作为中国唯一的国际金融中心，上海拥有发达的金融服务业，因此上海具备了建立“‘一带一路’金融服务中心”的条件。该金融服务中心主要提供保险、融资担保、金融租赁、信用评级、金融咨询和金融人才培训等方面的金融业务。

就定位来看，金融服务中心具有服务和促进“一带一路”投融资活动的作用，因此该中心与“一带一路”投融资中心有着密切的联系。首先，就保险而言，为“一带一路”倡议的实施提供保险业务服务，其实质是为“一带一路”投资项目提供保险，因此有助于相关项目的顺利推进。其次，融资担保有助于引导更多的资金投资“一带一路”建设。再次，金融租赁业务，尤其是项目融资租赁是进行“一带一路”基础设施投资的重要手段之一。另外，信用评级也在“一带一路”投融资业务中占据着非常重要的位置，因为信用评级可以保证为优质企业提供融资，从而实现资金的最优分配和利用。(www.daowen.com)

发展服务于“一带一路”建设的金融咨询和金融人才培训业务构成了“一带一路”金融服务中心的另外两项重要内容。当前，金融咨询和金融人才培训业务的滞后发展构成了“一带一路”倡议实施的短板。自从“一带一路”倡议推出以来，许多境内外企业和投资者有强烈的愿望参与相关项目的投资，但是由于缺乏信息，处于无从下手的状态，无法将愿望付诸行动。鉴于这一现状，上海应尽快发展服务于“一带一路”建设的金融咨询机构，为“一带一路”投融资项目提供搭桥牵线的服务。另外，为了推动“一带一路”倡议的实施，我国急需一大批既熟悉“一带一路”沿线国家国情，又具备投融资业务能力的金融人才。上海既是我国主要的文化教育中心，又是我国唯一的国际金融中心，在金融人才培训方面，上海具有得天独厚的优势，因此培育和输送相关金融人才应该成为上海参与“一带一路”建设的重要路径之一。