中国纺织工业联合会国际贸易办公室

2013年，习近平主席先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”倡议，即“一带一路”倡议。经过近五年的全面推进和发展，“一带一路”倡议得到全球100多个国家和国际组织的响应和支持，80多个国家和国际组织与中国签署了合作协议，“一带一路”建设取得了丰硕成果。根据国家统计局发布的信息显示，2017年我国对“一带一路”沿线国家进出口总额73745亿元，与2016年相比增长17.8%，对“一带一路”沿线国家直接投资额为144亿美元，约占我国全年对外直接投资总额的12%。

作为与“丝绸之路”最具历史渊源的传统工业之一，国家国际产能合作的优先发展行业，中国纺织业也积极参与到“一带一路”建设中。五年来，纺织业以供给侧改革为主线，以“一带一路”建设为指引，积极建立和加深与“一带一路”沿线国家纺织业的合作关系，取得了令人瞩目的成绩。中国与“一带一路”沿线国家的纺织品服装贸易稳步发展，一批对外投资和产能合作项目也已经在“一带一路”沿线落地并初具规模。中国纺织业参与“一带一路”建设的深度和广度正在逐步增加。

一、“一带一路”沿线重点国家和地区纺织业发展概况

纺织业自古便是“一带一路”沿线国家经济交往的重要组成部分，中国纺织业深入参与“一带一路”建设、与沿线各国进行纺织业产能合作具备一定基础。

“丝绸之路”起源于古代纺织品的货物贸易，纺织品一直以来都是“一带一路”沿线国家经济交往的重要商品。因各国不同的资源禀赋和社会经济环境，随着现代化生产方式的不断推进，沿线各国的纺织业发展程度和发展方向也出现了较大差异，为中国与区域内各国实现纺织业互利合作奠定了基础。

（一）中国

经过改革开放四十年的奋斗，我国纺织业在全产业链制造水平、终端品牌、科技创新、技术进步以及绿色可持续发展等方面取得巨大成就，同时创造了大量国民财富。目前，中国纺织业的规模世界领先，主要大类产品纱线、面料、化学纤维和服装的产量均居世界首位。2017年，中国纺织品服装出口2745.05亿美元，约占全球纺织品服装贸易总额的37%，遥遥领先于世界其他国家。中国已建成规模和协同效应世界领先的全产业链，成为全球纺织品服装最大的生产国、出口国和消费国。

（二）东南亚和南亚地区

东南亚和南亚地区与中国在要素禀赋、产业层次、出口市场和商品结构方面存在部分相似性，近年来纺织服装业发展迅速，出口增速明显。

1.越南

越南已成功建立起规模较大的纺织服装产业，跻身全球五大纺织品服装出口国行列，特别是服装出口位列全球第三。美国是越南纺织业最大的出口市场，其在美国进口份额中的占比仅次于中国，位居第二。纺织服装业已成为越南第二大出口产业。目前，越南有超过5900家纺织服装厂，纺纱700万锭，纱线年产量99万吨，纺织工人约250万。

2.缅甸

自2011年以来，随着欧美经济制裁的解除，缅甸服装业得到快速发展。目前，缅甸纺织业仍以“剪裁、制造和包装”的服装加工为主，共有服装厂近500家，但没有大型的纺织厂和印染厂，纱线面料等原料主要依靠进口，中国是其主要的原材料进口国。欧盟、日本、韩国、中国和美国是缅甸服装出口的主要市场，其中，欧盟和日本是其最主要的两大出口市场。

3.孟加拉国

1971年孟加拉国解放后，以出口为导向的工业化主要集中在纺织服装领域，特别是成衣制造领域。成衣业已成为孟加拉国最大的出口收入来源，占孟加拉国货物出口总额的80%。近年来，孟加拉国一跃成为众多国际知名服装品牌的海外加工地。根据孟加拉国服装制造及出口商协会（BGMEA）统计，目前，孟加拉国约有394家纺纱厂、777家纺织企业和3600家成衣企业，工人数超过440万人，年成衣出口数量约15.3亿件，年出口总额接近300亿美元，产品出口到130个国家和地区。

