（一）产业重点概括

1.发展思路

重点突破深海装备的关键技术，大力研发以海洋油气开发装备为代表的海洋矿产资源开发装备，通过引进海工装备大企业，逐步推动定海现有产业的转型升级，并不断提升产业规模和技术水平，完善产业链。

2.发展方向

（1）做专做精海工相关平台模块

设计是海工模块的核心技术。定海应做专做精海工模块，逐步由结构类模块向生产工艺加工类模块发展，最终创新海工模块的设计。重点发展海工模块、钻井模块、生活楼模块、生产工艺类模块。

（2）做优做长海工配套装置

我国海工配套业发展总体上尚处于起步阶段，绝大多数海工配套产品依靠国外进口，而定海船舶配套企业有一定基础，在国内有明显的比较优势。海工配套产品与船舶配套产品相通性强，相似性大，海工配套同样面广量大，产业链长。因此，定海应重点发展海工配套产业，如图6.1所示。

图6.1　海工装备发展思路

据统计，2012年全球海工装备订单总额为428亿美元，见表6.1，首次超过传统船型的订单总额，甚至超越了金融危机前2005—2008年的平均历史最高水平，呈现出较为景气的态势。截至2014年底，全球海工装备订单金额共1770亿美元。

表6.1　海洋工程装备产业供求关系

（二）产业分析

1.行业分析

第一，油气仍是未来主要能源消耗品。世界一次性能源消费仍主要由煤炭、石油、天然气等构成。根据《BP世界能源统计2017》，2015年全球石油消费在全球能源消费中占比为32％，同比增长1.4％，约为93亿吨，是全球能源消费的主要构成部分。预计未来20年间，随着全球经济增长，石油消费仍有约0.7％的年增长率。根据英国Barclay银行预测，全球油气资源投资支出将持续走高。

第二，油气开发向海洋转移。从石油开采来源构成来看，20世纪70年代以前基本为陆上石油，直到70年代中后期，近海石油得以逐渐开采，而深海石油则在2000年左右开始逐渐开采，并保持了较大幅度的上升势头。1990年、2000年、2010年海上石油产量占全球总产量分别为25％、31％、33％，呈逐渐上升势头；其中深海石油产量石油占比从极其微小升至2％、9％。2020年海上石油产量占比将会提升到34％，其中深海占比攀升至13％。而从石油储备结构看，据美国地质调查局的油气资源评估报告，在原油剩余可采储量中，海洋石油资源占比达37.85％，是重要的石油来源，具备较为广阔的开采潜力，进而有望带动海洋工程装备市场。

海洋油气资源的开发为海工装备制造业发展带来机遇。据Douglas-Westwood统计，2008年全球海工装备资本性投资为1570亿美元，2009年约1520亿美元，占海洋油气勘探开发总投资的60％左右。2008年，全球共有各类海洋钻井装备650多座，其中自升式钻井平台超过430座，占总规模的2/3；半潜式钻井平台180多座，钻井船近50艘，合计占总规模的1/3。截至2010年7月，全球超深水钻井平台、钻井船订单情况见表6.2。

表6.2　全球海工装备订单情况

截至2016年年底，全球处于闲置状态的钻井平台达到223艘/座，封存数量为117艘/座，二者合计较2015年年底增加约80艘/座；拆解方面，2016年全年，全球共拆解钻井平台约40艘/座。

核心技术仍在国外，国产化率较低。现阶段核心部件、整体设计等行业链条附加值最高部分仍由少数欧美企业垄断，韩国、新加坡仍在总装业务领域仍占主导地位。国产化率水平低下导致中国厂家在从事海工装备建造工作时，无法从系统设计及核心装备制造等产业链上附加值最高的环节收益，整体营利性大大下降，投资回报期加长，所承受的风险也不可避免地提高，并导致中国船厂无法取得与行业地位相符的话语权。

2.市场分析

第一，海工装备产业政策优势持续利好。在海工装备政策政策方面，由于海工装备制造行业以技术突破为基础，知识技术密集，并具有战略性国防意义，国家对其十分重视。我国相继出台了《十大产业振兴规划——船舶工业调整和振兴规划》（2009）、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010）、《海洋工程装备产业创新发展战略（2011—2020）》（2011）、《海洋工程装备制造业中长期发展规划》（2012）、《全国海洋经济发展“十二五”规划》（2013）等多项鼓励海洋工程行业发展的政策（具体见表6.3），为培育海工装备制造业提供了良好的政策环境。

