杨兆华　魏启雄　刘丹　王冉

产业基础研究一直是家纺行业协会的重点工作，特别是在新的发展时期，行业的产业研究工作更是不断加强。为做好我国床上用品产业的发展研究，中国家纺协会较早确定了研究人员和内容要求，协会主要领导人与项目研究人员一起克服重重困难，不断探索，多角度深入研究，力求研究报告能较客观地反映产业发展现状与特点。研究初始阶段和进行过程中，实地调研了大量的行业企业、产业集群以及相关产业的集群和企业，与行业内及相关行业的专家、企业经营人员进行了深入的研讨，并对全国12个城市的家纺终端消费进行了面对面的调查，整理出有效调查问卷一万多份。同时，通过国家统计局、海关总署等全国和地方机构与网站，查阅搜集了大量资料与数据，获得了近5年来我国居民消费以及宾馆、学校、医疗等社会需求等基础数据信息。在调查研究和广泛搜集资料的基础上，通过对数据和信息的综合处理，建立起本报告研究数据之间的关联逻辑及整体模型，并确立了通过产能端与消费端对照比对的研究方法。在行业企业和产业集群、企业家和行业专家、相关行业组织和领导的大力支持帮助下，完成了我国床上用品产业总体架构和发展研究报告，此次刊出期望获得大家的关注和帮助，进一步推进行业基础研究工作和水平。

床上用品产业是指从事床上用纺织品设计、生产及营销的制造产业，床上用品是人们生活的必需品，产品主要分为套件产品和芯被类产品两大类。其中，套件产品涵盖床单、床罩、被套、枕套和三件套、四件套、多件套等；芯被类产品涵盖被子、睡袋、垫褥、枕头和靠垫等。随着经济发展以及消费升级，床品消费日益受到消费者的重视，床品已经不仅仅是简单的铺铺盖盖，而是融合了科技、时尚、健康的生活方式，承载着创造美好生活的职责，我国床品行业正向着拥有先进设备和全新经营理念的现代化工业转型升级。

一、产业定位：家纺核心产业

床上用品是家用纺织品的重要组成部分，是家用纺织品产业规模的半壁江山。2016年国家统计局统计的家纺行业规模以上企业数据中，床上用品行业企业户数占53.1%、资产总计占50.2%、主营业务收入占51%、利润总额占51.5%（图1）。在家纺行业制成品出口中，床上用品也体现出明显的规模优势。2016年我国主要家纺制成品出口金额见图2。在我国现代家纺产业建设中，床品产业发挥着重要的推进作用。

图1　2016年家纺行业规模以上企业主要指标比重分布

数据来源：国家统计局

图2　2016年我国主要家纺制成品出口金额

数据来源：中国海关

二、产品功能：睡眠用品，科技家纺，具有抗菌、防螨、促进微循环等改善睡眠质量和健康的功效

床上用品又称为寝用纺织品，是睡眠的必需用品，人的一生有1/3的时间在睡眠中度过，睡眠是一种生理需要，是维持生命必不可少的环节。为唤起全民对睡眠重要性的认识，2001年国际精神卫生和神经科学基金会将每年3月21日定为“世界睡眠日”。睡眠的重要性可概括为7个方面：消除疲劳，恢复体力；保护大脑，恢复精力；增强免疫力，康复机体；促进生长发育（睡眠与儿童生长发育密切相关）；延缓衰老，促进长寿；保护人的心理健康；有利于皮肤美容。

床上用品肩负着保障人们睡眠的重要职责，目前失眠已经成为一个影响现代人健康的重要问题，它不仅会影响人的情绪，甚至能影响人的免疫系统。床品企业，特别是一批床品骨干企业越来越重视发挥床上用品帮助解决睡眠问题和提高睡眠质量的作用，不断加大投入，加强技术研发，针对不同的群体，开发生产多种有利于促进睡眠功能的床上用品，力求从关注睡眠到关注健康，从关注睡眠质量到关注生活质量。

