南非照明行业目前正在经历一个基础设施发展驱动的繁荣阶段,当地照明行业发展潜力最大的领域是改造市场,包括商业和公共环境市场,如学校、办公楼和医院等,这些市场需要升级现有照明设施,拆除传统照明设备并改造成节能产品。在碳达峰、碳中和持续推进的大背景下,特别是当前南非面临的供电紧缺问题,改造市场的潜力尤为重大。
当地较有名的制造商包括:Ashur Lighting,Centre Stage Lighting,Fundi Light & Living,Ledlume Products cc,Lite Zone,R & D Electronics,A frican Light & Trading,Genlux Lighting,Shenzhen Moya Led Lighting Co.,Ltd,Ashur Lighting,Flolite Manufacturers Cc,China Harbin Golden Aurora Optoelectronic Technology Co., Ltd,Anglo Lampshades & Pendant Factory Sandton Gauteng,Flolite Manufacturers Cc,Reeflite,Rabro & Sturdy Products Cc等。
南非大多数装饰灯具是进口的,本土主要生产用于户外照明、商业和工业照明灯具。联合国商品贸易统计数据库信息显示,2020年南非进口电光源、灯具及照明配件产品1.50 亿美元,较上年度减少28.92%,近几年进口呈下降趋势。其中,进口电光源0.572 亿美元,灯具产品0.829 亿美元,照明配件0.099 亿美元。中国是南非照明电器主要进口来源国。近几年,南非从中国进口上述产品的比重约为80%以上。
在进口的电光源中,LED灯(HS:853950)0.37 亿美元,热阴极荧光灯(HS:853931)0.083 亿美元,卤钨灯(HS:853921)0.055 亿美元,白炽灯(HS:853922和853929)0.041 亿美元,HID灯(HS:853932)0.023 亿美元。各类电光源产品进口额占比如图1-9所示,LED灯进口额占比64.84%,占比最大。
图1-9 2020年南非主要电光源产品进口额占比情况
在进口的灯具中,固定式灯具(HS:940510)0.15 亿美元,可移式灯具(HS:940520)0.046 亿美元,圣诞树用的成套灯具(HS:940530)0.016 亿美元,探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置(HS:940540)0.608 亿美元。各类灯具产品进口额占比如图1-10所示,探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置进口额占比67.88%,占比最大。
图1-10 2020年南非主要灯具产品进口额占比情况
在进口的照明配件产品中,电压≤1000 V的灯座(HS:853661)0.029亿美元,品目8539所列物品的零件(HS:853990)0.002 亿美元,品目9405所列物品的玻璃制零件(HS:940591)0.006 亿美元,品目9405所列物品的塑料制零件(HS:940592)0.009 亿美元,品目9405所列物品其他材料制零件(HS:940599)0.053 亿美元。各类电光源产品进口额占比如图1-11所示,品目9405所列物品其他材料制零件进口额占比53.54%,占比最大。
图1-11 2020年南非主要照明配件产品进口额占比情况
在出口方面,2019年以来南非电光源、灯具和照明产品附件出口额均出现大幅下降趋势,出口结构有所调整,具体表现在:
(1)电光源出口结构变化趋势:白炽灯出口比重最大,其次是LED光源和卤钨灯,HID灯出口比重最小(见图1-12)。其中,白炽灯占主要光源产品的出口比重由2018年达到高峰(43.48%),此后,LED光源出口比重逐渐增加并呈赶超白炽灯比重趋势,有望在近1—2年内成为南非出口比重最大的电光源。
图1-12 2017—2020年南非各类光源出口额占比情况(年份从内到外递增)
