矿产资源安全的保障是评价体系的第一个标准，它来源于自贸区各国矿业投资合作的本质：对本国矿产资源持续稳定供给的需求。矿业投资制度是否能够对我国矿产资源持续稳定供给作出贡献，及东盟国家目前的矿产资源供需情况是该标准的主要内容。

（一） 自贸区各国矿产资源存产及贸易情况

自贸区各国矿产资源的贮藏种类 （表5-1）、产量 （表5-2） 和矿产品贸易 （表5-3） 如下：

表5-1 自贸区10国矿产资源贮藏主要种类情况简表

（续表）

表5-2 自贸区各国的主要矿产品种类及部分产量的变化情况

〔1〕2013 minerals yearbook-China，载 http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2016年2月1日。

〔2〕2011 minerals yearbook-Singapore，载 http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2013年6月1日。

（续表）

〔1〕2012 minerals yearbook-Malaysia，载http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年8月1日。

〔2〕2012 minerals yearbook-Thailand，载http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年6月1日。

（续表）

〔1〕2011，2012 minerals yearbook-Burma，载http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2013年6月1日。

〔2〕2012 minerals yearbook-Vietnam，载http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年12月1日。

〔3〕2012 minerals yearbook-Laos，载http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年12月1日。

（续表）

〔1〕2012 minerals yearbook-Cambodia，载 http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年12月1日。

〔2〕2011 minerals yearbook-Brunei，载 http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2013年6月1日。

表5-3 自贸区各国的矿产品进出口种类、数量变化及贸易伙伴情况(www.daowen.com)

（续表）〔1〕 2012 minerals yearbook-Indonesia，载 http：//minerals.usgs.gov，访问日期：2014年6月1日。

（续表）

（续表）

（续表）

〔1〕 “文莱同日本续签 3 400 万吨液化天然气长期供应合同”，载 http：//bn.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201203/20120308016666.html，访问日期：2012 年 3 月16日。

（续表）

〔1〕“文莱2011年甲醇出口低于目标20%”，载http：//bn.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201203/20120308011899.html，访问日期：2012年3月16日。

以上数据反映的情况是：第一，自贸区国家中除了新加坡基本没有矿产资源，文莱金属矿产和非金属矿产缺乏之外，其他国家的矿产资源种类都较为丰富和齐全。尽管贮藏的矿产资源的种类有一定的相似性，但储存情况差别大，比如我国用量较少的矿产资源丰富，大宗矿产储量不足。钨、锡、稀土、钼、锑等用量不大的矿产储量位居世界前列，且资源品质较高。而需求量大的油气、富铁矿、锰矿、铬、钾盐、铜、铝等大宗矿产的储量不足，铅、锌、镍、金、银等矿产的人均拥有量也明显低于世界人均水平。印尼蕴藏着丰富的矿产资源，根据美国 《石油与天然气杂志》 （Oil&Gas Journal） 2010年的报道称，截至2009年底，印尼的天然气剩余探明可采储量为30 016.02亿立方米，居世界第13 位，石油剩余探明可采储量为5.47 亿吨，居世界第26位。印尼的煤炭资源也很可观，据该国能矿部2010年的统计，煤炭总量为1 049亿吨，已探明的储量为211亿吨，其中商业可开采储量是54亿吨。^[1]菲律宾尚未被发掘的矿产财富价值超过8 400亿美元，是世界上矿产最丰富的国家之一。^[2]文莱的石油和天然气储量十分丰富，已探明的石油约为7亿吨，天然气3 200亿立方米。

第二，自贸区各国矿产品生产的种类也不尽相同。自贸区各国产品生产的矿产品种类不尽相同，产量处于不断变化中。除了储量的因素外，还受到诸如技术、资金等其他因素的影响，如中国对于需求量大的某些矿产资源的储量不足导致生产不足。相比之下，许多东盟国家的能源矿产及重要金属与非金属矿产储量丰富，产量大，新设开采和加工的机会多，如印尼、马来西亚、文莱等。新加坡由于其矿产资源极为有限，国内的矿业公司主要通过进口原材料进行加工，再出口来获取利润，所以其矿业受到原材料进口的数量和价格影响很大等。^[3]

