（一）美国

长期以来，我国香港和台湾地区以及韩国一直是美国纺织品服装进口的主要地区和国家，但自1992年开始，中国内地取代香港地区成为美国纺织品服装第一大供应地。2001年加入WTO后，我国纺织品服装对美出口又开始迅速增长。

自2008年金融危机爆发以来，2013年美国经济呈现复苏现象，2015年，美国纺织品服装进口小幅增长，从中国进口逐步进入低速增长通道（图9-5），2011年我国纺织品服装对美出口占美国纺织品服装进口总额的38.9%，2012年占39.0%，2013年占38.8%，2014年占38.2%，2015年占38.0%（图9-6）。

目前，在美国纺织品服装进口中，无论是金额还是数量，中国都处于第一位。2015年，以价值计，中国在美国纺织品进口市场所占的份额，由2011年的37.3%增至40.5%，在美国服装进口市场所占的份额，由2011年的39.3%降至37.2%；以数量计，中国在美国纺织品进口市场所占的份额由2011年的35.4%增至39.5%，在美国服装进口市场所占的份额由2011年的22%增至25.9%。

图9-5　2011～2015年中国纺织品服装对美出口额

资料来源　美国商务部纺织品服装办公室

图9-6　2015年美国纺织品服装进口国别结构

资料来源　美国商务部纺织品服装办公室

在中美纺织品贸易的产品构成方面，中国对美出口主要以服装为主，家用纺织品次之，面料和纱线较少；而美国对我出口则主要是以纱线、面料和服装为主，家用纺织品占比较少。这反映了中美双方纺织产品的竞争力强弱。

在中美纺织品服装贸易中，无论是在服装还是在纺织品方面，美国对中国都存在着很大的贸易逆差。2015年美国纺织产品贸易逆差共计1013亿美元，其中来自中国大陆的贸易逆差为457亿美元，占美纺织产品全部逆差的45.1%。但中美纺织品贸易逆差主要出现在服装、家用纺织品和其他制成品方面，在纱线和面料方面较小（表9-4）。

表9-4　2015年中美纺织品服装贸易商品结构　单位：亿美元

资料来源　中国纺织品进出口商会

但在美国市场上，中国服装只处于中低档次，对于中高档和世界级的名牌服装，中国则是一个空白。而且在中低档次的美国服装市场，中国还面临着来自其他发展中国家越来越激烈的竞争。墨西哥、加拿大、巴基斯坦、印度、印度尼西亚、韩国等国一直是美国纺织品服装的主要供应国，也是我国纺织品服装在美国市场上的主要竞争对手，而孟加拉国、越南、柬埔寨等国的竞争实力也不容忽视（表9-5）。

2015年，美国从越南进口纺织品服装首次突破百亿美元，达111.1亿美元，增长13.5%，比上年度提高0.8个百分点。近四年来，美国从越南进口服装类别以女装（842和844）、男装（841和843）、针织或钩编衫（845）为主，且增速均在10%以上，2015年份额已达11.5%。另外，美国从孟加拉国和斯里兰卡进口增速较快，增幅分别为11.95%和14.2%。

表9-5　2015年美国纺织品服装主要进口来源国（地区）统计

数据来源　美国商务部纺织品服装办公室

尽管这些国家目前在美国市场上所占的份额并不大，但由于他们在某些方面比我国更具竞争优势，因此，他们将可能成为我国在美国市场上强有力的竞争对手。

目前，这些国家在美国纺织品服装市场上的份额正在不断增加，如美国从越南进口的服装占据的市场份额越来越大，从2013年前9个月的10%，增长到2014年的11.3%。9月，美国从越南进口的服装总计达到创纪录的9.14亿美元，与2013年同期相比增长了22.7%。中国、越南出口到美国的服装种类主要以女士针织上衣、女士和男士的棉裤、女士人造纤维针织上衣和裙子以及棉质内衣为主。相比之下，中国服装出口美国市场的份额出现了下滑：从37.1%下降至36.2%，这意味着中国服装行业受到了一定损失。可以想象，随着这些国家纺织工业的进一步发展，增长速度进一步加快，我国纺织品服装在美国市场上将会面临更加激烈的竞争。