4.印度

印度是世界上为数不多的拥有纺织全产业链的国家之一，纺织服装业是印度最重要的产业之一，占全国制造业产值比重约10%，占全国GDP比重约2%，出口创汇占印度总出口额约13%。目前，印度全国纺织业直接就业人数超过4500万人，是印度最大的就业吸收行业之一。印度全国拥有超过3400家纺织厂，超过5000万纱锭，84.2万转杯纺，年产能力25亿平方米布料、250万吨人造纤维及长丝纱线、360万吨服装。同时，印度也是全球手织布产出最大的国家，年产量占全球产量的95%以上。

（三）中亚和西亚地区

中亚和西亚纺织业发展方向差异性大，资源导向型和市场导向型发展路径并存。

1.乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦具有丰富的棉花资源优势，其纺织业发展路径是典型的资源导向型，纺织业是其国民经济和出口创汇的重要产业。乌兹别克斯坦以棉花种植为主，是世界第六大棉花生产国和第三大棉花出口国，但目前产业链下游生产加工能力较弱。目前，乌兹别克斯坦纺织业产值占GDP的3.8%，占工业总产值的26.3%，占非食品消费品产值的44%。乌兹别克斯坦纺织业出口主要以棉纱为主，产品附加值有待增加。

2.土耳其

土耳其不仅是世界纺织和服装业制造大国，同时也是重要贸易枢纽之一，凭借连接欧亚大陆的天然区位优势，其纺织品服装贸易总额稳居世界前十位，其中纺织品出口排名全球第五位，服装出口排名全球第七位。据统计，2016年土耳其纺织和服装业产值约为600亿美元，占土耳其GDP的7%左右。目前土耳其共有56000多家企业从事上述产业，从业人数超过200万。

（四）非洲地区

非洲地区纺织业发展相对滞后，但近年来部分非洲国家政府利用纺织业吸引海外绿地投资，拉动本国经济发展，取得了显著成绩。

埃及是世界上少数拥有较为完整纺织产业链的国家之一，纺织工业在其国民经济中占据着重要地位。作为埃及传统支柱产业之一，纺织业的年产值约为100亿美元，占埃及全国GDP比重的3%，占制造业总产值比重的27%。埃及目前拥有约5500家纺织服装企业，吸纳就业人数超过150万人，占全国工业就业人口的30%左右。丰富优质的棉花原料和充足低价的劳动力资源是埃及纺织业发展的两个优势，但近年来埃及棉花产量下降明显，进口替代逐渐增加。2017年埃及出口纺织品服装28.22亿美元，同比增长12%，占埃及全年货物出口贸易总额的10.9%。

（五）欧洲

欧洲是现代纺织业的发源地，当今仍然在纺织业高端制造、品牌运营、进出口贸易和终端消费等领域占据重要位置。

1.罗马尼亚

罗马尼亚是东欧的传统纺织服装业强国，纺织服装业是其传统支柱产业，在国民经济中和对外贸易中占有重要地位，具有打样快速、产品标准高、起订量小、交期快等特点。目前全国纺织服装企业数约6096家，从业人数约190381人，罗马尼亚服装加工业基础较好，技术水平较发达，85%的企业以来料加工的方式生产服装，91%的产品出口欧盟。罗马尼亚纺织产业链上游较薄弱，需从国外进口纱线、辅料及配饰。

2.匈牙利

匈牙利的纺织业在社会主义时期就已拥有了比较完整和较高水平的纺织工业体系，后来因社会体制剧变导致纺织业被摧毁并失去了传统的市场，绝大部分的国企倒闭，取而代之的是众多的中、小型企业。目前，匈牙利全国注册的纺织类公司约1340家，超过250人的大型企业只有7家；服装类公司2093家，超过250人的大型企业只有12家。2016年匈牙利纺织业总产值3.6亿欧元。

二、中国纺织业在“一带一路”沿线的投资与产能合作

中国纺织业进入全球布局阶段，“一带一路”沿线已经成为纺织业对外投资、产能合作的重要目的地。

（一）中国纺织业整体对外投资情况

1.从投资总额分析

目前，中国纺织产业已进入全球布局阶段，根据商务部统计口径，2003～2017年，我国纺织产业对外直接投资累计88.1亿美元，年均增速为18.91%，占制造业对外直接投资累计总额的7.61%。其中，纺织业对外直接投资存量55.7亿美元；纺织服装、服饰业对外直接投资存量23.2亿美元；化学纤维制造业对外直接投资存量9.2亿美元（图1）。

