中国照明产业经历了快速成长的黄金十年（1999—2009），产业规模得到最大化扩张，企业数量也增长迅速。在中国照明产业规模不断扩大的同时，国内照明企业的规模也在同步扩大。21世纪初期，中国的照明企业产值达到亿元的企业寥寥无几；而目前产值达到亿元以上的生产企业不胜枚举，十几亿产值以上的企业也有数十家。与此同时，中国照明行业规模以上企业数量自2015年起呈现了增幅下滑的态势，到了2019年，只有2775家，出现了负增长，同比2018年的2820家下滑了1.60%。这是因为一方面新进入的企业在减少，另一方面部分经营不善的企业在逐步退出。从区域分布看，广东、浙江、福建、江苏、上海是中国照明产品生产及出口的主要省市。

在品牌方面，中国照明行业呈现出高度分散性。目前中国有超过10000家国内品牌公司，一线品牌包括雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普等。本土产品的品牌影响力和渠道控制力普遍较弱，尤其在商业及照明工程领域与全球品牌企业相比仍有一定的差距。

在进口方面，根据联合国商品贸易统计数据库信息^[1]，2020年中国进口电光源、灯具及照明配件产品7.25 亿美元。其中，进口电光源2.27 亿美元，灯具产品2.83 亿美元，照明配件2.15 亿美元。在进口的电光源中，HID灯（HS：853932）0.77 亿美元，卤钨灯（HS：853921）0.62 亿美元，白炽灯（HS：853922和853929）0.43 亿美元，LED灯（HS：853950）0.37 亿美元，热阴极荧光灯（HS：853931）0.08 亿美元。各类电光源产品进口额占比如图1-1所示，HID灯进口额占比33.92%，占比最大，其次是卤钨灯和白炽灯，占比分别为27.31%和18.94%。

图1-1　2020年中国主要电光源产品进口额占比情况

在进口的灯具中，固定式灯具（HS：940510）0.36 亿美元，可移式灯具（HS：940520）0.22 亿美元，圣诞树用的成套灯具（HS：940530）0.003427亿美元，探照灯、聚光灯及其他电灯及照明装置（HS：940540）2.25 亿美元。各类灯具产品进口额占比如图1-2所示，探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置进口额占比79.40%，占比最大。

图1-2　2020年中国主要灯具产品进口额占比情况

在进口的照明配件产品中，电压≤1000 V的灯座（HS：853661）0.14 亿美元，品目8539所列物品的零件（HS：853990）0.73 亿美元，品目9405所列物品的玻璃制零件（HS：940591）0.07 亿美元，品目9405所列物品的塑料制零件（HS：940592）0.58 亿美元，品目9405所列物品其他材料制零件（HS：940599）0.63 亿美元。各类照明配件产品进口额占比如图1-3所示，品目8539所列物品的零件进口额占比33.95%，占比最大；其次是品目9405所列物品其他材料制零件和品目9405所列物品的塑料制零件，占比分别为29.30%和26.98%。

图1-3　2020年中国主要照明配件产品进口额占比情况

在出口方面，近几年中国电光源、灯具和照明产品附件出口额均保持增长势态，但内部结构有所调整（见图1-4），具体表现在：

（1）电光源出口结构变化趋势：LED比重增长放缓，卤钨灯、热阴极荧光灯、HID灯等传统光源比重进一步缩小。

主要电光源包括：卤钨灯（H S：8 5 3 9 2 1）、白炽灯（H S：8 5 3 9 2 2；853929）、热阴极荧光灯（HS：853931）、HID灯（HS：853932）、LED灯（HS：853950）等。2020年，我国主要光源产品累计出口额约76.92 亿美元（见表1-1），较上年度增长7.74%。其中，LED光源出口额58.11 亿美元，较上年度同期增长7.19%，从结构上看，LED光源占主要光源产品的75.55%，占比较上年度同期降低了0.39%，LED光源出口增长和结构占比均有所放缓；卤钨灯出口额4.21 亿美元，较上年度同期增长28.41%，从结构上看，卤钨灯占主要光源产品的5.47%，占比较上年度同期增加0.88%；白炽灯出口额4.37 亿美元，较上年度同期下降1.95%，从结构上看，白炽灯占主要光源产品的5.68%，占比较上年度同期下降0.56%；热阴极荧光灯出口额8.51 亿美元，较上年度同期增长9.84%，从结构上看，热阴极荧光灯占主要光源产品的11.06%，占比较上年度同期增加0.21%；HID灯出口额1.72 亿美元，较上年度同期增长9.84%，从结构上看，HID灯占主要光源产品的2.24%，占比较上年度同期增加0.21%。

