分时租赁是一种向个人或企业提供按分钟或小时计费的汽车租赁业务，是区别于传统经营性租赁的一种新兴模式。分时租赁提供汽车“随取即用”的租赁服务，消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车时长，使用更灵活，收费以分钟或小时计算。我国分时租赁的发展背景如下：

（1）我国居民的机动车出行需求远远没有被满足

根据罗兰贝格咨询公司2015年调研情况显示，我国城市居民的日均机动车出行的次数要远远小于发达国家地区和城市，限制着人民就业、生活、消费水平的进一步提升。如图3-1所示，以上海为例，上海如果要达到伦敦目前的机动车出行水平，现有运力需要再提高约75%。如图3-2所示，除去步行、单车、公交、地铁等出行方式，北京每天小客车的出行需求为2420万人次，其中有1500万人次是私家车，出租车和社会车辆有400万次，剩下约500万人次因为没有私家车或者打不到车而选择地铁或公交。总体来说，运营车辆的供给远远小于出行需求。

图3-1 城市居民日均机动车出行次数对比^[1]

据调查，北京市出租车和以滴滴为代表的网约车司机月活跃人数为30万，日活跃人数为15万～20万，日订单量为100万～200万人次，只占到总体出行需求2420万人次的5%～10%。

图3-2 北京市小客车出行需求构成情况^[1]

图3-3 全国汽车保有量和道路面积资源发展速度对比^[2]

（2）拥堵导致限购，出行供给无法粗放式增长

我国在过去十年里经济高速增长，汽车保有量持续增长，但由于道路建设跟不上车辆增长速度（见图3-3），造成一、二线城市严重堵车。我国有34个城市在拥堵情况下的通勤需要花费畅通情况下1.8倍以上的时间，平均每人每年花费在堵车上的时间高达95h，拥堵的趋势不断加剧。当前北京、上海、深圳、广州、杭州等多个城市已经施行购车限号政策，北京每年新增的车牌数量小于10万且控制越来越严，私家车的供给无法实现短时间内的快速增长。再看运营车辆，北京市出租车数量常年停留在6、7万辆，滴滴出行在过去的5年中利用移动互联网的模式将部分私家车变成了运营车辆，在一定程度上缓解了打车难的问题。但由于经济模式和网约车新政的原因，滴滴快车的出行供给也已经触到了天花板。总体来说，私家车粗放式增长已成过去，未来出行需求的满足要靠供给侧改革。

（3）10～100km仍是出行服务的真空市场(www.daowen.com)

高德地图2017年第一季度的报告显示，把出行服务按照距离长短划分，北京、上海两个城市0～10km的出行需求占总体的55%，10km以上的需求占45%。再看供给，共享单车解决的是0～5km的出行需求，网约车和出租车解决的是0～20km的短途用车需求，且大多是在10km以内的短途出行。传统日租车解决的是100km以上中长距离的用车需求，可见10～100km出行需求是一个缺口。图3-4所示为各种出行方式里程覆盖分析。

图3-4 出行方式里程覆盖分析^[3]

（4）在经济性和便利性上，分时租赁最匹配10km以上的出行需求

分时租赁与出租车和网约车相比，在成本端有极大优势。在出租车和网约车模式中，司机成本往往能占到整个运营成本的2/3（一线城市司机一个月工资8000元左右，通常两个出租车司机运营一台出租车，而分时租赁去掉了司机成本，增加的停车和调度成本远小于司机成本（分时租赁最贵的停车位约1500元/月，一个分时租赁调度员可以管理10辆车）。如图3-5所示，经过核算，滴滴快车的价格会是分时租赁价格的1.65倍，且里程越长价格差异越明显。分时租赁在公共交通和滴滴快车等出行服务中间切出了一块市场。

图3-5 分时租赁和其他出行方式之间的价格对比^[4]

图3-6展示了分时租赁和滴滴网约车订单的里程分布情况。从结果上看，订单里程分布比较均匀，0～10km占23%，10～60km占43.3%，60km以上占33.7%，可见10km以上出行确实是主流市场。

图3-6 分时租赁和滴滴出租车订单的里程分布情况

（5）分时租赁的使用场景与传统私家车使用场景高度吻合

据调查，分时租赁当前主流用户在35岁以下，其中1/5已经拥有车辆，3/5有购车意愿，1/5不打算买车；分时租赁的九大业务场景为出门办事、朋友聚会、近郊游玩、家人吃饭、上下班、商场购物、公司业务往来、练车以及拜访客户。分时租赁部分订单直达目的地，特点是多点出行，中途停留1～2次，车里有1～2人。从上述分析可以看出，分时租赁的使用场景与私家车极为类似，对于有驾照而无法购车的人群具有极大吸引力。相信随着网点密度和车辆供给的增加，分时租赁和私家车在出行属性上的区别会越来越小，且分时租赁比私家车更便宜、更方便。从一些优秀分时租赁企业的实际经营来看，车辆的单日使用时长、重复使用率都很高，往往出现一车难求的状况。