第三，自贸区主要国家矿产品贸易情况可以反映出这些国家需求的矿产品种类。比如中国主要需要印尼、文莱、马来西亚、缅甸等国的石油天然气等能源矿产，因为国内产量已经不能满足需求，进口依存度较高，印尼的石油加工业发展较早，其本身油气资源丰富，印尼从其他国家进口石油，利用本地的加工优势提升石油加工制品的出口贸易额，^[4]并且印尼需要中国、马来西亚和泰国等国的钢铁及其他金属矿产，需要新加坡的石油制品，菲律宾和越南需要中国的钢铁和其他金属及非金属矿产，等等。

综上，自贸区各国的矿产资源需求呈现一定的互补性，通过矿产品的贸易可以在一定程度上满足各个国家对矿产品的需求。而在矿产品贸易受到的限制越来越多的今天，矿业投资活动不但能对这种需求的满足贡献力量，而且是矿产品贸易的重要补充。

自贸区各国对矿产品的出口限制逐渐严格，也让矿业投资成为利用东盟国家矿产资源的重要途径。自贸区各国在 《货物贸易协议》 尚未签订之前就实施了关税减让的 “早期收获计划”，《货物贸易协议》的实施和后来的自贸区正式启动，都是货物贸易关税大幅降低的标志。矿产品贸易是自贸区内的传统贸易，大多数的矿产品已经实现零关税。尽管如此，自贸区有些国家开始对矿产品的出口进行限制，从源头上减少出口量。如中国的稀有金属出口量呈现逐年递减的趋势，印尼将限制铝土矿等多种矿产品的出口，而铝土矿的最大进口国就是中国。据海关统计数据，2011年，印尼对外出口了4 000万吨左右的铝土矿，其中有3 579万吨是出口至中国，而印尼政府此举旨在将出口产能转换为国内产能，加快在国内建厂的步伐，这对外国投资者来说无疑是好消息。^[5]2012年初越南政府下发通知，停止所有铁矿石的出口。^[6]

此外，我国缺乏大宗矿产的定价权，而且传统的贸易方式存在供应短缺、运输等的风险，单纯通过直接贸易进口方式取得矿产品，不能保证我国矿产资源安全。东盟国家大多缺乏资金和技术来开发本国资源，对他们来说，接受外国投资来开发本国矿产资源以满足需求仍然比直接进口矿产品更加安全，所以，尽管矿业投资对满足矿产资源需求不及贸易那么直接迅速，但是矿产品贸易与矿业投资能互相促进，矿业投资在自贸区国家纷纷紧缩关键性矿产品出口的大环境下，能够在一定程度上保障国家的矿产资源供给。

（二） 我国及东盟国家矿产资源的供给情况分析

自贸区矿业投资合作对我国矿产资源持续稳定供给的推动，以及东盟各国对矿产资源需求的满足程度和供应情况是矿产资源安全评价标准的内容。既然我国矿产对外依存度较高，大多数东盟国家缺乏矿业开发的资金和技术，那么，我国向东盟国家的矿业投资在推动我国矿产资源供给方面的作用如何？东盟国家通过引进我国矿业资本是否能够保障其矿产资源的供给？

