理论教育 青岛辖区发行上市势头强劲

青岛辖区发行上市势头强劲

时间:2023-06-04 理论教育 版权反馈
【摘要】:2018年,青岛市的发行上市工作仍然发展势头强劲。随着IPO工作渐入正轨,经过多年的培育与发掘工作,青岛市的发行与上市工作呈现厚积薄发之势,继2017年后,再度实现了“加速跑”。排队期间,青岛银行曾因主承销商的保荐代表人变更一度中止审核,不过之后又迅速恢复上市申请审核,表示将按计划继续推进A股发行上市相关工作。蔚蓝生物本次拟公开发行不超过38

青岛辖区发行上市势头强劲

2018年,青岛市的发行上市工作仍然发展势头强劲。随着IPO(首次发行与上市)工作渐入正轨,经过多年的培育与发掘工作,青岛市的发行与上市工作呈现厚积薄发之势,继2017年后,再度实现了“加速跑”。随着海容冷链、青岛银行、青岛港、蔚蓝生物先后通过了IPO的发审会过会待发,青岛市上市公司总数有望迅速达到46家。

1.青岛银行股份有限公司

继海容冷链通过IPO发审会后,8月28日,青岛本地知名城商行、在港上市公司——青岛银行股份有限公司(以下简称“青岛银行”)首发A股上市申请(IPO)顺利过会,从而成为2018年继海容冷链之后青岛辖区第二家过会企业,青岛有望迎来第30家A股上市公司。

青岛银行成立于20世纪的1996年11月,系由青岛市21家城市信用社合并组建而成。经过20年发展,截至2017年6月30日,青岛银行已成为山东省资产规模最大的城商行。资产总额为2819.76亿元,发放贷款和垫款总额为945.09亿元,吸收存款余额为1572.97亿元,净资产达181.88亿元;2017年1~6月实现净利润为12.79亿元。其中资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.67%、10.17%和10.16%,不良贷款率和拨备覆盖率分别为1.69%和152.17%。

值得注意的是:早在2015年12月,青岛银行便成功实现在港交所上市,成为山东省首家的主板上市银行。就在一年后的2016年12月,青岛银行即向中国证监会正式递交了IPO的招股书,拟申请挂牌深交所,正式宣告拟回归A股并开启“A+H”上市进程。排队期间,青岛银行曾因主承销商的保荐代表人变更一度中止审核,不过之后又迅速恢复上市申请审核,表示将按计划继续推进A股发行上市相关工作。

招股书显示:青岛银行此次拟发行不超过10亿股,占发行后总股本的比例不超过19.77%,保荐机构为中信证券,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于充实本行核心一级资本,提高资本充足率。

虽然青岛银行没有控股股东和实际控制人,但从股东结构来看,除了H股的股东圣保罗银行外,青岛银行其余主要股东皆为内资股东,尤其“海尔系”股东格外“吸睛”。除第一大内资股东国信实业外,由海尔集团旗下的海尔投资领衔的9家关联企业(海尔投资、海尔空调电子、青岛海尔、海尔模具、海尔工装、海尔机器人、海尔保险代理、海尔空调器、海尔特种电冰柜)合计持有青岛银行20.01%股权

由于此前青岛农商银行首发上会IPO的申请于2018年7月意外搁浅而“暂停”,所以此次成功得以过会的青岛银行,离成为山东首家A股的上市银行仅有咫尺之遥。

2.青岛港国际股份有限公司

继青岛银行成功过会后,青岛港随即IPO成功“闯关”,回归A股在即。2018年9月18日,国内知名港口企业、已在香港上市的青岛港国际股份有限公司(以下简称“青岛港”)首发A股上市申请(IPO)“闯关”成功,回归A股指日可待,青岛港也成为继海容冷链、青岛银行之后,青岛辖区2018年第三家的A股过会企业。

青岛港口,始建于20世纪的1892年,是世界第七大港,为常年不淤不冻的深水良港,主要由青岛大港区、黄岛油港区、前湾港区和董家口港区四大港区组成,2017年货物吞吐量突破了5.1亿吨,其中集装箱吞吐量突破了1831万标准箱。

