1.综合竞争力基本情况分析

上海2017—2019年新材料产业国际竞争力计算结果如图1所示：

图1　上海2017—2019年新材料产业国际竞争力

（1）国际竞争力稳步提升

2017—2019年上海新材料产业国际竞争力稳步提升。一是体现在规模上：2019年，上海新材料产业的工业总产值为2 705亿元，占全市七大战略性新兴产业总产值比重的1／4，产业规模仅次于新一代信息技术；企业数也快速增长，截至2018年底，上海共有新材料企业547家，先进高分子材料领域占比60%以上（图2）；基础配套日渐完善，与新材料领域相关的科研院所、高等院校、功能平台、协会联盟众多，资金、市场、人才等要素高度集聚，为上海新材料企业国际竞争力的提高提供全面保障。二是体现在关键领域突破上：加快落实“工业强基”关键基础材料的研发创新，聚焦海洋工程用高强钢、石墨烯及复合材料、柔性显示和集成电路用关键基础材料、新能源汽车及轻量化材料、航空配套材料等多个重点方向。

图2　上海新材料企业细分领域企业数

（2）行业增长及价值链提升效应显著

从二级指标来看，主要推动因素为行业增长驱动和价值链提升。在行业驱动力方面，上海新材料产业聚焦高附加值材料，市场规模不断扩大，市场效率逐年提高，行业盈利能力维持在全国领先水平。在价值链提升方面，上海近年以先进制造业集群发展为载体，通过自主创新，逐渐把握世界先进制造业的价值链高端，发展附加值高收益大的环节，形成核心竞争力。特别是在重大工程、重点产业配套材料和前沿性新材料领域，鼓励产业链协同突破，促进关键基础材料市场化应用，加快实现国产新材料产品替代进口、填补空白进而稳定供应。同时，持续推进“工业强基”关键基础材料的研发创新，聚焦海洋工程用高强钢、石墨烯及复合材料、柔性显示和集成电路用关键基础材料、新能源汽车及轻量化材料、航空配套材料等多个重点方向。上海新材料产业优势细分领域如表4所示。

表4　上海新材料产业优势细分领域

续表

2.三个二级指标分析

（1）产业国际表现情况分析

产业国际表现评价结果如图3所示。2019年国际贸易环境恶化，全国多省市新材料产业国际表现受到影响，江苏、福建、安徽、广东、浙江及河北依然是新材料大省：江苏及安徽新材料产业核心环节竞争优势明显，2019年核心环节RCA指数分别达到3.58和4.14；河北省凭借在钢铁行业的多年积累，先进钢铁材料国际市场占有率高，导致整体国际贸易优势凸显；福建新材料产业国际各项指标水平较为均衡，综合实力平稳；广东的优势体现在核心环节贸易上。

图3　产业国际表现评价结果

①新材料贸易优势逐年提升

2017—2019年，上海新材料产业TC指数逐年提高，但仍处于进口大于出口阶段。产业贸易优势逐步突显，国外市场占有率由0.58%提高至0.77%。

贸易优势的提高一方面离不开政策支持。《上海市首批次新材料专项支持办法（试行）》于2018年初开展首年度申报工作，明确支持重大工程、重点产业配套材料和前沿性新材料，鼓励产业链协同突破，促进关键基础材料市场化应用，加快实现国产新材料产品替代进口、填补空白进而稳定供应。

另一方面，离不开上海新材料企业自主研发的不懈努力和对产品性能的不懈追求。上海大恒光学精密机械有限公司制造的高功率双包层光纤材料打破了国外垄断，使国产高功率光纤激光器的“中国芯”取得重大突破；上海硅酸盐研究所的高温高稳定压电陶瓷材料，可以在250摄氏度、300摄氏度以及500摄氏度的高温下稳定应用，经受住了高低温等恶劣环境实验，应用于“嫦娥三号”超声电机、四代机激光陀螺仪、长征运载火箭等装备上。