三、市场规模：我国床品内外销市场总额达4000亿元

2016年，我国床品内外销市场规模共4000亿元，其中内销市场消费3231亿元，占80.8%；出口769亿元，占19.2%。提到床上用品，除了大家所熟知的居民家庭生活用消费以外，还运用在许多社会需求方面，如宾馆、旅游及交通工具、教育（学校、幼儿园）、医疗卫生、社会服务机构、救灾和转移安置、军队武警、团购礼品等其他消费。经调查测算，居民家庭生活用消费是主力内销市场，占78.9%，另外，随着我国居民对生活质量要求不断提高，宾馆、旅游及交通工具用床品的需求将进一步扩大，同时公共福利用床品的质量和数量也将随着社会福利保障的发展而释放潜力。

截至2016年，我国人口共计13.83亿人，其中高收入群体约占37%，中低收入群体约占63%，根据国家统计局人均家纺及床上用品消费水平和家纺协会调查的人均床上用品消费数据，得出在2016年我国居民家庭生活用品消费中床上用品消费额为2551亿元。另外，2016年我国拥有宾馆客房数378.3万间（套），床位605.5万张，其中星级客房142.05万间（套），床位248.28万张，宾馆、旅游及交通工具全年床上用品需求约为150亿元；学校教育用床品越来越受到社会重视，2016年，我国幼儿园新增人数以及中高等教育、研究生、特殊教育招生合计2417.9万人，共消耗床品100亿元；医疗卫生对床品的清洁安全要求更高，床品更换频率更快，2016年我国医疗卫生机构拥有床位数747万张，加上手术垫单等消耗，消费需求约为130亿元；可以提供住宿的社会服务机构包括养老院、智障与精神疾病服务机构、儿童福利和保护服务机构、救助站等，2016年床位数716.1万张，需耗床品50亿元；2016年我紧急转移安置和需紧急生活救助1263.9万人次，床上用品消费需求约为30亿元；解放军和武警合计310万人，年消费床上用品约20亿元，其他内需年消费约200亿元，主要为其他社会团体购买及礼品等。我国主要8大床品消费市场见表1。

表1　我国主要8大床品消费市场

数据来源：中国家用纺织品行业协会

2016年，我国床品行业出口115.66亿美元，合人民币769亿元。美国是我国床品出口的第一大市场，占总量的30%以上，排在第二位、第三位的分别是欧盟和日本市场，可以占到12.3%和10.1%，床品出口市场相对集中，前三大市场包揽一半以上份额，床品出口市场分布见图3。另外，2016年我国床上用品进口2.3亿美元，同比增长2.17%。

图3　2016年我国床品出口市场分布

数据来源：中国海关

四、原料构成：棉、涤占主导，新材料应用多

2016年我国床品行业消耗面料折合标准幅宽（2.5米）160亿米，其中，件套类产品消耗面料99.8亿米，芯被类产品内胆用料60.2亿米。床上用品面料和填充料共消耗纤维678万吨，纤维用料主要为棉和合成纤维，其中合成纤维用量336万吨、棉纤维用量268万吨，两者合计占总量的89.1%。2016年床品消耗纤维材质比重见图4。

图4　2016年我国床品消耗纤维材质比重

数据来源：中国家纺协会

在床上用品纤维消耗中，填充物用量254万吨，占37.5%；面料（含芯被类产品内胆面料）用量424万吨，占62.5%。在填充物用料中，合成纤维居多，占填充物的73%，而面料则以棉制品居多，占面料用量的57%。我国床上用品原材料应用显现出多元化的趋势，件套原料在棉的基础上，近几年化纤面料发展较快，涤纶产品性能和档次不断提高，天丝等新材料产品及暖绒面料、凉爽面料等功能面料受到广泛欢迎。在填充料方面，化纤填充料性能不断发展，功能化产品不断增多，蚕丝、羽绒等高端产品也越来越受到消费者的关注。2016年我国床品面料、填充物消耗纤维主要材质见图5。

