全球皮卡车市场规模相对稳定（见图5-1）。2020年全球皮卡车市场销量为507万辆，受到全球疫情的持续影响，同比大幅下滑，是近5年的最低水平。

图5-1　2016—2020年全球皮卡车市场销量

从车型级别看（见图5-2），大型及紧凑型皮卡车占据绝对市场份额，当前来看规模相当，小型皮卡车保持平稳态势。中长期来看，紧凑型皮卡车市场规模持续增长并在2018年超越大型皮卡车，占据最大市场份额，成为未来皮卡车市场最大的增量点。

全球皮卡车的市场集中度非常高，市场容量差距悬殊。美国是皮卡车销量最大的国家，每年皮卡车销量将近300万辆，占据全球规模的一半，是当之无愧的皮卡车大国。中国目前皮卡车销量超过40万辆，全球排名第二，但是与美国的市场规模相差一个数量级。之后是加拿大、泰国、巴西、澳大利亚等国家。

全球前十家皮卡车企业销售483.6万辆。根据IHS数据显示，长城跻身全球皮卡车前十品牌销量榜，位列第八（见表5-1）。

图5-2　2016—2020年全球皮卡车型市场销量

表5-1　2020年全球皮卡车前十销量排名（按品牌）

资料来源：根据IHS数据整理。

2020年销量前十的车型主要还是全尺寸大型皮卡车，排名前三的车型均为全尺寸大型皮卡车（见表5-2）。福特F150凭借其长期以来在北美市场的优势，继续占据全球皮卡车销量第一的宝座。丰田Hilux作为丰田的全球车型（除北美外），一直以结实可靠的品质得到各个国家的用户认可，虽然2020年销量出现大幅下滑，但是凭借其长期的基础，仍然是紧凑型皮卡销量最好的车型。

福特除了在北美市场凭借F150的销量收获颇丰，其另一款紧凑型皮卡Ranger的销量表现也是可圈可点，最近三年市场表现非常优异，已经超越老牌皮卡品牌五十铃，成为紧凑型皮卡车销量第二名。

老牌皮卡车五十铃的D-MAX虽然在全球销售历史最长，但是销量增长乏力，整体销量没有任何起色。

表5-2　2020年全球皮卡车前十销量排名（按车型）

资料来源：根据IHS数据整理。

全球皮卡车市场主要分布在美洲和亚洲两大洲的多数地区，占市场份额的80%以上。2020年皮卡车销售量达20万辆以上级别的有美国、中国、东南亚地区、大洋洲地区，以及中南美和西亚、北非等地区，其中大型和中型皮卡车主要集中在北美，小型皮卡车主要集中在东南亚、中南美、西亚、北非、大洋洲、中国和印度。

全球皮卡车数据显示，2016年至2020年期间，全球皮卡车销量在600万辆左右。从车型来看，小型皮卡车稳定在19万辆左右，约占全球皮卡车市场份额的3.4%；大型皮卡车销量缓慢增长，2020年销售约277万辆，市场份额为50%。

大型皮卡车主要以美系福特F150、雪佛兰Silverado、道奇1500为主；中型皮卡车主要以丰田Tacoma、日产Frontier、雪佛兰Colorado北美版为主；小型皮卡车主要以日系丰田Hilux，五十铃D-MAX，日产Navara，美系福特Ranger，中系长城风骏、江铃域虎、江铃宝典，印系马恒达NC为主。

紧凑型皮卡车在全球的市场分布均匀，多为功能性需求。与大型及小型皮卡车市场分布集中不同，紧凑型皮卡车市场分布相对均匀，覆盖全球多数国家。与北美大型及南美、欧洲的小型皮卡车不同，紧凑型皮卡车更多地承担了功能性属性。与大型皮卡车市场类似，紧凑型皮卡车市场同样由丰田、福特、日产等主流品牌主导，但竞争相对充分，垄断性弱于大型皮卡车市场，五十铃、三菱等二、三线品牌包括部分中国品牌在内同样可以取得一定市场份额。为满足市场需求，主销产品多为定位于功能性皮卡车的紧凑型产品。