为实现青岛港区相关资产尽快上市,早在2013年11月青岛港国际组建成立,成为青岛港区运营主体,经营范围从装卸及仓储服务等港口基本服务到物流及融资相关服务等配套及延伸服务,根据A股上市的相关规定:股份公司成立三年后才能A股上市,所以赴港上市便成为首选,青岛港国际随后于2014年6月成功实现在港交所上市。

随着三年之期的逐步临近,早在2016年初青岛港便提出回归A股的计划,力图尽快实现“A+H”同步上市,2017年6月公司审议通过了A股上市方案,但直至2018年4月,青岛港才完成招股书的预披露,正式拉开冲刺A股序幕。(www.daowen.com)

招股书显示:青岛港拟在上海证交所发行不超过6.71亿股,发行后总股本不超过67.08亿股,其中H股为10.99亿股,A股不超过56.09亿股,保荐机构是中信证券。

值得注意的是:此次青岛港计划募集资金除了20亿元用来补充流动资金外,募投项目拟使用64.8亿元,分别投向董家口港区原油商业储备库工程、董家口港区港投通用泊位及配套北二突堤后方堆场、董家口港区综合物流堆场一期、青岛港港区智能化升级和青岛港港区设备购置项目。

截至2017年底,青岛港控股股东为青岛港集团,持有公司58.45%的股权,本次发行后青岛港集团仍将处于绝对控股地位。财务数据显示,青岛港2015~2017年实现营业收入分别为73.69亿元、86.84亿元和104.46亿元,净利润分别为19.79亿元、22.99亿元和32.4亿元。

3.青岛蔚蓝生物股份有限公司

2018年10月23日,国内知名的生物企业青岛蔚蓝生物股份有限公司(以下简称“蔚蓝生物”)首发A股上市申请(IPO)“闯关”成功,此举意味着青岛辖区迎来2018年第四家A股过会企业,同时辖区A股上市公司总数有望达到32家。

蔚蓝生物主营业务为酶制剂、微生态制剂的生产、研发和销售,致力于为生物制造提供核心技术支持,为传统产业提供清洁节能技术,为食品安全提供绿色解决方案,全程服务农牧、纺织、食品等多个产业,曾获评“全国酶制剂行业十强企业”等,在生物行业整体实力不俗。

蔚蓝生物前身为2005年成立的普康药业,于2007年更名为康地恩药业,公司主要业务为兽药饲料添加剂等,2011年6月公司改制成为股份有限公司,2012年11月公司通过增资收购康地恩实业旗下蔚蓝生物集团,主营业务新增了酶制剂、微生态的研发生产及销售,该部分业务所占比重已超七成。

财务数据方面:蔚蓝生物2015~2017年三年的营业收入分别为7.52亿元、7.81亿元、7.99亿元;净利润分别为7767.39万元、8949.00万元、9253.01万元,年复合增长率为9.15%,整体保持稳定增长态势。截至2017年末,公司总资产为8.84亿元,净资产为5.44亿元。

蔚蓝生物本次拟公开发行不超过3866.70万股,占发行后公司总股本的比例不低于25.00%,募资拟将用于年产10000吨新型生物酶系列产品项目、年产10000吨植物用微生态制剂系列产品项目、1500吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目及蔚蓝生物集团技术中心建设项目等。

截至年底,蔚蓝生物大股东为康地恩实业,持有公司69.22%的股权,张效成、黄炳亮为蔚蓝生物实际控制人,二人分别持有康地恩实业50%股权。前者为康地恩实业董事长,而后者则为蔚蓝生物董事长。

除2018年成功过会的4家拟上市公司外,梯次推进、后备资源丰富也成为青岛市企业发行上市工作中独具的一大特色。除已上市企业外,青岛市尚有百洋医药、日辰食品、森麒麟轮胎等8家企业先后上报了中国证监会首次发行(IPO)申请材料;尚有德才装饰、威奥轨道交通、德盛利等13家企业在青岛证监局进行了辅导备案。青岛市的重点拟上市企业超过100家,拟上市资源储备规模超过200家,已形成厚积薄发之势。

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