图5　2016年我国床品面料、填充物消耗纤维主要材质

数据来源：中国家纺协会

五、产品结构：件套产品总值略高，芯被类产品纤维用量更多

2016年，我国床品行业共实现销售收入3305亿元。其中，件套产品销售收入1823亿元，占总额的55.2%，其中内销实现1520亿元，出口实现303亿元；芯被类产品销售收入1482亿元，占比44.8%，其中内销实现1015亿元，出口实现467亿元。2016年件套及芯被类产品销售收入比重见图6。

图6　2016年件套及芯被类产品销售收入比重

数据来源：中国家纺协会

2016年床品行业共消耗678万吨纤维，其中芯被类产品消耗386万吨，占总量的56.9%；件套产品消耗纤维291万吨，占43.1%。2016年件套及芯被类产品消耗纤维量比重见图7。目前，芯被类产品以合成纤维被为主，可达到75%；件套类产品内外销材质侧重略有不同，内销市场约7成的件套为棉制品，而外贸市场约7成的件套为合成纤维。

图7　2016年件套及芯被类产品消耗纤维量比重

数据来源：中国家纺协会

六、产能分布：东部优势明显，江苏尤为突出

我国床上用品成品企业主要集中江苏等东部省（市）。据国家统计局统计，2016年我国986家规模以上床上用品企业完成主营业务收入1386亿元，江苏、浙江和山东的规上床品企业主营业务收入占比达到62.8%。主营业务收入排在前十位的省（市）中，东部地区占6个，主营业务收入占比为77.4%。主要地区规模以上床上用品企业销售收入比重见图8。另外，床上用品面料印染加工主要集中在东部地区，江苏、山东、浙江三省床品面料印染加工能力占到全国的80%以上。

图8　主要地区规模以上床上用品企业销售收入比重

数据来源：国家统计局

由中国纺织工业联合会最新一次集群复评结果产生的床品“全国纺织产业集群试点地区”共12个，其中，江苏省5个，浙江省4个，山东省、安徽省和四川省各1个，东部地区优势明显。床品行业产业集群分布见图9。

图9　床品行业产业集群分布

数据来源：中国家纺协会

（一）江苏——“优势产能+超级市场”

江苏是我国床品产业最为集中的地区，拥有红柳、梦兰、堂皇、悦达、海聆梦、凯盛家纺、金太阳、紫罗兰、蓝丝羽、宝缦、美罗、万斯、明超、心愿、晋帛、恒康家居、苏丝、鑫缘、太湖雪等一大批品牌骨干企业，拥有海门、通州两个纺织基地及川姜镇、震泽镇、导墅镇、皇塘镇等四个特色名镇。江苏省床品面料印染加工能力、床品规模以上企业产能均位居全国首位。江苏省床上用品类产业特色名城（镇）见表2。

表2　江苏省床上用品类产业特色名城（镇）

数据来源：中国家纺协会

江苏省南通市是全国床品生产最集中的地区，也是全国规模最大的家纺市场，是全球最大的床上用品集散中心，拥有通州、海门两大基地以及“南通家纺城”和“叠石桥国际家纺城”两大专业市场。南通床品产业主要集中在海门和通州两个区域，产业集聚度高、品牌影响力大、市场功能强，配套有近万家生产企业，市场交易额超过1000亿元。先后被评为全国知名品牌示范区、国家新型工业化产业示范基地、国家外贸出口转型升级示范基地、国家现代服务业家纺研发设计产业化基地等一系列示范性称号。(www.daowen.com)

