客户档案和供应商档案主要用于录入往来客户和供应商的信息资料，以便于对客户和供应商进行管理和业务分析。设置客户档案和设置供应商档案的方法类似，下面以设置客户档案为例说明设置方法。

如果企业的客户数量较少，一般不需要对客户进行分类管理，可以直接设置相关客户档案；如果企业的客户规模庞大，为了更有效地对客户进行管理和分析，一般需按一定的标准对客户进行分类，如按区域、按消费级别、按职业等都是常见的有助于对客户进行业务管理的分类方法。由此，在设置了客户分类的前提下，设置客户档案也需分两个阶段进行。首先需在系统中建立客户分类，然后才能在客户分类的基础上建立客户档案。

【任务描述】

建立客户分类和客户档案。

表3-2　客户分类资料

表3-3　客户档案资料

【任务处理】

（1）在用友企业应用平台中执行【基础设置】/【基础档案】/【客商信息】/【客户分类】命令，打开【客户分类】窗口，如图3-7所示。

（2）单击［增加］按钮，输入 “类别编码”和 “类别名称”，然后单击［保存］按钮。

图3-7　设置客户分类(www.daowen.com)

（3）在用友企业应用平台中执行【基础设置】/【基础档案】/【客商信息】/【客户档案】命令，打开【客户档案】窗口。

（4）在 【客户档案】窗口左边列表中显示有已设置的客户分类，选择 【西北地区】，然后单击 ［增加］按钮，打开【增加客户档案】窗口，如图3-8所示。

（5）输入客户编码、客户简称等档案内容。

（6）单击联系选项卡，可以选择性地输入客户的地址、电话、邮编等基本的联系信息。

（7）单击信用选项卡，可以选择性地输入客户的信用额度、信用期限和付款条件等资料；单击其他选项，可以选择性地输入该客户所属的专管部门、专营营业员和停用日期等信息资料。

（8）单击窗口左上方的银行按钮，可设置客户的开户银行信息；单击 ［地址］按钮，可设置客户的收货地址；单击［联系］按钮，可设置客户的联系人信息；单击［开票］按钮，可设置客户的开票信息。设置完毕后，单击 ［保存］按钮或单击 ［保存并新增］按钮，增设其他客户档案。

图3-8　设置客户档案

［提示］

（1）在创建账套时，如果设置了客户无分类，可直接设置客户档案；如果设置了客户分类，则必须先设置客户分类，再设置客户档案。未设置客户档案前，可由账套主管登录【系统管理】，修改账套的客户分类设置。

（2）只能在客户末级分类下增加客户档案。

建立“供应商分类”及“供应商档案”和客户分类及档案具体作法相同，不再叙述。