××市第一百货商店股份有限公司

人民币股票招股说明书

重要提示：

1.承销机构：××证券公司和××证券公司。

2.经××银行××市分行（92）×人金股字第×号文批准，××市第一百货商店（股份有限公司）发行股票12108.46万元。面值为10元/股，计1210.846万股。其中：原××市第一百货商店以国有资产折股680.846万股，向社会法人定向招募300万股，向社会个人公开发行230万股（包括公司内部职工认购46万股），溢价发行，89元/股。

3.本招股说明书根据《××市证券交易管理办法》及国家和××市政府制定的有关股份制企业试点和股票发行的最新管理规定，在××市第一百货商店（股份有限公司）首次向社会公开发行股票时，为股票投资者提供的公司各项法定及一般资料，包括本次股票发行细则。

4.本公司已按国家有关法律、法规的要求，完成了必要的法律及其他手续办理工作。

5.本公司董事会愿就本招股说明书所载资料的准确性承担全部责任。

6.本招股说明书已分别送达下列单位：

（1）××银行××市分行。

（2）××市人民政府经济体制改革办公室。

（3）××市人民政府财贸办公室。

（4）××市工商行政管理局。

（5）××市证券交易所。

（一）释义

在本招股说明书中，下列简称具有如下含义：

公司：指××市第一百货商店（股份有限公司）。

公司内部职工：指××市第一百货商店（股份有限公司）的在册职工。

承销机构：指××证券公司和××证券公司。

证券交易所：指××证券交易所。

元：指人民币元。

股票：指公司本次发行的面值为10元/股的记名普通股股票。

（二）公司基本情况

1.公司名称：××市第一百货商店股份有限公司。

英文名称：（略）。

地址：××市××路××号。

法定代表人：×××。

2.公司性质。公司是经××市有关主管部门批准的，由原全民所有制性质的××市第一百货商店改制成立的股份制企业。公司经××市工商行政管理局注册登记后，具有独立法人资格。

3.原××市第一百货商店情况介绍：××市第一百货商店是新中国成立以来首屈一指的全国大型零售百货商店，坐落在××市最繁华的××商业中心，至今已有42年的历史。近年来在社会各界的关心和支持下，本公司经济活动日趋活跃，购物环境不断改善，以其丰富的商品、公道的价格和优良的服务深得广大中外消费者的青睐。商店主楼现有六层楼共21400m²的营业面积，经销36000余种商品，与国内外3600多家单位建立了长年业务往来，3600余名职工每日接待20万～25万名顾客，1991年销售额达9.6亿元，实现税利8710万元，主要经济指标长期名列全国第一。本公司坚持的“让顾客满意，向社会尽责”服务宗旨和“自信自强，敢争第一”企业精神造就了一批专业人才，积累了丰富管理经验，并以其店誉、管理、资金的优势成为全国商业的龙头形象，并率先在同行业中挂牌成立集团和（集团）公司，将拥有一批知名度高、规模大、投资收益快、对整个××商业发展具有一定导向性的大中型企业，并向其他行业渗透。本公司是多层次、多功能、全方位、现代化的超大型商业流通集团，并且正逐步向国际市场迈进。

（三）公司资本构成和经营范围

1.资本构成。公司注册资本12108.46万元。其中：国家持股6808.46万元，占资本总额的56.23%；法人持股3000万元，占资本总额的24.77%；个人持股2300万元，占资本总额的19%。

2.经营范围。主营：针织纺织品、服装鞋帽、五金交电、搪瓷器皿、烟酒、粮油食品、钟表眼镜、文化办公用品、家具装潢、家用电器、仪器仪表、机械、计量衡器具、黄金首饰、工艺美术品等。

兼营：油漆、颜料、劳动保护用品、汽车零部件、摩托车及零部件、通信设备、无线电话筒、橱窗出租广告、运输、房地产业、餐饮业、游泳业、宾馆饭店业、旅游、服务业。

（四）公司资产经营状况

1.经营状况（见附表4-10）。

附表4-10 经营状况 （单位：万元）

2.资产负债状况（见附表4-11）。

附表4-11 资产负债状况 （单位：万元）

以上财务状况，均由××会计师事务所注册会计师×××进行查账验证，并出具鉴证报告。

3.资产重估情况。1991年12月21日，本公司净资产总额为6808.46万元（账面价值），经××会计师事务所重估，并获国有资产管理部门确认，净资产总额升值为16535万元，增值9726.54万元，增值率为142.86%。