南通家纺积极打造现代制造产业集群，一是发展高端家纺产业，通过建设“互联网+家纺”新模式、重视建设和发展生态家纺、率先发展科技家纺、率先发展服务型家纺、率先研发生产智能化家纺产品及创意性家纺产品，推进南通家纺高端化发展。二是打造“世界级家纺制造贸易中心”，完善市场服务，扩大影响力，加快家纺产业国际化发展水平，通过集聚更多的人流、物流、信息流、资金流，促进市场经营向大家居、大纺织拓展，扩大市场对周边区域专业市场、出口企业、产业集群的辐射效应，创建一个产业特色鲜明、综合环境优美、市场业态领先的国际家纺生产制造贸易新城。三是加强专业市场升级与特色小镇建设的同步发展，通过小城镇区域建设不断完善市场配套设施和功能，不断增进市场活力和影响力，构建集商贸流通、创业创新、文化娱乐、休闲及旅游于一体，具有时代特征的新型专业市场。

（二）浙江——芯被类产品更具特色

浙江省是我国印染强省，同时也是家用纺织品制造的重要地区，拥有一批家纺产业集群，其中以生产床上用品为主的有萧山、浦江、乾潭、洲泉等4个特色名镇及一批重点企业，产品包括了羽绒、蚕丝、绗缝等特色芯被类产品。4个产业集群合计约有企业1500家，职工5万余人，2016年实现工业总产值近200亿元。浙江省床上用品类产业特色名城（镇）见表3。同时，浙江省还有博洋、维科等床品行业骨干企业。

表3　浙江省床上用品类产业特色名城（镇）

数据来源：中国家纺协会

萧山新塘素有“世界羽绒看萧山，萧山羽绒看新塘”的美誉。新塘羽绒寝用产品生产拥有多个品牌，产品出口量大，随着传统产业的转型升级，当地创办了中国羽绒交易中心网，并利用跨境电子商务产业园的出口平台，推广外销市场，目前已在美国注册品牌商标。

绗缝家纺产业在浦江有着悠长的历史，目前浦江绗缝制品已由被子、床垫等较单一的产品，延伸到绗缝床品套件、婴童系列、垫系列、收纳系列、饰品系列等上千个花色品种，并注重推进产品质量安全建设，以水洗绗缝制品为主导的绗缝家纺产品稳居全国前列。

作为家纺寝具名镇的乾潭镇注重开发生产特色寝用家纺产品，积极打造区域品牌，产品以出口为主，兼顾内销。在“十三五”发展时期，当地积极推进传统企业向现代企业转型，从做精做细做专产品入手，促进产品由中低档向中高档发展。

洲泉蚕丝被历史悠久，所产蚕丝被品质优良。经当地政府和行业共同打造，洲泉镇已成为专业蚕丝被生产基地，产品畅销国内外市场，并通过创办桐乡国际蚕丝城品牌展示中心、批发交易中心和零售体验中心的优势，不断扩大影响力。

（三）山东——床品面料生产优势突出

山东作为全国纺织大省，2016年主营业务收入1.3万亿元，位居全国第二位，拥有纺纱、织造、印染、家纺等纺织产业链上所有细分产业门类，链条完整，特别是家纺床上用品专用的宽幅面料生产优势突出。在纺织科技研发方面，山东也走在全国的前列，“十二五”以来，山东获得国家科技进步一等奖1项、国家科技进步二等奖2项，获奖总数占全国的1/8；获得“纺织之光”科学技术奖116项，占全国18.04%。愉悦是家纺行业获得“纺织之光”科学技术奖一等奖的唯一企业。

山东省床上用品规模以上企业产能位居全国第三位，床品面料印染加工能力位于全国第二位。同时，山东省也具有较强的床品面料织造生产能力和水平。山东省拥有较大规模的纺纱、宽幅织造、宽幅印染等床品面料生产产业链，并具有先进的装备和技术。织造方面，宏城家纺，银仕来，魏桥纺织等纺织企业生产的大提花面料、高支高密面料、非棉面料、交织面料等，品种多，品质优。愉悦，华纺，欧化、孚日及潍坊地区一大批印染企业，不仅具有较大规模的印染产能，而且在产品创新上不断取得突破，不断为床品行业提供精细加工的高端面料、多种材质的特色面料和技术含量高的功能性面料。