表6.3　我国发展海工装备相关政策

第二，油价长期走高预期推动海工装备需求。原油价格是推动海洋油气勘探开发投资的主要因素。剑桥能源咨询公司计算结果表明，国际油价在每桶55～85美元之间，深水油气项目便有经济效益。而根据Douglas-Westwood统计，原油价格在每桶35～65美元之间，深水油气项目便有经济效益。由于海洋油气勘探开发的成本较陆地开发高出许多，因而油价会最终决定海洋油气勘探开发的收益。由于主要海工装备的建设周期都在2～3年，所以海工装备投资更为敏感的应该是2～3年后的预期油价，因此油价走势预期是影响海工装备投资的重要因素。根据Douglas-Westwood预计，原油价格在2035年会达到133美元左右，海洋油气勘探开发投资会在未来几年中保持一定的增长，达到3000亿美元以上。

第三，投资加大助推海工装备供给市场。根据ODS等机构预测，未来5年，海工装备市场需求平均为800亿美元，其中钻井和开采设备预计为500亿美元，2020年海工装备的市场需求有望达到1250亿美元左右；在“十二五”期间，我国海工装备年均投资额在500亿元至650亿元人民币之间，较“十一五”期间大幅提高。在“十三五”期间，我国进一步推动海工装备创新，对海工装备制造业的发展起到了极大的带动作用。

3.行业趋势

尽管中国海工装备制造商面临市场认知度、国产化率、行业标准化等方面的问题，但考虑到未来海工装备市场前景较为广阔，中国企业已经具备一定工程经验积累，加之中国对海工装备制造业政策支持力度高，整体来看中国海工装备制造企业成长势头较好，正处于高速发展期。具体表现为：第一，2012年全球海工装备订单总额为428亿美元，首次超过传统船型的订单总额，甚至超越了金融危机前2005—2008年的平均历史最高水平，呈现出较为景气的发展态势；第二，未来石油仍是重要的能源消费构成部分，并有望维持小幅增长；但由于陆地油气资源有限性愈发突显，海上石油产量占比有望提高，海洋开发将更加受到重视，并有望带动海工装备需求快速增长；第三，由于过去对海洋资源开发的力度相对较小，现有海工装备数量不多，使用年龄较长，未来几年海工新设备的制造需求及现有设备的更新需求均存在较大增长空间。因此，从行业整体来判断，海工装备产业处于产业生命周期的高速发展期，见表6.4。(www.daowen.com)

表6.4　海工装备行业评测

（三）产业发展路径研究

1.指导思想

深入贯彻落实科学发展观，把握世界海洋资源开发利用与保护的总体趋势，面向国内外海洋资源开发的重大需求，重点突破深海装备的关键技术，大力发展以海洋油气开发装备为代表的海洋矿产资源开发装备，通过引进海工装备大企业，逐步推进定海现有产业的转型升级，并不断提升产业规模和技术水平，完善产业链，促进定海海洋工程装备制造业快速健康发展。

2.发展历史

遵循海洋工程装备产业的发展规律，依据国内外海洋工程装备产业的发展趋势，基于定海区发展现状、重点企业和在建重大项目与岸线资源，定海区发展海洋工程装备实施“三步走”战略，具体阶段如下：

（1）第一阶段产业：积累阶段（2013—2015年）

2013—2015年是定海海洋工程装备制造业技术发展的关键时期，既是机遇期，更是挑战期。该阶段的产业发展需要以定海工业园区为主要发展平台，通过引进龙头企业，初步形成产业体系，达到一定产业规模。

到2015年，逐步构建成“以海工配套产业为核心，以海洋工程船为品牌，以海工模块装置为拓展，以海洋工程服务业为延伸”的综合海洋工程装备产业体系。将定海建成国内重要的海洋工程装备配套产业基地和海洋工程船舶制造基地。最终形成以定海工业园区为核心，长白岛等多岛屿齐头并进的海工产业集聚区。