（五）发行股票的目的、资金投向和效益预测

1.发行股票目的及资金投向。

（1）广泛吸收社会闲散资金，主要用于××市第一百货商店集团的发展项目，兴建××市第一百货商店×××有限公司、市百一店×楼、淮海路分店等大型商业企业。

（2）加速企业大型化，引进企业监督机制，促进××市第一百货商店发展成为全国影响最广、规模最大、效益最好的集团公司。

2.效益预测。

据测算，项目建成后，本公司规模、经济效益都会有较大幅度提升，预计到1997年本企业和投资企业的总面积将达到30万m²，总销售额可达28亿元。具体见附表4-12。

附表4-12 效益预测 （单位：万元）

(www.daowen.com)

以上效益预测，已由××会计师事务所注册会计师×××进行查账验证，并出具鉴证报告。据测算，公司1992年4月税后利润增长幅度较大，经营形势喜人，但下半年起，商场要进入装修改造及设备更新阶段，对利润总额会有所影响。

（六）股票发行

1.股票种类。公司发行股票的名称为“××市第一百货商店（股份有限公司）股票”，为记名式普通股股票，以人民币计值。

2.股票总额发行方式：公司股票总金额12108.46万元，面值为10元/股，计1210.846万股，其中原××市第一百货商店以其全部资产的账面价值折股680.846万股，向社会法人定向招募300万股，向社会个人公开发行230万股（包括公司内部职工优先认购的46万股）。

3.股票面值。10元/股。股票票面金额为10元（含1股）和股票票面金额为1000元（含100股）两种。

4.发行价格。采用溢价发行的办法，发行价为89元/股。

5.股票收溢分配。公司股票实行只计红利不计股息的收益分配方式，持股法人和个人以及国家持有的股份均按股份享有相同的红利，红利率由公司董事会根据国家有关规定和公司的经营状况决定，上不封顶，下不保底。

（七）承销机构及承销方式

1.承销机构。

（1）××证券公司（起主承销的作用并承担相应的义务）。

注册地址：××市××路××号

法人代表：×××。

（2）××证券公司。

注册地址：××市××路××号。

法人代表：×××。

2.承销方式。公司委托承销机构采用代销的方式，向社会个人公开发行股票。在承销中尚未被认购的社会个人股和公司内部职工剩余股票，通过××证券交易所出售。

（八）社会个人投资者范围及股东权利和义务

1.社会个人投资范围即持有“1992年××股票认购证”的社会公众。

2.股东权利和义务。凡公司股票持有者，均为本公司股东，股东按其持有股份享有相应的权利和义务。

3.股东权利。

（1）参加或委托代理人出席公司股东大会并行使表决权。

（2）依本规定及公司章程的规定转让股份。

（3）查阅公司章程、股东大会会议记录、财务账目和会计账目，监督公司的生产经营管理工作和财务管理工作，并提出建议或质询。

（4）按其股份领取红利。

（5）公司经营终止后取得公司的剩余财产。

4.股东义务：

（1）遵守公司章程。

（2）依其所认股份缴纳股金。

（3）依其所持股份承担公司的亏损及债务。

（4）维护公司的合法利益。

（九）股票认购办法

1.社会个人股认购办法。凡需认购本公司股票的社会投资者必须持有“1992年××股票认购证”（以下简称认购证）。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可抽签人数的比例，根据“认购证”号码公证抽签（抽签方法、认购股数及中签号码另行公告），中签后按有关规定办理认购手续。

2.公司内部职工可优先认购。

（十）股票的上市交易

本次向社会公开发行的股票，经××证券交易所同意，证券主管机关核准后，在××证券交易所上市交易。公司内部职工股自股票上市之日起一年半内不得转让，股票将全部委托××证券交易所代为保管。

本招股说明书的解释权属公司董事会。

（十一）备查文件

1.前三年财务报表和审计报告。

2.资产评估报告及其确认书。

3.盈利预测报告和注册会计师鉴证报告。

4.法律意见书。

5.公司章程。

6.发起人营业执照及发行人筹建证明。

7.承销协议。

8.重要合同。

9.上市承诺书。

上述备查文件在公司股票发行期间可在××公司内部和主承销商所在地查阅。

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××年××月××日