（四）上海——品牌窗口和基地

上海是我国现代家纺起源地，现代家纺发展的各个阶段，上海的家纺品牌，特别是床上用品品牌都非常具有代表性，面向国内外市场，表现出产业的制造水平和发展的风向标。我国最大的国际家纺展每年固定在上海展出，为我国家纺企业打造品牌及产业集群打造区域品牌提供了良好的机会和平台。

目前在上海生产和打造品牌的企业有龙头、罗莱、水星、小绵羊、恒源祥、罗卡芙、南方寝饰、福沁、东隆、珍奥、北极绒家纺，等等。其中，罗莱可谓是床品行业发展的代表性企业，近年来罗莱积极打造品牌和并购发展壮大。

罗莱家纺起源于南通，生产基地也在南通，后将总部迁移至上海，集研发、设计、生产、销售于一体，并经过几个关键的发展时期，形成了具有自己独特风格的家纺企业。1998年，罗莱在家纺行业率先导入特许连锁加盟经营模式，至今已建成遍布全国31个省（市）千余家专卖店的销售网络。自2004年起，罗莱开始实施多品牌运作，目前除已拥有自有品牌“罗莱”品牌，同时代理多个国际著名家纺品牌如SHERIDAN喜来登、SaintMarc尚玛可、Disney迪士尼、Yolanna意欧恋娜、Christy、Graccioza、Millefiori、Zucchi、PERI等品牌。2014年，罗莱家纺投资大朴网数千万，成为大朴网第三大股东，自此拉开罗莱投资并购序幕。随后几年，罗莱先后控股深圳市迈迪加科技发展有限公司、投资日资毛巾企业内野、受托经营上海恐龙纺织装饰品有限公司、全资收购美国高端家具品牌莱克星顿公司，进入扩张发展的快速通道。

七、国际地位：出口额高居世界首位

全球家用纺织品出口份额最大的为床上用品，而我国是床品出口最大的国家。中国、欧盟、印度和巴基斯坦是全球最主要的床上用品出口国家和地区，占全球床上用品出口总额的86.11%。据2016年联合国统计的数据，我国床上用品出口占全球床品出口额的46.5%。床上用品主要出口国家占比见图10，且近年来我国床上用品在国际出口市场所占的份额稳定在这一水平。

图10　床上用品主要出口国家占比

数据来源：联合国商贸统计数据库

八、品牌建设：国内市场自主品牌占绝对主导地位

中国作为名副其实的纺织大国，拥有完整的产业链和相对优势的资源，而且罗莱、富安娜、梦洁等内资家纺品牌介入市场时间较早，知名度较高，在市场上占据着主导地位。根据中华全国商业信息中心统计的全国重点大型零售企业数据显示，2016年，床上用品件套和各种被产品前十品牌均为国内品牌，外资品牌无一涉足。2016年件套及各种被产品前十品牌见图11和图12。

图11　2016年全国重点大型零售企业件套类产品前十品牌

数据来源：中华全国商业信息中心

图12　2016年全国重点大型零售企业各种被产品前十品牌

数据来源：中华全国商业信息中心

九、面临主要问题

床品行业在发展过程中仍面临一些困难，一是行业集中度仍处于较低水平，由于市场空间广阔、品牌影响力有限，家纺行业的集中度不高，市场竞争激烈。二是产品附加值低，盈利水平相对不高，大批市场销售和网上销售的全棉四件套售价仅为200元左右。附加值普遍不高，影响了行业的整体赢利水平，主要原因是成品企业准入门槛较低，加上产业集群的产业链及市场配套完整，初始生产经营者进入床品行业较为容易，有些小的企业不求长远，只顾目前利益，低价倾销，影响了市场的价格水平；另外，低价处理积压库存也是影响市场价格水平的另一个重要因素。三是技术装备较落后，综合性人才匮乏。行业发展快，企业管理和经营水平需要不断跟进提高，企业的技术装备水平需要加快更新提升，企业人才梯队建设和人才储备亟需加强。