此外，我国纺织品服装出口美国市场还面临着特保措施、反倾销、社会责任标准、技术壁垒等一系列的贸易壁垒。我国纺织业遭遇美国反倾销指控的产品范围相当广泛，几乎涵盖了纺织产品的领域，已从传统的各种原坯布、纱线及织物发展到各种面料、麻绳、鞋类、服装配饰等产品领域。2009年和2010年，美国又分别对来自中国的编织电热毯和带织边窄幅织带实施了反倾销，使中国该类产品对美国的出口受到了重大影响。社会责任标准的实施和各种技术性贸易壁垒又使中国企业面临着增加生产成本或被取消供应商的风险。而美国与一些国家签署的自由贸易协定，也对中国纺织品服装的出口产生了贸易转移效应。

（二）欧盟

2015年欧盟经济虽度过了债务危机最危险的阶段，但仍深陷经济低增长的泥潭。近几年来，我国对欧盟纺织品服装的出口一直呈上升态势。2013年，欧盟从盟外进口纺织品1249.0亿美元，中国作为欧盟最大的纺织品进口来源国，进口金额为477.9亿美元，所占进口市场份额为32.8%；2014年，欧盟自全球进口纺织品服装1360.5亿美元，自中国进口纺织品服装512.6亿美元，增长14.8%，占比37.68%；2015年，欧盟自全球进口纺织品服装1252.7亿美元，自中国进口纺织品服装459.1亿美元，同比下降10.3%，欧盟仍是我国纺织品服装第一大出口市场，同时我国也成为欧盟纺织品服装进口的第一大来源国（图9-7和表9-6）。

图9-7　2015年中国纺织服装出口前7位的国家与地区

资料来源　中国纺织品进出口商会

表9-6　2015年欧盟纺织服装进口前5位的国家和地区

数据来源　中国纺织品进出口商会

在中欧纺织品服装贸易中，中国对欧盟出口主要以服装为主，2015年服装出口占总出口额的78%，其中又以针织、机织服装为主；在进口方面则以面料和服装为主，分别占总进口额的16.35%和53.78%，其中面料是以毛织物为主，服装则以机织服装和针织服装为主（图9-8）。

图9-8　2015年中欧纺织品服装贸易商品结构

资料来源　中国纺织品进出口商会

由于在中欧纺织品服装贸易中，中国出口相当于进口的16倍，因此中方始终处于贸易顺差，而其中主要体现在服装贸易中。

中欧纺织品贸易也面临着一系列贸易摩擦。1992～1997年，欧共体对我国涤纶采取了五年的反倾销措施；1994年、1996年和1997年，欧盟又连续三次对我国棉布产品（后两次是棉坯布）进行反倾销调查，尽管最终都是无税结案，但也对我国出口产生了一定的影响。2009年，欧盟对我国贸易新立案反倾销调查7起，涉及产品包括长丝玻璃纤维和聚酯高强力纱等。

2005年配额取消后，各种形形色色的贸易壁垒，如“特保措施”、反倾销、绿色壁垒和技术壁垒等，2005年、2006年以及2010年，欧盟委员会相继对中国出口欧盟的12种纺织品实施保障措施和特保措施，依旧阻挡着我国纺织品服装对欧盟的出口。(www.daowen.com)

尽管欧盟对中国纺织品服装出口数量的限制已于2007年年底取消，但欧盟仍会采用其他的贸易武器，如目前较少实行的反倾销、反补贴措施以及一些新的环保规定，如REACH、欧盟CE认证标志等来遏制中国纺织品服装的大量涌入。这种凭借技术优势，以环保为名筑建的“技术壁垒”在对国内产业的保护中更具合理性、隐蔽性和进攻性。2013年欧盟因经济型利益集团对我国玻璃纤维网格格物、玻璃纤维长丝和聚酯短纤维等提出犯规避和反补贴。2015年欧盟NPE禁令正式生效，该禁令将影响约2／3的纺织产品。此外，我国还将面临着来自其他发展中国家的激烈竞争。

