中国印染行业协会

一、2017年印染行业经济运行情况

2017年，印染行业供给侧结构性改革继续深入推进，全行业经济运行总体平稳，前高后低、平稳间有波动。产量增速回落，投资同比减少、但保持较大规模，出口保持增长，质量和效益同步提升。行业发展由“高速增长阶段”向“高质量发展阶段”转变。

（一）产量增速回落，同比小幅下降

2017年1～12月，规模以上印染企业印染布产量524.59亿米，同比减少1.71%，增速较2016年同期回落6.45个百分点。产量增速经过2016年的小幅增长回落至“十二五”时期的负增长态势。

图1　2011～2017年规模以上印染企业印染布产量情况

资料来源：国家统计局

（二）固定资产投资增速进一步放缓

2017年1～12月，印染企业500万元以上项目固定资产完成投资额410.78亿元，同比减少7.14%，见图2。其中，棉印染精加工企业实际完成投资额355.07亿元，同比减少3.06%；化纤织物印染精加工企业实际完成投资额55.09亿元，同比减少26.79%，见表1。

图2　2011～2017年印染企业500万元以上项目固定资产实际完成投资情况

资料来源：国家统计局

表1　2017年1～12月印染企业500万元以上项目固定资产投资情况（不含农户）

资料来源：国家统计局

2014年以后，受国内外市场需求不足、生产要素成本上涨、融资困难等因素影响，印染行业投资增速持续放缓，但2014年、2015年仍保持两位数的增长速度。2016年，印染行业投资增速回落至一位数，同比增长2.94%；2017年投资增速进一步回落，多年来首次出现负增长，投资增速低于纺织全行业5.2%的增速12.34个百分点，但仍完成较大规模投资额。在基本上没有新增产能的情况下，大规模投资表明企业转型升级投入较高。如图2所示。

（三）运行质效基本良好

1.运行质量保持相对稳定

2017年1～12月，印染行业主要运行效益指标见表2。规模以上印染企业三费比例6.78%，同比增加0.14个百分点；成本费用利润率5.60%，同比增加0.25个百分点；销售利润率5.30%，同比增加0.24个百分点；产成品周转率25.94次/年，同比减少1.28%；应收账款周转率10.44次/年，同比增加5.43%；总资产周转率1.31次/年，同比增加4.51%，这反映出行业管理水平不断提高，营运能力持续增强，行业运行质量相对稳定。

表2　2017年1～12月印染行业运行效益指标

资料来源：国家统计局

2.盈利能力稳中有进

2017年1～12月，规模以上印染企业实现主营业务收入3571.80亿元，同比增加6.56%，增速较2016年同期增加5.84个百分点；实现利润总额189.18亿元，同比增加11.64%，增速较2016年同期增加6.21个百分点。主营业务成本3134.27亿元，同比增加6.32%，受要素价格上涨影响和环保投入的增加，印染企业成本负重短期内难有转变，成为影响行业效益的重要原因，如图3～图5所示。

图3　2011～2017年规模以上印染企业主营业务收入情况

资料来源：国家统计局

图4　2011～2017年规模以上印染企业利润总额情况

资料来源：国家统计局

图5　2011～2017年规模以上印染企业销售利润率情况

资料来源：国家统计局

3.亏损面扩大，亏损额增加

2017年1～12月，规模以上印染企业亏损企业户数240家，亏损面13.86%，较2016年同期扩大1.79个百分点。亏损企业亏损总额16.74亿元，较2016年同期增加12.01%，增速较2016年同期增加9.8个百分点。如图6所示。

图6　2011～2016年规模以上印染企业亏损面变化情况

资料来源：国家统计局

4.内销市场对行业发展支撑作用增强，供给结构进一步优化

根据国家统计局公布的数据，2017年，规模以上印染企业出口交货值454.49亿元，同比减少3.57%。1～12月内销占销售产值的比重达87.28%，较2016年同期增加0.71个百分点，较2011年同期增加4.64个百分点，见图7。

图7　2011～2017年规模以上印染企业内销占比情况

近5年来，市场结构不断调整，内销持续向好，对行业的支撑作用进一步增强。一方面得益于居民实际收入保持较高增长，消费预期改善，同时消费升级特征显著，同时企业加大新型纤维面料、多组分纤维面料和功能性面料的研究与开发力度，这些产品的加工水平不断提高，所占比重不断增加，满足了人们不断升级的消费需求。但需要说明的是，由于印染面料属于中间产品，内销中有相当大一部分是通过加工成服装或家纺产品而间接出口。

（四）外需基本保持平稳

2017年1～12月，印染八大类进出口总额249.24亿美元，同比减少0.2%，增速较2016年同期提高6个百分点；贸易顺差209.84亿美元，同比增加0.51%，增速较2016年同期提高5.63个百分点，见图8。在巩固美、欧、日等传统市场的同时，我国对“一带一路”相关国家印染八大类的进出口数量110.47亿米，同比增加2.51%；出口金额130.38亿元，同比减少2.67%，占我国印染八大类出口总额的比重达到56.80%。