产品投放上多数品牌均仅投放1～2款产品，凭借多用途特性来抢占规模最大的紧凑型细分市场份额，如丰田Hilux、三菱Triton、五十铃DMAX、马自达BT-50等（表5-3）。

表5-3　紧凑型皮卡车品牌产品

（1）丰田皮卡

丰田Hilux是全球畅销的皮卡车型，目前在售的第八代Hilux是2015年在泰国曼谷和澳大利亚悉尼同时推出的。到当年10月份，销售终端基本上才开始销售。东南亚一些市场（泰国、老挝、柬埔寨）也采用了新的命名方式“Toyota Hilux Revo”。第八代Hilux采用了“Keen Look”的设计语言，该设计语言在丰田卡罗拉上同样采用，其典型特征是修长的前大灯与日间行车灯。第八代丰田Hilux配备了自动紧急制动系统（AEB），在安全性能方面有了很大的提升。

第八代丰田Hilux同样与Fortuner、Innova共享相同的平台，三款车型都采用全新的ESTEC柴油发动机，该系列发动机包括2.4 L和2.8 L两个排量。上一代的2.5 L和3.0 L柴油发动机仅在个别低端市场采用。汽油发动机仍然沿用上一代的2.0 L、2.7 L和4.0 L，但是也对该系列发动机的双VVT进行了更新升级，增加了动力和扭矩。

第八代的Hilux在2017年9月重新引入日本，距离上一款Hilux停产已经13年。由于Hilux是一款中型尺寸的皮卡，超过了日本关于车辆尺寸的规定，因此在日本购买Hilux要比一般乘用车缴纳更多的消费税。虽然这样，在上市销售的第一个月，该车辆的原始订单超过了2000辆，这样的表现也是非常优秀的。

日本市场的Hilux是从泰国工厂进口的，针对日本市场仅有双排四驱车型，而且只有2.4 L汽油发动机和6速自动变速器。

Hilux在2017年11月的泰国车展上展示了首次改款车型，它采用了与北美Tacoma相似的前格栅式样，也采用了LED的雾灯。同时在泰国市场上还推出了一款特殊版本“Hilux Revo Rocco”，该车型采用特殊颜色的后保险杠，同时配备了18寸轮毂和全地形轮胎。

2020年6月，丰田针对部分亚洲市场和欧洲市场推出了第二次改款的Hilux。第二次改款的车型采用了全车LED灯光，同时对18寸轮毂造型进行了重新设计，安全配置方面也进行了提升，全系配备了Toyota Safety Sense。

丰田最近也发布了其高性能版的Hilux Mako四驱双排皮卡车，直接与福特Ranger Raptor竞争。该版本通过升级后悬挂，从而达到更加强硬的越野性能，其中包括ARB可调悬挂，可实现先后悬挂40毫米和50毫米的升高。为了在与福特Ranger Raptor竞争中取得最大的优势，Hilux Maka还升级了前杠，从而获得更大的接近角。升级前杠还集成了LED灯带、红色拖车钩、下护板等。Hilux Mako的其他特殊越野套件还包括更大的制动器、带有“Mako”标识的侧踏板等。

丰田的Hilux在销量上一直是皮卡车的佼佼者，主要还是由于其通过三种不同的车身形式、两种柴油机和四种汽油机，形成了丰富的产品矩阵。同时针对不同市场还在配置上推出低端工具车型，满足工具车用途；还推出了配置更加丰富的SR5和Rougue配置版本，满足高端市场的家用需求。