（三）日本

中国是日本纺织品服装最大的出口市场，也是日本纺织品服装最大的进口国。2015年日本对中国纺织品服装出口占日本纺织品服装出口总额的31.24%，自中国进口纺织品服装占日本纺织品服装进口总额的65%左右；2015年中国对日本出口纺织品服装占中国纺织品服装出口总额的7.6%，中国自日本进口纺织品服装占中国纺织品服装总进口的9.7%。因此，中日纺织品服装贸易在中日双边贸易中均占有重要的地位。

自2012年以来，日本从中国进口纺织品服装连续负增长。2015年，日本从中国进口纺织品服装237.7亿美元，下降12.1%，所占市场份额逐年下降，从2011年的74.9%，降至2015年的64.5%（图9-9）。2015年，中国纱线产品对日本出口额为3.9亿美元，下降5.2%，我国家用纺织品对日本出口全年持续深跌，出口额为26.4亿美元，下降14.1%，占全国家用纺织品出口总额的10%。中国服装占日本进口市场的数量份额从2004年的95%下降到2015年的81%，10年下降近15个百分点。在日本服装市场上，中国服装的优势受到了越南、印度尼西亚和孟加拉国等国的影响。

图9-9　中国对日本纺织品服装进出口情况

资料来源　中国纺织品进出口商会

同样，日本产品在中国也具有较强的国际竞争力，2015年，日本对中国纱线和面料进口分别占22.36%和40.14%。

中日纺织品服装贸易的主要模式是：中国从日本进口纺织原料和面辅料，加工成服装成品后再返销到日本。因此，在中日纺织品服装贸易中，中国出口以服装为主，进口则以纺织品为主。2015年，在我国对日本纺织品服装出口中，服装占了80.71%，在我国自日本进口纺织品服装中，纺织品占了71.71%。而且中国对日本纺织品服装出口中约有30%是加工贸易，与2006年相比降幅明显，说明日资纺织服装企业向外转移仍在持续进行。

为了限制中国产品的进口，近年来，日方也多次发起保障措施调查或实施保障措施。2005年，为了防止贸易规则变化对本国纺织工业造成严重不利影响，日本政府又专门制订了《应对中国纺织品特别措施》，以防范中国纺织品对日无序出口。2012年，日本厚生省启动了“控制家庭用品含有害物质法”的立法程序，其中一项内容就是限制纺织服装产品中芳香胺物质的含量，对进口纺织服装产品进行监控。因此，如何有序、高质量地发展对日纺织品出口，将是中国纺织产业今后面临的主要难题。

（四）东盟

东盟也是我国纺织品服装传统的出口市场，2015年韩国位居我国纺织品服装出口市场的第三位，占我国纺织品服装出口总额的12.6%。中国的纺织服装出口在东盟一直弱于对其他主要贸易伙伴的出口。这使得我国的纺织品服装对东盟的出口具有相当大的增长潜力。

近年来，中国与东盟纺织品贸易发展迅速，中国向东盟纺织品服装出口总值从2000年的19亿美元上升至2013年的342亿美元。2013年中国与东盟纺织品服装进口32.4亿美元，增长34.7%。且从2009年开始，即中国—东盟自由贸易区正式形成后，中国的纺织服装对东盟出口的占比逐年递增，显示出强有力的增长潜力。其中以对菲律宾和越南的出品比重增加得最快，带动了整体向上的趋势。