2020年,南非主要光源产品累计出口额约0.083 亿美元,较上年度下降20.02%(见表1-4)。其中,LED光源出口额0.026 亿美元,与上年度同期持平;从结构上看,LED光源占主要光源产品的31.32%,较上年同期增加6.13%。卤钨灯出口额0.012 亿美元,较上年度同期下降10.83%;从结构上看,卤钨灯占主要光源产品的14.46%,占比较上年度同期下降1.54%。白炽灯出口额0.031 亿美元,较上年度同期下降27.35%;从结构上看,白炽灯占主要光源产品的37.35%,占比较上年度同期下降3.76%。热阴极荧光灯出口0.012 亿美元,较上年度同期下降31.64%;从结构上看,热阴极荧光灯占主要光源产品的14.46%,占比较上年度同期下降2.47%。HID灯出口0.002 亿美元,较上年度同期下降55.34%;从结构上看,HID灯占主要光源产品的2.41%,占比较上年度同期下降1.43%。
表1-4 2020年南非电光源出口额及比重(www.daowen.com)
(2)灯具出口变化趋势:南非在2011—2020年间灯具产品出口额呈下降趋势(见图1-13),特别是2018年以来主要的灯具产品出口额均大幅回调,其中2020年可移式灯具出口额回调8个百分点,圣诞用的成套灯具出口额较上年度缩减近半,其余灯具出口额均较上年度缩减20%以上。从出口额比重结构看,近几年各类主要灯具产品占比较稳定(见图1-14)。
图1-13 2011—2020年南非主要灯具出口额柱状图
图1-14 2017—2020年南非各类灯具出口额占比情况(年份从内到外递增)
2020年,南非主要灯具产品累计出口额约0.318 亿美元,较上年同期下降22.80%(见表1-5)。其中,固定式灯具出口额0.052 亿美元,较上年度同期下降21.27%;从结构上看,固定式灯具占主要灯具产品的16.35%,占比较为稳定。可移式灯具出口额0.010 亿美元,较上年度同期下降8.18%;从结构上看,可移式灯具占主要灯具产品的3.14%,近几年出口比重呈现增长趋势。受新冠肺炎疫情影响,国外聚集性活动减少,圣诞树用的成套灯具出口额0.001 亿美元,较上年度同期下降45.89%;从结构上看,圣诞树用的成套灯具占主要灯具产品的0.32%,占比较小。探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置出口额0.255 亿美元,较上年度同期下降23.40%;从结构上看,探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置占主要灯具产品的80.19%,近几年出口比重较为稳定,占比基本维持在80%左右,是南非出口灯具的大头。
表1-5 南非主要灯具出口额及比重(2020年)
(3)照明配件出口变化趋势:从出口额趋势看,2014年以来,电压≤1000 V的灯座2013年出口额达到峰值,此后保持长期下降趋势;品目9405所列物品的玻璃制零件和塑料制零件2015年出口额达到峰值,此后保持长期下降趋势;品目9405所列物品其他材料制零件及品目8539所列物品的零件在2011—2020年间出口额较为稳定(见图1-15)。从出口结构上看,品目9405所列物品其他材料制零件出口占比持续扩大,是南非照明配件出口的大头;电压≤1000 V的灯座出口比重持续缩小;品目9405所列物品的玻璃及塑料制零件比重较稳定(见图1-16)。
图1-15 2011—2020年南非主要照明配件出口额柱状图
图1-16 2017—2020年南非各类主要照明配件出口额占比情况(年份从内到外递增)
2020年,南非主要照明配件产品累计出口额约0.0534 亿美元,较上年度同期下降21.26%,受新冠肺炎疫情影响,配件材料持续两年下降幅度逾20%以上(见表1-6)。其中,电压≤1000 V的灯座出口额0.0103 亿美元,较上年度同期下降43.15%;从结构上看,电压≤1000 V的灯座占主要照明配件产品的19.29%,近几年出口比重持续下降。品目8539所列物品的零件出口额0.0039亿美元,较上年度同期增长7.97%;从结构上看,品目8539所列物品的零件占主要照明配件产品的7.30%,近几年出口比重变化趋势不明显。品目9405所列物品的玻璃制零件出口额0.0019 亿美元,较上年度同期下降11.93%;从结构上看,品目9405所列物品的玻璃制零件占主要照明配件产品的3.56%,近几年出口比重较稳定。品目9405所列物品的塑料制零件出口额0.0018 亿美元,较上年度同期下降36.53%;从结构上看,品目9405所列物品的塑料制零件占主要照明配件产品的3.37%,近几年出口比重较稳定。品目9405所列物品其他材料制零件出口额0.0355 亿美元,较上年度同期下降13.62%;从结构上看,品目9405所列物品其他材料制零件占主要照明配件产品的66.48%,近几年出口比重持续增长。
表1-6 2020年南非主要照明配件出口额及比重
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