图1　2003～2017年中国纺织行业对外直接投资情况

数据来源：商务部

2013年以来，随着“一带一路”倡议的提出和坚定推进，我国纺织产业的对外投资增长也明显加快，尤其是2015年和2016年两年的纺织产业对外投资合计金额超过40亿美元，占2003年以来总存量的53.28%。2017年，行业对外投资出现明显下降，全年境外投资金额11.8亿美元，同比下降55.5%（表1）。主要原因在于国内相关部门为了维护外汇储备采取的严格监管措施。

表1　2013～2017年纺织产业对外投资额　单位：亿美元

数据来源：商务部

2.从投资目的地选择分析

根据商务部数据显示，“一带一路”沿线已经成为纺织行业对外投资热门区域。2015～2017年前三季度，中国纺织业对外投资的主要国家和地区的前十位中，“一带一路”沿线国家和地区占六位。中国香港、新加坡和越南分别排名前三位。

表2　2015～2017年前三季度纺织产业投资目的地排名　单位：亿美元

*为一带一路沿线国家和地区。(www.daowen.com)

数据来源：商务部

（二）中国纺织业“一带一路”沿线投资情况

“一带一路”沿线是中国纺织业对外投资的重要目的地，也是国际产能合作的优先选择地。根据商务部统计数据显示，2013年“一带一路”倡议提出后，中国纺织业在沿线的投资额逐年递增，从2013年的4.29亿美元增长到2016年的22.99亿美元，2017年虽有所回落，但仅前三季度就达到7.48亿美元，超过2014年全年7.40亿美元的总投资额。2013～2017年前三季度，中国纺织业对“一带一路”沿线的总投资额为54.94亿美元，约占同期纺织业对全球投资总额的84.71%。如不将中国香港、中国澳门及中国台湾三地的投资数据统计在内，对沿线其他国家和地区的投资总额则为28.37亿美元，约占全球投资总额的43.74%（图2）。

图2　2013～2017年前三季度纺织业对“一带一路”沿线及全球投资对比

越南、柬埔寨、缅甸等东南亚国家是纺织业“一带一路”沿线投资的热门目的地，中亚的塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦以及北非的埃及紧随其后（表3）。

表3　2013～2017前三季度纺织业投资“一带一路”沿线国家和地区排名　单位：亿美元

数据来源：商务部

（三）中国纺织业“一带一路”沿线重点投资项目介绍

1.天虹纺织集团有限公司

天虹纺织集团在越南南北部的同奈省、广宁省、太平省拥有三个大生产基地，合计约125万纱锭以及400台先进布机和染整服装全套产业链体系，是越南最大的纺织生产企业之一。天虹纱锭规模占全越南约700万锭总生产规模的17.9%，年生产纱线约30万吨，所使用的越南员工接近20000人。2014年，天虹在越南扩大投资，开始打造专业纺织工业园。天虹海河工业园位于越南广宁省海河县，园区总规划面积约3100公顷（约合5万亩）。2014年开工建设，2015年园区正式开始运营。

2017年11月，习近平主席对越南进行国事访问前夕，在越南《人民报》发表题为《开创中越友好新局面》的署名文章中，对天虹在越南的投资及对推进越南当地经济发展所做贡献给予了肯定。

2.百隆东方股份有限公司

2012年，百隆东方股份进一步实施“走出去”战略，在越南设立生产基地，在越南设立全资子公司百隆（越南）有限公司。2016年8月，百隆越南注册资本已经追加到4亿美元。目前一、二、三期全部投入生产，形成年产50万纱锭生产能力（占公司总产能的42%）。2017年5月，百隆（越南）A区三期50万纱锭产能如期达产，并实现良好收益。同时东南亚地区对百隆纱线产品需求仍不断增加，基于对越南百隆长期发展的信心，百隆东方决定投资越南百隆B区50万纱锭生产项目，自筹资金总投资3亿美元，项目将分三年逐步完成。

3.红豆集团

2007年，红豆集团牵头与柬埔寨企业共同开发建设西哈努克港经济特区（简称西港特区），该特区为国家级经贸合作区，是首个签订双边政府协定、建立双边协调机制的合作区，也是“一带一路”上的标志性项目，总规划面积11.13平方千米。2017年，西港特区产业承接能力及平台服务能力进一步提升，全年新增企业17家，累计引入企业118家，区内从业人员近2万人。