1.进口量价齐跌(www.daowen.com)

2017年1～12月，印染八大类进口数量10.42亿米，同比减少1.89%，增速较2016年同期提高7.56个百分点；进口金额19.70亿美元，同比减少3.79%，增速较2016年同期提高7.73个百分点。进口平均单价1.89美元/米，同比减少1.94%，增速较2016年同期提高0.09个百分点。

2.出口保持增长

2017年1～12月，印染八大类产品出口数量226.76亿米，同比增加5.21%，增速较2016年同期提高0.88个百分点；出口金额229.54亿美元，同比增加0.12%，增速较2016年同期提高4.98个百分点；出口平均单价1.01美元/米，同比减少4.84%，增速较2016年同期提高4.77个百分点。由图8可知，2011～2017年，印染八大类产品出口数量逐年增加，2011～2014年，出口平均单价小幅增加，2014年以后年出口平均单价持续走低。近年来，印染布出口呈现量升价跌的态势，加快产品结构升级、提高产品附加值，优进优出是行业外贸发展的主要方向。

图8　印染八大类产品出口情况

资料来源：中国海关

（1）印染八大类产品出口情况。2017年印染八大类产品出口情况见表3。八大类产品中，棉混纺印花布没有延续去年大幅增长的态势，数量和金额同比降幅较大，但平均单价同比增加18.18%。除印花产品外，其余六大类产品的出口平均单价均呈不同程度的下降，其中T/C印染布下降较为明显。

表3　2017年1～12月印染八大类产品出口情况

资料来源：中国海关

（2）主要出口市场情况。2017年，印染八大类出口市场前十位依次为越南、尼日利亚、孟加拉国、印度尼西亚、巴西、贝宁、菲律宾、巴基斯坦、缅甸和美国。前十位出口数量合计94.28亿米，占总出口数量的41.58%；出口金额101.97亿美元，占总出口金额的44.42%，见表4。越南、印度尼西亚、菲律宾和缅甸等东南亚国家已成为我国印染布主要出口市场。2017年，出口越南数量和金额同比下降较明显，但越南仍是最大的出口市场。

表4　2017年1～12月印染布出口主要市场情况

资料来源：中国海关

（3）传统出口市场情况。2017年，印染八大类产品对欧盟市场出口数量同比增加11.78%，出口金额同比增加6.73%，自2012年起出口欧盟市场占比呈逐年增加态势；近年来对美国出口表现良好，出口美国市场占比自2014年起逐年增加；2011～2017年出口日本市场占比保持稳定，出口香港市场占比逐年下降，如图9所示。近几年，随着科技进步和经济发展，人们的着装理念发生了变化，更加注重环保、多种功能性和智能化，顺应这一市场需求，高性能、多功能面料市场潜力巨大。此外，欧美市场对纺织品的生态要求越来越高，日本等欧美以外的一些国家对产品的生态安全也越来越重视，对我国印染产品出口提出越来越高的要求的同时也提供了市场增长点。印染行业通过产品转型升级，适应市场需求，出口保持基本平稳。其中，对美国出口呈较明显的增长趋势，出口数量同比增加20.27%，出口金额同比增加13.06%，见表5。

图9　2011～2017年印染布传统出口市场占比情况

表5　2017年1～12月印染布出口传统市场情况

资料来源：中国海关

（4）新兴市场出口情况。近两年来，受国际能源和大宗商品价格持续低迷与美国、欧盟制裁等因素影响，俄罗斯经济持续负增长，对俄罗斯出口数量和金额持续走低，2017年，出口数量和金额同比分别下降10.83%和8.86%。2017年，由于印度单方面提高纺织品服装进口关税，对我国印染布出口造成一定影响，2017年，对印度出口数量和金额同比分别下降4.39%和0.58%。2017年，印染八大类产品对新兴市场的出口出现了萎缩，受新兴国家市场需求旺盛、竞争日益激烈、内部环境阻碍以及贸易壁垒日益增多等因素的影响，我国印染产品出口新兴国家将面临新的机遇与挑战。见图10。

表6　2017年1～12月印染布出口新兴市场情况

资料来源：中国海关

图10　2011～2017年印染布新兴出口市场占比情况

二、2017年印染行业面临的主要问题

（一）综合成本持续上升

2017年，由于燃料动力成本、原材料成本、用工成本和环保投入的增加，导致印染企业经营成本上升。规上企业主营业务成本占主营业务收入的比重高达87.75%，对企业的经济效益造成一定影响。其中，染化料助剂价格上涨50%以上，劳动力用工成本上涨10%，企业融资难、融资贵的问题越发突出，企业赋税特别是增值税随着人工成本的增长也持续上涨。在国内煤价降至十年最低情况下，工业用电价格并未联动下调，国内电价接近越南、美国等地两倍左右。生态环境保护日益受到重视，企业在环保建设上的投入也逐年增加，印染企业“煤改气”工作有序推进，成本上涨50%左右。综合成本的持续上升是印染行业面临的主要问题，成本压力加大也是造成印染企业在国内投资的积极性下降，部分企业将新增投资转向海外的重要原因。