②供应链强度及核心环节受国际环境影响较大

上海新材料产业供应链强度及核心环节贸易优势在2018年有不同程度提高，但在2019年受国际贸易环境影响，均有小幅下滑。一是因为上海新材料进口依赖较强，在当前国际贸易环境摩擦不断的情况下，产业供应链受到一定影响。二是因为发达国家加快实施以重塑制造业优势为重点的再工业化战略，部分中高端产业开始出现转移回流。三是因为全球价值链重塑拉开序幕，发达国家跨国企业通过价值链拆分和转移占领高附加值区域，新兴市场利用资源、劳动力等要素成本优势积极承接价值链中低端产业转移，上海新材料产业的细分度高、高附加值环节多，生存空间被迫压缩。

（2）行业增长驱动情况分析(www.daowen.com)

图4　行业增长驱动情况

①产业人员结构优化推动生产效率提高

2017—2019年，上海新材料产业市场效率由人均产值119.57万元提高至173.96万元，复合增长率达到20.62%。

市场效率提高的主要原因是行业从业人员结构优化。2019年上海新材料行业从业人员较2018年减少1.01万人，降幅达到24%。冗余从业人员的裁减在客观上提高了产业生产效率：中芯国际2019年员工人数较上年减少1 876人，但人均创收提高了9.15万元；同时，有效改善了从业人员的整体素质，一些企业专科及以上学历从业人员比重都有较为明显的增加。

②行业集中度较为稳定

2017—2019年，上海新材料产业行业集中度在0.40—0.48范围内波动。主要原因是相较于全国新材料产业的发展速度，上海新材料产业规模扩张稍有滞后。由于近几年国家和地方促进新材料产业发展的相关政策密集发布，各地强势跟进态势明显并获得发展，上海新材料产业虽在稳步发展，但明显跟不上全国增速（图5）。一方面，在上海产业结构调整、疏解非核心功能背景下，上海新材料行业进入壁垒相较其他省市更高。并且，由于新材料行业属于技术密集、资本密集型行业，新建产能投产周期较长，很难在短时间内释放产能。另一方面，上海新材料产业的寡头市场特性明显，行业巨头、跨国集团凭借资金、人才、研发创新优势在新材料高附加值领域占据主导地位，给中小企业发展壮大带来了困难。

图5　上海新材料产业产值全国对比

③产业盈利能力较高

上海新材料产业高附加值环节较多，整体利润水平较高，2019年盈利能力得到大幅提升。从各公司经营状况来看，中芯国际集成电路晶圆代工毛利率由2018年的17.31%提升至2019年的19.52%；上海宏达以胶黏剂为主营业务，其中特种胶毛利率由2018年19.17%提高至2019年23.57%；斯米克以新型建筑材料为主营业务，毛利率由2017年34.61%提高至2019年的34.90%。

（3）价值链提升情况分析

如图6所示，上海市新材料产业价值链逐步提高，持续向价值链高端环节迈进。

图6　价值链提升情况

①营商环境保持优越

上海市营商环境优越。在近年各研究机构发布的城市营商环境评价中，上海营商环境均处于领先地位（表5）。其中，市场环境及法制环境助力最大。在市场环境方面，放宽市场准入及扩大对外开放落实成效显著；在法制环境方面，上海出台了多项发展条例，为全市中小企业、民营企业创造良好法制环境。2020年4月，《上海市优化营商环境条例》正式施行，是上海多年来优秀经验的总结、提炼和延续。

表5　上海营商环境排名

②创新投入持续增加

2017—2019年，上海新材料产业研发投入持续加大，研发费用由154 402万元提升至193 946万元，年复合增长率为12.08%。研发投入的增长首先表现为研发经费增加，主要投入具有技术潜力、市场潜力与合作潜力的领域；其次表现为投入在技术、工艺、方案和产品领域。

③创新产出能力突出

图7　2018年新材料产业专利数量

2017—2019年，上海新材料产业专利数逐年增长，年复合增长率达8.1%。截至2019年底，行业专利授权数接近3 000件，在我国四个直辖市中排名第二，在东部沿海地区处于中上水平，领先大部分省份创新产出。上海新阳研发出了面向芯片制造领域的第二代电子电镀与电子清洗技术，为我国芯片制造铜互连工艺填补了国产材料的空白，实现了国产替代和自主供应能力，一举突破了国外企业在这一领域的垄断，避免了被国外封锁与“卡脖子”的可能。