首先，《投资协议》 实施后中国对东盟国家的矿业投资有所增加，但投资规模并不理想。2009 年中国对东盟的投资额就从 2008 年的18.74亿美元增长至39.26亿美元，增幅超过91%，将近翻了一番。据中国五矿化工进出口商会副会长刘贻南介绍，从2009年至2010年底，中国赴东盟国家矿业投资项目约占中国对外矿业投资项目总数的1/4左右，共有67家企业在东盟8个国家进行矿业投资，投资矿种主要为铁矿、铬矿、镍矿、铜金矿和钾盐等，其中印尼以29个投资项目居于首位。^[7]2013年中国矿产企业纷纷开始加大对东盟的投资力度，当年1至4月，中国在东盟各国投资矿产合作项目76个，主要分布在缅甸、菲律宾、柬埔寨、马来西亚、老挝、越南、印尼、泰国等国，东盟国家已成为中国矿企海外投资的重要目的地。可见国际协议对投资的发展有促进作用。但东盟国家并不是中国矿业企业境外投资最多的国家，在向东盟的投资者中，中国在2009年位于美国和欧盟之后，排名第三，2011年位于第四，排在东盟国家、欧盟和日本之后，略高于美国。^[8]2012年排名再降一位，在东盟国家、欧盟、日本和美国之后。2013年上半年，中国向东盟国家投资2 214亿美元，主要流向了新加坡、老挝、印尼和泰国，投资金额大概处于中国矿业企业对外投资的中档规模，以东盟国家的丰富资源及与中国密切的地缘关系，这样的投资规模并不理想。据中国地质科学院信息中心和国土资源部信息中心的学者统计，截止至2009年底，中国矿业企业境外投资的热门国家是东南亚的老挝、印尼、菲律宾，境外投资项目最多的国家是老挝，项目数量超过150个。印尼、菲律宾的项目数量分别是50 个左右。缅甸、柬埔寨、越南的项目数量分别在10～20个之间。从投资金额上看，中国对越南、菲律宾和老挝三国的投资金额在10亿～50亿美元之间，对缅甸、柬埔寨和印尼的矿业投资在1亿～10亿美元之间。^[9]

其次，东盟国家在接受我国矿业资本开发本国矿产资源方面，有一定成效但仍然有进一步提升的空间。东盟国家除了新加坡是世界境外投资20强之外，其他国家基本上不是向外投资的主要国家，中国到东盟国家投资矿业的比例要大大超过东盟国家到中国的投资。近年来，中国矿企在东盟国家投资建设的矿产资源开发生产企业，其产品也对东盟国家矿产资源供应作出了贡献。如中国有色集团在泰国投资建设的有色金属资源再生利用项目——泰中铅锑合金厂是泰国最大的铅生产企业，其产品占泰国市场份额的30%以上，在缅甸投资建设的达贡山镍矿项目，每年生产8万吨镍铁，提高缅甸GDP 四个百分点以上，承建的越南生权铜矿及大龙冶炼厂结束了越南不产铜的历史。^[10]但是，由于我国对东盟国家的矿业投资规模并不理想，所以，东盟国家引进我国矿业外资开发本国矿产资源的数量，以及由此带来的本国矿产品的供应情况有很大的提升空间。

总的来说，中国需要油气等能源矿产，而部分东盟国家需要某些金属和非金属矿产。但通过研究各国的矿业外资制度的准入情况发现，能源矿产丰富的国家基本上都对该领域的矿业外资进入有一定的限制，比如印尼就规定外国人在印尼领土东部近海或陆地上的石油、天然气钻探进行投资的，不得采用独资的形式，文莱、菲律宾等国也有类似的规定。缅甸的能源矿产领域虽然允许外商独资，但石油和天然气的开采明确要求签订产品分成合同。上述限制对外资的便利化流动有一定的影响，但总体上看，能源矿产领域并不是禁止外资进入的领域，限制的条件也不严苛。尽管如此，中国为了满足能源矿产而到东盟国家进行矿业投资的规模并不大，东盟国家也不是目前中国矿业投资最多的地区。此外，中国作为自贸区最大的提供多种金属和非金属矿产资源的国家，除了稀土、放射性矿产及稀贵金属之外，对多种金属和非金属领域的外资准入都持开放的态度，如对铁矿和锰矿的开采及选矿采取鼓励外资进入的政策，但限于合资和合作形式，这对需要该类矿产的东盟国家来说无疑是实惠的。