十、发展特点及趋势

床品行业紧跟时代步伐，与时俱进，由传统实体经济向科技时尚服务型转变的步伐越来越快。产品生产运营管理向智能化靠拢；注重产品研发，提升产品质量，为消费者提供更优质时尚、更元化的产品；日益重视服务板块，健康睡眠、全屋个性化定制、一站式体验应接不暇；搭载互联网多渠道营销，在积极打造床品品牌的同时，社会责任感日益增强，践行绿色发展。

（一）打造舒适健康睡眠

床品的基本功能便是提供舒适健康的睡眠，越来越多床品企业纷纷投入研发，有的企业专门成立了睡眠研究院，在材质、性能、服务等方面下功夫，并通过大数据的采集和综合分析，应用较前沿的科学技术，针对性开发生产改善睡眠功能的床上用品，并不断推进个性化定制服务。

（二）迈步“大家居”

向全品类家居发展是床品行业的一大趋势，骨干企业正在积极打造自己的“大家居”格局，线下门店积极升级改造，扩充家居品类，呈现丰富的家庭生活场景，为消费者提供一站式家居购物全新体验，开拓全品类家居，由单品出售向整体家居定制服务转型；同时对顾客进行服务追踪，将导购服务社交化，客户服务一线化，探索以服务驱动销售匹配细致人性化服务。

（三）推进自动化生产

深化两化融合，加快推进自动化、连续化、智能化生产。加快应用自动化装备，借助信息化技术提升改造床品生产企业，实现生产、销售、服务的互通，及时反馈消费体验并提供个性化服务，推进家纺产业的现代化发展。梦洁家纺通过自动化生产流程和智慧门店的建设，大力推进企业智能化建设，被工信部列为智能制造示范企业。

（四）寻求跨界延伸

跨界经营是企业差异化经营战略布局的重要方式，借其他行业之长，使床品行业更为全面发展，拥抱现代尖端技术与热点。如今床品产品已经不再是单独的商品，而是融合科技、时尚、功能型，能够体现个人生活方式和审美价值的重要生活用品，在这样的市场要求下，床品行业不断延伸产品市场领域，通过资源整合、大胆引进新技术、巧妙融合艺术领域等来充实行业。富安娜将家纺花型元素和大胆配色与家居设计完美的进行融合，利用UV数码技术、3D立体处理技术，为家居品着色。

（五）发力品牌建设

家纺作为纺织行业三大终端产品之一，品牌是生产者和消费者共同的追求，床品企业把品牌建设作为供给侧结构性改革和需求消费升级的方向，加强产品研发创新，着力差异化发展，并通过采用优质原料和精细加工不断提高产品品质。注重服务升级，不断升级优化用户体验、升级店铺形象、升级供应链协同上下游发展，为消费者提供更便利、更周到的服务。在电子商务快速发展时期，床品企业注重销售渠道多元化布局和线上线下平衡发展，在线上线下品牌融合发展方面，床品骨干企业为行业做出了表率。

（六）践行绿色发展

随着床品行业的发展，企业关注的不仅仅局限于自身利益，社会责任意识越来越强烈，注重绿色可持续发展，根据《中国制造2025》《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》等文件要求，到2020年，绿色制造体系初步建立，绿色制造相关标准体系和评价体系基本建成。床品行业要在行业中率先推行生态设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色园区。

床品产业应积极发挥在家纺行业中的引领作用，深化供给侧结构改革，增补短板，加快转型发展，加快床品产业高端化发展进程，在创造人们美好生活中发挥更多作用。紧紧围绕中纺联“创新、时尚、绿色”的发展理念，做好品种，做优品质，做强品牌。将我国家纺床上用品产业打造成为以创新为驱动的科技型产业、以文化为引领的时尚型产业、以责任为导向的绿色型产业。

中国家用纺织品行业协会