丰田Hilux在除北美以外的所有国家销售，其中销量最大的是泰国市场，2019年销量达到16.5万辆，创造了有史以来的新高。2020年由于疫情的影响销量大幅下滑，仅有10万台。排在2～5位的国家分别是澳大利亚、巴西、南非和阿根廷。从全球地区分布来看，丰田Hilux的销量主要集中在东南亚，当然与泰国的销量密不可分，但是菲律宾、马来西亚等国家的销量也是非常可观的；其次是中东、北非地区，由于丰田在该地区进入时间长，有全球最大的丰田经销商集团安利捷，所以该地区的销量也是Hilux比较大的一个区域；另外一个比较大的销售区域是南美市场。这三个区域的销量总和占其整体销量的近八成。

丰田Hilux没有以官方的形式进口中国，只是有少量的中东平行进口车进入中国市场。但是随着国六排放标准升级，进口国内的平行进口渠道无法满足排放标准，所以目前国内已经没有进口的Hilux。(www.daowen.com)

（2）福特皮卡

目前在销售上紧随Hilux之后的是最近几年增长势头很猛的福特Ranger。目前在售的福特Ranger是一款中型皮卡车，最初是由澳大利亚福特公司设计和制造的。福田这一代的Ranger皮卡车平台是与马自达共享的，马自达的BT50相当于它的孪生兄弟。福特Ranger最初不在美国和加拿大销售，北美地区中型皮卡车市场需求有明显增长趋势后，2019年1月福特开始在这个两个市场销售Ranger。由于Ranger属于中型皮卡车，所以在北美的定位自然在F150之下。

福特Ranger在全球范围也提供三种车身形式，标准配置是单排，货箱容积为1.21立方米。标准双排和排半车型虽然都是五座，但是后门和后排的乘坐空间是有差别的，货箱容积是相同的。无论是两驱还是四驱车型，双排和排半的离地间隙都是相同的。两门的单排皮卡是低底盘车型，但是它提供了HI-rider选装套件，可以使其达到四驱版本相同的离地间隙。Ranger的额定牵引能力为3 500千克。

2019年福特对Ranger进行了较大的外观升级，采用矩形中网取代原来的三杠式，而且内饰全新设计，这样使得其与同平台的SUV撼路者进一步区别。性能方面也进行了一定程度的升级，例如更新了前悬架的调校，猛禽版增加了2.0 L发动机、升级安全功能配置和SYNC3影音娱乐系统。

福特Ranger目前在全球有多个工厂，最大的是泰国罗勇府的Autoalliance工厂，其他还有阿根廷、尼日利亚和南非三个工厂，北美地区的工厂在美国的密歇根州。

福特Ranger遵循传统的福特卡车内饰级别命名法，提供XL、XLS和XLT内饰级别。福特基于其四驱版本，提供了Ranger Sport，Ranger FX4，Ranger Wildtrak和Ranger Wildtrak X，并具有特定于配置的外观。北美版的Ranger与XL、XLT和Lariat具有相似的命名法。FX4作为四驱车的选件包提供。

福特Ranger Raptor于2018年在泰国推出，是2019年的量产车型。与较大的F150 Raptor相似，Ranger Raptor是为越野驾驶而优化的高性能卡车。2.0 L EcoBlue双涡轮增压柴油发动机在Ranger上首次亮相，该发动机与10速自动变速器配对，配备了标准的四轮驱动系统以及升级的底盘和悬架。与F150 Raptor一样，Ranger Raptor的格栅用大写字母“FORD”代替了福特蓝色椭圆形。福特在2018年10月证实，Ranger Raptor不会在北美上市，理由是Ranger Raptor专为没有F150 Raptor的市场而设计；福特还指出，美国对F150 Raptor的需求超过了供应。