（2）第二阶段：产业崛起阶段（2016—2017年）

2016—2017年为定海海工机械产业崛起阶段，该阶段企业创新能力有重大飞跃，创新实力不断增强，关键系统和设备的制造能力明显增强，销售收入有明显上升。

2017年，在海洋钻井系统、动力定位系统、深海锚泊系统、大功率海洋平台电站、大型海洋平台吊机、自升式平台升降系统、水下生产系统等领域形成若干品牌产品；全面掌握深海油气开发装备的自主设计建造技术，装备安全可靠性全面提高，并在部分优势领域形成若干世界知名品牌产品；突破海上风能工程装备的关键技术，具备自主设计制造能力；海洋可再生能源、天然气水合物开发装备及部分海底矿产资源开发装备的产业化技术实现突破。

（3）第三阶段：产业可持续发展阶段（2018年以后）

2018年以后为产业可持续发展阶段。通过建立相关研究平台，引进和培育更多相关技能人才，不断寻找海工机械装备中新的经济增长点。

到2018年之后，力争建成1个国家级研发中心、5个省级研发中心，力争“浙江省海洋工程装备公共技术服务平台”和“浙江省船舶与海洋工程软件研发中心”落户定海，充分发挥浙江大学海洋学院、浙江海洋大学及其他相关科研平台在海工人才教育、培训方面的积极作用，加快引进海工高层管理、高端研发人才，加快培养一批高素质员工，不断寻找定海海工装备产业新的经济增长点。

3.发展重点

（1）做专做精海工相关平台模块

海工模块中，结构类模块相对来说技术含量较低，生产类、工艺加工类模块则复杂得多，海工模块的设计则是核心技术。因此，舟山定海应做专做精海工模块，逐步由结构类模块向生产工艺加工类模块发展，最终实现海工模块的设计。重点产品包括海工模块、钻井模块、生活楼模块等，参见图6.2。

对应产业：①海工模块：海洋工程辅助船，包括起重船、三用工作船、平台供应船、远洋救助打捞船、石油平台支援船、起锚供应船、海洋工程拖船、铺管船、潜水作业船、消防船、修井船、海上风电场工程船、风车安装船等；②钻井模块：120米及以上水深自升式钻井平台、1500米及以上水深钻井船、1500米及以上水深半潜式钻井平台等主流海洋移动钻井平台（船舶）；15万吨及以上浮式生产储卸装置（FPSO）、1500米及以上水深半潜式生产平台、立柱式生产平台（SPAR）、张力腿平台（TLP）、1500米及以上水深工程装置、边际油田型浮式生产储油装置等浮式生产系统。

图6.2　海工装备产业依据

（2）做优做长海工配套装置

我国海工配套装置发展总体上尚处于起步阶段，绝大多数海工配套产品依靠国外进口，而定海船舶配套企业有一定基础，在国内有明显的比较优势。海工配套产品与船舶配套产品相通性强，相似性大，海工配套同样面广量大，产业链长。因此，定海应重点发展海工配套产业，参见图6.2。

重点产品包括大功率中压柴油发电机组、电力变压器、中速柴油机、应急柴油发电机组、系泊链、单点系泊系统、动力定位系统、甲板多用途起重机、甲板机械、起升绞车、系泊定位绞车、大型浮吊、海工用主配电板、驾驶室控制台、机舱集中控制台、自动化控制系统、海工电器、有毒易燃气体的检测及报警装置、海洋石油平台救生装置、应急密封式防火救生艇、救生艇架装置等。

对应产业：①动力定位系统、轴舵系统、深海锚泊系统、大型海洋平台电站集成系统、主动力及传动系统、钻井平台升降系统、水下生产系统、海洋钻井顶部驱动系统等通用和专用海洋工程配套设备；②海上油田钻井废弃物处理处置技术与成套设备（减容50％以上，处理率70％以上）；③海上石油钻井、测井密封件；④直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备，单线260万吨/年及以上天然气液化配套的压缩机及驱动机械、低温设备等，大型输油管线配套的3000 m3/时及以上的输油泵等关键设备；⑤海洋钻机、特种钻井工艺用钻机等钻机成套设备。