1.中国新能源汽车产业概况

根据中国汽车工业协会数据，2019年中国汽车产销分别完成2 572.1万辆和2 576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一。但从增速来看，去年的产销量分别下降7.5%和8.2%，并且下滑速度相较2018年有所扩大，出现了加速下滑的情况。

在新能源汽车领域，2019年中国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%，是近十年来我国新能源汽车市场的首次下滑。其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销售完成97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2 833辆和2 737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

图3　中国新能源汽车产销量及其增速

2.国际车企在中国合作的拓展

为了更好地拓展中国的新能源市场以及利用中国车企在过去多年间由国内市场的规模效应积累起来的技术经验，国际各汽车巨头除了加大自身研发之外还开始了和国内汽车厂商的合作。这一趋势不仅体现了国际厂商不断对中国新能源汽车市场的重视，更是对中国长久以来发展新能源汽车所研发的产品和技术的认可。具体来看，2019年7月，雷诺集团和江铃集团宣布正式成立合资公司，雷诺集团增资10亿元，正式成为江铃集团新能源汽车有限公司的股东，拥有50%的股权。11月，丰田宣布和比亚迪成立合资公司进行电池、电控以及电动汽车平台的研发和供货。大众则更为大手笔，在2020年初就大举入股江淮汽车和国轩高科，持有了安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，并且成为国轩高科的第一大股东。大众的频频动作无疑是向世人展示了其发展新能源汽车坚定的决心，和在中国市场重点发展的战略重心。

3.特斯拉落地上海，发展潜力可期

从2018年中美国特斯拉与上海市政府以及临港管委会、临港集团签署纯电动车项目投资协议到2019年1月特斯拉中国超级工厂（一期）奠基仪式，最后到2019年12月30日首批15辆国产特斯拉Model 3在上海超级工厂正式交付给客户，特斯拉上海工厂的实践不仅践行着特斯拉速度，更体现了中国建设的速度。

特斯拉从奠基到投产只用了12个月，整个工厂达产能力是15万辆Model 3纯电动新能源乘用车。正是凭借着这一车型，特斯拉成了全球第一的新能源汽车企业。而特斯拉上海工厂的投产一方面会进一步降低Model 3在中国市场的售价，进一步刺激特斯拉的在华销量。另一方面，特斯拉提出了2020年底国产特斯拉Model 3国产化率达到100%的目标，这无疑将带动国内的产业链进行配套，对产业的发展产生促进的作用。

在2020年初特斯拉上海工厂全面投产上量之后，特斯拉Model 3车型就开始了中国市场的降价，截至2020年5月，Model 3的单车价格已经降低了3万至4万元，与国内的新能源汽车厂家的产品开始了正面的直接竞争。而受益于中国提前控制疫情，特斯拉2020年上半年表现亮眼，产销量大幅提升，这一喜人的数据支撑特斯拉的股价节节上升，至2020年6月特斯拉总市值超越丰田成为全球第一市值的汽车企业。上海引入的特斯拉这条“鲶鱼”逐渐长成了“鲨鱼”。

4.购车补贴延续，补贴结构转变(www.daowen.com)

2016年我国出台了2016年至2020年间的新能源汽车补贴计划。在方案中明确了新能源汽车补贴的退坡方式和最终退坡的时间，预计将于2020年底全面取消新能源汽车补贴。自2017年开始，我国新能源汽车补贴的退坡力度开始加大，每年的退坡比例在原补助金额的50%左右，并且将于2020年全面取消。

但是，2020年初的新冠疫情也使得我国新能源汽车的补助退坡延缓了脚步。受新冠疫情影响，2020年一季度的经济增长十多年来首次出现了下滑，并且汽车市场出现了50%以上的产销下滑。在如此艰难的困境下，2020年3月31日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议决定，为促进汽车消费，确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。除了中央政府的救市行为，地方政府也开始想办法促进新能源汽车消费，如广州3月发布政策，将对个人消费者购买新能源汽车给予每车1万元综合性补贴，上海宣布对2020年购买新能源汽车的车主提供5 000元电费补贴等。

此外，在新能源汽车直接的补贴政策下降的同时，政策的投入开始转向新能源汽车的运营端和基础设施建设。2018年11月四部委印发了“关于《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知”，要求引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设等环节。

5.双积分政策接力，探索更为市场化的政策模式

双积分政策被认为是我国想要转变新能源汽车原有财政补贴模式、使中国新能源汽车推广走向市场化的重要政策手段。对双积分政策而言，双积分发力于供给端，既有节能油耗、新能源汽车积分占比的硬性约束，又有积分交易、转让的价格信号引导，将在后补贴时代对促进产业发展发挥重要作用。2017年我国出台了第一部双积分政策方案，但只是试运行，并没有真正实践。2019年7月，我国在原有2017年版本运作的基础上推出了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案（征求意见稿），与原版本相比，新版本《积分办法》做出了较大修订。主要体现在传统燃油车的燃油测试方法、NEV积分下调和NEV积分允许结转三个方面。目的就在于促进积分价值的提升，为新能源汽车财政补贴结束之后能对其有间接的市场化助力。

新办法将推高新能源积分价值，托底新能源汽车增速，为行业长期发展保驾护航。

6.国六标准提前实施，国内市场进入了竞争淘汰期

自2018年我国汽车产销量开始下降以来，国内一些三、四线自主汽车品牌的生存开始逐渐艰难。2018年中，北汽银翔、北汽幻速停产，这只是倒下的第一家厂家。2019年，随着全国汽车销量的进一步下滑和国六排放标准的提前实施，很多自身技术研发能力不足的厂家出现了无车可卖的情况，直接对其艰难维持的业务造成了毁灭性的打击。众泰、长丰猎豹、海马、力帆、大乘、汉腾等中国自主品牌纷纷停产，难以为继。其中，众泰汽车更是爆出2019年全年亏损百亿元的巨额风险。

而这一市场的淘汰不仅仅局限于自主品牌企业，合资品牌企业同样也遭受着市场下滑的阵痛，并且不得不缩减产能或直接退出市场。其中，东风标志雪铁龙面对产销量的下降推出了F99计划，卖掉部分工厂和降薪以减少运营成本，试图熬过车市“寒冬”。2019年12月，长安汽车和标志雪铁龙公司先后挂牌出售其所持有的合资公司长安标志雪铁龙股份，而这一股份最终被宝能集团买下，并更名为宝能汽车。2020年初，又一家合资车企东风雷诺遭遇解散，雷诺拟将其持有的东风雷诺50%股权转让给东风集团，雷诺品牌将退出中国市场。

2020年在面对新冠疫情的影响下，中国汽车市场势必面对新一轮的下滑，市场淘汰的速度也会进一步加快，预计会有更多的二、三线品牌面临停产危机和停业危机。