调研表明，国际皮卡车市场以美国和泰国较为典型，皮卡车渗透率较高。

皮卡车全球第一大市场为美国，2020年销量293万辆，美国市场上汽车品牌销量前十的品牌中前三均为皮卡车品牌，美国皮卡车市场前五的皮卡车企业销量为276万辆。

皮卡车的热销与美国的文化也有密不可分的联系。在经历了漫长的汽车史变迁后，皮卡车型已经几乎成为“美国精神”的唯一象征，或者说是最重要的象征之一。在美国历史上，有一个专有词语叫作“Manifest Destiny”，翻译成中文叫作“昭昭天命”。昭昭天命为一个惯用措词，是19世纪美国人所持的一种信念，他们认为美国被赋予了向西扩张至的横跨北美洲大陆的天命。昭昭天命的拥护者们认为，美国在领土和影响力上的扩张不仅明显，而且本就是不可违逆之天数。后来所谓的“自由和民主美国梦”，也正是昭昭天命的延伸。从美国汽车发展史来看，这种昭昭天命的自信、乐观和豪迈将“二战”后的美国汽车工业推向了高潮，反映在采用航空风格流动设计的车型风靡，反映在“肌肉车”在那个时代的风靡。而后，随着石油危机和经济衰退，随着上述车型的消失殆尽，这种赋予在汽车上的精神意志开始转移，尤其是以皮卡车型为主，当然也包括Jeep Wrangler、Ford Mustang和Corvette这样继承了“美国精神”的车型。

分析发现，美国皮卡车市场繁荣的主要原因有以下三方面：

第一，人口稀疏和交通便利。美国国土面积937.3万平方公里，人口3.3亿，人口密度与中国相比，较为稀疏。城市居住环境与中国一、二线城市较相似，但是美国的城市并不限制皮卡车进城，皮卡车既能满足载人需求又能满足进城购物、载货的需求，非常适合住在城市郊区和乡村的用户。并且，美国的交通网络发达，基础设施健全，皮卡车的载人功能、载货功能以及部分牵引功能满足大部分家庭和小企业的需求，如木材、建筑装修材料、小型机械以及农具、农作物的运输等。

得益于美国在1956年就开始搭建的高速公路网络和广袤的地域以及宜人多变的自然风光，“公路旅行”是美国人的一种重要的生活方式。这种生活方式的流行开来也间接地促进了皮卡车型的发展。公路旅行对旅途的舒适性提出了很高的要求，而皮卡车作为能运能拖的公路最强交通工具，毫无疑问成为家用出行的首选。所以，现在皮卡车变得越来越舒适，越来越豪华。

换个角度来看，皮卡车型虽然功能全面，但许多皮卡车主在有条件使用其他车型代步的情况下，也会使用油耗更高的皮卡车代步通勤，甚至出现一家几辆皮卡车的情况。这些使用功能上的冗余，就可以说明皮卡车型的受欢迎也不仅仅单一是使用需求的满足，还包括情感需求。

第二，在房屋修理以及工程承包方面，针对私人及小型个体户，皮卡车较其他车型具备更多优势。在美国，由于人工成本高昂，私人及个体户考虑性价比等经济因素之后，购买皮卡车成为最经济的选择方式。因此具备高强度牵引能力和载货量大的美国全尺寸皮卡车受到市场的极大欢迎。

第三，独特的皮卡车文化的发展。随着皮卡车的发展，已培育出成熟的皮卡车改装和皮卡车越野等市场，市场上的皮卡房车、皮卡牵引或者运输皮划艇、沙滩车等特色的改装车型，吸引郊游、水上娱乐等方面爱好者购买。中型皮卡车更偏向于功能型车，因此，中型皮卡车的消费者更看重可靠性、油耗和性价比，也使得日系皮卡车在这个市场占据了相当的市场份额。这个细分市场包括了一大批“刚需人群”，包括北美广大农村使用皮卡车进行农业活动的用户、学校、通信公司、电力公司用来保障维护基础设施的用户等。但这中型皮卡车的市场份额十分有限，约为全尺寸皮卡车的1/7，换句话说，“刚需”是有限的。

全尺寸皮卡则偏向于豪华车的使用需求。美国消费者对于全尺寸皮卡有两大诉求：第一个是更强的多功能性，即更能拖和更能装；第二个是豪华与舒适，像福特F450车型的售价在49 880～90 530美元。