在中国与东盟纺织品服装贸易中，中国出口主要是以服装为主，而进口则以纱线为主。

经过连续4年的迅速增长后，2014年我国对东盟出口增长的脚步开始放慢，当年对东盟出口367亿美元，仅增长5.5%，增速低于欧盟和美国（图9-10）。其中纺织品出口增长10.9%，近年增长迅猛的服装出口则热度降低，甚至出现2.1%的负增长。造成服装出口下降的主要原因是针织服装的出口量、出口值分别下降15.8%和34.8%，与此形成鲜明对比的是，价格相对高的机织服装出口依然保持高速增长，出口量、出口值分别增长120%和14.5%。

2014年，中国从东盟进口纺织品服装39亿美元，增长20%。目前，东盟是中国第一大纱线出口市场和第一大面料出口市场，按单个国别算，越南是中国第一大面料出口目的国。从劳动力成本上看，东盟国家较中国而言，有着明显的优势。为了充分利用东南亚国家的成本优势、关税优惠和棉花价格优势，适应进口商采购战略的变化，许多中国企业实施了成功的产能转移和海外布局，把中国与东盟国家的竞争关系转变为合作共赢的关系。

图9-10　2008～2014年中国对东盟纺织服装进出口额统计

资料来源　中国纺织品进出口商会

越南的纺织服装贸易位居东盟十国之首。在美国单一进口市场中排第二位，越南占美国进口服装市场份额每年递增约1个百分点，2015年份额为11.5%。越南也是日本服装进口来源第二大国家，2015年进口额为29.3亿美元，增长8%，所占市场份额为10.3%。凭借TPP的巨大利好，未来越南将从日本和美国获得更多订单。越南政府也在逐步增强纱线、面料的生产能力，完善产业链进口，2014年以服装出口为优势的越南，纺织品出口排名也提升至第11位，增幅为14%，为主要出口方中最高，显示出其上游产业的强劲发展势头。

越南政府为鼓励纺织服装投资出台了明确政策。在南定、西宁和广宁省建立大型工业园区并提供完备的基础设施，方便纺织服装企业在越投资。

近年来，缅甸纺织服装也取得较快的发展，特别在2012年美国和欧盟相继取消对缅甸的贸易限制后，引发投资热情，我国对缅甸纺织品服装出口也呈上升趋势。2013年对缅甸纺织品服装出口10.7亿美元，同比增长53.8%，位居我国纺织品服装出口市场第46位，东盟十国第8位。主要出口产品是面料，占比60.4%；其次是制成品，占比25.8%；纱线占比7.1%。2015年，缅甸服装行业规模进一步扩大，日本和韩国是其主要出口市场，两国主导缅甸成衣出口，合计占总订单的70%。

孟加拉国成衣业起步于1978年，到2005年出口总额达到64亿美元，2010年突破百亿美元，据预测，2021年其出口额将达到500亿美元。孟加拉国成衣主要出口市场是欧盟和美国。其中，法国占出口的22%，美国占21%，德国占17%。其成衣制造业的主要优势包括低廉的价格、达到国际标准的产品、年轻的人口结构、向主要发达国家出口零关税、印染等配套产业链快速发展等。随着中国纺织服装产业的转型升级，孟加拉国承接中国转移的产能，目前，孟加拉国生产的28.34%的裤装、24.68%的T恤及11.32%的毛衫出口到中国。未来在内衣、西装／套装、夹克、运动装等产品的生产方面可加强合作，也可在弹力布、人造丝、合成纤维和机织面料等方面加强投资。

在世界主要的纺织品服装的消费领域——美国和欧盟市场上，中国和东盟的纺织品服装产品均占有很大的市场份额，双方均有较强的竞争力。鉴于中国与东盟双方的纺织品服装贸易的发展对各自经济发展的重要性以及双方对第三方市场出口结构的相近性，双方在对外贸易中应加强协调合作，避免双方在国际市场上的恶性竞争，减少贸易摩擦，对促进双方贸易和国民经济的发展有着重要的意义。双方在纺织品服装的生产和加工上均是以低技术密集型产品出口为主，并且是世界中低档纺织品服装制成品的重要生产基地。