（二）不平衡不充分矛盾日益凸显

当前，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，不平衡、不充分在印染行业的体现主要是不同地区、不同企业发展不平衡，在环保水平、科技水平和管理水平上都存在较大差距。坚持以生态文明建设为核心，坚持科技、时尚、绿色的发展理念，坚持以供给侧结构性改革的工作主线，实施技术创新、管理提高和产品升级，着力解决行业在发展过程中出现的各种不平衡、不充分的问题，是印染行业实现更加绿色、更可持续发展、更高质量发展的关键和重要突破。

三、2018年印染行业发展趋势与重点方向

责任导向的绿色产业、创新驱动的科技产业、文化引导的时尚产业是我国纺织服装产业的新定位，印染行业是科技与时尚高度融合的产业，同时肩负纺织业节能减排的重任，是“科技、时尚、绿色”的最佳诠释。当前，在经济新常态下，印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和高技术纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路，向高质量发展迈进。2018年，中国印染行业发展将以“科技、时尚、绿色”为抓手，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重要支撑，构建技术密集、资源节约、环境友好和科技人才密集型产业，推进行业高质量发展。

（一）国内外形势对印染行业的影响

从国内层面来看，经济的总体基调由“高速增长阶段”转向“高质量发展阶段”。高质量发展是当前和今后一个时期国家层面确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，推进行业高质量发展是适应当前形势和产业实际的现实选择。新变化对印染行业发展质量提出了新要求。从消费方面看，人民群众基本生活需求满足后，开始越来越重视产品或服务的质量、品牌、信誉度、安全、环保等指标。个性化、多元化的消费特点日益突出，需要提供更多优质产品以满足人民群众日益增长的美好生活需要和优美生态环境需要。从投资方面看，我国印染行业已经度过粗放规模扩张的阶段，转向以质量提升为主线，科学规划、产业聚集、结构优化的新时期，由此带动的投资活动，进入了总体基本平稳状态。从市场供求方面来看，预计2018年市场供求总体保持平衡，以提质增效、减排降耗为主线的转型升级活动还将进一步加快，新的经济增长点不断显现，印染行业进一步向集约型、质量效益型、绿色清洁型的发展轨道上迈进。

从国际层面看，世界复苏态势进一步明朗，预计全球贸易改善态势将延续，但仍然存在一些不确定因素：包括美国可能启动贸易保护，美联储进一步加息，开始缩表行动；欧洲一体化也仍然面临挑战；一些发展中国家和新兴经济体经济呈现下行趋势；英国脱欧给欧盟与英国关系发展带来不确定性；贸易保护主义影响全球贸易的稳定；日本经济的外部环境仍然复杂，而其经济增长的内生动力并不十分强劲等。在此大环境下，预计2018年我国印染布出口将保持平稳增长，增速与2017年基本相当。

（二）进一步提高印染技术水平和科技创新能力

纺织品染整加工是赋予纺织面料功能、提高面料品质和档次的关键环节，染整技术决定着面料及服装的品质。未来的一段时间，印染技术的发展主要突出节能环保和提升纺织品品质，重点开发高质量纺织品染整技术、功能性纺织品染整技术、多组分纺织品染整技术、高色牢度纺织品染整技术和新型纤维染整技术；进一步研发节能减排染整技术，包括清洁生产工艺、三废治理技术等；加强印染行业智能制造技术，研究开发包括在线检测技术、数字化自动化技术和MES系统等。技术创新是企业生存和持续发展的原动力，企业对印染新技术的研发、应用和创新是企业提升核心竞争力的关键，革命性技术创新将带动印染行业的升级，推动印染行业的可持续发展，是行业未来发展方向。

（三）行业发展融入更多时尚元素

印染行业是赋予纺织品满足人们对美好生活新期待以及保证纺织品内在品质的重要环节，是具有高创意感染力、高市场掌控力、高附加值特征、并引领消费潮流的产业。随着人民生活水平的提高，时尚消费日益成为行业新的经济增长点，“产业+时尚”是行业未来的发展趋势。今后，行业将在时尚领域发挥自身优势，加强与服装、家纺等终端产业的对接，从产品设计、色彩管理、流行趋势等方面协同创新，为消费升级提供广阔空间；加强数码喷墨印花颜色、图案设计，增强仿真效果，引领全球时尚潮流。

（四）提高行业绿色、可持续发展能力

绿色和可持续发展是体现印染行业转型升级的重要方面，也是行业发展的必然趋势。随着生态文明建设的不断深入，印染行业将加快实施结构调整，全面提高行业节能环保水平和可持续发展能力，进一步淘汰高耗能、高耗水、低效率的落后设备；加大清洁生产技术的研发力度，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少污染物的产生和排放；进一步完善污染治理技术和设施，加强过程控制与末端治理相结合，主要污染物实现达标排放或资源化利用；强化从源头上对有害物质的控制，采用环保、高效的染化料助剂，提升产品生态安全，满足人民日益增长的优美生态环境需要。

撰稿人：林琳