美国人对皮卡车的需求这么大，原因是多方面的。从价格来看，福特F系列皮卡车起售价为22 670美元，这个价位只能买到例如凯美瑞、雅阁等中型车。在用途方面，皮卡车可谓完胜凯美瑞等中型车。例如，皮卡车非常适合作为美国自建房主运送材料、拉割草机或铲雪机等的机械工具。另外对于爱好度假的美国人来说，皮卡车还能拖载移动房车、游艇或水上摩托等。总而言之，皮卡车几乎是美国车的代名词，轿车、旅行车、越野车、SUV、箱货、小型卡车能干的活，皮卡车都能代替。反观中国，介于政策限制、车位限制、昂贵地价等原因，皮卡车更多的是用于商务运输。

（3）泰国皮卡

泰国作为典型的皮卡车文化盛行的国家，同样值得研究和分析。

2020年泰国1T级别皮卡车销量361 139辆，位居世界第二，市场份额超过40%。相较于中国的面积和人口，泰国国土面积仅仅513平方公里，人口7 000万左右，相当于中国一个较大的省份，然而1T级别皮卡车销量已超过中国市场皮卡车销量（见表5-4）。

表5-4　2020年泰国皮卡车销量排名

资料来源：根据IHS数据整理。

近几年泰国皮卡车市场一直保持着增长趋势，并连续三年增长，2020年受到疫情的影响，泰国本土的支柱旅游产业受到大规模的影响，导致皮卡车销量大幅下滑。

泰国汽车工业的建立由外资主导，泰国政府以开放的态度与外商合作，欢迎他们到泰国设厂。在泰国政府的政策支持及日系车企的长期布局下，泰国汽车产业蓬勃发展，全球各大知名车企也相继到当地设厂。目前丰田、日产、五十铃、福特等企业均在泰国当地建有生产线。从2019年泰国1T类型的皮卡车品牌份额来看，日系车型占据85%的市场，其他系品牌如福特、雪佛兰等分享剩余的市场份额。

泰国的皮卡车以日系车型为主，少量的美国皮卡车为辅，而日系皮卡车中又以丰田的Hilux数量最为众多，日产、五十铃、三菱紧随其后，不相上下。

泰国人眼里，皮卡车是他们生活中必不可少的一员，他们选择皮卡车的理由非常简单——实用。皮卡车不但具备了越野车的通过性，还兼具了货车的承载能力，又不失轿车的美观。

泰国流行皮卡车有其特殊原因：一方面，泰国的国土地形较为复杂，冲积平原、丛林、山地等地形互相交叉，再加上泰国的产业结构主要是制造业、城市服务业与旅游业，并且不少制造工厂和旅游景点都集中在道路条件比较差的地方，既可以走烂路又耐用的皮卡车型就获得了泰国人的一致认可，皮卡车成为部分泰国人的刚性需求；另一方面，得益于泰国政府对于皮卡车的税费收取低廉，同时对皮卡车的限制管理也较为宽松，并不限制古董车与改装车的上路，所以相应的皮卡车文化与改装文化非常发达。泰国皮卡车经过简单的改装后，便能载人拉货无所不能，甚至取代了出租车与公交车的功能，经过简单的实用性改装就能使皮卡车型在各行各业发光发热。从中可以看出泰国汽车文化与美日存在明显差别，泰国更注重实用性改装。

除美国、泰国和中国这类典型的皮卡车市场外，国际上还有其他众多特色的皮卡车市场，诸如亚洲的印度、西亚地区，非洲的北非地区和大洋洲的澳大利亚和新西兰，以及南美洲地区，此类地区中、小型皮卡车占据市场主流，这些国家2020年皮卡车市场销量在175万辆左右（见表5-5）。

表5-5　2020年部分国家皮卡车销量

续表