当前国内工程咨询万亿存量市场上存在两大趋势:
(1)简政放权背景下,低毛利率的同质化服务面临洗牌,多元化综合性咨询服务快速兴起。
(2)随着市场化程度的提升,行业集中度有望进一步提升,这使得具备技术及资金优势,可承接创新业务并进行资本运作的专业咨询机构迎来利好。
我国工程咨询行业服务深度较浅,亟待转型升级。工程咨询行业服务过程可分为项目建设前期的策划、项目的可行性研究、勘察设计、招标和评标服务、合同谈判服务、施工管理(监理)、生产准备、调试验收与总结评价等,现阶段工程咨询单位主要集中在投资策划与可行性研究,工程咨询阶段服务深度较浅,同时信息化程度相对有限,这使我国工程咨询费占工程造价的比例显著低于国外发达国家。数据显示德国的工程咨询费约占工程造价的7.5%~14%,英国的工程咨询收费标准为8.85%~13.25%,美国的工程咨询费率在6%~14%,而我国全过程各类服务收费累计一般按工程造价总额的1%~2%(表2-2)。(www.daowen.com)
表2-2 国内外全过程管理及技术体系比较
与此同时,工程咨询行业的集中度有望进一步提升。根据中国工程咨询协会统计数据,2015年年底,全国具有工程咨询相关资质的单位约34 000家,行业总体营收规模为3万亿元,工程咨询相关资质企业平均营收为1亿元,工程造价资质企业平均营收为0.15亿元,招投标代理资质企业平均营收0.42亿元,工程监理资质企业平均营收为0.33亿元,总体规模较小。2016年,20家工程咨询企业进入《工程新闻记录》(ENR)“全球工程设计公司150强”,23家进入“国际工程设计公司225强”。其中排名最高的中国交通建设集团有限公司位于27位,2013年总营收为27.36亿美元,仅为排名第一的AECOM公司营收规模的1/3,企业整体规模较小,参考国外产业集中度有望进一步提升(图2-2)。
图2-2 全球工程设计公司规模比较
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