2016年10月，习近平主席出访柬埔寨期间，在署名文章中特别指出“蓬勃发展的西哈努克港经济特区是中柬务实合作的样板”。2018年1月9日，国务院总理李克强访柬前夕又在发表的署名文章中高度肯定了西港特区的建设成果。

4.鲁泰纺织股份有限公司

鲁泰纺织股份有限公司2014年初在柬埔寨设立全资子公司——鲁泰（柬埔寨）有限公司，累计投资2000万美元。公司拥有员工2000余人，产品主要为色织衬衫，生产规模为年加工衬衫600万件，以欧美、日本市场中高档产品为主。同年8月，鲁泰在缅甸设立鲁泰（缅甸）有限公司，公司位于缅甸仰光市以南25千米处迪拉瓦经济特贸区内，总投资1000万美元。2015年10月完工投入试生产。公司占地24000平方米，年产各种高档衬衫300万件，现有6条缝制生产线。目前，缅籍员工900余人，缅籍管理人员20余人，产品主要面向欧洲、日韩市场。2015年3月，鲁泰集团全资子公司鲁泰（香港）有限公司在越南西宁省福东工业园区投资6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目，总投资1.5亿美元，总占地面积27.2公顷，具备纺纱、漂染、织布、整理、检验完整的色织面料生产线。2015年11月，鲁泰投资300万美元在越南安江省设立鲁泰（越南）制衣有限公司，生产规模为年加工衬衫600万件。2016年9月，300万米色织生产线举行投产仪式。至此，鲁泰在越南从棉纱、面料到衬衣的全产业链布局基本完成。

5.金昇集团

金昇集团2015年在乌兹别克斯坦建立利泰纺织国际有限责任公司。公司占地30公顷，总投资1亿美金，计划产能24万锭，一期建设12万锭。2017年7月，利泰纺织国际园区一期工程建成并实现运营投产，年产量达2.2万吨棉纱，出口量营业收入超过7000万美元，聘用当地员工700多人。目前，利泰纺织国际园区二期奠基开工，预计2019年年底投产，将再带动650名当地人就业。同时，利泰纺织国际积极承担社会责任，2017年向乌兹别克斯坦儿童体育发展基金捐赠2亿苏姆。

乌方对该公司的投资项目较为重视，2017年2月及2018年2月，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫两次视察利泰纺织国际园区并参加项目的奠基仪式。

6.山东岱银纺织集团

山东岱银纺织集团2014年在马来西亚开始了计划总投资4亿美元、分三期建设的42万锭高档精梳纱项目。该项目是截至目前中国在马来西亚投资最大的纺织项目。一期10万锭高档纺纱项目已于2015年5月竣工，并实现当年投产达产。二期12万锭纺纱项目于2017年9月土建完工，2018年1月进行设备安装生产，5月12万纱锭将全面投产达产。二期项目竣工投产后，岱银纺织计划继续投资2亿美元建设三期项目，新上20万锭纺纱生产线，计划于2019年年底全面建成投产。

7.南通大东有限公司

2018年1月22日，南通大东有限公司在越南天虹海河工业园投资的越南大东有限公司举行开业典礼。作为家纺行业“走出去”实施国际产能合作的代表企业，大东越南项目受到了行业的广泛关注。计划建成规模10万平方米的浆、织、漂、印、缝全套生产流程的现代化毛巾工厂，年生产毛巾6500吨。产品将以日本、东南亚、欧美为主要市场。

三、中国纺织工业联合会推进行业参与“一带一路”建设情况

中国纺织工业联合会一直积极推进纺织行业参与“一带一路”建设，加强与“一带一路”沿线国家和地区的产能合作。五年来，中纺联从平台搭建、活动组织、贸易投资促进、信息研究等多方面开展工作，取得了良好的效果。

（一）平台搭建

在国家发改委的指导和支持下，中纺联牵头的“中国纺织国际产能合作企业联盟”于2017年3月16日正式成立（图3）。联盟成立后，围绕“桥梁协助”“投资促进”和“信息研究”三个服务方向开展工作，努力提高行业在“一带一路”建设中的参与度，促进行业更好运用全球优质资源助力国内产业转型升级和强国建设。经过一年多努力，联盟成员从创始的88家增加到105家，基本涵盖了目前我国纺织服装行业国际布局的骨干先锋企业，囊括全产业链的所有国家级行业组织和江苏、山东、广东等重点省份纺织服装协会。

