2019年，复星医药新增小分子创新药4项、生物创新药2项、生物类似药4项、国际标准的仿制药16项。其中，利妥昔单抗注射液（汉利康）作为中国第一例获批上市的生物类似药，2019年5月中旬开始销售并快速得到市场认可，全年销售额约1.5亿元。此外，该集团还与全球领先的T细胞免疫治疗产品研发及制造企业Kite Pharma（Gilead Pharma成员企业）共同打造免疫治疗产业平台复星凯特首个产品——FKC876已获国家药监局临床试验批准并启动临床研究。

③营商环境高位稳定

长期以来，上海的营商环境都处于全国领先地位。2017—2019年，尤其是在放宽市场准入、扩大对外开放方面取得了显著成效。2019年，国务院出台了《优化营商环境条例》，在国家层面首次出台优化营商环境的行政条例，以法治手段推动营商环境优化。营商环境的优劣，能够反映出一个地区的思想解放程度、市场发育程度、对外开放水平、发展潜力和综合实力。