表1-1　2020年中国主要电光源出口额及比重情况

从近几年的光源出口结构情况变化趋势来看，LED光源占主要光源产品的出口比重由逐年上升到2019年达到高峰（75.55%），同时出口额还在保持增长态势。一方面，说明了LED产品对传统产品的替换已将近峰值；另一方面，也说明替换市场未来几年仍具备一定潜力。

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图1-4　2017—2020年中国各类光源出口额占比情况（年份从内到外递增）

（2）灯具出口变化趋势：2011—2015年，主要灯具产品出口额保持持续增长态势，2016年主要的灯具产品出口额有所回调，此后至2020年间除圣诞树用的成套灯具外，其余灯具仍保持增长态势（见图1-5），近几年探照灯、聚光灯及其他电灯及照明装置出口额占比最大（见图1-6）。

主要的灯具产品包括：固定式灯具，如吊灯和其他天花板或墙壁照明（HS：940510）；可移式灯具，如台灯、床头灯、落地灯（HS：940520）；圣诞树用的成套灯具（HS：940530）；探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置（HS：940540）等。2020年，中国累计出口主要灯具产品约32.63 亿美元，较上年度同期增长13.61%（见表1-2）。其中，固定式灯具出口额9.89 亿美元，较上年度同期增长7.19%。从结构上看，固定式灯具占主要灯具产品的30.31%，近几年出口比重较为稳定；可移式灯具出口额4.31 亿美元，较上年度同期增长14.18%；从结构上看，可移式灯具占主要灯具产品的13.21%，近几年出口比重持续增长；受新冠肺炎疫情影响，国外聚集性活动减少，圣诞树用的成套灯具出口额1.04 亿美元，较上年度同期下降17.53%，为历史上下降幅度最大的一次；从结构上看，圣诞树用的成套灯具占主要灯具产品的3.19%，比重持续下降；探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置出口额17.39 亿美元，较上年度同期增长17.12%；从结构上看，探照灯、聚光灯和其他电灯及照明装置占主要灯具产品的53.29%，比重有所增加。

表1-2　2020年中国主要灯具产品出口额及比重情况

图1-5　2011—2020年中国灯具产品出口额柱状图

图1-6　2017—2020年中国各类主要灯具出口额占比情况（年份从内到外递增）

（3）照明配件出口变化趋势：2014年以来，电压≤1000 V的灯座、品目9405所列物品的塑料制零件，以及电压≤1000 V的灯座三类配件保持增长势态（见图1-7）。从结构上看，电压≤1000 V的灯座出口比重较为稳定，品目8539所列物品的零件比重持续缩窄，品目9405所列物品的零件比重持续扩大（见图1-8）。

主要照明配件包括：电压≤1000 V的灯座（HS：853661）；品目8539所列物品的零件（HS：853990）；品目9405所列物品的玻璃制零件（HS：940591）；品目9405所列物品的塑料制零件（HS：940592）；品目9405所列物品其他材料制零件（HS：940599）等。2020年，中国累计出口主要照明配件产品约4.79亿美元，较上年度同期增长18.86%（见表1-3），受新冠肺炎疫情影响，配件材料报复性增长，增长率较上年多出13个百分点。其中，电压≤1000 V的灯座出口额为0.26 亿美元，较上年度同期增长12.69%，从结构上看，电压≤1000 V的灯座占主要照明配件产品的5.42%，近几年出口比重稳中略有下降；品目8539所列物品的零件出口额为0.37 亿美元，较上年度同期增长8.76%，从结构上看，品目8539所列物品的零件占主要照明配件产品的7.73%，近几年出口比重持续下降；品目9405所列物品的玻璃制零件出口额为0.37亿美元，较上年度同期增长20.29%，从结构上看，9405所列物品的玻璃制零件占主要照明配件产品的7.73%，近几年出口比重波动不大；品目9405所列物品的塑料制零件出口额为0.62亿美元，较上年度同期增长8.91%，从结构上看，品目9405所列物品的塑料制零件占主要照明配件产品的12.94%，近几年出口比重呈增长趋势；品目9405所列物品其他材料制零件出口额为3.17亿美元，较上年度同期增长22.75%，从结构上看，品目9405所列物品其他材料制零件占主要照明配件产品的66.18%，近几年出口比重持续增长。

表1-3　2020年中国主要照明配件产品出口额及比重

图1-7　2011—2020年中国主要照明配件出口额柱状图

图1-8　2017—2020年中国各类主要照明配件出口额占比情况（年份从内到外递增）