图3　中国纺织国际产能合作联盟成立仪式

图片来源：中国纺织国际产能合作企业联盟

（二）活动组织

国际产能合作促进活动的举办是中纺联近年来的重点工作之一。2013年起，由中纺联主办，中国国际贸易促进委员会纺织行业分会承办的三次纺织行业“走出去”大会均取得良好的效果。其中2017年在南京举办的第三届大会吸引了国内外五百余名行业代表参加，同时还邀请到孟加拉、柬埔寨、斯里兰卡等“一带一路”沿线国家的驻华使领馆代表出席此次大会。此次会议主题为“根植本土·丝路全球”，会议议程聚焦新形势下中国纺织业国内转型升级与“一带一路”全球布局的良性互动（图4）。

图4　2017年中国纺织业“走出去”大会现场

图片来源：中国纺织国际产能合作企业联盟

（三）贸易投资促进

国别专项贸易投资对接、推介会是中纺联“一带一路”建设推进工作的重要一环。2016～2018年的三次纺织业与埃塞俄比亚政府高层对话为中国在埃塞俄比亚投资奠定了良好基础。除此之外，中国与乌兹别克斯坦纺织工业交流会、埃及投资推介会、罗马尼亚投资推介会的成功举办，也为纺织企业“一带一路”沿线的国际产能合作提供了多样化选择平台（图5）。

（四）信息研究

中纺联组织专门团队，近年来多次承接工信部等政府部门多项关于“一带一路”沿线国家纺织服装业发展情况以及贸易投资促进相关课题和专项委托工作。通过课题和专项报告的形式，积极反映行业国际化的现状和诉求，为产业国际产能合作提供理论依据和信息支持。此外，借助“中国纺织国际产能合作企业联盟”的官方微信公众平台，针对“一带一路”最新政策、国内外贸易形势、产业国际产能合作最新动态和分析等方面，团队撰写、整理和推送了近百篇文章，其中原创文章超过80%。其中，越南与欧盟的自贸协定签署、澜湄合作对纺织业产能合作影响、“一带一路”沿线考察调研介绍等议题，受到了行业读者的广泛关注。

图5　徐迎新副会长在埃及和罗马尼亚投资推荐会上致辞

图片来源：中国纺织国际产能合作企业联盟

四、展望

习近平主席的十九大报告中共有五处提到“一带一路”相关内容。中国进行“一带一路”建设，是未来全面开放新格局中的重要方向、重点区域，是国际国内联动、协同发展的重要纽带，也是中国携手世界各国建设人类命运共同体的重要载体，是一项开历史先河的重大战略决策。对于中国纺织业而言，“一带一路”的“六廊六路多国多港”指明了海外重点投资区域和国别。六大经济走廊中的“中国—中南半岛”是目前我国纺织业资本绿地投资集聚地；中巴、孟中印缅和中国—中亚经济走廊也有丰富的发展纺织业的要素资源禀赋；在非洲，一些先行先试和示范国家也具备发展纺织业的巨大潜力。

同时，“一带一路”的“五通”正加速打造深度融合的国际国内市场以及更合适的境外投资环境，为我国纺织企业境内外联动布局提供更加优质的要素资源供给和统一市场。随着大规模基础设施实现互联互通以及经贸基础制度完成对接，区域内资本、人才、劳动力、能源、原料等要素和商品有望更加有序、快速和自由流动，这将显著提升区域内纺织供应链合作效率，从而为中国纺织企业在域内不同国家进行产能协同配置和产业链垂直一体化经营创造良好环境。同时，众多政治、外交和经济资源的投入与相互承诺，将为中国纺织企业在沿线国家创造尽可能安全、稳定的中长期经济地理环境。

“一带一路”建设已经向第六年迈进，中国纺织工业联合会也会继续推动纺织业深度参与“一带一路”建设。在未来的工作中，中纺联将以“中国纺织国际产能合作企业联盟”为抓手，充分发挥自身在政府部门、专业机构、行业企业间的桥梁纽带作用，搭建好“一带一路”区域内的贸易投资信息和专项活动平台，积极促进纺织业在“一带一路”沿线国家的落地生根与长期合作共赢。

撰稿人：薛峰　刘耀中